公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司总净产量平均约为1053.8MMcfe/日，较2019年同期的1263.6MMcfe/日下降16%[163] - 截至2020年3月31日，公司通过折价债券回购减少长期债务7960万美元[163] - 2020年第一季度公司净亏损5.175亿美元，2019年同期净利润6220万美元，主要因2020年第一季度油气资产非现金减值5.533亿美元[170] - 2020年第一季度天然气、石油和NGL收入为1.48611亿美元，较2019年的3.40623亿美元下降56%[171] - 2020年第一季度天然气衍生品总收益为4.5853亿美元，石油和凝析油衍生品总收益为5.2874亿美元，NGL衍生品总收益为920万美元，三者衍生品总收益为9826.6万美元，而2019年为亏损2004.5万美元[174] - 2020年第一季度租赁经营总费用为1598.6万美元，较2019年的1980.7万美元下降19%[177] - 2020年第一季度生产税为479.9万美元，较2019年的792.1万美元下降39%[179] - 2020年第一季度中游集输和处理费用为5789.6万美元，较2019年的7028.2万美元下降18%[180] - 2020年第一季度折旧、损耗和摊销费用为7802.8万美元，较2019年的1.18433亿美元下降34%[182] - 2020年第一季度油气资产减值费用为5.533亿美元，2019年同期无减值费用[183] - 2020年第一季度权益法投资净亏损为1078.9万美元，较2019年的427.3万美元下降352%[185] - 2020年第一季度所得税费用为730万美元，2019年同期无所得税费用；截至2020年3月31日，公司有14亿美元的联邦净经营亏损结转[189] - 截至2020年3月31日，公司现金余额为160万美元，较2019年12月31日的610万美元减少；净营运资金赤字为1.462亿美元，较2019年12月31日的1.453亿美元略有增加；总本金债务为19亿美元，较2019年12月31日的20亿美元减少[192] - 2020年第一季度经营活动净现金流为1.308亿美元，较2019年同期的2.398亿美元减少，主要因实现的天然气价格和产量下降[206] - 2020年第一季度，公司油气资产支出1.13744亿美元，其他现金使用6599.5万美元，总计1.79739亿美元；2019年同期分别为2.41391亿美元、3.2783亿美元，总计2.74174亿美元[209] - 2020年资本支出预计在2.65 - 2.85亿美元用于钻探和完井，20 - 2500万美元用于非钻探和完井；中点较2019年的6.025亿美元降低51%；预计2020年产量较2019年降低约18%[204] 各业务区生产运营数据关键指标变化 - 2020年第一季度，尤蒂卡地区平均开钻到钻机释放时间为17.7天，较2019年全年水平提高11%；斯库普地区为37.4天，较2019年全年水平提高32%[163] - 2020年1月2日，公司出售斯库普水基础设施资产，获得5000万美元现金[163] - 2020年1月1日至3月31日，尤蒂卡页岩区开钻7口井，完成15口井；斯库普区开钻5口（4.3口净井），完成4口（3.8口净井）[164][166] - 截至2020年5月1日，尤蒂卡和斯库普区各有1台运营钻机，预计分别持续到10月和年底[165][167] - 2020年第一季度，尤蒂卡页岩区总产量约73575MMcfe，平均808.5MMcfe/日，其中97%为天然气；斯库普区总产量约22274MMcfe，平均244.8MMcfe/日，其中65%为天然气[165][167] - 2020年第一季度，尼奥布拉拉组总产量约21.7MMcfe，平均238.4Mcfe/日，均为石油；巴肯地区总产量约24.3MMcfe，平均266.9Mcfe/日，其中86%为石油[168][169] 产品产量与销售数据 - 2020年第一季度天然气产量为8605.9万立方英尺，总销售额为1.08547亿美元，平均销售价格为每千立方英尺1.97美元；石油和凝析油产量为53.2万桶，总销售额为2315.1万美元，平均销售价格为每桶61.39美元；NGL产量为4651.8万加仑，总销售额为1691.3万美元，平均销售价格为每加仑0.37美元[175][176] 公司业务计划与安排 - 公司计划未来几个月关闭少量产量，预计影响产量低于20MMcfe/日[161] - 2020年第一季度，公司剥离SCOOP水基础设施资产，获得5000万美元现金，未来15年有机会获得额外激励付款[207] 公司信贷与债务相关 - 公司的高级担保循环信贷安排最高额度为15亿美元，2020年3月31日借款基数为12亿美元，已选承诺为10亿美元，未偿还借款6500万美元，扣除信用证后可用借款资金为6.982亿美元；2020年5月1日修订后借款基数和已选承诺降至7亿美元[197][199] - 2020年第一季度，公司用循环信贷安排借款在公开市场回购约2590万美元本金的未偿票据，支付1020万美元，确认债务清偿收益1530万美元[200] - 截至2020年3月31日，公司重要的表外安排包括2.368亿美元未偿还信用证和1.051亿美元担保债券，用于某些固定运输协议的财务担保[213] - 截至2020年3月31日，公司循环信贷安排下的借款余额为6500万美元，加权平均利率为2.45%，且无利率互换合约对冲利率风险[228] - 截至2020年3月31日，公司重要的表外安排包括循环信贷安排下2.368亿美元的未到期信用证和1.051亿美元的已发行担保债券[213] 公司衍生品工具相关 - 截至2020年3月31日，公司有天然气、石油和NGL的未平仓衍生品工具，如2020年天然气互换日交易量43.2万MMBtu/天，加权平均价格2.92美元等[195] - 公司通过进入各种衍生品工具来减轻天然气、石油和NGL价格不利变化的风险敞口，认为衍生品工具在实现风险管理目标方面仍然非常有效[215] - 截至2020年3月31日，公司天然气、石油和NGL衍生品工具包括互换和基差互换等类型[221] - 2020年剩余时间，公司在NYMEX Henry Hub的天然气固定价格互换日交易量为43.2万MMBtu，加权平均价格为2.92美元；在NYMEX WTI的石油固定价格互换日交易量为6000桶，加权平均价格为59.83美元；在Mont Belvieu C3的NGL固定价格互换日交易量为500桶，加权平均价格为21.63美元[222] - 2022年和2023年，公司在NYMEX Henry Hub的天然气固定价格互换日交易量均为62.8万MMBtu，加权平均价格均为2.90美元[223] - 截至2020年3月31日，公司天然气基差互换头寸中，剩余2020年在Transco Zone 4的日交易量为6万MMBtu，固定价差为 - 0.05美元；在ONEOK Minus NYMEX的日交易量为1万MMBtu，固定价差为 - 0.54美元[223] - 2020年4月，公司提前终止剩余的石油固定价格互换，涉及约6000桶/日的石油，现金结算约4050万美元；随后为2020年下半年签订石油固定价格互换合同，覆盖2000桶/日的石油，加权平均互换价格为35.60美元/桶[223] - 2020年4月和5月，公司为2020年第三季度签订天然气固定价格互换合同，覆盖约2万MMBtu/日的天然气，平均互换价格为2.50美元/MMBtu；为2020年第四季度签订合同，覆盖约17万MMBtu/日的天然气，平均互换价格为2.64美元/MMBtu[224] - 2020年4月，公司为2021年签订无成本区间合约，覆盖约25万MMBtu/日的天然气，加权平均底价为2.46美元/MMBtu，加权平均顶价为2.81美元/MMBtu[226] - 截至2020年3月31日，公司套期保值组合的衍生工具净资产头寸为1.009亿美元，而2019年3月31日为净负债头寸830万美元；基础商品价格上涨10%，这些工具的公允价值将减少约6390万美元；基础商品价格下跌10%，其公允价值将增加约5320万美元[227] - 2020年3月31日，公司在NYMEX Henry Hub剩余2020年天然气日交易量43.2万MMBtu，加权平均价格2.92美元；NYMEX WTI剩余2020年石油日交易量6000 Bbls，加权平均价格59.83美元；Mont Belvieu C3剩余2020年石油日交易量500 Bbls，加权平均价格21.63美元[222] - 2022年和2023年，公司在NYMEX Henry Hub天然气日交易量均为62.8万MMBtu，加权平均价格均为2.90美元[223] - 2020年3月31日，公司剩余2020年在Transco Zone 4与NYMEX Plus Fixed Spread的天然气基础互换日交易量6万MMBtu，固定价差 -0.05美元；在Fixed Spread与ONEOK Minus NYMEX的天然气基础互换日交易量1万MMBtu，固定价差 -0.54美元[223] - 2020年4月，公司提前终止剩余2020年约6000 Bbls/日的石油固定价格互换，现金结算约4050万美元；随后签订2020年下半年2000 Bbls/日的石油固定价格互换合同，加权平均互换价格35.60美元/Bbl[223] - 2020年4 - 5月，公司签订2020年第三季度约2万MMBtu/日的天然气固定价格互换合同，平均互换价格2.50美元/MMBtu；签订2020年第四季度约17万MMBtu/日的天然气固定价格互换合同，平均互换价格2.64美元/MMBtu[224] - 2020年4月，公司签订2021年约25万MMBtu/日的天然气无成本区间合约，加权平均底价2.46美元/MMBtu，加权平均顶价2.81美元/MMBtu[226] - 2020年3月31日，公司套期保值组合的净资产衍生工具头寸为1.009亿美元，而2019年3月31日为净负债衍生工具头寸830万美元[227] - 基础商品价格上涨10%，公司衍生工具公允价值将减少约6390万美元；基础商品价格下跌10%，公司衍生工具公允价值将增加约5320万美元[227]