公司人员与机构分布 - 公司平均全职等效员工为15,693人，旗下银行在2018年12月31日有10个私人客户集团办公室和944个分行[20] 业务线客户定位 - 商业银行业务服务年收入最高达2000万美元的公司，中间市场业务聚焦年收入2000万 - 5亿美元的公司，机构企业银行业务服务年收入超5亿美元的公司[23][28][31] 区域存款情况 - 截至2018年6月30日，公司在哥伦布市存款247.46亿美元，市场份额37%；在克利夫兰市存款97.18亿美元，市场份额14%等[38] 银行监管政策 - 强化审慎标准免除 - 《经济增长法案》规定资产低于1000亿美元的银行控股公司立即免除部分强化审慎标准，资产在1000 - 2500亿美元的公司18个月后部分免除[44] 银行分类与要求 - 根据拟议的调整规则，公司和旗下银行将被归为第四类银行组织，适用相对宽松的要求[45] 业务线介绍 - 消费与商业银行业务 - 消费与商业银行业务为消费者和小企业客户提供多种金融产品和服务，通过分行、线上等渠道服务客户[22] 业务线介绍 - 商业银行业务 - 商业银行业务通过关系银行模式为特定客户群体提供产品和服务，分为六个业务单元[27] 业务线介绍 - 汽车金融业务 - 汽车金融业务为消费者和经销商提供融资服务，自20世纪50年代初以来在中西部开展业务[33] 业务线介绍 - 区域银行和亨廷顿私人客户集团 - 区域银行和亨廷顿私人客户集团与区域市场紧密结合，为高净值客户提供多种服务[33] 市场竞争情况 - 公司面临来自其他银行、金融科技公司等多类机构的竞争，在贷款和存款业务上以价值、服务和便利竞争[35][36][37] 收购监管要求 - 收购银行或其他银行控股公司5%或以上投票权证券需获美联储事先批准[58] - 收购公司10%或以上流通普通股需事先通知美联储[59] - 银行控股公司跨州收购银行，全国存款总额占比不超10%，州内不超30% [61] 资本规则要求 - 公司和银行需满足美国巴塞尔III资本规则下的风险资本和杠杆率要求，公司一级风险资本比率需达6.0%以上，总风险资本比率需达10.0%以上[62][63] 资本保护缓冲实施情况 - 资本保护缓冲要求于2016年1月1日开始分三年逐步实施，2019年1月1日达到2.5%的完全实施水平，2018年为1.875% [65] 资本比率数据 - 截至2018年12月31日，公司CET1风险资本比率合并为9.65%，银行10.19%；一级风险资本比率合并为11.06%，银行11.21%；总风险资本比率合并为12.98%，银行13.42%；一级杠杆比率合并为9.10%，银行9.23% [67] 流动性相关规则 - 总资产2500亿美元及以上的银行控股公司需满足最低流动性覆盖率要求，公司适用较宽松的修订版本，拟议规则下或可豁免[70] - 2016年5月提出净稳定资金比率规则，公司适用较宽松的修订版本，拟议规则下或可豁免[71] 多德 - 弗兰克法案要求 - 合并资产超1000亿美元的银行控股公司需遵守多德 - 弗兰克法案下的强化审慎标准[73] 新评级系统 - 美联储于2018年11月采用新评级系统，公司将于2020年获得首次评级[57] 单一交易对手信用限额规则 - 新的单一交易对手信用限额不适用于合并总资产不足2500亿美元的银行控股公司，如公司[74] 强化审慎标准适用情况 - 资产在1000亿 - 2500亿美元之间的银行控股公司，除风险委员会要求外，将免除美联储未适用的强化审慎标准，公司作为第四类银行组织，适用限制最少的强化审慎标准[75] 资本计划相关 - 公司需每年向美联储提交资本计划，美联储评估其在不利环境下的资本充足性及计划的资本行动[76][77] - 自2017年3月6日起，美联储不再对大型非复杂银行控股公司的资本计划进行定性反对，2018年4月提出整合资本规划和压力测试要求的提案[78] - 公司2018年资本计划获美联储无异议通过，2019年资本计划和压力测试周期，资产不足2500亿美元的非复杂美国银行控股公司无需进行监管压力测试、公司压力测试和CCAR流程[79][80] - 公司原本需进行年度监管压力测试和半年度公司压力测试，2019年压力测试周期无需进行，根据拟议规则，未来或每两年进行一次监管压力测试且无需进行公司压力测试[81][82][83] 压力资本缓冲相关 - 美联储2018年4月提案引入压力资本缓冲和压力杠杆缓冲，压力资本缓冲将取代现行2.5%的资本保护缓冲，预计2020年前不会生效[84][85][88] 股息和股票回购限制 - 公司支付股息和回购股票受子公司分红、联邦法律、美联储规定和政策限制，需维持2.5%的CET1资本保护缓冲[89][91][92] 沃尔克规则相关 - 公司受沃尔克规则限制，禁止自营交易和对特定基金的所有权权益，五家联邦机构批准临时最终规则，2018年5月提出修订提案[94][95][96] 决议计划和恢复计划要求 - 公司作为资产超500亿美元的银行控股公司需提交年度决议计划，经济增长法案将门槛提高到2500亿美元，但公司在18个月内仍需遵守，银行原本需提交恢复计划，现因门槛提高至2500亿美元不再需要[97][98][101] 存款保险相关 - 存款保险基金为每位储户提供最高25万美元的存款保险，资产达100亿美元及以上的银行至2018年9月30日需支付评估附加费，因存款保险基金储备率超1.35%该要求结束[115] 存款账户记录保存和信息技术系统要求 - 大额保险存款机构需在2020年4月1日前增强存款账户记录保存和信息技术系统能力[116] - 银行需在2020年4月1日前遵守增强存款账户记录保存和信息技术系统能力的新要求[116] 客户尽职调查规则 - 2016年5月金融犯罪执法网络发布客户尽职调查最终规则，对法人客户开户有新义务要求[109] 数据保护法案影响 - 2018年6月加州签署CCPA法案，2020年1月1日生效，公司持续评估其影响[113] 网络风险管理标准 - 2016年10月联邦银行监管机构发布关于增强网络风险管理标准的预先通知[120] 社区再投资法案相关 - 2018年8月28日货币监理署发布预先通知，征集建立新社区再投资法案框架的想法[124] - 银行最近一次社区再投资法案评级为“杰出”[123] 存款准备金规则 - 2019年，1630万美元以下的存款余额免缴准备金，1630万 - 1.242亿美元的存款余额需缴纳3%的准备金，超过1.242亿美元的部分需缴纳10%的准备金[125] 电子借记卡交易交换费规则 - 电子借记卡交易的交换费限制为21美分加交易金额的0.05%，再加每笔交易1美分的欺诈调整费[126] 抵押贷款相关规则 - 消费者金融保护局发布的抵押贷款相关最终规则对美国住宅抵押贷款的发起、服务和证券化进行了重大重组，影响包括公司在内的抵押贷款机构业务[128] 信息披露要求 - 公司需按照《交易法》向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告等信息，相关信息可在SEC网站和公司网站免费获取[129] 信用风险相关 - 公司面临信用风险，ACL可能不足以覆盖损失，监管审查也可能影响ACL水平[132][133] - 经济状况疲软可能导致公司面临信用、市场、流动性等多种风险[135] 利率风险相关 - 2017年和2018年利率上升，但仍处于历史低位[138] - 利率变化会影响公司净利息收入、交易收入和资产价值，进而影响现金流、财务状况和经营成果[137] 市场竞争风险 - 公司所处市场竞争激烈，若无法成功竞争新客户和留住现有客户，业务、财务状况或经营成果可能受不利影响[144][145] 流动性风险相关 - 公司主要流动性来源是消费者和商业客户存款，近期存款竞争加剧、利率上升，市场等事件或影响存款流动性[151] - 公司作为控股公司，大部分资金依赖子公司股息，银行向公司支付股息受法规限制，若银行无法支付，公司可能减少或停止支付优先股和普通股股息[152] - 若失去资本市场渠道，公司可能无法满足存款人、债权人和借款人现金流需求，也无法获得企业扩张等运营资金[153] - 资本市场中断会直接影响公司和银行流动性，无法按需获取资金会对财务状况、经营成果、现金流和监管合格资本水平产生不利影响[154] 信用评级风险 - 信用评级下调会影响公司获取资金渠道，增加资金成本，触发额外抵押或资金要求，减少愿意贷款或购买证券的投资者和交易对手数量[155] 运营与安全风险 - 公司运营或安全系统及第三方系统可能故障或被入侵，导致业务中断、财务损失、声誉受损，且可能无足够保险赔偿重大中断损失[156][157] - 公司面临多种安全风险，如拒绝服务攻击、黑客攻击等，可能导致机密信息泄露、业务受损和法律财务风险[158] - 银行业网络安全风险近年来显著增加，公司可能需投入大量资源应对，且可能无法预见和防止所有攻击[159][160] 法律风险 - 重大未决诉讼若不利，会对公司特定时期经营成果产生不利影响，公司面临的法律风险可能导致重大财务损失和声誉损害[164] 模型风险 - 公司依赖定量模型衡量风险和估计财务价值，但模型假设和历史相关性可能不准确，模型本身也可能存在缺陷[171] - 模型局限性可能导致公司业务决策受不利影响，监管机构对模型质量的看法可能影响公司决策[172][173] 第三方依赖风险 - 依赖第三方提供业务基础设施存在风险，可能影响公司业务交付和运营[174][175] 会计准则风险 - 会计准则变化会影响公司财务状况和经营成果的报告[176] 商誉相关 - 2018年12月31日，公司商誉账面价值为20亿美元，大部分记录在银行[179] - 商誉减值可能导致收益受损，限制银行向公司支付股息的能力[178][179] 声誉风险 - 负面宣传会损害公司声誉，对业务产生重大不利影响[180] 人员依赖风险 - 公司依赖高管和关键人员，人员流失可能影响长期战略实施和业务发展[181] 监管对资本和股息影响 - 银行资本和流动性监管规定可能要求公司提高资本和流动性水平，影响股息支付和股票回购[183][184] 监管行动影响 - 监管机构可采取行动对公司财务结果、业务竞争和资金流动性产生重大不利影响[187] 办公空间租赁与股权情况 - 公司在亨廷顿中心租赁约22%的办公空间，租赁期限至2030年，银行在该建筑中有18.4%的间接少数股权[202] 股东数量 - 截至2019年1月31日，公司有28,724名在册股东[209] 投资收益对比 - 2013 - 2018年，投资100美元于公司普通股，2013年为100美元，2014年为111美元，2015年为120美元，2016年为147美元，2017年为166美元，2018年为141美元[212] - 2013 - 2018年，投资100美元于标准普尔500股票指数，2013年为100美元，2014年为114美元，2015年为115美元，2016年为129美元，2017年为157美元，2018年为150美元[212] - 2013 - 2018年，投资100美元于基夫、布赖耶特和伍兹银行指数，2013年为100美元，2014年为109美元，2015年为110美元，2016年为141美元，2017年为167美元，2018年为138美元[212] 股票回购情况 - 2018年10 - 12月，公司分别回购7,149,221股、194,400股、7,622,627股普通股，平均每股价格分别为14.55美元、14.43美元、12.23美元，四季度共回购14,966,248股，加权平均股价13.36美元[214] 股息调整与回购授权 - 2018年6月28日，美联储对公司资本计划无异议，包括自2018年三季度起普通股季度股息提高27%至每股0.14美元[216] - 2018年7月17日，董事会授权在2019年二季度前回购至多10.68亿美元普通股[217] 财务关键指标变化 - 2018年利息收入为39.49亿美元，2017年为34.33亿美元，2016年为26.32亿美元[219] - 2018年净收入为13.93亿美元，2017年为11.86亿美元，2016年为7.12亿美元[219] - 2018年末总资产为1087.81亿美元，2017年末为1041.85亿美元，2016年末为997.14亿美元[219] - 2018年利息收入占平均盈利资产的比例为4.12%，2017年为3.77%，2016年为3.50%[219] - 2018年净利息收益率为3.33%，2017年为3.30%，2016年为3.16%[219] - 2018年平均总资产回报率为1.33%，2017年为1.17%，2016年为0.86%[219] - 2018年平均普通股股东权益回报率为13.4%，2017年为11.6%，2016年为8.6%[219] - 2018年效率比率为56.9%，2017年为60.9%，2016年为66.8%[219] - 2018年股息支付率为41.0%，2017年为34.3%，2016年为40.3%[219] - 2018年CET1风险加权资本比率为9.65%，2017年为10.01%，2016年为9.56%[219]