医疗美容业务出售 - 2019年11月20日公司达成出售医疗美容业务的最终协议，售价2.05亿美元现金并作一定调整[163] - 2019年12月30日公司完成医疗美容业务出售，售价2.05亿美元，获现金收益1.534亿美元，2020财年第一季度记录3020万美元减值费用[158][163] 新冠相关业务进展 - 2020财年第二季度美国FDA授予公司Panther Fusion SARS - CoV - 2检测试剂紧急使用授权，第三季度授予Aptima SARS - CoV - 2检测试剂紧急使用授权，全球临床实验室已购买超2000台标准Panther仪器[159] - 2020财年第二和第三季度，COVID - 19传播对全球业务和医疗活动产生负面影响，但第三季度COVID检测试剂商业发布产生的收入抵消了部分影响[166] 应收账款证券化与循环信贷 - 2020年3月底公司暂停应收账款证券化计划，从循环信贷额度借款7.5亿美元，用2.5亿美元偿还应收账款证券化协议欠款，保留余额作为现金储备，2020财年第三季度末偿还2.5亿美元，截至2020年6月27日循环信贷额度还有10亿美元可用[170] - 2020年3月，公司暂停应收账款证券化计划，通过循环信贷协议借款7.5亿美元，使用2.5亿美元偿还应收账款证券化协议欠款，第三季度偿还2.5亿美元，截至6月27日，循环信贷协议可用额度为10亿美元[234][236] - 2016年4月25日公司开展2亿美元应收账款证券化计划，2019年4月18日修订将最高借款额从2.25亿美元提高到2.5亿美元，2020年4月13日临时暂停借款和遵守契约的能力，截至2020年6月27日无借款[251][252] 成本削减措施 - 2020年4月公司启动削减成本措施，包括减少可自由支配和可变支出、实施员工休假、减薪、减少工时和裁员等，2020财年第三季度末大部分员工成本削减措施停止[171] 公司业务收购 - 2019年8月1日公司收购约46%的SuperSonic Imagine S. A. 流通股，将该投资按权益法核算[173] - 2019年11月21日，公司以1260万美元收购760万股SSI股份，持股比例达78%，总收购价6930万美元，其中无形资产初步估值4530万美元，商誉2240万美元[174] - 2019年12月30日，公司以1800万美元收购Alpha Imaging资产，其中包括100万美元暂扣款项和估计为90万美元的或有对价[176] - 2020年2月3日，公司以1930万美元收购Health Beacons，其中包括230万美元的暂扣款项[178] 公司业务持股情况 - 截至2020年6月27日，公司持有SSI约81%股份，分别为2020年第二季度和前九个月未持有的非控股权益净收入记录了150万美元和340万美元的调整[175] 公司业务板块介绍 - 公司产品组合包括诊断、乳腺健康、妇科手术和骨骼健康等业务，曾有医疗美容业务现已出售[158] - 公司诊断产品主要用于辅助人类疾病诊断，包括Aptima系列分子诊断检测、ThinPrep细胞学系统和快速胎儿纤连蛋白检测等[159] - 公司乳腺健康产品为乳腺癌护理提供广泛解决方案，包括乳腺成像和分析、微创乳腺活检引导系统等[160] 产品收入情况 - 2020年第二季度和前九个月产品收入分别减少0.3%和1.5%，排除医疗美容业务后，分别增长10.4%和6.0%[180] - 诊断产品收入在2020年第二季度和前九个月分别增长2.301亿美元和2.704亿美元，增幅为77.1%和30.8%[181] - 乳腺健康产品收入在2020年第二季度和前九个月分别减少9650万美元和1.072亿美元，降幅为46.4%和17.5%[182] - 妇科手术产品收入在2020年第二季度和前九个月分别减少6060万美元和4700万美元，降幅为54.2%和14.6%[183] - 2020年第二季度和前九个月，美国产品收入占比分别从74.7%增至80.2%，从74.3%增至76.3%[187] - 服务和其他收入在2020年第二季度和前九个月分别减少18.3%和9.3%，主要因医疗美容业务剥离和新冠疫情影响[188] 成本与费用情况 - 产品收入成本在2020年Q2和前9个月分别为2.251亿美元和6.859亿美元，占比32.1%和33.9%，较去年同期的2.358亿美元（33.5%）和7.008亿美元（34.1%）有所下降[189] - 无形资产摊销在2020年Q2和前9个月分别为6290万美元和1.894亿美元，占比9.0%和9.4%，较去年同期的7860万美元（11.2%）和2.399亿美元（11.7%）减少[189] - 无形资产减值在2020年前9个月为2580万美元，占比1.3%，较去年同期的3.746亿美元（18.2%）大幅降低[189] - 服务及其他收入成本在2020年Q2和前9个月分别为6880万美元和2.327亿美元，占比56.8%和57.5%，较去年同期的9320万美元（62.8%）和2.647亿美元（59.3%）下降[198] - 服务及其他收入毛利率在2020年Q2和前9个月分别为43.2%和42.5%，高于去年同期的37.2%和40.7%[198] - 研发费用在2020年Q2和前9个月分别为5510万美元和1.655亿美元，占比6.7%和6.8%，较去年同期的6140万美元（7.2%）和1.718亿美元（6.9%）减少[199] - 销售和营销费用在2020年Q2和前9个月分别为1.035亿美元和3.59亿美元，占比12.6%和14.8%，较去年同期的1.436亿美元（16.9%）和4.231亿美元（16.9%）降低[199] - 一般和行政费用在2020年Q2和前9个月分别为1.053亿美元和2.603亿美元，占比12.8%和10.7%，较去年同期的7990万美元（9.4%）和2.485亿美元（9.9%）增加[199] - 2020财年第一季度公司记录无形资产减值费用3020万美元，2019财年第二季度为4.438亿美元[197] - 销售和营销费用在当前三个月和九个月期间分别下降27.9%和15.2%，主要因医美业务处置减少2900万美元和5900万美元[202] - 一般和行政费用在当前三个月和九个月期间分别增长31.8%和4.8%，主要因更高的薪酬和福利、1000万美元慈善捐赠等[203] - 2020财年第一季度无形资产减值费用为3020万美元，2019财年第二季度为4.438亿美元[205] - 当前三个月和九个月的重组和剥离费用分别为100万美元和480万美元，上年同期分别为130万美元和480万美元[206] - 当前三个月和九个月利息费用分别为2740万美元和9150万美元，较上年同期分别下降21.9%和13.7%[207] - 当前三个月其他收入净额为430万美元，较上年同期增长48.3%；九个月为10万美元，较上年同期下降98.3%[209] - 当前三个月所得税拨备为3200万美元，较上年同期增长56.9%；九个月为-2.321亿美元，较上年同期减少1.772亿美元[211] - 截至2020年6月27日的三个月和九个月有效税率分别为19.0%和-60.3%，上年同期分别为17.8%和-40.7%[212] 新冠病毒检测试剂销售占比 - 2020年新冠病毒检测试剂销售占产品总收入的比例在Q2和前9个月分别为46.2%和16.2%[191] 各业务板块营收与利润情况 - 诊断业务当前三个月和九个月总营收分别为5.322亿美元和11.632亿美元，较上年同期分别增长74.3%和29.4%[217] - 诊断业务当前三个月和九个月营业利润分别为2.339亿美元和3.407亿美元，较上年同期分别增长411.8%和183.7%[217] - 乳腺健康业务本季度和前九个月总营收分别为2.24亿美元和8.628亿美元，较去年同期下降31.2%和11.2%，运营收入分别亏损0.111亿美元和盈利1.586亿美元，较去年同期下降111.4%和46.1%[220] - 妇科手术业务本季度和前九个月总营收分别为0.515亿美元和2.759亿美元，较去年同期下降54.1%和14.5%，运营收入分别亏损0.234亿美元和盈利0.32亿美元，较去年同期下降204.0%和54.3%[225] - 医学美容业务本季度和前九个月总营收分别为0和0.653亿美元，较去年同期下降100.0%和72.6%，运营亏损分别为0.1亿美元和5.43亿美元，较去年同期下降94.6%和89.5%[229] - 骨骼健康业务本季度和前九个月总营收分别为0.152亿美元和0.623亿美元，较去年同期下降37.7%和10.7%，运营收入分别亏损0.074亿美元和0.048亿美元，较去年同期下降311.1%和17.1%[230] 公司资金状况 - 截至2020年6月27日，公司营运资金为6.371亿美元，现金及现金等价物总额为7.442亿美元，较前九个月增加1.424亿美元[233] - 2020财年前九个月，公司经营活动产生现金4.546亿美元，主要源于净收入6.169亿美元、折旧和摊销等非现金费用2.817亿美元等，但受经营资产和负债变动影响，净现金流出4.882亿美元[237] - 2020财年前九个月，公司投资活动使用现金0.37亿美元，主要用于资本支出9810万美元和收购相关净现金支付4320万美元，部分被医学美容业务出售所得1.427亿美元抵消[238] - 2020财年前九个月，公司融资活动使用现金3.09亿美元，主要用于回购普通股、偿还借款等，部分被循环信贷额度所得5亿美元和股权计划所得5470万美元抵消[239] 业务板块营收下降原因 - 各业务板块营收下降主要因产品销售收入减少、新冠疫情导致医院限制访问和资本支出延迟或取消，以及医学美容业务剥离等因素[220][222][225][229][230] 公司债务情况 - 截至2020年6月27日，公司未偿还债务总额为33亿美元，包括2018年信贷协议下的19.6亿美元、2025年优先票据的9.389亿美元和2028年优先票据的3.944亿美元[240] - 2018年修订定期贷款的借款年利率为欧元货币利率加适用利率，截至2020年6月27日为1.375%，借款利率为1.55%；2018年修订循环信贷的借款利率为伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率加适用利率，截至2020年6月27日为1.375%[242] - 2018年修订定期贷款需按计划分期偿还本金，从2019年12月27日结束的季度起每季度937.5万美元递增至2022年12月29日结束的季度起每季度2812.5万美元，截至2020年6月27日剩余余额为12亿美元；2018年修订循环信贷截至2020年6月27日未偿还金额为5亿美元，均在到期时偿还[243] - 2025年优先票据总本金余额为9.5亿美元，年利率4.375%，2025年10月15日到期；2028年优先票据总本金余额为4亿美元，年利率4.625%，2028年2月1日到期[248][250] - 截至2020年6月27日，2025年高级票据和2028年高级票据的公允价值分别约为9.597亿美元和4.18亿美元[263] - 截至2020年6月27日，2018年信贷协议下未偿还本金总额为19.7亿美元，其利率基于当前市场利率变动[265] 利率相关情况 - 假设LIBOR利率不利变动10%（上升），与2018年信贷协议债务相关的年度利息费用将增加约40万美元[265] - 公司将利率上限协议和利率互换协议指定为对10亿美元本金的基于LIBOR的利息支付变动性的现金流套期[265] - 利率上限协议于2020年12月23日到期，利率互换合同于2023年12月17日到期[265] - 2017年英国金融行为监管局宣布打算在2021年底前逐步淘汰LIBOR [266] - 假设利率变动10%，现金及现金等价物的回报变化不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[267] 公司国际业务与外汇套期 - 公司国际业务以多种货币计价，主要包括欧元、美元、英镑和人民币[269] - 公司已执行外汇远期合约和外汇期权合约，对以欧元、英镑、澳元、日元、人民币和加元计价的部分业务结果进行套期保值[269] - 假设公司交易的外币汇率变动10%，不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[270] 股票回购情况 - 2018年6月13日董事会授权最高5亿美元股票回购计划，2018年8月1日生效，2020年3月27日到期；2019年12月11日授权新的最高5亿美元股票回购计划，2020年3月2日提前生效，2020财年第二季度回购350万股，总价1.375亿美元[254][255] - 2019年11月19日董事会授权最高2.05亿美元加速股票回购协议，2019年11月22日执行，2020财年第一季度初始交付约80%即330万股，分配1.64亿美元，2020财年第二季度最终结算，额外交付60万股[256] - 截至2020年6月27日，股票回购授权剩余3.6