公司收购情况 - 公司于2017年12月11日以约1630万美元收购Emsor S.A.，含490万美元或有对价[154] - 公司于2018年7月31日以8950万美元收购Faxitron Bioptics, LLC，含1170万美元暂扣款项和290万美元或有对价，初步分配5320万美元至无形资产，4240万美元至商誉[155] - 公司于2018年10月1日以约1.201亿美元收购Focal Therapeutics, Inc.，含1400万美元暂扣款项，初步分配9720万美元至无形资产，3040万美元至商誉[156] 产品收入情况 - 2018年第四季度产品收入6.831亿美元，占总收入82.2%，较上年同期增长5.0%[158] 各业务线收入情况 - 诊断业务2018年第四季度收入2.901亿美元，占总收入34.9%，较上年同期增长3.9%，主要因Aptima系列检测量增加[158][159] - 乳腺健康业务2018年第四季度收入2.057亿美元，占总收入24.8%，较上年同期增长17.5%，主要因3Dimensions和3D Performance系统销量增加及收购贡献1130万美元收入[158][160] - 医学美容业务2018年第四季度收入6480万美元，占总收入7.8%，较上年同期下降15.5%，主要因SculpSure激光和MonaLisa Touch设备销量下降[158][161] - 妇科手术业务2018年第四季度收入1.082亿美元，占总收入13.0%，较上年同期增长0.8%[158] - 骨骼健康业务2018年第四季度收入1430万美元，占总收入1.7%，较上年同期增长14.4%[158] 部分产品收入增长原因 - 分子诊断产品（不含血液筛查）本季度收入1.613亿美元，上年同期为1.463亿美元，增长主要归因于Aptima系列检测全球销量增加1070万美元[159] - GYN手术产品收入本季度同比增长0.8%，主要因MyoSure系统销售增加230万美元和Fluent系统销售增加160万美元，部分被NovaSure系统销售减少350万美元抵消[162] - 骨骼健康产品收入本季度同比增长14.4%，主要得益于美国Insight FD迷你C型臂系统销量增加[163] 产品收入地区占比变化 - 按地区划分的产品收入占比中，美国从74.4%降至73.9%，欧洲从12.0%升至12.5%，亚太从9.1%降至8.7%，其他地区从4.5%升至4.9%[165] 服务及其他收入情况 - 服务及其他收入本季度为1.476亿美元，占比17.8%，同比增长5.1%，主要因乳腺健康业务安装、培训等费用及服务合同转化率和续约率提高[166] 收入成本情况 - 产品收入成本本季度为2.321亿美元，占比34.0%，同比增长8.6%，主要因收购、关税和运费成本增加[167] - 服务及其他收入成本本季度为8350万美元，占比56.6%，同比增长14.2%，毛利率从47.9%降至43.4%，主要因维修旧数字乳腺摄影系统成本增加[174] 费用情况 - 研发费用本季度为5320万美元，占比6.4%，同比下降2.9%，主要因外部咨询支出和员工薪酬减少[176] - 销售和营销费用本季度为1.46亿美元，占比17.6%，同比增长4.7%，主要因佣金、收购相关费用和国际展会费用增加[177] - 利息费用本季度为 - 3610万美元，同比下降12.0%，主要因债务再融资和可转换债券注销[181] - 其他（费用）收入净额本季度为 - 60万美元，同比下降120.7%，主要因寿险合同现金退保价值损失和外汇交易收益变化[185] 所得税情况 - 2018年12月29日止三个月所得税拨备为570万美元，上年同期为-3.109亿美元，变化为3.166亿美元；2018年有效税率为5.5%，上年同期为-324.5%[186] 各业务线营收及运营情况 - 诊断业务2018年四季度总营收2.966亿美元，同比增1200万美元，增幅4.2%；运营收入4330万美元，同比增680万美元，增幅18.6%[189] - 乳腺健康业务2018年四季度总营收3.247亿美元，同比增3670万美元，增幅12.8%；运营收入9780万美元，同比增810万美元，增幅9.0%[192] - 医学美容业务2018年四季度总营收7980万美元，同比降1150万美元，降幅12.6%；运营亏损2520万美元，同比增220万美元，增幅9.6%[196] - 妇科手术业务2018年四季度总营收1.084亿美元，同比增90万美元，增幅0.8%；运营收入2700万美元，同比降320万美元，降幅10.6%[199] - 骨骼健康业务2018年四季度总营收2120万美元，同比增150万美元，增幅7.6%；运营亏损240万美元，上年同期运营收入70万美元[202] 营运资金及现金情况 - 2018年12月29日公司营运资金3.242亿美元，现金及现金等价物3.111亿美元，2019财年前三个月减少3.556亿美元[205] - 2019财年前三个月经营活动提供现金1.046亿美元，投资活动使用现金1.307亿美元，融资活动使用现金3.282亿美元[206][207][208] 公司债务情况 - 2018年12月29日公司总债务31.3亿美元，包括2018年信贷协议和修订后循环信贷协议下的15.7亿美元等[209] - 2018年12月17日公司与美国银行等签订2018年修订并重述的信贷和担保协议，2018年12月29日修订后循环信贷协议下有8500万美元未偿还[211][212] - 2018年修订定期贷款需按计划偿还本金，每三个月还款额从2019年12月27日结束的季度的937.5万美元递增至2022年12月29日结束的季度起至2023年9月29日的2812.5万美元[213] - 2025年高级票据总本金余额为9.5亿美元，年利率4.375%，2025年10月15日到期[217] - 2028年高级票据总本金余额为4亿美元，年利率4.625%，2028年2月1日到期[219] - 2018年4月20日起，应收账款证券化计划额度从2亿美元提高至2.25亿美元，截至2018年12月29日，该计划下有2.25亿美元未偿还[220][221] 股票回购情况 - 2018年6月13日，董事会授权最高5亿美元的股票回购计划，2019年第一季度回购370万股，总价1.501亿美元，截至2018年12月29日，该授权下还有2.615亿美元可用[224] 债务公允价值及未偿还金额情况 - 截至2018年12月29日，2025年高级票据和2028年高级票据的公允价值分别约为8.841亿美元和3.61亿美元[229] - 截至2018年12月29日，2018年信贷协议和证券化计划下未偿还金额分别为16亿美元和2.25亿美元[229] 借款利率情况 - 2018年信贷协议下借款利率为欧元货币利率（即Libor）加1.375%，证券化计划下借款利率为Libor加0.70%[230] 信贷协议契约规定情况 - 2018年信贷协议包含两项财务指标（总净杠杆率和利息覆盖率）和超额现金流预还款要求，截至2018年12月29日，公司符合这些契约规定[216] - 应收账款证券化计划的信贷和担保协议包含违约事件条款，截至2018年12月29日，公司符合相关契约规定[222] 利率变动影响情况 - 截至2018年12月29日，2018年信贷协议项下未偿还本金总额为15.8亿美元，证券化计划项下未偿还本金总额为2.25亿美元[231] - LIBOR利率不利变动10%（上升）将使公司年度利息费用增加约450万美元[231] - 公司指定衍生品对10亿美元本金的基于LIBOR的利息支付变动进行现金流套期，该套期于2019年12月27日结束[231] - 假设利率变动10%，不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[232] 国际业务风险及外汇情况 - 公司国际业务面临独特经济条件、政治气候变化、不同税收结构等风险[233] - 公司国际销售以多种货币计价，主要包括欧元、美元、英镑和人民币[234] - 公司执行了外汇远期合约，对以欧元、英镑、澳元、日元、人民币和加元计价的部分业务成果进行套期，这些合约不符合套期会计处理[234] - 公司认为国际子公司以当地货币发生的运营费用不会对公司业务、经营成果或财务状况产生重大不利影响[235] - 公司以外币计价的经营成果、某些资产和负债受美元相对这些货币强弱变化的影响[235] - 假设公司交易的外币汇率变动10%，不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[235]