财务表现 - 公司第三季度2019年净收入为1.095亿美元，每股稀释收益为0.35美元，相比2018年同期的2.703亿美元和0.83美元有所下降[364] - 2019年第三季度总收入为4.724亿美元，相比2018年同期的6.547亿美元有所下降，主要由于2018年Visa股票出售收益的影响[365] - 2019年第三季度非利息收入增加了5%，达到3.077亿美元，主要由于法律事务解决损失准备金增加和资产减值成本[366] - 2019年第三季度贷款损失准备金增加了1270万美元，主要由于贷款增长和特定信贷的储备增加[368] - 2019年第三季度平均普通股回报率（ROCE）和平均有形普通股回报率（ROTCE）分别为9.50%和14.49%，较2018年同期的25.41%和40.51%显著下降[369] - 2019年第三季度平均资产增加至419亿美元，较2018年同期的401亿美元增长4.7%[369] - 2019年第三季度区域银行业务税前收入为1.745亿美元，较2018年同期的1.671亿美元增长4.4%[370] - 2019年第三季度总收入增长2%至3.881亿美元，主要受非利息收入和净利息收入（NII）增长的推动[371] - 2019年第三季度非利息支出下降7%至1.932亿美元，主要由于广泛的成本节约措施和人员相关费用减少[373] - 2019年第三季度固定收益业务税前收入为1530万美元，较2018年同期的360万美元大幅增长325%[378] - 2019年第三季度固定收益业务非利息收入增长89%至7780万美元，主要受固定收益产品收入增长的推动[379] - 2019年第三季度公司业务税前亏损为4790万美元，而2018年同期为税前收入1.736亿美元，主要由于2018年出售Visa B类股票的收益影响[381] - 2019年第三季度非战略性业务税前收入为780万美元，较2018年同期的1440万美元下降45.8%[388] - 2019年第三季度非战略性业务贷款损失准备金为550万美元的信贷，较2018年同期的520万美元信贷略有增加[390] - 2019年前九个月非利息支出从2018年同期的2220万美元减少至600万美元，主要由于2019年第二季度诉讼事项和解相关的830万美元费用逆转[394] - 2019年第三季度总合并收入为4.724亿美元，同比下降27.8%，主要由于非利息收入下降和净利息收入减少，同时贷款损失准备金增加[396] - 2019年前九个月总收入为14亿美元，同比下降6.7%，主要由于收入下降和贷款损失准备金增加，部分被费用减少所抵消[397] - 2019年第三季度净利息收入为3.007亿美元，同比下降1.6%，主要由于存款利率上升和贷款摊销减少[398] - 2019年第三季度净利息收益率为3.21%，同比下降23个基点，主要由于存款利率上升和贷款摊销减少[399] - 2019年第三季度贷款损失准备金为1500万美元，同比增加650%，主要由于一笔未计提的商业信贷冲销、商业贷款增长和评级迁移[405] - 2019年第三季度非利息收入为1.717亿美元，占总收入的36%，同比下降50.8%，主要由于2018年出售Visa B类股票带来的2.129亿美元收益[406] - 2019年第三季度固定收益非利息收入为7760万美元，同比增长73%，主要由于利率下降和市场波动性增加[407] - 2019年第三季度存款交易和现金管理费用为3440万美元，同比下降4%，主要由于2018年Capital Bank借记卡交易超额费用的影响[409] - 2019年第三季度其他非利息收入为2690万美元，同比增长23%，主要由于衍生品销售、其他服务费用和ATM交换费用的增加[415] - 其他收入和佣金收入在2019年前九个月增长了21%，达到7710万美元，主要得益于区域银行部门的衍生品销售增长[416] - 2019年第三季度非利息支出增长了5%，达到3.077亿美元，主要由于法律事项相关的损失准备金增加[422] - 2019年前九个月非利息支出下降了4%，至9.042亿美元，主要由于收购和整合相关费用减少[423] - 2019年第三季度员工薪酬、激励和福利增长了1%，达到1.67亿美元，主要由于固定收入销售收入的增加[424] - 2019年前九个月专业费用增长了4%，达到3850万美元，主要由于重组和品牌重塑费用增加[426] - 2019年第三季度运营服务费用下降了11%，至1160万美元，主要由于CBF合并完成后第三方供应商减少[427] - 2019年前九个月广告和公共关系费用增长了14%，达到1950万美元，主要由于新市场的品牌推广活动[430] - 2019年前九个月FDIC保费费用下降了47%，至1410万美元，主要由于FDIC评估附加费的结束[431] - 2019年第三季度法律费用增长了96%，达到490万美元，主要由于法律案件的状态和类型变化[432] - 2019年前九个月其他非利息支出下降了21%，至8867万美元，主要由于收购和整合相关费用减少[436] - 截至2019年9月30日，FHN的总资产为437亿美元，较2018年12月31日的408亿美元有所增加，主要受强劲贷款增长的推动[446] - 截至2019年9月30日，FHN的总负债为387亿美元，较2018年12月31日的360亿美元增加了7%，主要由于短期借款和租赁负债的增加[447] - 2019年第三季度，FHN的平均贷款余额为300亿美元，较2018年第四季度的272亿美元增长了11%，主要受区域银行强劲贷款增长的推动[449] - 2019年第三季度，FHN的商业、金融和工业贷款（C&I）增长了19%，达到189.7亿美元，占贷款组合的63%[451] - 2019年第三季度，FHN的平均存款为323.7亿美元，较2018年第四季度的318.5亿美元增长了2%，主要受消费者和商业利息存款增加的推动[458] - 截至2019年9月30日，FHN的递延税资产（DTA）净额为6130万美元，较2018年12月31日的1.279亿美元有所减少[442] - 2019年第三季度，FHN的平均投资证券为44亿美元，占平均收益资产的12%，较2018年第四季度的46亿美元有所减少[453] - 2019年第三季度，FHN的平均消费者贷款为67.8亿美元，较2018年第四季度的70.3亿美元减少了4%，主要由于非战略性组合的持续缩减[452] - 截至2019年9月30日，FHN的贷款持有待售（HFS）为5.548亿美元，较2018年12月31日的6.791亿美元有所减少，主要由于小企业贷款的减少[454] - 2019年第三季度，FHN的平均其他收益资产为25亿美元，较2018年第四季度的34亿美元有所减少，主要由于利息现金和固定收益交易库存的减少[455] - 短期借款在2019年第三季度平均为26亿美元，较2018年第四季度的18亿美元增长了44%[460] - 2019年9月30日的期末短期借款为47亿美元，较2018年12月31日的15亿美元大幅增加[460] - 联邦基金购买（FFP）在2019年第三季度为8.86亿美元，占总短期借款的34%，较2018年第四季度的3.34亿美元增长了166%[461] - 其他短期借款在2019年第三季度为5.36亿美元，占总短期借款的20%，较2018年第四季度的2.44亿美元增长了119%[462] - 期末其他负债在2019年9月30日为9亿美元，较2018年12月31日的7亿美元有所增加，主要由于租赁负债的确认[464] - 期末股东权益在2019年9月30日为50亿美元，较2018年12月31日的48亿美元有所增加[465] - 2019年第三季度的平均股东权益为50亿美元，较2018年第四季度的47亿美元有所增加[465] - 2019年第三季度的普通股一级资本比率为9.01%，较2018年第四季度的9.77%有所下降[468] - 2019年第三季度的总资本比率为11.01%，较2018年第四季度的11.94%有所下降[468] - 公司已回购229.3百万美元的普通股，平均每股价格为15.09美元[472] 贷款组合 - 公司商业和工业（C&I）贷款组合在2019年9月30日达到203亿美元，其中抵押贷款公司贷款占比25%，金融和保险贷款占比13%[486][490] - 公司C&I贷款组合中，田纳西州占比最高，达到30%，其次是北卡罗来纳州（10%）和加利福尼亚州（9%）[482] - 公司C&I贷款组合的不良贷款率从2018年12月31日的0.24%上升至2019年9月30日的0.38%，主要受四笔贷款影响[493] - 公司C&I贷款组合的30天以上逾期率从2018年12月31日的0.06%上升至2019年9月30日的0.11%[501][502] - 公司C&I贷款组合的拨备覆盖率从2018年12月31日的0.60%下降至2019年9月30日的0.56%[493][502] - 公司C&I贷款组合在2019年第三季度的净冲销额为1540万美元，主要受两笔贷款影响[495] - 公司C&I贷款组合的拨备金额从2018年12月31日的9910万美元增加至2019年9月30日的1.141亿美元[493] - 公司C&I贷款组合中，金融和保险贷款从2018年12月31日的17%下降至2019年9月30日的13%[490] - 公司C&I贷款组合中，抵押贷款公司贷款从2018年12月31日的12%增加至2019年9月30日的25%[489] - 公司C&I贷款组合中，2019年第三季度的贷款增长和评级迁移导致拨备金额增加1520万美元[493] - 商业房地产（CRE）投资组合在2019年9月30日达到42亿美元，其中北卡罗来纳州占比29%，田纳西州占比21%，佛罗里达州占比13%[504] - 商业房地产（CRE）投资组合中，办公室占比26%，多户住宅占比21%，零售占比19%，工业占比14%，酒店占比11%[504] - 商业房地产（CRE）投资组合的不良贷款从2018年12月31日减少110万美元，不良贷款占总贷款的比例下降2个基点至0.05%[506] - 消费者房地产投资组合在2019年9月30日达到61亿美元，其中田纳西州占比54%，北卡罗来纳州占比15%，佛罗里达州占比13%[512] - 消费者房地产投资组合中，83%的贷款处于第一留置权位置，加权平均FICO评分为754[512] - 消费者房地产投资组合中的房屋净值信贷额度（HELOC）在2019年9月30日达到13亿美元，其中75%处于提款期[514] - 预计在未来60个月内，33%的HELOC将从提款期进入还款期，金额为3.355亿美元[514] - 消费者房地产投资组合的不良贷款比例从2018年底下降1个基点至1.31%，不良贷款余额减少340万美元至7920万美元[517] - 消费者房地产投资组合的贷款损失准备金（ALLL）从2018年12月31日减少460万美元至2180万美元，准备金占贷款比例下降6个基点至0.36%[517] - 期末贷款总额为60.63亿美元，其中非战略性贷款为30.37亿美元[522] - 不良贷款总额为7922.3万美元，不良贷款率为1.31%[522] - 30天以上逾期贷款率为0.59%，其中非战略性贷款逾期率为2.62%[522] - 贷款损失准备金为2891.9万美元，占贷款总额的0.36%[522] - 永久抵押贷款组合为2亿美元，其中28%位于加利福尼亚州[524] - 永久抵押贷款组合的不良贷款减少740万美元至1430万美元[525] - 信用卡和其他贷款组合为4.93亿美元，30天以上逾期贷款率为0.94%[538] - 信用卡和其他贷款组合的净冲销率为2.10%，贷款损失准备金为1272万美元[534] - 截至9月30日，合并贷款损失准备金为11,713千美元[539] - 第三季度净冲销率为3.32%（年化）[539] - 贷款损失准备金与净冲销比率为0.66倍[539] - 第三季度贷款损失拨备为7,226千美元[539] - 区域银行第三季度净冲销率为3.01%（年化）[539] - 非战略业务第三季度净冲销率为4.47%（年化）[539] - 区域银行第三季度贷款损失拨备为5,637千美元[539] - 非战略业务第三季度贷款损失拨备为1,589千美元[539] - 区域银行第三季度贷款损失准备金为11,327千美元[539] - 非战略业务第三季度贷款损失准备金为386千美元[539] 合并与收购 - 公司计划在2020年第二季度完成与IBERIABANK Corporation的合并，预计IBKC普通股将转换为FHN普通股的44%[348] - 公司计划在2020年第一季度从SunTrust Banks, Inc.购买30家分行，预计将承担24亿美元的存款和4.1亿美元的贷款[349] - 2019年第一季度公司出售了两家分行，包括约3000万美元的存款和200万美元的贷款[350] - 2019年第二季度公司出售了约1.2亿美元的次级汽车贷款[351] - 2019年4月公司出售了一家子公司，移除了约2500万美元的次级消费贷款[352] 会计准则变更 - 2019年1月1日公司采用了新的会计准则，确认了约1.85亿美元的租赁资产和2.04亿美元的租赁负债[355]