财务表现 - 公司2020年第二季度净收入为5.116亿美元，同比增长11%[400] - 公司2020年第二季度净利息收入（NII）为3.053亿美元，同比增长1%[400] - 公司2020年上半年净收入为9.892亿美元，同比增长10%[400] - 公司2020年上半年净利息收入（NII）为6.081亿美元，同比增长2%[402] - 公司2020年第二季度非利息收入增长31%，达到4830万美元[402] - 公司2020年上半年非利息收入增长27%，达到8200万美元[403] - 2020年第二季度稀释每股收益为0.17美元，较2019年同期的0.35美元下降[409] - 2020年第二季度净利息收益率为2.90%，较2019年同期的3.34%下降[409] - 2020年上半年非利息收入为3.81亿美元，占总收入的39%，较2019年同期的2.99亿美元增长27%[427] - 2020年上半年总合并收入为9.892亿美元，同比增长10%，主要受非利息收入和净利息收入增长的推动[427] - 2020年第二季度总合并收入为5.116亿美元，同比增长11%，主要受非利息收入和净利息收入增长的推动[427] - 2020年第二季度净利息收入为3.053亿美元，较2019年同期的3.036亿美元略有增长，主要得益于贷款增长和存款定价纪律[427] - 2020年第二季度净利息收益率为2.90%，较2019年同期的3.34%下降44个基点，主要受利率下降的影响[427] - 2020年上半年非利息收入增长75%，达到2.09亿美元，主要受固定收益产品收入增长的推动[413] - 2020年第二季度固定收益非利息收入为1.124亿美元，较2019年同期的6640万美元增长69%，主要受市场条件有利的推动[434] - 固定收益非利息收入在2020年上半年达到2.081亿美元，同比增长73%，主要受衍生品销售增长的推动[438] - 2020年上半年固定收益产品收入增长80.4%，达到1.786亿美元，主要受衍生品销售费用增加推动[413] - 2020年第二季度其他非利息收入增加430万美元至3000万美元，主要受递延补偿收入增加620万美元的推动[444] - 2020年上半年其他非利息收入减少590万美元至4440万美元，主要受递延补偿收入减少870万美元的影响[445] - 2020年上半年区域银行总收入增长10%，达到8.111亿美元，主要受净利息收入和非利息收入增长的推动[411] - 2020年第二季度固定收益业务税前收入增长168%，达到4370万美元，主要受市场波动和低利率环境推动[411] - 2020年第二季度公司部门税前亏损扩大至9380万美元，同比增加71.8%[415] - 2020年第二季度非战略部门税前收入下降94.4%，仅为100万美元，主要由于贷款损失准备金增加和非利息收入下降[420] - 2020年上半年公司部门净利息支出增加至7690万美元，主要受资金转移定价方法的影响[418] - 2020年第二季度所得税费用为1280万美元，较2019年同期的3450万美元下降63%[463] - 2020年第二季度有效税率为18%，较2019年同期的23%下降5个百分点[463] 贷款与信贷 - 2020年第二季度贷款损失准备金增加至5.379亿美元，较2019年底的2.003亿美元大幅增加，反映了宏观经济前景的恶化和CECL的采用影响[406] - 2020年第二季度贷款损失准备金占贷款的比例为1.64%，较2019年同期的0.65%大幅增加[409] - 2020年第二季度净冲销占平均贷款的比例为0.20%，较2019年同期的0.07%增加[409] - 2020年第二季度贷款损失准备金增加至1.083亿美元，同比增加508.4%，主要由于COVID-19疫情导致经济预测恶化[411] - 2020年上半年贷款损失准备金为2.55亿美元，较2019年同期的2200万美元大幅增加，主要由于COVID-19疫情对经济预测的负面影响[431] - 2020年第二季度贷款损失准备金从2019年同期的1300万美元大幅增加至1.1亿美元，主要由于COVID-19疫情对经济预测的负面影响[427] - 2020年第二季度贷款损失拨备为1.1亿美元，较2019年同期的1300万美元大幅增加，主要由于COVID-19疫情导致的经济不确定性[560] - 2020年第二季度净冲销额为1660万美元，较2019年同期的520万美元增加[562] - 2020年6月30日，公司贷款损失准备金与不良贷款（NPLs）的比率为2.38倍，较2019年12月31日的1.24倍有所提高[566] - 2020年6月30日，公司总贷款损失准备金和未使用承诺准备金为5.883亿美元，较2019年12月31日的2.003亿美元大幅增加[570] - 截至2020年6月30日，公司总贷款净额为32,708,937美元，较2019年12月31日的31,061,111美元有所增加[572] - 潜在问题资产从2019年12月31日的346,896美元增加到2020年6月30日的401,049美元[572] - 30至89天逾期贷款从2019年12月31日的36,052美元减少到2020年6月30日的27,156美元[572] - 90天以上逾期贷款从2019年12月31日的21,859美元减少到2020年6月30日的14,498美元[572] - 未使用的承诺贷款从2019年12月31日的12,355,220美元增加到2020年6月30日的12,945,839美元[572] - 贷款拨备率从2019年12月31日的0.64%增加到2020年6月30日的1.64%[572] - 不良贷款率从2019年12月31日的0.52%增加到2020年6月30日的0.69%[572] - 不良资产率从2019年12月31日的0.57%增加到2020年6月30日的0.73%[572] - 2020年第二季度平均贷款增长至340亿美元，较2019年第四季度的307亿美元增长11%[475] - 2020年第二季度商业贷款增长15%，主要受PPP贷款和抵押贷款仓库贷款增长的推动[477] - 2020年6月30日，公司C&I贷款组合中包括21亿美元的PPP贷款，这些贷款由政府全额担保，无信用风险[561] - 2020年第二季度，C&I贷款的不良贷款（NPL）比率从2019年底的0.37%上升至0.60%，主要受两笔大额贷款的影响[520] - 2020年第二季度，C&I贷款的拨备覆盖率从2019年底的0.61%上升至1.49%，主要由于COVID-19疫情导致的经济不确定性[520] - 2020年第二季度，C&I贷款的净冲销额为1710万美元，较2019年第四季度的330万美元和2019年第二季度的610万美元大幅增加[522] - 截至2020年6月30日，公司贷款总额为213.94亿美元，其中不良贷款占比为0.60%[525] - 公司贷款损失准备金从2020年4月1日的25.45亿美元增加到6月30日的31.87亿美元，净冲销率为0.30%[524] - 商业房地产（CRE）组合在2020年6月30日为48亿美元，其中北卡罗来纳州占比最高，达28%[527] - CRE组合的不良贷款占比为0.04%，贷款损失准备金占比从2019年12月31日的0.83%增加到2020年6月30日的1.19%[529] - 消费者房地产组合在2020年6月30日为61亿美元，其中田纳西州占比最高，达54%[536] - 消费者房地产组合中，86%的贷款处于第一留置权位置，加权平均FICO评分为756[536] - 房屋净值信贷额度（HELOC）在2020年6月30日为12亿美元，占消费者房地产组合的19.7%[537] - HELOC组合中，69%的贷款将在未来60个月内进入还款期[540] - 截至2020年6月30日，FHN的房屋净值信贷额度（HELOC）中约78%处于提款期，相比2019年12月31日的76%有所增加[542] - 预计在未来60个月内，295.7百万美元（占当前提款期HELOC的32%）将进入还款期[542] - 不良贷款（NPL）占贷款的比例从2019年底增加了20个基点，达到1.59%[543] - 贷款损失准备金（ALLL）从2019年12月31日的115.3百万美元增加到2020年6月30日的143.8百万美元，主要由于COVID-19疫情和ASU 2016-13的采用[543] - 贷款损失准备金占贷款的比例从2019年底增加了192个基点，达到2.38%[543] - 截至2020年6月30日，30天或以上逾期贷款从2019年12月31日的42.9百万美元下降到32.3百万美元[545] - 2020年第二季度，贷款组合实现了2.0百万美元的净回收，相比2019年第四季度的3.3百万美元有所下降[545] - 信用卡和其他贷款组合的贷款损失准备金从2019年12月31日的13.3百万美元增加到2020年6月30日的18.1百万美元[554] - 信用卡和其他贷款组合的30天或以上逾期贷款比例从2019年12月31日的0.93%下降到2020年6月30日的0.77%[554] - 2020年第二季度，信用卡和其他贷款组合的净冲销为1.6百万美元，相比2019年第二季度的2.7百万美元有所下降[554] - 公司贷款损失准备金（ALLL）从2019年12月31日的2.003亿美元增加到2020年6月30日的5.379亿美元，主要由于COVID-19疫情导致的经济预测下降[559] - 2020年6月30日，公司非经营性资产（NPAs）增加至2.454亿美元，较2019年12月31日的1.819亿美元有所上升[565] - 2020年6月30日，公司OREO余额为1320万美元，较2019年同期的1660万美元有所下降，主要由于OREO的出售[567] 资本与负债 - 2020年第二季度普通股一级资本比率、一级资本比率、总资本比率和杠杆比率分别为9.25%、10.69%、12.47%和8.55%[407] - 2020年第二季度平均资产增加至479亿美元，较2019年同期的412亿美元增长16%[408] - 2020年第二季度平均贷款和存款分别增长18%和17%，达到340亿美元和375亿美元[408] - 2020年第二季度总资产为486亿美元，较2019年12月31日的433亿美元增长12%[470] - 2020年第二季度总负债为434亿美元，较2019年12月31日的382亿美元增长14%[471] - 2020年第二季度平均负债为428亿美元，较2019年第四季度的378亿美元增长13%[472] - 2020年6月30日的股东权益为52亿美元，较2019年12月31日的51亿美元有所增加[494] - 截至2020年6月30日，FHN和First Horizon Bank的资本充足率均满足监管要求，风险资本比率较2019年第四季度有所上升，主要得益于2020年上半年的净收入减去股息以及First Horizon Bank减少了1亿美元对其金融子公司的股权投资[499] - FHN在2020年第二季度发行了1.5亿美元的E系列非累积永久优先股，First Horizon Bank发行了4.5亿美元的二级合格次级票据，进一步提升了资本充足率[499] - 截至2020年6月30日，FHN在普通股回购计划下已回购了2.293亿美元的股票，平均每股价格为15.09美元[501] - 2020年第二季度平均存款为375亿美元，较2019年第四季度的328亿美元增加了47亿美元，较2019年第二季度的320亿美元增加了56亿美元[486] - 2020年6月30日的期末存款为378亿美元，较2019年12月31日的324亿美元增长了16%，较2019年6月30日的323亿美元增长了17%[486] - 2020年第二季度平均无息存款占总存款的比例从2019年第四季度的26%增加到30%[486] - 2020年第二季度短期借款平均为30亿美元，较2019年第四季度的33亿美元下降了10%[489] - 2020年6月30日的期末短期借款为26亿美元，较2019年12月31日的40亿美元下降了35%[489] - 2020年第二季度平均定期借款为14亿美元，较2019年第四季度的9亿美元有所增加[492] - 2020年6月30日的期末定期借款为20亿美元，较2019年12月31日的8亿美元有所增加[492] - 其他收益资产在2020年第二季度平均为35亿美元，较2019年第四季度的25亿美元增长了38%[483] - 2020年6月30日的非收益资产为50亿美元，较2019年12月31日的47亿美元有所增加，主要受衍生资产和固定收益应收账款的增加驱动[485] 非利息支出 - 非利息支出在2020年第二季度和上半年分别增长了11%和8%，达到3.322亿美元和6.435亿美元，主要由于固定收益可变薪酬增加、未融资承诺的信用费用增加以及诉讼费用的净增加[404][405] - 2020年第二季度非利息支出增长50%，达到8300万美元，主要由于固定收益销售收入的增加导致可变薪酬上升[412] - 2020年第二季度非利息支出增加11%至3.322亿美元，主要受人员相关支出增加的推动[449] - 2020年上半年非利息支出增加8%至6.435亿美元，主要受人员相关支出和与COVID-19疫情相关的未承诺信贷支出增加的推动[449] - 2020年第二季度员工薪酬、激励和福利支出增加2860万美元至2.003亿美元，主要受固定收益销售收入增加的推动[451] - 2020年上半年员工薪酬、激励和福利支出增加3420万美元至3.837亿美元，主要受固定收益佣金收入增加的推动[452] - 2020年第二季度其他支出增加25%至3580万美元，主要受未承诺信贷支出增加1160万美元的推动[459] 市场与投资 - 2020年第二季度市场资本化为31.111亿美元，较2019年同期的46.653亿美元下降[409] - 2020年第二季度区域银行税前收入为1.185亿美元，同比下降29.8%，主要由于贷款损失准备金增加和未承诺信贷费用上升[411] - 2020年第二季度固定收益业务税前收入增长168%，达到4370万美元，主要受市场波动和低利率环境推动[411] - 2020年上半年固定收益产品收入增长80.4%，达到1.786亿美元，主要受衍生品销售费用增加推动[413] - 2020年第二季度公司部门税前亏损扩大至9380万美元，同比增加71.8%[415] - 2020年第二季度非战略部门税前收入下降94.4%，仅为100万美元，主要由于贷款损失准备金增加和非利息收入下降[420] - 2020年第二季度总合并费用为3.322亿美元，同比增长11%，主要受人员相关费用和信贷费用增加的推动[427] - 2020年第二季度平均收益资产为427亿美元，较2019年同期的367亿美元增长16%，主要受贷款增长的推动[427] - 2020年第二季度投资证券期末余额为55亿美元，较2019年12月31日的45亿美元增长22%[478] - 2020年第二季度其他收入资产平均余额为34.6亿美元，较2019年第四季度的25.1亿美元增长38%[481] - 2020年第二季度贷款持有待售期末余额为7.457亿美元，较2019年12月31日的5.938亿美元增长26%[482] - 2020年6月30日的非收益资产为50亿美元，较2019年12月31日的47亿美元有所增加，主要受衍生资产和固定收益应收账款的增加驱动[485] - 2020年6月30日，公司非经营性资产（NPAs）增加至2.454亿美元，较2019年12月31日的1.819亿美元有所上升[565] - 2020年6月30日，公司OREO余额为1320万美元，较2019年同期的1660万美元有所下降，主要由于OREO的出售[567] 合并与收购 - 公司2020年7月1日完成与IBERIABANK的合并，交易价值为25亿美元，获得347亿美元资产和283亿美元存款[381] - 公司2020年7月17日完成从Truist Bank收购30家分行，获得22亿美元存款和4.237亿美元贷款[382] 债务发行 - 公司2020年4月发行4.5亿美元次级票据，净收益为4.46亿美元[384] - 公司2020年5月发行8亿美元高级票据，净收益为7.95亿美元[386] 其他 - 2020年第二季度区域银行税前收入为1.185亿美元，同比下降29.8%，主要由于贷款损失准备金增加和未承诺信贷费用上升[411] - 2020年上半年区域银行总收入增长10%，达到8.111亿美元，主要受净利息收入和非利息收入增长的推动[411] - 2020年第二季度固定收益业务税前收入增长168%，达到4370万美元，主要受市场波动和低利率环境推动[411] - 2020年上半年固定收益产品收入增长80