收入和利润（同比环比） - 2020年第一季度总收入为5.399亿美元，较2019年同期的6.200亿美元下降12.9%[29] - 2020年第一季度总部门利润为1.692亿美元，较2019年同期的1.736亿美元下降2.5%[83] - 2020年第一季度净收入 attributable to Genesis Energy, L.P. 为2490万美元，较2019年同期的1595万美元增长56%[83] - 2020年第一季度归属于Genesis Energy, L.P.的净收入为2490万美元，相比2019年同期的1600万美元增长55.6%[120] - 2020年第一季度部门利润为1.693亿美元，同比下降430万美元，降幅2%[123] - 2020年第一季度收入同比下降8010万美元，降幅13%[130] - 2020年第一季度归属于Genesis Energy, L.P.的净收入为2490.9万美元，高于2019年同期的1595.4万美元[137] - 2020年第一季度担保人合并营业收入为3.577亿美元，营业利润为5190万美元[188] - 2020年第一季度担保人合并净利润为2527万美元，可供普通股股东分配的净亏损为659万美元[188] 成本和费用（同比环比） - 2020年第一季度总成本和费用同比下降7720万美元，降幅14%[130] - 2020年第一季度一般行政费用减少230万美元，主要由于长期激励补偿计划的估值假设变化[120] - 2020年第一季度折旧、损耗和摊销费用减少330万美元[120] - 总务和行政费用从1168.6万美元降至937.3万美元，下降231.3万美元，主要由于长期激励薪酬估值假设变动[157] - 折旧、折耗和摊销费用从7763.8万美元降至7435.7万美元，减少328.1万美元[158] - 净利息支出从5570.1万美元降至5496.5万美元，减少73.6万美元，主要因信贷安排平均余额和利率下降[159][160] - 2020年第一季度支付的利息和承诺费为3370万美元，较2019年同期的3950万美元下降14.7%[93] 各条业务线表现 - 产品销售收入为3.301亿美元，较2019年同期的4.294亿美元下降23.1%[29] - 海上管道运输业务收费收入为7842.9万美元，与2019年同期的7831.7万美元基本持平[29] - 钠矿物和硫服务业务收入为2.434亿美元，较2019年同期的2.755亿美元下降11.6%[29] - 离岸管道运输部门利润从2019年第一季度的7639万美元增至2020年第一季度的8524.6万美元[136] - 钠矿物和硫服务部门利润从2019年第一季度的5863.9万美元降至2020年第一季度的3694.1万美元[136] - 陆上设施和运输部门利润从2019年第一季度的2560.3万美元增至2020年第一季度的2809.9万美元[136] - 海洋运输部门利润从2019年第一季度的1293.2万美元增至2020年第一季度的1900.2万美元[136] - 离岸管道运输业务部门利润为8,524.6万美元，同比增长890万美元或12%[141] - 离岸原油管道总运输量（100%基准）为678,052桶/天，同比增长22,615桶/天或3.4%[139] - 钠矿物和硫服务业务部门利润为3,694.1万美元，同比减少2,170万美元或37%[144][146] - 钠矿物和硫服务业务中，烧碱平均价格指数为每干短吨648美元，同比下降69美元或9.6%[144] - 陆上设施和运输业务部门利润为2,809.9万美元，同比增长250万美元或10%[153][154] - 陆上路易斯安那州原油管道运输量达162,736桶/天，同比增长66,912桶/天或69.8%[153] - 海上运输业务部门利润为1,900.2万美元，同比增长610万美元或47%[155][156] - 海上驳船利用率为99.4%，同比提升3.1个百分点[155] 管理层讨论和指引 - 海上管道运输业务未来预期收入总额为44.888亿美元，其中2020年剩余部分为5487.3万美元[33] - 陆上设施和运输业务未来预期收入总额为6777.2万美元，其中2020年剩余部分为4322万美元[33] - 公司预计2020年将有来自Katmai的新产量投入以及Atlantis Phase III开发项目的额外运输量[142] - 公司预计2020年剩余时间内，巴吞鲁日设施的原油铁路运输量将低于最低照付不议水平[154] - Granger优化项目预计将年产量增加约75万吨，已发行13亿美元Alkali Holdings优先单位用于融资[165][179] 债务和融资活动 - 2020年3月31日长期债务总额为34.40571亿美元，其中高级担保信贷额度为9.774亿美元[54] - 公司拥有17亿美元高级担保信贷额度，截至2020年3月31日已使用9.774亿美元，剩余可用额度为7.215亿美元[56][57] - 2020年1月发行7.5亿美元7.75%优先无担保票据，净收益7.367亿美元用于回购5.279亿美元2022年到期票据[59] - 因提前清偿2022年到期优先无担保票据，公司确认约2350万美元的债务清偿损失[59] - 公司长期债务总额约为34亿美元，包括9.774亿美元信贷安排和25亿美元高级无抵押票据[164] - 截至2020年3月31日，公司在17亿美元高级担保循环信贷安排下剩余借款能力为7.215亿美元[162] - 担保人子公司为25亿美元高级无抵押票据提供全额无条件担保[184] 现金流和资本支出 - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量为8960万美元，相比2019年同期的1.14亿美元下降21.4%[121] - 2020年第一季度向普通单位持有人分配的储备前可用现金为8180万美元，同比下降1410万美元，降幅14.7%[122] - 经营活动提供的净现金流从2019年第一季度的1140万美元降至2020年同期的896万美元，减少244万美元[175] - 资本支出总额从3330.8万美元降至3264.4万美元，其中维护性资本支出从1804.9万美元增至2055.8万美元[177] - 增长性资本支出从1525.9万美元降至1208.6万美元，主要投资于钠矿物和硫服务资产[177] - 2020年第一季度维护性资本支出为2060万美元，但用于计算可用储备前现金的维护性资本利用额为880万美元[191] - 2020年第一季度可用储备前现金为8180万美元，低于2019年同期的9590万美元[191] 投资和权益法核算 - 2020年第一季度按权益法核算的投资净收益为1415.9万美元，收到分配款2056.5万美元[50] - 重要权益投资Poseidon在2020年第一季度总收入为3289.2万美元，净收入为2158.3万美元[51] - 公司持有Poseidon 64%的权益，2020年第一季度从Poseidon获得的服务和费用收入为315万美元[84][88] - 2020年3月31日，Poseidon欠公司服务款170万美元，较2019年12月31日的240万美元减少29.2%[87] 关联方交易 - 2020年第一季度向关联方ANSAC的产品销售收入为7308万美元，较2019年同期的9068万美元下降19.4%[84][91] - 2020年3月31日，来自ANSAC的应收账款为6626万美元，应付账款为83万美元[91] 衍生品和公允价值计量 - 2020年第一季度包括与A类可转换优先单位嵌入式衍生品估值相关的3250万美元未实现收益[85] - 与A类可转换优先股相关的嵌入式衍生工具公允价值变动产生未实现收益3250万美元，计入其他收入（费用），而2019年同期为未实现损失300万美元[120][106] - 2020年3月31日优先股分配率重设选择权嵌入式衍生工具的公允价值为负债1.897亿美元，较2019年12月31日的5.1515亿美元负债减少63.2%[102][111][112] - 2020年3月31日高级无担保票据的账面价值为25亿美元，公允价值为18亿美元，公允价值被归类为第二层级计量[115] - 2020年第一季度商品衍生品（指定套期保值和非指定套期保值）造成的总亏损为650万美元，相比2019年同期的亏损740万美元有所改善[106] - 2020年3月31日的净经纪人应收款约为190万美元（包括100万美元的初始保证金和90万美元的变动保证金）[104] - 天然气互换负债在2020年第一季度造成亏损430万美元，而2019年同期为收益150万美元[106] 单位持有和股息分配 - 截至2020年3月31日，流通在外普通单位总计122,539,221个A类单位和39,997个B类单位[60] - 2020年第一季度向普通单位持有人支付的股息为每股0.1500美元，总额为18,387美元[61] - 截至2020年3月31日，流通在外A类可转换优先单位总计25,336,778个[63] - 2020年第一季度归属于Genesis Energy, L.P.的净收入因A类可转换优先单位股息减少了1870万美元[67] - 2020年第一季度向A类可转换优先单位持有人支付的现金股息为每股0.7374美元，总额为1868.4万美元[68] - 公司将于2020年5月15日支付每股0.15美元的普通单位分红，总计1840万美元[182] 其他财务数据 - 截至2020年3月31日，公司合同资产为3367.2万美元（流动）和3727.7万美元（非流动）[30] - 截至2020年3月31日，公司合同负债为298.3万美元（流动）和2237.6万美元（非流动）[30] - 截至2020年3月31日，公司存货总额为7.016亿美元，较2019年末的6.514亿美元增加7.7%[40] - 截至2020年3月31日，公司固定资产净值为42.565亿美元，较2019年末的42.945亿美元略有下降[42] - 资产报废义务（ARO）流动部分在2020年3月31日和2019年12月31日分别为1380万美元和2660万美元[45] - 预计2020年至2024年资产报废义务的增值费用总额约为4702万美元[46] - 2020年3月31日未摊销超额收购成本为3.47亿美元，较2019年12月31日的3.509亿美元有所下降[48] - 无形资产在2020年3月31日的账面净值为13.6071亿美元，第一季度摊销费用为411.6万美元[53] - 截至2020年3月31日，碱业控股优先单位已收到现金1.229亿美元，发行净额为1.3亿美元[69] - 截至2020年3月31日，碱业控股优先单位若被赎回，赎回金额将等于1.925亿美元[74] - 2020年第一季度可赎回非控制权益余额从2019年12月31日的1.25133亿美元增至1.29219亿美元[75] - 2020年第一季度普通单位每股基本和稀释净收入为0.05美元，2019年同期为亏损0.02美元[78] - 2020年第一季度总部门利润为1.69288亿美元，资本支出为3139.1万美元[82] - 2020年第一季度债务清偿损失为2348万美元[83][85] - 截至2020年3月31日，公司已发生但未支付的固定和无形资产增加负债总额为1720万美元[94] - 2020年第一季度因债务清偿产生的损失为2348万美元[195] - 2020年第一季度与直接融资租赁相关的调整额为224万美元[195] - 截至2020年3月31日，担保人合并流动资产为2.513亿美元，固定资产净值为35.042亿美元[187] - 截至2020年3月31日，担保人合并非流动负债为37.214亿美元[187] - 截至2020年3月31日，非担保人子公司欠担保人合并实体的公司间应收款项净额为7960万美元[189] 其他没有覆盖的重要内容 - 西德克萨斯中质原油平均收盘价在2020年第一季度为每桶46.17美元，同比下降15.8%[132] - 公司维护性资本支出中相当大一部分与管道以外的资产相关，如船舶、卡车等，且具有自由裁量性质，金额可能与储备前可用现金相比具有重大意义[208] - 公司维护性资本支出分为自由裁量性和非自由裁量性，不进行自由裁量性支出虽会增加运营费用，但相关资产仍可继续经济运营[209] - 公司业务扩张导致维护性资本支出的性质、时间和金额发生变化，需要比以往更详细的审查和分析[210] - 公司开发了“已使用维护性资本”指标，作为非自由裁量性维护性资本支出的代理指标，用于确定储备前可用现金[210] - 公司“已使用维护性资本”指标定义为相关季度内使用的既往维护性资本支出部分，按项目/组件使用寿命平均分摊计算[211] - 公司未来的“已使用维护性资本”计算将仅反映自2013年12月31日以来发生的维护性资本支出的使用情况[212] - 公司合同承诺和义务与年度报告相比未发生重大变化[213] - 公司无未在年度报告中披露的表外安排、特殊目的实体或融资合伙企业，亦无基于单位价格或商品价格的债务或股权触发条款[214] - 公司面临的风险因素包括但不限于原油、天然气等商品供需和价格变动、执行业务策略的能力、税率变动以及无法获得可接受条款的融资等[216] - 公司关于市场风险的定量和定性披露与年度报告相比未发生重大变化[218]