新租赁准则影响 - 公司于2019年1月1日采纳新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债约640万美元[36][37] - 2019年上半年使用权资产摊销费用为45.9万美元，其中第二季度为24.5万美元[37] 投资证券公允价值 - 截至2019年6月30日，以公允价值计量的可供出售债务证券总额为34.74亿美元[39] - 截至2019年6月30日，住宅抵押贷款支持证券（RMBS）公允价值为33.402亿美元，全部归类为第二层级[39] - 截至2019年6月30日，州及政治分支机构证券公允价值为1.27693亿美元，归类为第二层级[39] - 截至2019年6月30日，权益证券公允价值为612.7万美元，归类为第一层级[39] - 截至2019年6月30日，按公允价值计量的股权投资余额为612.7万美元，较2018年12月31日的593.7万美元增长[102] 非重复性计量资产公允价值变动 - 非重复性计量的受损贷款公允价值为299.9万美元，较2018年底的156.3万美元有所增加[43][44] - 非重复性计量的其他房地产持有（OREO）公允价值为2670.3万美元，较2018年底的3887.1万美元减少[43][44] 商业抵押品依赖型受损贷款 - 截至2019年6月30日，公司有1428.7万美元的商业抵押品依赖型受损贷款[44] - 截至2018年12月31日，公司约有1430.6万美元的商业抵押品依赖型受损贷款[44] 金融资产与负债账面价值与公允价值 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，固定利率正常贷款的账面价值分别为15.229亿美元和15.154亿美元，其估计公允价值分别为14.985亿美元和14.692亿美元[54] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，定期存款的账面价值分别为19.694亿美元和19.735亿美元，其估计公允价值分别为19.707亿美元和19.762亿美元[57] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，固定利率长期FHLB借款的账面价值分别为4.366亿美元和4.367亿美元，其估计公允价值分别为4.453亿美元和4.362亿美元[60] 贷款总额及构成变化 - 截至2019年6月30日，贷款总额为68.427亿美元，较2018年12月31日的65.613亿美元有所增长[65] - 商业、金融和农业贷款从2018年12月31日的33.051亿美元增至2019年6月30日的34.522亿美元[65] - 房地产建设贷款从2018年12月31日的18.862亿美元增至2019年6月30日的20.102亿美元[65] - 房地产抵押贷款从2018年12月31日的11.731亿美元微增至2019年6月30日的11.854亿美元[65] 贷款损失准备金支出与公允价值调整 - 在截至2019年6月30日的三个月和六个月内，公司分别记录了950万美元的贷款损失准备金支出，与转入其他房地产的贷款相关[47] - 在截至2019年6月30日的三个月和六个月内，公司分别记录了8万美元和8.8万美元的其他房地产公允价值调整[47] - 在截至2018年12月31日的十二个月内，公司记录了170万美元的贷款损失准备金支出和307.1万美元的其他房地产公允价值调整[47] 贷款损失准备金变动 - 截至2019年6月30日，公司贷款损失准备金总额为5820.3万美元，较2019年3月31日的6703万美元下降13.2%[69] - 2019年第二季度，公司计提的贷款损失准备金（拨备）为266.5万美元，而2018年同期为冲回273万美元[69] - 2019年第二季度，国内商业地产类别的贷款损失准备金余额为1178万美元，较上一季度增加36.8万美元，增幅3.2%[69] - 2019年第二季度，国内商业建筑与地产开发类别的贷款损失准备金余额为1702.9万美元，较上一季度大幅减少885.1万美元，降幅34.2%[69] - 2019年上半年，贷款损失准备金总额从6138.4万美元降至5820.3万美元，净减少318.1万美元，降幅5.2%[69] - 2019年第二季度，贷款损失准备金净冲销额为1149.2万美元，而2018年同期为净冲销157.1万美元[69] - 2019年上半年，公司累计计提贷款损失准备金（拨备）1008.5万美元[69] - 2019年第二季度，住宅初级留置权贷款损失准备金余额为731.2万美元，较上一季度减少43.3万美元，降幅5.6%[69] - 2019年第二季度，消费贷款类别的贷款损失准备金余额为48.8万美元，较上一季度增加2.6万美元，增幅5.6%[69] - 贷款损失准备金总额从2018年12月31日的6768.7万美元下降至2019年6月30日的6285.3万美元，净减少483.4万美元[71] 贷款损失冲销与回收 - 2019年上半年，公司确认了533.5万美元的贷款损失冲销额，主要发生在国内商业（499.9万美元）和消费贷款（18.2万美元）类别[71] - 2019年上半年，公司录得15.69万美元的贷款损失回收额，主要来自国内商业（10.3万美元）和商业房地产：农地及商业（2.1万美元）类别[71] - 2019年第二季度，因一笔由汽车经销商业地产担保的关系恶化，公司核销了约950万美元，并为此关系计提了950万美元的专项准备金[71] 贷款记录投资与相关准备金 - 截至2019年6月30日，公司总贷款记录投资额为684.27亿美元，其中集体评估的贷款占681.90亿美元，相关准备金为5650.4万美元[73] - 截至2019年6月30日，公司个体评估的减值贷款记录投资额为2370.7万美元，相关准备金为169.9万美元[73] 非应计贷款 - 截至2019年6月30日，国内商业类贷款的非应计贷款余额为844万美元，较2018年12月31日的914.3万美元有所下降[74] - 截至2019年6月30日，公司总非应计贷款余额为1571.8万美元，与2018年12月31日的1579.1万美元基本持平[74] 减值贷款利息收入确认 - 2019年第二季度，有相关准备金的减值贷款平均记录投资额为381.7万美元，当期未确认任何利息收入[75] - 2019年截至6月30日，无相关准备金的减值贷款平均记录投资额为4890.9万美元，期间确认利息收入18.2万美元[75] - 截至2018年12月31日，公司受损贷款总额为23,902千美元，其中与拨备相关的贷款为1,698千美元，无相关拨备的贷款为22,202千美元[76] - 截至2018年12月31日，商业类受损贷款的平均记录投资为16,194千美元，但仅确认了3千美元的利息收入[76] - 2019年上半年，无相关拨备的受损贷款确认的利息收入为94千美元，而2018年同期为184千美元，同比下降49%[76] - 2019年第二季度，无相关拨备的受损贷款确认的利息收入为94千美元，而2018年第二季度为184千美元[76] 管理层对贷款损失拨备的评估 - 公司管理层认为2019年6月30日的贷款损失拨备足以覆盖投资组合中的潜在损失[81] 贷款组合质量变化 - 贷款组合总额从2018年12月31日的61.269亿美元增长至2019年6月30日的65.083亿美元，增幅为6.2%[87] - 关注名单-合格贷款从2018年12月31日的9297.6万美元大幅下降至2019年6月30日的4639.7万美元，降幅达50.1%[87] - 关注名单-次级贷款从2018年12月31日的2.533亿美元减少至2019年6月30日的2.081亿美元，降幅为17.8%[87] 股票薪酬与期权 - 截至2019年6月30日，流通在外股票期权为724,126份，加权平均行权价为26.51美元，总内在价值为823.4万美元[89] - 2019年上半年股票薪酬费用为50.4万美元，较2018年同期的47万美元增长7.2%[89] 可供出售债务证券详情 - 截至2019年6月30日，可供出售债务证券的摊余成本为34.735亿美元，估计公允价值为34.679亿美元，未实现净损失为556.7万美元[92] - 住宅抵押贷款支持证券的摊余成本从2018年12月31日的32.954亿美元增至2019年6月30日的33.488亿美元，增幅为1.6%[92][93] - 住宅抵押贷款支持证券的公允价值从2018年12月31日的32.23亿美元增至2019年6月30日的33.402亿美元，增幅为3.6%[92][93] - 截至2019年6月30日，为获得信托资格等而质押的可供出售债务证券摊余成本为10.637亿美元，公允价值为10.570亿美元[97] 持有至到期投资证券 - 持有至到期投资证券的摊余成本从2018年12月31日的120万美元增至2019年6月30日的240万美元，增幅为100%[92][93] 可供出售债务证券收益与损益 - 可供出售债务证券销售和赎回收益：2019年二季度为1927.5万美元，上半年为6069.5万美元；2018年二季度为0美元，上半年为1814.5万美元[98] - 可供出售债务证券已实现损益：2019年二季度实现总收益1美元，总损失7美元；上半年实现总收益3美元，总损失13美元；2018年同期均为0[98] 投资证券未实现损失 - 截至2019年6月30日，住宅抵押贷款支持证券未实现损失总额为2404.6万美元，其中持有12个月或以上的证券未实现损失为2397.4万美元[99] - 截至2018年12月31日，住宅抵押贷款支持证券未实现损失总额为7916.9万美元，较2019年6月大幅下降[101] 股权证券收益 - 2019年上半年股权证券已实现及未实现净收益为19万美元，而2018年同期为净损失102.1万美元[104] 借款变动 - 截至2019年6月30日，其他借款总额为8.08376亿美元，较2018年12月31日的7.05665亿美元增长14.6%[105] - 截至2019年6月30日，次级后偿可递延利息债券未偿还本金总额为1.34642亿美元，较2018年12月31日的1.60416亿美元减少[106] 股东回报活动 - 2019年4月支付现金股息每股0.50美元，2018年同期为每股0.33美元[111] - 截至2019年8月5日，公司累计回购9,803,514股普通股，总成本为3.11433亿美元[112] 问题债务重组与逾期贷款 - 截至2019年6月30日，公司问题债务重组总额为7,989千美元，较2018年12月31日的8,158千美元有所下降[80] - 截至2019年6月30日，贷款组合中逾期90天及以上且仍在计息的贷款总额为7,052千美元，较2018年12月31日的40,674千美元显著减少83%[83] - 截至2019年6月30日，公司总贷款组合为6,842,701千美元，其中逾期贷款总额为36,122千美元，占比约0.53%[83] - 截至2019年6月30日，商业地产：农田和商业类贷款的逾期金额为7,145千美元，其中60-89天逾期的金额为4,844千美元[83] - 截至2019年6月30日，住宅初级留置权贷款逾期金额为8,363千美元，其中逾期90天及以上且仍在计息的为3,948千美元[83] 资本充足率 - 截至2019年6月30日，公司普通股一级资本与风险加权资产比率为17.82%，截至2018年12月31日为17.55%[120] - 截至2019年6月30日，公司一级资本与平均总资产杠杆比率为16.03%，截至2018年12月31日为15.87%[120] - 截至2019年6月30日，公司风险加权一级资本比率为19.04%，风险加权总资本比率为19.67%[120] - 截至2019年6月30日，公司资本和普通证券总额为1.34642亿美元，符合一级资本资格[120] - 公司确认截至2019年6月30日，其资本水平超过所有适用的巴塞尔III资本充足率要求[118] 监管政策变化 - 根据《经济增长、监管救济和消费者保护法案》，资产低于100亿美元的银行若社区银行杠杆比率达标可豁免基于风险的资本要求[119] - 根据《经济增长、监管救济和消费者保护法案》，合格银行控股公司资产门槛从10亿美元提高至30亿美元，可适用小型银行控股公司政策声明[119] - 巴塞尔III资本规则要求普通股一级资本与风险加权资产的最低比率为4.5%，加上资本留存缓冲后有效最低比率为7%[115] - 巴塞尔III资本规则将一级资本与风险加权资产的最低比率从4%提高至6%，并设定了所有银行机构的最低杠杆比率为4%[115] - 资本留存缓冲于2016年1月1日开始分阶段引入，初始为0.625%，至2019年1月1日达到2.5%[115]