收入和利润表现 - 第三季度总收入为3942.3万美元，同比增长19.9%[21] - 前九个月总收入为1.1144亿美元，同比增长45.7%[21] - 第三季度净亏损为2141.6万美元，去年同期净亏损为1687.6万美元[21] - 前九个月净亏损为4583万美元，去年同期净亏损为4840.9万美元[21] - 前九个月运营亏损为4119.3万美元，去年同期运营亏损为4716.2万美元[21] - 2019年第三季度净亏损2141.6万美元[28] - 2019年前九个月净亏损4583万美元[35] - 2019年第三季度总收入为3942.3万美元，同比增长20.0%；2019年前九个月总收入为1.1144亿美元，同比增长45.7%[102] - 总营收：2019年第三季度为3942.3万美元，同比增长20%；2019年前九个月为1.11亿美元，同比增长46%[169] 各业务线收入表现 - 第三季度技术收入为2116万美元，专业服务收入为1826.3万美元[21] - 2019年第三季度经常性技术收入为2116.0万美元，同比增长23.3%；前九个月经常性技术收入为6139.3万美元，同比增长67.3%[102] - 2019年第三季度专业服务收入为1826.3万美元，同比增长25.2%；前九个月专业服务收入为5004.7万美元，同比增长31.6%[102] - 技术部门营收：2019年第三季度为2116万美元，同比增长16%；2019年前九个月为6139.3万美元，同比增长60%[169] - 专业服务部门营收：2019年第三季度为1826.3万美元，同比增长25%；2019年前九个月为5004.7万美元，同比增长32%[169] 各业务线毛利表现 - 调整后总毛利：2019年第三季度为2116.1万美元，同比增长29%；2019年前九个月为5860.2万美元，同比增长61%[169] - 技术部门调整后毛利：2019年第三季度为1448.4万美元；2019年前九个月为4098.6万美元[169] - 专业服务部门调整后毛利：2019年第三季度为667.7万美元；2019年前九个月为1761.6万美元[169] 成本和费用 - 广告费用在2019年第三季度为340万美元，2018年同期为350万美元；2019年前九个月为450万美元，2018年同期为460万美元[72] - 2019年前九个月折旧费用为220万美元，同比增长46.7%[106] - 2019年前九个月折旧及摊销为684.4万美元[35] - 2019年前九个月无形资产摊销费用为470万美元，同比增长27.0%[104] - 公司第三季度基于股权的薪酬总支出为997.4万美元，去年同期为93.3万美元；九个月累计支出为1302.8万美元，去年同期为288.7万美元[143] - 股权激励支出按部门划分：第三季度研发部门306.7万美元，销售和市场部门135.8万美元，一般和行政部门517.9万美元，收入成本37万美元[143] - 2019年前九个月基于股权的薪酬支出为1302.8万美元[35] 现金流状况 - 2019年前九个月经营活动所用现金净额为1912.3万美元[35] - 2019年前九个月投资活动所用现金净额为1.87532亿美元，主要用于购买22.1444亿美元短期投资[35] - 2019年前九个月融资活动提供现金净额2.30283亿美元，主要来自IPO收益1.94649亿美元[35] 现金及投资资产 - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为5205.9万美元，较2018年底增长83.1%[17] - 截至2019年9月30日，短期投资为1.8936亿美元[17] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为5.2059亿美元，较期初增长83.1%[35] - 截至2019年9月30日，现金等价物和短期投资总额为2.4034亿美元，较2018年底的3223.3万美元大幅增长646.1%[108][109] - 现金及短期投资：截至2019年9月30日为2.414亿美元[285] 资产和债务 - 截至2019年9月30日，总资产为3.19969亿美元，较2018年底增长188.4%[17] - 截至2019年9月30日，应收账款净额为3101.9万美元[17] - 截至2019年9月30日，商誉总额为369.4万美元，与2018年底持平[104] - 截至2019年9月30日，无形资产净值为2668.4万美元，较2018年底的2830.4万美元下降5.7%[104] - 截至2019年9月30日，定期贷款余额为5000万美元，循环信贷额度剩余容量为3000万美元[112] 首次公开募股（IPO）相关 - 公司首次公开发行净收益1.90039亿美元，发行805万股普通股[28] - 首次公开募股以每股26.00美元发行8,050,000股普通股，获得净收益1.946亿美元[40] - 首次公开募股产生发行成本460万美元[40] - 所有流通的可赎回可转换优先股在首次公开募股后转换为23,151,481股普通股[40] - 在IPO时，可赎回可转换优先股按每股26.00美元的价格增值至6.027亿美元，并转换为普通股[124] - 在2019年第三季度，公司将460万美元的发行成本重新分类为股东权益[68] - 截至2018年12月31日，资本化的递延发行成本为10万美元[68] 可赎回可转换优先股 - 2019年前九个月可赎回可转换优先股增值1.80826亿美元[28][36] - 截至2018年12月31日，已发行和流通在外的可赎回可转换优先股为22,713,694股，账面价值增至4.098亿美元[121][123] 债务融资活动 - 与SVB的夹层贷款协议允许借款总额高达2000万美元，截至2018年10月已提取2000万美元[114] - 与OrbiMed的债务融资协议获得8000万美元高级定期贷款承诺，其中5000万美元立即可用，另有最高3000万美元为有条件可用[116] - 为建立OrbiMed定期贷款支付了240万美元费用，并产生了30万美元的债务发行成本[116] - OrbiMed贷款提取额外资金需满足技术收入门槛，最低为最近12个月6000万美元可借款最高1000万美元[116] - OrbiMed贷款合同利率为LIBOR加7.5%与10.0%中较高者，提前还款需支付1%至12%的还款溢价[117] - 公司用OrbiMed贷款立即偿还了SVB的2000万美元定期贷款，并支付了50万美元的提前还款溢价[119] 收购活动 - 公司于2018年6月29日以价值约230万美元的E系列可赎回可转换优先股完成了对Medicity LLC的收购[96] - 收购Medicity LLC获得的总资产公允价值为1522.2万美元，承担的负债为1297万美元，净收购资产为225.2万美元[98] - 收购Medicity LLC获得的无形资产包括客户关系（600美元）、已开发技术（800美元）和商标（100美元），估计使用寿命分别为6年、5年和2年[98][99] - 2018年6月29日收购Medicity后，截至2018年12月31日贡献收入1250万美元[101] 收购备考信息 - 未经审计的备考信息显示，假设收购在2017年1月1日完成，2017年总备考收入为10973.9万美元，2018年为12899.2万美元[100] - 未经审计的备考信息显示，2017年备考净亏损为6398.6万美元，2018年为7293.1万美元[100] - 备考调整中直接归属于收购Medicity的递延收入公允价值调整等在2017年和2018年分别为1100万美元和50万美元[100] 基于股权的薪酬 - 公司因首次公开募股（IPO）确认了与双层员工股权奖励相关的累计股份支付费用约600万美元[77] - 因首次公开募股满足绩效条件，公司记录与双层员工股权奖励相关的600万美元累计补计薪酬费用[141] - 截至2019年9月30日，公司有1910万美元与股票期权相关的未确认薪酬费用，预计在2.4年的加权平均期内确认[144] - 截至2019年9月30日，公司有990万美元与限制性股票单位相关的未确认薪酬费用，预计在3.4年的加权平均期内确认[146] - 员工持股计划项下，截至2019年9月30日有138,470股可发行予员工，未确认的ESPP薪酬成本为60万美元，预计在2019年剩余三个月内确认[150] 会计准则变更与采纳 - 公司自2019年1月1日起采纳了ASU 2018-07会计准则，该准则简化了非员工股份支付的会计处理[91] - 公司评估即将采纳的ASU 2016-13和ASU 2017-04等新会计准则不会对合并财务报表产生重大影响[92][93] 股票信息 - 公司于2019年7月10日进行了1比2的反向股票分割[41] - 截至2019年9月30日，普通股加权平均数用于计算每股净亏损，三个月为28,222,555股，九个月为12,749,903股[133] - 截至2019年9月30日，股票激励计划下共有11,272,878股授权可用于授予，其中2,552,097股可供授予[136] 递延收入与合同义务 - 截至2019年9月30日，递延收入总额为3960万美元，较2018年12月31日的3200万美元有所增加[59] - 截至2019年9月30日，递延合同履行成本为100万美元，较2018年12月31日的60万美元有所增加[61] - 第三季度收入中48%来自期初递延收入，去年同期该比例为36%；九个月收入中18%来自期初递延收入，去年同期为13%[162] - 截至2019年9月30日，公司有待履行的绩效义务对应的交易价格为6400万美元，预计其中80%在未来24个月内确认为收入[163] 应收账款相关 - 截至2019年9月30日，未开单应收账款为350万美元，较2018年12月31日的340万美元有所增加[58] - 截至2019年9月30日，坏账准备为50万美元，与2018年12月31日的50万美元持平[64] 关联方交易 - 关联方收入：2019年第三季度为80万美元，同比下降33%；2019年前九个月为230万美元，同比下降26%[165] - 关联方应收账款：截至2019年9月30日为110万美元，较2018年12月31日的10万美元大幅增加1000%[166] - 应付关联方收购对价：截至2019年9月30日为240万美元，较2018年12月31日的330万美元减少27%[166] 税务相关 - 第三季度公司估算的实际税率为-0.10%，去年同期为-0.04%；九个月实际税率为-0.09%，去年同期为0.29%[155] - 公司为所有递延所得税资产计提了全额估值备抵，因未来实现此类资产存在不确定性及累计亏损[156]