公司收购情况 - 2019年6月12日，公司以3.38亿美元现金收购Simplifile，收购价包含Simplifile持有的1600万美元现金和受限现金[127] - 2019年上半年，Bakkt收购两家公司，均纳入交易与清算业务板块[128] 监管政策动态 - 2019年6月，巴塞尔银行监管委员会修订银行代客户集中清算衍生品的杠杆率资本要求，修订版将于2022年1月1日起适用于作为支柱1最低资本要求的杠杆率标准[131] - 2019年3月13日，欧洲议会、理事会和欧盟委员会就欧盟现行针对欧盟和非欧盟清算所的监管和监督结构修订达成政治协议，实施日期最早可能为2020年第一季度[131] - 2019年4月10日，欧盟委员会同意将英国批准脱欧协议的期限延长至2019年10月31日，若无过渡期，英国脱欧后，欧盟市场参与者可在2020年3月31日前继续通过英国清算所清算[131] - 2018年12月，美国证券交易委员会（SEC）通过交易费用试点计划，为期至少1年至多2年，2019年3月28日，SEC部分暂停该计划，数据收集预试点期从2019年7月1日开始至12月31日结束[131] - 2016年6月，欧盟通过基准法规（BMR），自2018年1月起适用，关键基准和第三国基准提供商的过渡期延长至2022年1月1日，2019年5月，ICE Data Indices, LLC获得英国金融行为监管局认可[131] - 2019年6月，欧洲证券和市场管理局（ESMA）发布监管简报，要求欧盟成员国监管机构确保受其监管的交易场所到2019年12月31日要么采用符合MiFID II的交易前透明度豁免，要么实施全面交易前透明度制度[132] 公司业务板块结构 - 公司业务分为交易与清算、数据与上市两个可报告业务板块，大部分可识别资产位于美国和英国[126] 公司运营监管影响 - 公司运营受美国、英国、欧盟、加拿大和新加坡监管机构管辖，监管改革可能影响交易业务和市场数据需求[129] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年和前三个月，扣除交易费用后的收入分别为25.68亿美元和12.98亿美元，较2018年同期增长4%[134] - 2019年上半年和前三个月，运营费用分别为12.23亿美元和6.18亿美元，较2018年同期增长5%和4%[134] - 2019年上半年和前三个月，净利润分别为9.56亿美元和4.72亿美元，较2018年同期增长4%[134] - 2019年上半年和前三个月，公司记录的回扣分别为4.35亿美元和2.20亿美元，较2018年同期的4.32亿美元和2.12亿美元略有增加[143] - 2019年上半年和前三个月，Section 31费用分别为1.69亿美元和2.11亿美元、1亿美元和9000万美元，截至6月30日，应计负债为1.67亿美元[156] - 2019年上半年和前三个月，现金流动性支付、路由和清算费用分别为4.8亿美元和4.54亿美元、2.36亿美元和2.2亿美元[157] - 公司2019年上半年和前三个月合并运营费用分别为12.23亿美元和11.66亿美元、6.18亿美元和5.91亿美元，分别增长5%和4%[175] - 2019年上半年和第一季度收购相关交易及整合成本均为100万美元，2018年同期分别为2700万美元和1500万美元[183] - 2019年上半年和第一季度无形资产摊销费用分别为1.56亿美元和7900万美元，2018年同期分别为1.38亿美元和6900万美元[193] - 2019年上半年和第一季度固定资产折旧费用分别为1.59亿美元和7800万美元，2018年同期分别为1.39亿美元和7000万美元[194] - 2019年上半年和第一季度利息收入分别为1900万美元和1000万美元，2018年同期分别为900万美元和500万美元，同比增长112%和92%[196] - 2019年上半年和第一季度利息费用分别为1.42亿美元和7100万美元，2018年同期分别为1.07亿美元和5500万美元，同比增长32%和30%[196] - 2019年上半年和第一季度其他收入净额分别为3200万美元和900万美元，2018年同期分别为2100万美元和600万美元，同比增长48%和57%[196] - 2019年上半年和第一季度非控股权益应占净收入分别为 - 1400万美元和 - 600万美元，2018年同期分别为 - 1700万美元和 - 700万美元，同比下降17%和19%[196] - 2019年上半年和第一季度公司确认的权益收入分别为3600万美元和900万美元，2018年同期分别为1400万美元和1000万美元[200] - 2019年上半年和第一季度公司外汇交易损失均为100万美元，2019年第一季度外汇交易收益为300万美元，2018年第一季度外汇交易损失为100万美元[203] - 2019年上半年和第一季度合并所得税费用分别为2.84亿美元和1.5亿美元，2018年同期分别为2.92亿美元和1.49亿美元，有效税率2019年上半年为23%，2018年上半年为24%，2019年和2018年第一季度均为24%[206] - 2019年第二季度总营收为16.34亿美元，2019年第一季度为15.83亿美元，2018年第四季度为16.77亿美元[208] - 2019年第二季度净利润为4.78亿美元，2019年第一季度为4.92亿美元，2018年第四季度为6.19亿美元[208] - 2019年上半年商业票据计划净发行额为3.47亿美元[212] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，合并现金及现金等价物分别为8.37亿美元和7.24亿美元[214] - 截至2019年6月30日，非美国子公司持有的无限制现金为2.87亿美元[215] - 2019年上半年回购870万股流通普通股，成本为6.8亿美元；在公开市场回购130万股，成本为1亿美元[218] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为13.82亿美元，2018年同期为12.36亿美元[221] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为4.02亿美元，主要用于收购、资本支出和软件开发支出[224] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为7.82亿美元，主要用于回购普通股、商业票据借款和股息支付[227] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，总债务分别为77.97亿美元和74.41亿美元[230] - 2019年上半年，公司商业票据计划净发行3.47亿美元，用于收购Simplifile和一般公司用途[234] - 截至2019年6月30日，商业票据计划有13亿美元未偿还票据，加权平均年利率2.56%，加权平均期限26天[235] - 2019年第二季度，公司支付季度股息每股0.275美元，总计1.55亿美元；宣布第三季度股息每股0.275美元，9月30日支付[240] - 2019年上半年和截至6月30日的三个月，公司收入（扣除交易相关费用）分别增加9700万美元和5200万美元，其中分别包含2300万美元和1000万美元的不利外汇影响[137] - 2019年上半年和截至6月30日的三个月，公司运营费用分别增加5700万美元和2700万美元，其中分别包含1000万美元和500万美元的有利外汇影响[137] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，公司12%和13%的运营费用以英镑或欧元支出；2019年和2018年截至6月30日的三个月，分别为11%和12%；因汇率波动，2019年六个月和三个月运营费用较2018年同期分别减少1000万美元和500万美元[177] 交易与清算业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年和前三个月，交易和清算业务收入分别为18.96亿美元和9.70亿美元，较2018年同期增长1%和5%[139] - 2019年上半年和前三个月，交易和清算业务运营收入分别为7.70亿美元和3.85亿美元，较2018年同期下降1%和2%[139] - 2019年上半年和前三个月，交易和清算业务扣除交易费用后的收入中，分别有20%和19%以英镑或欧元计费，较2018年同期的21%有所下降[142] - 2019年上半年和前三个月，因美元兑英镑和欧元汇率波动，交易和清算业务扣除交易费用后的收入分别减少1600万美元和700万美元[142] - 2019年上半年和前三个月，能源期货和期权合约总交易量分别下降8%和3%，前三个月收入增长2%[143] - 2019年上半年和前三个月，全球天然气期货和期权交易量分别下降11%和1%，排放期货和期权交易量分别增长20%和6%[146] - 2019年上半年和前三个月，其他金融期货和期权交易量较2018年同期分别下降7%和6%，收入分别为6400万美元和6300万美元、3400万美元和3200万美元[147] - 2019年上半年和前三个月，现金股票处理量较2018年同期均增长9%，净收入分别为1.02亿美元和1.1亿美元、5000万美元和5400万美元[147] - 2019年上半年，股票期权交易量下降2%；前三个月增长2%，净收入分别为4900万美元和5200万美元、2400万美元和2500万美元[147] - 2019年上半年和前三个月，CDS清算收入分别为6700万美元和7300万美元、2900万美元和3100万美元，清算名义价值分别为7.6万亿美元和8.5万亿美元、3.2万亿美元和3.8万亿美元[147] - 2019年上半年，农业和金属期货及期权市场总交易量持平，收入下降4%；前三个月交易量增长2%，收入下降2%[147] - 2019年上半年和前三个月，利率期货和期权交易量分别下降15%和22%，收入分别下降20%和28%，收入分别为9700万美元和1.22亿美元、4400万美元和6200万美元[147] - 2019年6月30日，能源、农业和金属、金融期货和期权合约交易数量分别为3.25亿份、5900万份、3.17亿份，较2018年同期分别下降8%、持平、下降14%[151] - 2019年6月30日，能源、农业和金属、金融期货和期权合约日均交易量分别为262.4万份、47.4万份、252.1万份，较2018年同期分别下降7%、增长1%、下降13%[151] - 交易与清算部门2019年上半年和前三个月运营费用分别增加5200万美元和3100万美元，运营收入分别减少1000万美元和600万美元[158] - 交易与清算部门2019年上半年和前三个月调整后运营费用分别为4.31亿美元和3.86亿美元、2.26亿美元和1.95亿美元，调整后运营收入分别为8.16亿美元和8.19亿美元、4.08亿美元和4.14亿美元[159] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，交易与清算业务调整后运营收入分别为4.08亿美元和4.14亿美元[247] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，交易与清算业务运营利润率分别为61%和64%[247] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，交易与清算业务能源期货和期权合约收入分别为2.55亿美元和2.5亿美元，增长2%[139] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，交易与清算业务固定收益和信贷收入分别为8000万美元和4500万美元，增长77%[139] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，交易与清算业务运营收入分别为3.85亿美元和3.91亿美元，下降2%[139] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，交易与清算业务收入（扣除交易相关费用）中以英镑或欧元计费的比例分别为20%和21%，三个月分别为19%和21%[142] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，现金流动性支付、路由和清算费用分别为4.8亿美元和4.54亿美元；2019年和2018年截至6月30日的三个月，分别为2.36亿美元和2.2亿美元[157] - 2019年截至6月30日的六个月和三个月，交易和清算部门运营费用较2018年同期分别增加5200万美元和3100万美元；运营收入分别减少1000万美元和600万美元；运营利润率分别为62%和65%（六个月）、61%和64%（三个月）[158] - 2019年上半年和前三个月，总石油交易量较2018年同期分别下降7%和4%[145] - 2019年上半年和前三个月，全球天然气期货和期权交易量较2018年同期分别下降11%和1%，排放期货和期权交易量分别增长20%和6%[146] - 2019年上半年和前三个月，其他金融期货和期权交易量较2018年同期分别下降7%和6%，现金股票交易量均增长9%，股票期权交易量上半年下降2%，前三个月增长2%[147] - 2019年上半年和前三个月，CDS清算收入分别为6700万美元和7300万美元、2900万美元和3100万美元，清算的CDS名义价值分别为7.6万亿美元和8.5万亿美元、3.2万亿美元和3.8万亿美元[147] - 2019年上半年，农业和金属期货及期权市场总交易量持平，收入下降4%；前三个月交易量增长2%，收入下降2%[147] - 2019年上半年和前三个月，利率期货和期权