收入和利润（同比环比） - 2020年第二季度净利润同比下降2%至1110万美元，摊薄每股收益0.67美元[180] - 2020年前六个月的平均普通股回报率10.05%（2019年同期11.12%），平均资产回报率0.97%（2019年1.06%）[180] - 2020年前六个月的净利息收入为6780万美元，比2019年同期的6480万美元增加290万美元，增幅4%[192] - 净利息收入（税后等价）从2019年的64,847美元增至2020年的67,784美元[199] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出增至2670万美元，主因薪酬福利增加（含疫情前线员工补贴）及专业服务费用[180] - 2020年第二季度员工薪酬福利支出增长14%至1507.4万美元，前六个月增长10%至3008.8万美元，含COVID-19前线员工额外补贴及高管离职费用[209] - 2020年第二季度专业服务费用增长70%至158万美元，前六个月增长79%至373.2万美元，含衍生品咨询及改进项目费用[209] - 2020年前六个月效率比率升至62.78%（2019年同期60.39%），反映改进项目及COVID-19对非利息收支的影响[209] - 2020年第二季度广告促销费用下降50%至54.5万美元，前六个月下降32%至110万美元，因COVID-19限制措施[209] 净利息收入 - 净利息收入增长至3420万美元，主要由于贷款组合占比提升（平均贷款增加2.705亿美元）[180] - 2020年第二季度净利息收入为3,441万美元，同比增长170万美元[187][188] - 2020年第二季度平均贷款增加2.705亿美元，同比增长9%，其中商业贷款增加3.03亿美元，同比增长19%[188] - 2020年第二季度净息差为3.23%，同比下降5个基点[188] - 2020年第二季度平均生息资产为42.7亿美元，同比增长2.655亿美元，增幅7%[188] - 2020年第二季度平均付息负债成本为0.71%，同比下降60个基点[188] - 2020年前六个月的净息差为3.27%，比2019年同期的3.26%增加1个基点[192] - 2020年前六个月的平均贷款收益率为4.37%，比2019年同期的4.80%下降43个基点[192] - 2020年前六个月的平均生息负债成本为0.90%，比2019年同期的1.29%下降39个基点[192] - 净利息收益率（税后等价）从2019年的3.26%微升至2020年的3.27%[199] 非利息收入 - 非利息收入增至980万美元，衍生工具收入贡献190万美元，证券出售净收益67.4万美元[180] - 2020年第二季度存款服务费收入降至48万美元（2019年同期180万美元），因COVID-19费用减免政策[180] - 2020年第二季度存款服务费同比下降73%至48万美元，2020年前六个月同比下降40%至206.7万美元，主要由于COVID-19救济措施导致费用减免[206] - 2020年第二季度有限合伙投资亏损24.4万美元（同比减少38.8万美元），前六个月亏损3.1万美元（同比减少40.7万美元），与底层资产表现波动相关[206] - 2020年第二季度衍生工具净收入增长198.5万美元至194万美元，前六个月增长256.3万美元至268.6万美元，主要因利率互换交易量增加[206] - 2020年第二季度证券投资收益增长50.8万美元至67.4万美元，前六个月增长78.2万美元至89.5万美元，因出售2540万美元高溢价MBS并再投资[206] 信贷损失拨备和坏账 - 信贷损失拨备增至370万美元（2019年同期240万美元），受CECL准则和COVID-19影响[180] - 净坏账率降至0.09%（2019年同期0.16%），净核销78.6万美元[180] - 2020年第二季度的信贷损失准备金为370万美元，较2019年同期的240万美元有所增加[203] - 2020年前六个月的信贷损失准备金为1,720万美元，较2019年同期的350万美元大幅增加[203] - 公司因采用CECL会计准则，信贷损失准备金增加960万美元，未提取承诺准备金增加210万美元[226] - 信贷损失准备金占总贷款比例从2019年末的1.09%上升至2020年6月的1.33%[226] - 贷款净冲销率从2019年同期的0.20%上升至2020年上半年的0.66%[226] - 2020年6月30日的信贷损失准备金为4630万美元，较2019年12月31日的3050万美元增加[230] - 信贷损失准备金占总贷款的比例从2019年12月31日的0.95%上升至2020年6月30日的1.33%[230] - 信贷损失准备金对不良贷款的覆盖率为351%，较2019年末的300%有所提升[226] 贷款表现 - 商业贷款总额从2019年12月的16.78亿美元增至2020年6月的19.59亿美元，占贷款组合比例从52.1%提升至56.2%[221] - 消费者间接贷款组合金额为8.281亿美元，占贷款总额的23.7%，其中2020年上半年新增1.356亿美元，新/旧车比例为30%/70%[221] - 2020年6月30日的不良资产为1390万美元，较2019年12月31日的910万美元增加480万美元[232] - 2020年6月30日的不良贷款为1320万美元，占总贷款的0.38%，而2019年12月31日为860万美元或0.27%[232] - 2020年第二季度净冲销额为78.6万美元，占年度化平均贷款的0.09%，而2019年同期为120万美元或0.16%[230] - 截至2020年6月30日的六个月内，净冲销额为1090万美元，占平均贷款的0.66%，而2019年同期为300万美元或0.20%[230] 存款和借款 - 2020年第二季度平均无息需求存款增加1.98亿美元，达到9.122亿美元[191] - 2020年前六个月的平均无息需求存款增加9640万美元，从7.207亿美元增至8.171亿美元[192] - 2020年6月30日的存款总额为39.94亿美元，较2019年12月31日的35.56亿美元增加4.383亿美元[235] - 非公共存款从2019年12月31日的21.6亿美元增至2020年6月30日的25.1亿美元，占总存款的比例从61%上升至63%[235] - 2020年6月30日的短期借款为1.053亿美元，较2019年12月31日的2.755亿美元减少[236] - 2020年6月30日的长期借款为3930万美元，与2019年12月31日的3927万美元基本持平[236] - 非公开存款增加15%，主要由于通过PPP计划获得的资金[258] 资本和流动性 - 普通股一级资本充足率与总风险资本比率分别为10.27%和12.83%[180] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1.196亿美元，较2019年12月31日的1.129亿美元增加670万美元[242] - 公司FHLB预付款项余额为1.053亿美元，并拥有约9.018亿美元的额外抵押批发借款能力[242] - 公司循环信贷额度为2000万美元，截至2020年6月30日全部可用[242] - 2020年上半年经营活动产生的净现金为1020万美元，投资活动使用的净现金为2.626亿美元，融资活动提供的净现金为2.59亿美元[242] - 截至2020年6月30日，股东权益为4.48亿美元，较2019年12月31日增加910万美元[246] - 公司普通股一级资本（CET1）比率为10.27%，一级资本比率为10.76%，总风险资本比率为12.83%，均高于监管要求[246] - 公司一级杠杆比率为8.49%，较2019年12月31日的9.00%有所下降[246] - 公司风险加权资产为36.03256亿美元，调整后的平均总资产为45.63558亿美元[246] - 公司选择应用2020年CECL过渡条款，将信用损失准备金的监管资本影响推迟至2022年分阶段实施[247] - 根据BCBS资本规则，公司资本水平均超过“资本充足”阈值，例如一级杠杆比率最低要求为4.00%，公司实际为8.49%[250] 利率敏感性 - 利率上升100个基点时，净利息收入预计增加76.4万美元（0.54%）[255] - 利率上升200个基点时，净利息收入预计增加190.9万美元（1.34%）[255] - 利率上升300个基点时，净利息收入预计增加371.9万美元（2.62%）[255] - 2020年6月30日经济价值权益（EVE）为53.7401亿美元，较2019年12月31日下降[258] - 利率下降100个基点时，2020年6月30日EVE预计减少1703.9万美元（-3.17%）[258] - 利率上升100个基点时，2020年6月30日EVE预计增加2605.2万美元（4.85%）[258] - 利率上升200个基点时，2020年6月30日EVE预计增加4927.3万美元（9.17%）[258] - 利率上升300个基点时，2020年6月30日EVE预计增加6959.6万美元（12.95%）[258] 业务扩展和客户支持 - 公司通过4家金融解决方案中心扩大数字化服务，聚焦罗切斯特与布法罗市场[179] - 公司通过薪资保护计划（PPP）帮助超过1,700名客户获得超过2.7亿美元的贷款[183] - 公司商业贷款和抵押贷款客户中约22%、住宅房地产贷款和信贷额度客户中约5%、间接贷款客户中约11%获得了付款延期[183]