公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司合并总资产为34亿美元，总股本为12亿美元[170] - 截至2020年9月30日，公司因承租人违约而获得的保证金价值为1.905亿美元[171] - 2020年前三季度，设备租赁收入中的租赁收入为1.34887亿美元，较2019年的1.51959亿美元减少1.7072亿美元；基础设施收入为5477.6万美元，较2019年的1.78531亿美元减少1.23755亿美元；总收入为2.90858亿美元，较2019年的4.17442亿美元减少1.26584亿美元[183] - 2020年前三季度，总费用为3.30339亿美元，较2019年的4.57631亿美元减少1.27292亿美元[183] - 2020年前三季度，持续经营业务税前亏损为5166.2万美元，较2019年的2360.1万美元减少7526.3万美元；持续经营业务净亏损为4532.8万美元，较2019年的2479万美元减少7011.8万美元[183] - 2020年前三季度，净亏损为4399.7万美元，较2019年的2667.3万美元减少7067万美元[183] - 2020年前三季度，归属于股东的净亏损为4451.6万美元，较2019年的3962.3万美元减少8413.9万美元[183] - 2020年第三季度总营收减少6900万美元，主要因杰斐逊码头和航空租赁业务收入分别减少4880万和1980万美元[186] - 2020年前九个月总营收减少1.266亿美元，主要因杰斐逊码头、港口和码头、航空租赁业务收入分别减少1.145亿、1060万和700万美元，公司及其他业务收入增加550万美元部分抵消[191] - 2020年第三季度总费用减少6160万美元，主要因运营、收购和交易、管理和激励分配、一般及行政费用降低，资产减值和利息费用增加部分抵消[198] - 2020年前九个月总费用减少1.273亿美元，主要因运营和管理及激励分配费用降低，资产减值费用增加部分抵消[201] - 2020年第三季度其他费用增加4090万美元，主要因资产出售净收益减少3820万美元和非合并实体亏损权益增加150万美元[203] - 2020年前九个月其他费用增加7600万美元，主要因资产出售净收益减少6360万美元、债务清偿损失470万美元、非合并实体亏损权益增加390万美元和其他收入减少340万美元[204] - 2020年第三季度和前九个月持续经营业务净收入分别减少4490万和7010万美元[205] - 2020年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别减少5340万和7240万美元[206] - 2020年和2019年前九个月经营活动现金流加融资租赁本金收款和维护储备收款分别为6050万美元和1.552亿美元[256] - 2020年和2019年前九个月投资所用现金分别为4.703亿美元和5.907亿美元[256] - 2020年和2019年前九个月股东和合格参与证券持有人股息分别为9840万美元和8520万美元[256] - 2020 - 2024 年及以后各期贷款和债券应付本金支付总额分别为 0、25000 千美元、700000 千美元、0、0、1113980 千美元，总计 1838980 千美元[268] - 2020 - 2024 年及以后各期估计利息支付总额分别为 29017 千美元、127942 千美元、90034 千美元、80190 千美元、80190 千美元、237884 千美元，总计 645257 千美元[268] - 2020 - 2024 年及以后各期经营租赁义务分别为 1201 千美元、4759 千美元、4632 千美元、4585 千美元、4354 千美元、149992 千美元，总计 169523 千美元[268] - 2020 - 2024 年及以后各期合同义务总额分别为 30218 千美元、157701 千美元、794666 千美元、84775 千美元、84544 千美元、1501856 千美元，总计 2653760 千美元[268] - 截至 2020 年 9 月 30 日和 2019 年 12 月 31 日，商誉账面价值分别约为 1.227 亿美元和 1.226 亿美元[271] - 2019 年 12 月 31 日止年度，商誉无减值[278] 公司业务结构与人员变动 - 公司业务包括基础设施和设备租赁两大战略业务单元，有航空租赁、杰斐逊码头、港口和码头三个报告分部[172][173] - 2020年第一季度起，航空租赁部门员工由公司子公司雇佣，相关薪酬及成本在该部门报告[177] - 2019年12月，公司出售大部分铁路业务，该业务按终止经营处理[174] 航空租赁业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，航空租赁业务拥有并管理272项航空资产，包括79架商用飞机和193台发动机[207] - 截至2020年9月30日，70架商用飞机和110台发动机已出租，2020年第三季度航空设备利用率约71%[208] - 2020年第三季度总营收减少1980万美元，主要因租赁收入和维护收入降低[209][211] - 2020年前九个月总营收减少700万美元，主要因租赁收入降低[209][212] - 2020年第三季度总费用增加530万美元，主要因资产减值、收购和交易费用及运营费用增加，部分被折旧和摊销费用减少抵消[209][213] - 2020年前九个月总费用增加1870万美元，主要因资产减值、折旧和摊销费用及收购和交易费用增加，部分被运营费用减少抵消[209][214] - 2020年第三季度其他收入减少3750万美元，主要因租赁设备销售收益减少3820万美元，部分被非合并实体净亏损比例份额减少60万美元抵消[209][215] - 2020年前九个月其他收入减少6370万美元，主要因租赁设备销售收益减少6350万美元和非合并实体净亏损比例份额增加10万美元[209][216] - 2020年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别减少5540万美元和7110万美元，主要因上述变化[210][217] - 2020年第三季度资产减值增加390万美元，用于将租赁设备账面价值调整为公允价值[209][218] - 2020年前九个月资产减值增加1440万美元，用于将租赁设备账面价值调整为公允价值[209][218] - 2020年第三季度收购和交易费用增加100万美元，因航空租赁设备收购相关额外补偿和成本[209][218] 杰斐逊码头业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，杰斐逊码头段总营收减少4880万美元，主要因原油营销收入减少5040万美元，部分被码头服务收入增加180万美元抵消[219][221] - 截至2020年9月30日的九个月，杰斐逊码头段总营收减少1.145亿美元，主要因原油营销收入减少1.322亿美元，部分被码头服务收入增加1860万美元抵消[219][222] - 截至2020年9月30日的三个月，杰斐逊码头段总费用减少6100万美元，包括运营费用减少6010万美元、利息费用减少240万美元，部分被折旧和摊销增加150万美元抵消[219][223] - 截至2020年9月30日的九个月，杰斐逊码头段总费用减少1.394亿美元，包括运营费用减少1.395亿美元、利息费用减少520万美元，部分被折旧和摊销增加520万美元抵消[219][224] - 截至2020年9月30日的九个月，杰斐逊码头段其他费用增加510万美元，主要因债务清偿损失470万美元[225] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，杰斐逊码头段调整后EBITDA分别增加650万美元和1790万美元[220][226] - 杰斐逊码头设计存储容量为 2170 万桶，目前 440 万桶存储量投入运营，约占容量的 20.3%[276] 港口和码头业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，港口和码头总营收减少293.2万美元，主要因租赁收入、码头服务收入和其他收入均减少[227] - 截至2020年9月30日的九个月，港口和码头总营收减少1059.8万美元，各项收入均呈下降趋势[227] - 截至2020年9月30日的三个月，港口和码头总费用减少417万美元，主要因运营费用、折旧和摊销及利息费用减少，部分被收购和交易费用增加抵消[227] - 截至2020年9月30日的九个月，港口和码头总费用减少1184.9万美元，各项费用有不同程度变化[227] 其他业务数据关键指标变化 - 2020年第三季度总营收减少290万美元，九个月减少1060万美元，主要因Long Ridge交易和Repauno丁烷销售减少[229] - 2020年第三季度总费用减少420万美元，九个月减少1180万美元，主要因Long Ridge交易致运营费用和折旧摊销降低，但九个月内Long Ridge合资企业收购和交易费用增加80万美元[230][231] - 2020年第三季度其他收入减少170万美元，九个月减少610万美元，主要因Long Ridge股权损失和2019年电力互换衍生品未实现损益变化[232][233] - 2020年第三季度调整后EBITDA增加10万美元，九个月减少80万美元[234] - 2020年第三季度公司设备租赁收入中租赁收入为190.3万美元，其他收入为140.5万美元，九个月分别为690.4万美元和443.6万美元[235] - 2020年第三季度公司基础设施收入中其他收入为97.1万美元，九个月为370.1万美元[235] - 2020年第三季度公司总运营费用为624.8万美元，九个月为1750.8万美元[235] - 2020年第三季度公司利息费用为2511.9万美元，九个月为6328.9万美元[235] - 2020年第三季度归属于股东的净亏损为4289.3万美元，九个月为11423.8万美元[235][237] - 2020年第三季度总营收增加260万美元，主要因一艘船只在2020年出租而2019年未出租，租赁收入和其他收入分别增加120万美元和110万美元[238] - 2020年前九个月总营收增加550万美元，主要因近海能源业务食品供应收入、铁路车辆清洁业务量和租赁收入增加[239] - 2020年第三季度总费用减少180万美元，主要因收购和交易费用、管理费和激励分配、一般及行政费用降低[240] - 2020年前九个月总费用增加520万美元，主要因运营费用和利息费用增加[245] - 2020年前九个月其他收入分别减少100万美元和110万美元，主要因2019年收到一艘船只的意外保险赔款[250] - 2020年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别减少450万美元和1830万美元[251] 公司融资与证券交易 - 2020年7月28日公司发行4亿美元2027年到期高级无抵押票据，偿还2.2亿美元循环信贷安排借款[252] - 2020年第三季度公司出售107万股优先股，净收益约2060万美元[253] 公司风险与评估相关 - 年度减值分析中使用的折现率为 13.5%，终端增长率为 2%[276] - 截至 2020 年 9 月 30 日，假设不进行利率波动套期保值，借款可变利率假设 100 个基点的增减，将导致未来 12 个月利息费用增加约 20 万美元或减少约 10 万美元[285] - LIBOR 预计在 2021 年逐步淘汰或修改确定方法，公司有与 LIBOR 挂钩的协议并评估相关风险[282]