财务表现 - 2019年第一季度净收入为9900万美元，摊薄每股收益为0.31美元，相比2018年第一季度的9060万美元和0.27美元有所增长[323] - 2019年第一季度总收入为4.356亿美元，净利息收入（NII）下降至2.945亿美元，主要由于贷款摊销减少和存款利率上升[324] - 2019年第一季度非利息收入增加4%，达到5.0百万美元，主要得益于固定收益销售收入的增加和股权市场估值带来的递延补偿收入[324] - 2019年第一季度非利息支出下降5%至2.961亿美元，主要由于收购和整合相关费用的减少[325] - 2019年第一季度贷款损失准备金增加450万美元，主要由于有机贷款增长，部分被非战略性贷款余额的持续减少所抵消[325] - 2019年第一季度平均资产增加至409亿美元，平均贷款和平均存款分别增长1%和8%，达到273亿美元和325亿美元[326] - 2019年第一季度区域银行部门税前收入为1.454亿美元，同比下降，主要由于收入减少和贷款损失准备金增加[328] - 2019年第一季度固定收益部门税前收入增加至990万美元，主要由于非利息收入的增加[330] - 2019年第一季度普通股一级资本、一级资本、总资本和杠杆比率分别为9.62%、10.65%、11.78%和9.02%[326] - 2019年第一季度30天以上逾期贷款下降15%，净冲销率为0.07%[325] - 非利息收入在2019年第一季度增长了18%，达到5380万美元，而2018年第一季度为4560万美元[331] - 固定收益产品收入在2019年第一季度增长了17%，达到4450万美元，而2018年第一季度为3800万美元[331] - 公司部门在2019年第一季度的税前亏损为3490万美元，而2018年第一季度为6020万美元[333] - 非利息支出在2019年第一季度减少了24%，从2018年第一季度的5330万美元降至4040万美元[335] - 非战略性部门在2019年第一季度的税前收入为1010万美元，而2018年第一季度为1400万美元[337] - 总合并收入在2019年第一季度为4.356亿美元，较2018年第一季度的4.372亿美元有所下降[341] - 净利息收入在2019年第一季度为2.945亿美元，较2018年第一季度的3.012亿美元有所下降[342] - 净利息收益率在2019年第一季度为3.31%，较2018年第一季度的3.43%下降了12个基点[343] - 贷款损失准备金在2019年第一季度为900万美元，而2018年第一季度为100万美元的信贷[347] - 固定收益非利息收入在2019年第一季度为5370万美元，较2018年第一季度的4550万美元增长了18%[349] - 公司非利息支出从2018年第一季度的3.133亿美元下降至2019年第一季度的2.961亿美元，主要由于收购和整合相关费用减少以及效率提升举措[358] - 员工薪酬、激励和福利支出在2019年第一季度增长4%至1.779亿美元，主要由于重组和效率举措相关的遣散费用增加[359] - 运营服务支出在2019年第一季度减少410万美元至1150万美元，主要由于CBF合并完成后第三方供应商减少[360] - 广告和公共关系支出在2019年第一季度从360万美元增加至720万美元，主要由于新市场的品牌推广和定向营销活动[363] - FDIC保费支出在2019年第一季度下降50%至430万美元，主要由于FDIC附加费在2018年第四季度结束[364] - 其他非利息支出在2019年第一季度下降44%至1980万美元，主要由于收购和整合相关费用减少1570万美元[365] - 公司2019年第一季度所得税支出为2710万美元，有效税率为21%，低于2018年第一季度的24%[370] - 公司2019年第一季度末总资产为411亿美元，较2018年第四季度的408亿美元增长1%，主要由于租赁资产和贷款组合增加[376] - 公司2019年第一季度末贷款总额为280亿美元，较2018年第四季度的275亿美元增长2%，主要由于区域银行贷款增长[381] - 公司2019年第一季度末投资证券为46亿美元，占平均收益资产的13%，主要用于收入、流动性和利率风险管理[385] - 2019年第一季度平均存款为325亿美元，较2018年第四季度的318亿美元增长2%，较2018年第一季度的302亿美元增长8%[390] - 2019年第一季度末存款为325亿美元，较2018年12月31日的327亿美元下降1%，但较2018年3月31日的308亿美元增长5%[390] - 2019年第一季度消费者利息存款为133.9亿美元，占总存款的41%，较2018年第四季度增长3%[391] - 2019年第一季度商业利息存款为65.77亿美元，占总存款的20%，较2018年第四季度增长11%[391] - 2019年第一季度短期借款平均为15亿美元，较2018年第四季度的18亿美元下降15%[392] - 2019年3月31日期末短期借款为17亿美元，较2018年12月31日的15亿美元有所增加[394] - 2019年3月31日期末其他负债为10亿美元，较2018年12月31日的7亿美元增加，主要由于租赁负债的确认[397] - 2019年3月31日期末股东权益为48亿美元，较2018年12月31日的47亿美元增加1亿美元[398] - 2019年第一季度普通股回购计划中，公司以平均每股15.25美元的价格回购了1.51亿美元的股票[405] - 公司宣布了一项综合补偿计划股票回购计划，授权回购2960万股，截至2019年3月31日，最大可回购股份为2500万股[407] - 2019年第一季度，公司共回购124,000股，平均价格为每股15.46美元[408] 贷款与信贷 - 2019年第一季度贷款损失准备金增加450万美元，主要由于有机贷款增长，部分被非战略性贷款余额的持续减少所抵消[325] - 2019年第一季度平均贷款和平均存款分别增长1%和8%，达到273亿美元和325亿美元[326] - 2019年第一季度区域银行部门税前收入为1.454亿美元，同比下降，主要由于收入减少和贷款损失准备金增加[328] - 2019年第一季度30天以上逾期贷款下降15%，净冲销率为0.07%[325] - 贷款损失准备金在2019年第一季度为900万美元，而2018年第一季度为100万美元的信贷[347] - 2019年第一季度，公司总贷款损失准备金从2018年12月31日的1.804亿美元增加至1.849亿美元[462] - 2019年第一季度，公司净冲销额为450万美元，相比2018年第一季度的140万美元有所增加[465] - 2019年第一季度，商业投资组合的净冲销额为260万美元，相比2018年第一季度的60万美元有所增加[466] - 2019年第一季度，消费者房地产投资组合的净回收额为70万美元，相比2018年第一季度的250万美元有所减少[466] - 2019年3月31日，公司不良资产总额从2018年12月31日的1.755亿美元增加至2.075亿美元[468] - 2019年3月31日，公司不良贷款总额从2018年12月31日的1.476亿美元增加至1.816亿美元[468] - 2019年3月31日，公司不良资产比率从2018年12月31日的0.62%上升至0.72%[468] - 截至2019年3月31日，公司贷款损失准备金为184,911千美元，较2018年12月31日的180,424千美元有所增加[474] - 2019年第一季度，公司净冲销率为0.07%，较2018年同期的0.02%有所上升[474] - 截至2019年3月31日，公司不良资产总额为207,519千美元，较2018年12月31日的175,464千美元增加[474] - 截至2019年3月31日，公司潜在问题资产为270,358千美元，较2018年12月31日的316,952千美元有所减少[476] - 截至2019年3月31日，公司90天以上逾期贷款为25,116千美元，较2018年12月31日的32,461千美元有所下降[476] - 截至2019年3月31日，公司持有的不良债务重组（TDRs）总额为297,030千美元，较2018年12月31日的286,043千美元有所增加[482] - 截至2019年3月31日，公司商业贷款中的不良债务重组（TDRs）为51,603千美元，较2018年12月31日的38,244千美元显著增加[482] - 截至2019年3月31日，公司持有的待售贷款中的不良债务重组（TDRs）为55,411千美元，较2018年12月31日的57,824千美元有所减少[482] 资产与负债 - 2019年第一季度平均资产增加至409亿美元，平均贷款和平均存款分别增长1%和8%，达到273亿美元和325亿美元[326] - 2019年第一季度末总资产为411亿美元，较2018年第四季度的408亿美元增长1%，主要由于租赁资产和贷款组合增加[376] - 2019年第一季度末贷款总额为280亿美元，较2018年第四季度的275亿美元增长2%，主要由于区域银行贷款增长[381] - 2019年第一季度末投资证券为46亿美元，占平均收益资产的13%，主要用于收入、流动性和利率风险管理[385] - 2019年第一季度平均存款为325亿美元，较2018年第四季度的318亿美元增长2%，较2018年第一季度的302亿美元增长8%[390] - 2019年第一季度末存款为325亿美元，较2018年12月31日的327亿美元下降1%，但较2018年3月31日的308亿美元增长5%[390] - 2019年第一季度消费者利息存款为133.9亿美元，占总存款的41%，较2018年第四季度增长3%[391] - 2019年第一季度商业利息存款为65.77亿美元，占总存款的20%，较2018年第四季度增长11%[391] - 2019年第一季度短期借款平均为15亿美元，较2018年第四季度的18亿美元下降15%[392] - 2019年3月31日期末短期借款为17亿美元，较2018年12月31日的15亿美元有所增加[394] - 2019年3月31日期末其他负债为10亿美元，较2018年12月31日的7亿美元增加，主要由于租赁负债的确认[397] - 2019年3月31日期末股东权益为48亿美元，较2018年12月31日的47亿美元增加1亿美元[398] 风险管理 - 截至2019年3月31日，FHN的1天VaR均值为1,433千美元，10天VaR均值为3,390千美元[487] - 截至2019年3月31日，FHN的1天SVaR均值为8,243千美元，10天SVaR均值为21,757千美元[487] - 截至2018年12月31日，FHN的1天VaR均值为1,728千美元，10天VaR均值为3,735千美元[487] - 截至2019年3月31日，FHN的利率风险1天VaR为560千美元，10天VaR为1,412千美元[488] - 截至2019年3月31日，FHN的信用利差风险1天VaR为398千美元，10天VaR为726千美元[488] - FHN的固定收益部门通过动态管理交易证券库存，减少了VaR测量中反映的潜在损失风险[490] - FHN使用VaR和SVaR测量来计算其监管市场风险资本要求[491] - FHN对其交易证券组合进行压力测试，假设利率曲线瞬时下移25个基点[492] - FHN的模型验证小组每年审查其VaR模型和压力测试模型的准确性[497] - FHN使用模拟模型来测量利率风险，并在12个月内预测不同利率情景下的净利息收入变化[500] 贷款组合 - 截至2019年3月31日，商业和工业（C&I）贷款组合为172亿美元，其中金融和保险行业占比15%，抵押贷款公司贷款占比13%[414][418] - 金融和保险行业的贷款组合中，消费金融公司的资产贷款约为11亿美元[421] - 截至2019年3月31日，信托优先贷款（TRUPS）的未偿还本金余额为2.696亿美元，其中银行TRUPS为1.889亿美元，保险TRUPS为8080万美元[423] - 2019年第一季度，C&I贷款的不良贷款增加了3520万美元，达到7500万美元，不良贷款率从2018年12月31日的0.44%上升至2019年3月31日的0.44%[425] - 2019年第一季度，C&I贷款的净冲销为230万美元，相比2018年第四季度的810万美元和2018年第一季度的60万美元有所下降[425] - 截至2019年3月31日，商业房地产（CRE）投资组合为39亿美元，其中北卡罗来纳州占比31%，田纳西州占比19%，佛罗里达州占比13%[429] - 商业房地产（CRE）投资组合中，收入型CRE类别包括多户住宅（25%）、零售（20%）、办公（19%）、工业（15%）、酒店（12%）等[429] - 截至2019年3月31日，住宅CRE类别贷款余额预计将适度增加，但未来将逐步减少并最终完全退出[430] - 截至2019年3月31日，商业房地产（CRE）投资组合的不良贷款减少30万美元，逾期贷款减少100万美元，贷款损失准备金增加至3440万美元[431] - 截至2019年3月31日，消费者房地产投资组合为62亿美元，其中田纳西州占比54%，北卡罗来纳州占比15%，佛罗里达州占比13%[437] - 截至2019年3月31日，消费者房地产投资组合中约81%为第一留置权，加权平均FICO评分为753[437] - 截至2019年3月31日，房屋净值信贷额度（HELOC）为15亿美元，其中73%处于提取期，预计未来60个月内将有3.701亿美元进入还款期[439] - 截至2019年3月31日，HELOC的逾期和坏账率在进入还款期后初期较高，但随着时间的推移会逐渐稳定[439] - 消费者房地产投资组合的不良贷款比率从年底上升2个基点至1.34%[442] - 消费者房地产投资组合的30天以上逾期贷款从4650万美元下降至4040万美元[442] - 消费者房地产投资组合的贷款损失准备金从2410万美元下降至2410万美元，减少了240万美元[442] - 永久抵押贷款组合的贷款余额从2018年12月31日到2019年3月31日减少了1320万美元[449] - 永久抵押贷款组合的不良贷款从2018年12月31日的2180万美元下降至2019年3月31日的2100万美元[450] - 永久抵押贷款组合的贷款损失准备金从1100万美元下降至1010万美元[450] - 永久抵押贷款组合的30天以上逾期贷款从2018年12月31日的720万美元下降至2019年3月31日的410万美元[450] - 永久抵押贷款组合的贷款损失准备金中90%为不良贷款重组准备金[450] - 永久抵押贷款组合在2019年第一季度实现了60万美元的净回收，而2018年第一季度为10万美元的净冲销[450] - 永久抵押贷款组合的贷款损失准备金占贷款总额的百分比从2018年12月31日的4.82%下降至2019年3月31日的4.82%[455] - 信用卡及其他投资组合的贷款总额为5亿美元，截至2019年3月31日[457] - 信用卡及其他投资组合的30天或以上逾期贷款比例从2018年12月31日的1.63%下降至2019年3月31日的1.20%，下降了43个基点[457] - 2019年第一季度，信用卡及其他投资组合的净冲销额为310万美元，与2018年第一季度持平[457]