净利润与每股净收益变化 - 2020年第三季度和前九个月净利润分别为6160万美元和1.272亿美元，较2019年同期分别减少50万美元和5130万美元，降幅分别为0.8%和28.8%[175][187] - 2020年第三季度和前九个月摊薄后每股净收益分别为0.38美元和0.78美元，较2019年同期分别增加0.01美元（2.7%）和减少0.28美元（26.4%）[175][187] 资产回报率变化 - 2020年第三季度和前九个月平均资产回报率分别为0.97%和0.71%，较2019年同期的1.15%和1.13%有所下降[175] 净利息收入与净息差变化 - 2020年第三季度和前九个月净利息收入较2019年同期分别减少710万美元（4.4%）和2150万美元（4.4%），净利息收益率分别下降61个基点和51个基点[187] - 2020年9月30日止三个月和九个月，净息差分别下降112个基点和88个基点，部分被资金成本分别下降55个基点和39个基点所抵消[188] - 2020年9月30日止三个月，FTE净利息收入从2019年同期的1.645亿美元降至1.571亿美元，净息差下降61个基点至2.70%[200] - 2020年第三季度净利息收入为1.54亿美元，较2019年的1.61亿美元减少71.4万美元，FTE净息差从3.31%降至2.70%[1] - 2020年前九个月FTE净利息收入减少2190万美元至4.769亿美元，净息差下降51个基点至2.90% [230] - 2020年前九个月净利息收入为4.68亿美元，FTE净息差为2.90%，低于2019年的4.89亿美元和3.41%[231] 薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司通过薪资保护计划（PPP）为约10000笔贷款提供资金，总额达20亿美元[182] 当前预期信用损失模型（CECL）影响 - 公司于2020年1月1日采用当前预期信用损失模型（CECL），1月1日贷款损失准备（ACL）增加5830万美元，留存收益减少4380万美元，递延所得税资产增加1240万美元[185] 公司网点服务模式调整 - 约25%的公司网点预计长期仅提供预约式大堂服务[180] 新冠疫情对公司业务的影响 - 2020年第一季度起，新冠疫情对公司业务造成严重干扰，影响客户需求和信贷质量[177] 公司流动性与资本管理措施 - 公司采取措施维持流动性和节约资本，自3月中旬持有超额现金储备，暂停股票回购计划[184] 公司创收与成本构成 - 公司主要通过净利息收入、服务费用和资产销售收益创收，成本包括信贷损失拨备、非利息费用和所得税[174] 公司成本节约计划 - 公司开展成本节约计划，预计每年节省开支2500万美元，2021年年中全部实现，该计划将产生1700 - 1900万美元的税前费用[188] 平均贷款与存款变化 - 2020年9月30日止三个月和九个月，平均净贷款分别增长24亿美元（14.9%）和17亿美元（10.5%）[188] - 2020年9月30日止三个月和九个月，平均存款分别增长34亿美元（20.3%）和24亿美元（14.5%）[188] - 2020年第三季度平均贷款为188.81亿美元，较2019年的164.37亿美元增加24.44亿美元，增幅14.9%，收益率从4.55%降至3.38%[1][9][10] - 2020年第三季度平均存款为203.88亿美元，较2019年的169.51亿美元增加34.38亿美元，增幅20.3%，平均存款成本从0.84%降至0.29%[11][12] - 2020年前九个月平均贷款为180.27亿美元，较2019年增加10.5%，贷款组合收益率下降94个基点[231][236][239] - 2020年前九个月平均存款为189.34亿美元，较2019年增加14.5%，总存款平均成本降至0.41%[231][242][243] 公司次级票据发行情况 - 2020年3月，公司发行3.75亿美元次级票据，其中2亿美元2030年到期，固定 - 浮动利率3.25%，有效利率3.35%；1.75亿美元2035年到期，固定 - 浮动利率3.75%，有效利率3.85%[188] 不良资产与净回收、净冲销情况 - 截至2020年9月30日，不良资产较2019年12月31日减少130万美元，2020年9月30日止三个月年化净回收与平均未偿还贷款比率为0.05%，九个月年化净冲销率为0.10%[188] - 2020年9月30日止三个月净回收较2019年同期改善870万美元，主要因房地产建设回收490万美元；前九个月净冲销较2019年同期高400万美元[284] 非利息收入与费用变化 - 2020年9月30日止三个月和九个月，非利息收入（不包括净投资证券收益）分别增加790万美元（14.3%）和1460万美元（9.4%）[188] - 2020年9月30日止三个月和九个月，非利息费用分别减少760万美元（5.2%）和410万美元（0.9%）[188] - 非利息收入（扣除投资证券收益前）增加790万美元，增幅14.3%，财富管理收入增加110万美元，增幅7.8% [220] - 非利息支出减少762.3万美元，降幅5.2%，其中营销费用下降220万美元，降幅65.5% [224] - 2020年前九个月非利息收入为1.74亿美元，较2019年增加1293.5万美元，增幅8.0%，其中财富管理收入增加210万美元，增幅5.2%，商业银行业务收入增加42.2万美元，增幅0.8%，消费银行业务收入减少630万美元，降幅16.9%，抵押银行业务收入增加1500万美元，增幅83.1%，其他收入增加330万美元，增幅49.7%，投资证券净收益减少168万美元，降幅35.5%[250] - 2020年前九个月非利息支出为4.25亿美元，较2019年减少405.7万美元，降幅0.9%，其中薪资和员工福利增加550万美元，增幅2.3%，数据处理和软件增加290万美元，增幅8.8%，其他外部服务减少870万美元，降幅27.3%，营销费用减少430万美元，降幅51.7%[257] 所得税费用与有效税率变化 - 2020年9月30日止三个月和九个月，所得税分别为950万美元和1880万美元，有效税率分别为13.4%和12.9%，低于2019年同期[189] - 2020年9月30日止三个月所得税费用为950万美元，较2019年同期减少50万美元，有效税率从13.9%降至13.4% [228] - 2020年前九个月所得税费用为1880万美元，较2019年减少1160万美元，有效税率为12.9%，较2019年的14.5%有所下降，主要因税前收入减少[261] 平均生息资产变化 - 2020年第三季度平均生息资产为232.22亿美元，较2019年的197.77亿美元增加34.45亿美元，增幅17.4%，收益率从4.25%降至3.13%[1][6] - 2020年前九个月平均生息资产为219.88亿美元，较2019年的195.44亿美元增加12.5%，收益率从4.33%降至3.45%[231][236] 利息收入与支出变化 - 2020年第三季度FTE利息收入减少2952.1万美元，主要因平均生息资产收益率下降112个基点致减少5760万美元，部分被平均生息资产增加34亿美元（主要是PPP贷款）带来的2810万美元收入抵消[3][6] - 2020年第三季度利息支出减少2210万美元，主要因平均计息负债利率下降67个基点，其中平均计息活期存款和储蓄存款利率分别下降68和71个基点，贡献880万和1000万美元的支出减少[3][7] - 2020年与2019年相比，FTE利息收入减少6435.7万美元，其中利率变动导致减少7293.2万美元，平均余额变动增加857.5万美元[233] - 2020年与2019年相比，利息支出减少4241.1万美元，主要因平均计息负债利率下降48个基点[233][237] 贷款组合结构变化 - 商业和工业贷款组合增长主要源于PPP贷款，排除PPP贷款后商业和工业贷款余额下降，商业和住宅抵押贷款、建筑、消费和设备租赁融资组合增长，部分被房屋净值贷款组合减少抵消[9][10] - 商业和工业贷款组合增长主要归因于2020年第二季度PPP贷款发放，排除PPP贷款后，该类贷款余额因经济放缓下降[239][241] 活期和储蓄账户变化 - 平均总活期和储蓄账户增加39亿美元，增幅28.1%，主要因政府刺激计划资金存入及市政账户季节性增加[11] - 平均总活期和储蓄账户增加26亿美元，或19.1%，主要因政府刺激计划资金存入及市政账户季节性增加[242] 联邦基金利率调整影响 - 2019年8 - 10月FOMC每次下调联邦基金利率25个基点，2020年3月因COVID - 19共下调150个基点，导致公司可变和可调整利率贷款及部分计息负债指数利率相应下降[5] - 2019年8 - 10月美联储每次下调联邦基金利率25个基点，2020年3月因疫情共下调150个基点，影响公司可变和可调整利率贷款及部分计息负债[235] 可调整利率贷款定价影响 - 可调整利率贷款按贷款协议规定日期重新定价，指数利率变化对其影响可能要到未来时期才完全体现[6] - 可调整利率贷款根据协议日期重新定价，指数利率变化影响可能在未来时期才完全体现[236] 借款情况变化 - 短期借款平均总额减少3.066亿美元，降幅33.3%，主要因FHLB预付款和其他借款减少4.858亿美元、联邦基金购买减少1.01亿美元，客户资金增加2.802亿美元部分抵消影响[216] - 长期借款平均总额增加4.528亿美元，增幅53.7%，主要因2020年3月发行3.75亿美元次级票据[217] - 2020年前九个月总借款平均余额为21.14亿美元，较2019年增加2.55亿美元，增幅13.7%，其中短期借款平均余额减少2040万美元，降幅2.3%，长期借款平均余额增加2.75亿美元，增幅28.5%[245] 信贷损失拨备变化 - 2020年第三季度信贷损失拨备为710万美元，较2019年同期增加490万美元，主要因COVID - 19导致经济预测不确定性增加[218] - 2020年前九个月信贷损失拨备为7070万美元，较2019年同期增加5840万美元，主要因新冠疫情导致经济预测不确定性增加[248] - 2020年第三季度和前九个月的贷款信用损失拨备分别为790万美元和7040万美元，主要受经济假设和COVID - 19影响[282][283] 各业务线收入变化 - 商业银行业务总收入减少47.7万美元，降幅2.5%，主要因COVID - 19导致其他商业银行业务收入减少[221] - 消费银行业务总收入减少290万美元，降幅21.8%，主要因透支费用降低[221] - 抵押银行业务收入增加1010万美元，主要因抵押贷款销售收益增加，部分被抵押服务收入减少抵消[222] 公司资产负债与股东权益变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为25.54亿美元，较2019年末增加3.66亿美元，增幅16.7%，其中现金及现金等价物增加10.17亿美元，贷款持有待售增加5580万美元，增幅147.5%，投资证券增加2.30亿美元，增幅8.0%，净贷款增加20.88亿美元，增幅12.5%，其他资产增加2730.7万美元，增幅29.8%[264] - 截至2020年9月30日，公司总负债为23.15亿美元，较2019年末增加3.61亿美元，增幅18.5%，其中存款增加33.36亿美元，增幅19.2%，短期借款减少2715.1万美元，降幅30.7%，长期借款增加4.14亿美元，增幅47.0%，其他负债增加1302.9万美元，增幅33.8%[264] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为2.39亿美元，较2019年末增加480.85万美元，增幅2.1%[264] - 2020年前九个月股东权益增加4810万美元，主要因净利润1.272亿美元和累计其他综合收益增加5710万美元，部分被采用CECL减少留存收益4380万美元等抵消[293] 各类资产变化原因 - 现金及现金等价物增加10.17亿美元，主要因存款增长使美联储存款增加以及衍生品合约对手方要求增加抵押品[265] - 贷款持有待售增加5580万美元，增幅147.5%，主要因再融资活动增加使住宅抵押贷款发起量增加[266] - 投资证券总额从2019年12月31日的28.67亿美元增至2020年9月30日的30.98亿美元，增幅8.0%[268] - 可供出售证券总额增加2.96亿美元，增幅11.8%，主要因发行3.75亿美元次级票据所得款项部分用于投资，部分被出售投资证券抵消[268] - 持有至到期证券减少6560万美元，降幅17.7%，主要因本金偿还和溢价摊销[268] - 净贷款从2019年12月31日的168.38亿美元增至2020年9月30日的190.29亿美元，增幅13.0%，主要因工商业贷款和商业及住宅抵押贷款增长