财务表现 - 第三季度净收入为5.233亿美元，每股稀释收益为0.95美元，相比2019年同期的1.095亿美元和0.35美元有显著增长[448] - 净利息收入增长77%至5.324亿美元，主要由于IBKC合并和Truist分行收购带来的平均生息资产增加[449] - 非利息收入增加6.512亿美元至8.229亿美元，主要由于IBKC合并带来的5.322亿美元初步购买会计收益[451] - 非利息支出增长90%至5.87亿美元，其中包括1.16亿美元的合并和收购相关成本[452] - 净利息收入在2020年前九个月增长了27%，达到11亿美元[455] - 非利息收入在2020年前九个月增加了7.332亿美元，达到12亿美元[457] - 2020年前九个月的净利息收入为11亿美元，较2019年同期的8.988亿美元有所增加，主要由于IBKC并购和Truist分支收购[494] - 2020年前九个月的非利息收入为12亿美元，占总收入的51%，较2019年同期的4.708亿美元有所增加，主要由于IBKC并购的初步购买会计收益[507] - 2020年第三季度的固定收入非利息收入为1.109亿美元，较2019年同期的7760万美元增加了43%[505] - 2020年前九个月的固定收入非利息收入为3.19亿美元，较2019年同期的1.978亿美元增加了61%[509] - 2020年第三季度的净利息收益率为2.84%，较2019年同期的3.21%下降了37个基点[492] - 2020年第三季度的平均收益资产为750亿美元，较2019年同期的374亿美元有所增加，主要由于IBKC并购和Truist分支收购[493] - 2020年前九个月的平均收益资产为522亿美元，较2019年同期的368亿美元有所增加，主要由于IBKC并购和Truist分支收购[495] - 2020年第三季度的信贷损失准备金为2.27亿美元，较2019年同期的1440万美元有所增加，主要由于非PCD贷款的准备金增加和CECL的采用[501] - 2020年前九个月的信贷损失准备金为5.024亿美元，较2019年同期的3630万美元有所增加，主要由于非PCD贷款的准备金增加和CECL的采用[501] - 2020年第三季度的非利息支出增加2.787亿美元至5.87亿美元，同比增长90%，主要由于IBKC合并和并购相关费用[521] - 2020年第三季度的人员费用增加1.624亿美元至3.294亿美元，主要由于IBKC合并和Truist分支收购导致员工人数增加[522] - 2020年第三季度的法律和专业费用增加2350万美元至4320万美元，主要由于合并和整合相关费用[526] - 2020年第三季度的所得税费用为220万美元，相比2019年同期的3580万美元大幅下降，主要由于IBKC合并的初步购买会计收益[533] - 2020年第三季度的净收入为6.122亿美元，AOCI增加9910万美元，部分被1.95亿美元的普通和优先股股息以及9610万美元的CECL采用所抵消[561] 贷款与信贷 - 信贷损失准备金为2.27亿美元，相比2019年同期的1440万美元大幅增加，主要由于IBKC合并和Truist分行收购带来的非购买信贷恶化贷款[450] - 信用损失准备金在2020年前九个月为5.024亿美元，相比2019年同期的3630万美元大幅增加[456] - 平均贷款和租赁在2020年第三季度增加到601亿美元，相比2019年同期的300亿美元大幅增加[458] - 不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例在2020年9月30日为0.75%[460] - 2020年第三季度的信贷损失准备金为2.27亿美元，较2019年同期的1440万美元有所增加，主要由于非PCD贷款的准备金增加和CECL的采用[501] - 2020年前九个月的信贷损失准备金为5.024亿美元，较2019年同期的3630万美元有所增加，主要由于非PCD贷款的准备金增加和CECL的采用[501] - 2020年第三季度，C&I贷款的净冲销额为6620万美元，主要由于能源组合的损失[589] - 2020年第三季度，CRE贷款的净冲销额为130万美元，较2019年同期的20万美元有所增加[594] - 2020年第三季度，消费者房地产投资组合实现了350万美元的净回收，而2019年第四季度和第三季度分别为330万美元和360万美元[609] - 2020年第三季度，公司信用卡及其他贷款组合的净冲销额为250万美元，与2019年同期的260万美元基本持平[613] - 2020年第三季度，公司信用卡及其他贷款组合的净冲销率为0.83%，较2019年同期的2.10%显著下降[614] - 2020年第三季度，公司信用卡及其他贷款组合的拨备覆盖率为2.55倍，较2019年同期的1.21倍显著提高[614] - 公司2020年第三季度的贷款和租赁损失准备金费用为230.0百万美元，而2019年同期为15.0百万美元[617] - 公司2020年第三季度的净冲销额为66.6百万美元，而2019年同期为14.6百万美元[619] - 公司2020年9月30日的不良资产总额为470.8百万美元，而2019年12月31日为181.9百万美元[622] - 公司2020年9月30日的贷款和租赁损失准备金与不良贷款的比率为2.21倍，而2019年12月31日为1.24倍[623] - 公司2020年9月30日的OREO余额为17.8百万美元，较2019年12月31日增加了2.1百万美元[625] - 截至2020年9月30日，公司总期末贷款为59,706,531美元，较2019年12月31日的31,061,111美元显著增加[629] - 潜在问题资产从2019年12月31日的346,896,000美元增加到2020年9月30日的698,463,000美元，主要由于2020年第三季度收购的贷款和C&I投资组合中分类商业贷款的增加[629][631] - 2020年9月30日，30至89天逾期贷款为74,042,000美元，较2019年12月31日的36,052,000美元增加，主要由于收购的贷款，特别是在CRE和C&I投资组合中[629][630] - 90天或以上逾期贷款从2019年12月31日的21,859,000美元减少到2020年9月30日的14,615,000美元，主要由于消费者房地产贷款的减少[629][630] - 贷款和租赁损失准备金占贷款的比例从2019年12月31日的0.64%增加到2020年9月30日的1.65%[629] - 不良贷款率从2019年12月31日的0.52%增加到2020年9月30日的0.75%[629] - 非执行资产比率从2019年12月31日的0.57%增加到2020年9月30日的0.78%[629] - 截至2020年9月30日，剩余未使用承诺为20,627,190,000美元，较2019年12月31日的12,355,220,000美元增加[629] - 2020年9月30日，持有待售贷款中30至89天逾期贷款为4,979,000美元，较2019年12月31日的3,732,000美元增加[629] - 2020年9月30日，持有待售贷款中90天逾期贷款为11,150,000美元，较2019年12月31日的6,484,000美元增加[629] 资产与负债 - 平均资产在2020年第三季度增加到817亿美元，相比2019年同期的419亿美元显著增长[458] - 平均存款在2020年第三季度增加到671亿美元，相比2019年同期的324亿美元显著增长[459] - 公司总资产从2019年12月31日的433亿美元增长至2020年9月30日的830亿美元，主要受IBKC合并和Truist分行收购的推动[539] - 期末贷款和租赁从2019年12月31日的311亿美元增长至2020年9月30日的597亿美元，增幅达92%，主要受263亿美元收购贷款和PPP贷款的推动[542] - 平均贷款和租赁从2019年第四季度的307亿美元增长至2020年第三季度的601亿美元，增幅达96%[546] - 期末存款从2019年12月31日的324亿美元增长至2020年9月30日的684亿美元，主要受IBKC合并和Truist分行收购的推动[551] - 平均非利息存款在2020年第三季度占总存款的31%，较2019年第四季度的26%有所增加[552] - 短期借款从2019年12月31日的40亿美元下降至2020年9月30日的26亿美元，降幅达35%[556] - 期末投资证券从2019年12月31日的44亿美元增长至2020年9月30日的80亿美元，主要受IBKC合并的推动[549] - 递延税项资产（DTA）净额从2019年12月31日的6900万美元下降至2020年9月30日的4510万美元[537] - 截至2020年9月30日，公司期末权益为81亿美元，较2019年12月31日增加31亿美元[561] - 2020年第三季度平均权益增至81亿美元，较2019年第四季度的50亿美元有所增加[561] - 公司通过IBKC合并发行了25亿美元的权益，并在2020年5月发行了1500股E系列非累积永久优先股，净收益为1.447亿美元[561] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为78.487亿美元，较2019年12月31日的47.8057亿美元有所增加[563] - 2020年第三季度，公司普通股一级资本为59.412亿美元，较2019年第四季度的34.089亿美元有所增加[563] - 公司风险加权资产在2020年第三季度为644.868亿美元，较2019年第四季度的370.4578亿美元有所增加[563] - 2020年第三季度，公司普通股一级资本比率为9.21%，较2019年第四季度的9.20%略有上升[563] - 公司通过IBKC合并和Truist Bank分行收购增加了资本，但无形资产增加部分抵消了这一影响[565] 业务部门表现 - 公司分为区域银行、固定收益、公司和非战略四个运营部门[435] - 2020年第三季度区域银行税前收入为1.554亿美元，相比2019年同期的1.746亿美元有所下降[462] - 2020年第三季度固定收入税前收入增加到5500万美元，相比2019年同期的1550万美元显著增长[474] - 2020年第三季度公司部门税前收入为3.276亿美元，相比2019年同期的4820万美元亏损大幅改善[480] 非利息收入与支出 - 非利息支出在2020年第三季度增加了1.006亿美元，达到1.429亿美元，主要由于并购和整合相关费用的增加以及IBKC的纳入[482] - 存款交易和现金管理费在2020年第三季度和九个月分别达到4210万美元和1.031亿美元，同比增长22%和5%[511] - 经纪、管理费和佣金收入在2020年第三季度和九个月分别为1790万美元和4710万美元，同比增长26%和15%[512] - 抵押贷款和产权收入在2020年第三季度和九个月分别为6550万美元和7210万美元，同比增长显著，主要由于IBKC合并和低利率环境[513] - 信托服务和投资管理收入在2020年第三季度和九个月分别为1170万美元和2670万美元，同比增长63%和21%[514] - 银行卡收入在2020年第三季度和九个月分别为1050万美元和2440万美元，同比增长50%和20%[515] - 其他非利息收入在2020年第三季度增长410万美元至3340万美元，主要由于递延补偿收入增加340万美元[516] 贷款组合 - 公司C&I贷款组合在2020年9月30日为337亿美元，主要分布在田纳西州（22%）、佛罗里达州（11%）和德克萨斯州（10%）[576] - C&I贷款组合总额从2019年12月31日的200.51亿美元增长至2020年9月30日的336.56亿美元，增长率为67.8%[579] - 2020年9月30日，抵押贷款公司贷款占C&I贷款组合的17%，较2019年12月31日的22%有所下降[581] - 2020年第三季度，40%的贷款用于购房，60%用于再融资交易[581] - 2020年9月30日，金融和保险行业贷款占C&I贷款组合的9%，较2019年12月31日的14%有所下降[582] - 2020年9月30日，C&I贷款的不良贷款率从2019年12月31日的0.37%上升至0.63%[587] - 2020年9月30日，商业房地产（CRE）贷款组合总额为125亿美元，其中佛罗里达州占28%[592] - 2020年9月30日，CRE贷款的不良贷款率从2019年12月31日的0.04%上升至0.41%[593] - 2020年9月30日，CRE贷款的拨备覆盖率从2019年12月31日的0.83%上升至1.66%[593] - 截至2020年9月30日，消费者房地产投资组合为123亿美元，主要分布在佛罗里达州（31%）、田纳西州（26%）和路易斯安那州（10%）[600] - 2020年第三季度，消费者房地产投资组合的表现保持稳定，但COVID-19大流行可能导致未来趋势受到影响[602] - 截至2020年9月30日，86%的房屋净值信贷额度（HELOCs）处于提取期，预计未来60个月内将有4.728亿美元（21%）进入还款期[605] - 2020年第三季度，不良贷款（NPLs）占贷款总额的比例从年初的1.39%上升至1.46%[607] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金（ALLL）从2019年底的2.654亿美元增加至2.374亿美元，主要由于COVID-19大流行的影响[609] - 2020年第三季度，30天以上逾期贷款从2019年底的4290万美元增加至4840万美元[609] - 截至2020年9月30日，房屋净值信贷额度（HELOCs）占消费者房地产投资组合的25亿美元[601] - 2020年第三季度，贷款损失准备金占贷款总额的比例从2019年底的0.83%上升至2.15%[609] - 截至2020年9月30日，消费者房地产投资组合中84%的贷款处于第一留置权位置[600] - 截至2020年9月30日，公司消费者房地产贷款组合的拨备总额为26.54亿美元，较2020年7月1日的14.38亿美元大幅增加[611] - 2020年第三季度，公司消费者房地产贷款组合的净冲销率为不可计量(NM)，表明该季度未发生显著净冲销[611] - 截至2020年9月30日，公司信用卡及其他贷款组合的拨备总额为2562万美元，较2019年12月31日的1330万美元显著增加[613] - 2020年第三季度，公司信用卡及其他贷款组合的30天以上逾期率为0.42%，较2019年12月31日的0.93%下降51个基点[613] - 截至2020年9月30日，公司信用卡及其他贷款组合的不良贷款率为0.24%，较2019年12月31日的0.07%有所上升[614] - 公司C&I贷款组合的期末贷款总额从2019年12月31日的20,051百万美元增加到2020年9月30日的33,656百万美元[615] - 公司商业房地产贷款组合的期末贷款总额从2019年12月31日的4,337百万美元增加到2020年9月30日的12,511百万美元[615] - 公司消费者房地产贷款组合的期末贷款总额从2019年12月31日的6,177百万美元增加到2020年9月30日的12,328百万美元[615] - 公司信用卡及其他贷款组合的期末贷款总额从2019年12月31日的496百万美元增加到2020年9月30日的1,212百万美元[615] - 公司贷款和租赁损失准备金从2019年12月31日的200.3百万美元增加到2020年9月30日的988.1百万美元[616] 并购与资本 - 公司完成了与IBKC的合并，发行了约2.43亿股普通股和三系列优先股，交易价值为25亿美元[435] - 公司收购了Truist银行的30家分行，承担了约22亿美元的存款，并购买了4.237亿美元的贷款[435] - 公司通过IBKC合并发行了25亿美元的权益，并在2020年5月发行了1500股E系列非累积永久优先股，净收益为1.447亿美元[561] - 公司通过IBKC合并和Truist Bank分行收购增加了资本，但无形资产增加部分抵消了这一影响[565] COVID-19影响 - 公司预计COVID-19疫情将继续对经济和金融市场产生重大影响[435] - 2020年第三季度，消费者房地产投资组合的表现保持稳定，但COVID-19大流行可能导致未来趋势受到影响[602] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金（ALLL）从2019年底的2.654亿美元增加至2.374亿美元，主要由于COVID-