公司业务架构 - 公司业务分为交易与清算、数据与上市两个可报告业务板块，大部分可识别资产位于美国和英国[132] 公司收购与投资 - 2019年6月12日公司以3.38亿美元现金收购Simplifile，收购时Simplifile持有现金1200万美元[134] - 2019年9月30日止九个月，Bakkt收购两家对公司运营不重要的公司[135] - 2019年前九个月投资活动使用净现金5.12亿美元，主要用于3.52亿美元收购、8700万美元资本支出、1.16亿美元资本化软件开发支出和4400万美元资本返还；2018年同期为16.17亿美元[231][234][235] 行业监管动态 - 2019年8月Bakkt获纽约州金融服务部批准创建合格托管人Bakkt Trust Company, LLC；9月23日Bakkt比特币期货合约推出；9月Bakkt向ICE Clear U.S.担保基金出资3500万美元[133] - 2019年6月巴塞尔银行监管委员会修订银行代表客户集中清算衍生品的杠杆率资本要求，修订将于2022年1月1日起适用于作为支柱1最低资本要求的杠杆率标准版本[139] - 2019年3月13日欧洲议会、理事会和欧盟委员会就欧盟现行针对欧盟和非欧盟清算所的监管和监督结构修订达成政治协议，实施日期最早可能为2020年第一季度[139] - 英国脱欧日期延至2020年1月31日或英国批准脱欧协议之日，若无过渡期，欧盟市场参与者可在2020年3月31日前继续通过英国清算所（如ICE Clear Europe）进行清算[139] - 2018年12月SEC通过交易费用试点计划，为期至少一年至多两年，限制公司五家国家证券交易所在特定证券上收取的费用和支付的回扣；2019年3月28日SEC部分暂停该试点计划，仅要求交易所于2019年7月1日至12月31日的预试点期间收集数据[140] - 2016年6月欧盟通过基准法规（BMR），自2018年1月起适用，关键基准提供者和第三国基准提供者的过渡期延长至2022年1月1日；2019年5月ICE Data Indices, LLC获英国金融行为监管局认可[140] - 2019年6月ESMA向欧盟成员国国家监管机构发布监管简报，要求受监管交易场所于2019年12月31日前符合MiFID II的交易前价格透明度豁免规定或实施全面交易前价格透明度制度[140] 公司整体财务数据关键指标变化 - 九个月和三个月内，收入减去交易费用分别增加2.33亿美元和1.36亿美元，增幅6%和11%[142][145] - 九个月和三个月内，运营费用分别增加0.89亿美元和0.32亿美元，增幅5%和5%[142][145] - 九个月和三个月内，净利润分别为14.85亿美元和5.29亿美元，同比增长8%和16%[142] - 2019年前九个月和第三季度，公司收入（扣除基于交易的费用）分别增加2.33亿美元和1.36亿美元，其中分别包含3300万美元和1000万美元的不利外汇影响[145] - 2019年前九个月和第三季度，公司运营费用分别增加8900万美元和3200万美元，其中分别包含1400万美元和400万美元的有利外汇影响[145] - 2019年第三季度总营收为16.63亿美元，2019年第二季度为16.34亿美元，2019年第一季度为15.83亿美元，2018年第四季度为16.77亿美元，2018年第三季度为14.63亿美元[217] - 2019年前九个月公司商业票据计划净发行额为3.67亿美元[222] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，合并现金及现金等价物分别为6.55亿美元和7.24亿美元；短期和长期受限现金及现金等价物分别为13亿美元和11亿美元[224] - 2019年前九个月经营活动提供净现金18.82亿美元，2018年同期为17.35亿美元[231] - 2019年前九个月融资活动使用净现金12.51亿美元，主要用于11亿美元普通股回购、3.67亿美元商业票据计划净借款、4.67亿美元股息支付和6400万美元相关现金支付；2018年同期为1900万美元[231][237][238] - 2019年前九个月现金、现金等价物和受限现金及现金等价物净增加1.17亿美元，2018年同期为9400万美元[231] - 截至2019年9月30日，公司总债务为78.25亿美元，较2018年12月31日的74.41亿美元有所增加[240] - 2019年前九个月，公司商业票据计划净发行3.67亿美元，用于收购Simplifile和一般公司用途[244] - 截至2019年9月30日，商业票据计划下有13亿美元未偿还票据，加权平均利率为2.2%，加权平均到期日为27天[245] - 2019年第三季度，公司总收入（扣除基于交易的费用）为13.36亿美元，2018年同期为12亿美元；调整后营业收入为7.85亿美元，2018年同期为6.79亿美元；调整后净利润为5.99亿美元，2018年同期为4.91亿美元[257] - 2019年前三季度和第三季度，公司运营费用分别增加8900万美元和3200万美元，其中分别包含1400万美元和400万美元的有利外汇影响[145] - 2019年第三季度，公司运营利润率为53%，调整后运营利润率为59%；2018年同期分别为50%和57%[257] - 2019年和2018年前九个月综合运营费用分别为18.53亿美元和17.64亿美元，第三季度分别为6.3亿美元和5.98亿美元，同比均增长5%[184] - 2019年和2018年前九个月其他收入（费用）净额分别为 - 1.57亿美元和 - 1.25亿美元，第三季度分别为 - 6600万美元和 - 4800万美元，同比分别增长26%和37%[204] 交易与清算业务线数据关键指标变化 - 交易和清算业务九个月和三个月内收入分别为28.92亿美元和9.96亿美元，同比增长7%和21%[147] - 交易和清算业务九个月和三个月内运营收入分别为11.84亿美元和4.14亿美元，同比增长7%和26%[147] - 2019年和2018年九个月及三个月内，交易和清算业务收入减去交易费用的20%和19%以英镑或欧元计费[150] - 2019年和2018年九个月内，公司记录的回扣分别为6.53亿美元和6.15亿美元，三个月内分别为2.18亿美元和1.83亿美元[151] - 九个月内，能源期货和期权合约收入增加6%，交易量下降1%；三个月内，收入增加19%，交易量增加14%[151] - 九个月内，全球天然气期货和期权交易量下降5%；三个月内，交易量增加10%[154] - 九个月内，排放期货和期权交易量增加13%；三个月内，交易量持平[154] - 其他金融期货和期权交易量在2019年前九个月和三季度分别增长1%和19%，对应收入分别为1亿美元和9200万美元、3600万美元和2900万美元[155] - 现金股票交易量在2019年前九个月和三季度分别增长9%和10%，对应收入分别为1.53亿美元和1.57亿美元、5100万美元和4700万美元[155] - 股票期权交易量在2019年前九个月下降1%，三季度持平，对应收入分别为7200万美元和7700万美元、2300万美元和2500万美元[155] - 农业和金属期货及期权合约在2019年前九个月交易量增长2%、收入下降1%，三季度交易量增长7%、收入增长4%[155] - 利率期货和期权交易量和收入在2019年前九个月分别下降7%和11%，三季度分别增长14%和13%，对应收入分别为1.52亿美元和1.7亿美元、5500万美元和4800万美元[155] - 固定收益交易收入在2019年前九个月和三季度分别增加1.15亿美元和4200万美元[156] - CDS清算收入在2019年前九个月为1.02亿美元、2018年为1.05亿美元，三季度为3500万美元、2018年为3200万美元[156] - 2019年9月30日能源、农业和金属、金融期货和期权总交易量为10.78亿份，较2018年下降3%，三季度为3.77亿份，增长14%[159] - 2019年9月30日能源、农业和金属、金融期货和期权未平仓合约总数为7623.4万份，较2018年增长11%[161] - 2019年前九个月和三季度第31节费用分别为2.74亿美元和2.72亿美元、1.05亿美元和6100万美元[164] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，现金流动性支付、路由和清算费用分别为7.02亿美元和6.56亿美元；三个月分别为2.22亿美元和2.02亿美元[165] - 2019年截至9月30日的九个月和三个月，交易和清算部门运营费用较2018年同期分别增加7700万美元和2500万美元；运营收入分别增加7600万美元和8600万美元；运营利润率九个月分别为62%和63%，三个月分别为62%和59%[166] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，交易和清算部门调整后运营费用分别为6.62亿美元和5.92亿美元；三个月分别为2.31亿美元和2.06亿美元；调整后运营收入九个月分别为13亿美元和12亿美元，三个月分别为4.38亿美元和3.52亿美元；调整后运营利润率九个月分别为65%和66%，三个月分别为65%和63%[167] - 交易与清算业务板块2019年前三季度和第三季度收入分别为28.92亿美元和9.96亿美元，较2018年同期分别增长7%和21%；运营收入分别为1.184亿美元和4140万美元，较2018年同期分别增长7%和26%[147] - 交易与清算业务板块中，固定收益和信贷业务2019年前三季度和第三季度收入分别为2.68亿美元和1010万美元，较2018年同期分别增长70%和81%[147] - 2019年前三季度和第三季度，交易与清算业务板块收入（扣除基于交易的费用）中分别有20%和19%以英镑或欧元计费，外汇波动使该板块收入分别减少2300万美元和700万美元[150] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月回扣分别为6.53亿美元和6.15亿美元，三个月回扣分别为2.18亿美元和1.83亿美元[151] - 2019年截至9月30日的九个月，能源期货和期权合约总量下降1%，收入增长6%；三个月总量增长14%，收入增长19%[151] - 2019年截至9月30日的九个月，总石油交易量增长1%；三个月增长17%[153] - 2019年截至9月30日的九个月，全球天然气期货和期权交易量下降5%；三个月增长10%[154] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，其他金融期货和期权收入分别为1亿美元和9200万美元，三个月分别为3600万美元和2900万美元[155] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，现金股票收入分别为1.53亿美元和1.57亿美元，三个月分别为5100万美元和4700万美元[155] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，利率期货和期权收入分别为1.52亿美元和1.7亿美元，三个月分别为5500万美元和4800万美元[155] - 2019年截至9月30日的九个月和三个月，固定收益交易收入分别增加1.15亿美元和4200万美元[156] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，CDS清算收入分别为1.02亿美元和1.05亿美元，三个月分别为3500万美元和3200万美元[156] - 2019年和2018年9月30日，期货和期权合约未平仓合约总数分别为7623.4万份和6876.9万份，增长11%[161] - 九个月内，NYSE现金股票处理量从16.09亿股增至17.6亿股，增幅9%；三个月内，从15.12亿股增至16.65亿股，增幅10%[163] - 九个月内，NYSE股票期权交易量从322.6万份降至318.5万份，降幅1%；三个月内，从307万份降至306.2万份，降幅可忽略[163] - 九个月内，Section 31费用从2.72亿美元增至2.74亿美元；三个月内，从6100万美元增至1.05亿美元[164] - 九个月内，现金流动性支付、路由和清算费用从6.56亿美元增至7.02亿美元；三个月内，从2.02亿美元增至2.22亿美元[165] - 九个月内，交易和清算部门运营收入增加7600万美元，运营利润率为62%；三个月内，运营收入增加8600万美元，运营利润率从59%增至62%[166] 数据与上市业务线数据关键指标变化 - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，数据和上市部门收入分别为19.88亿美元和19.08亿美元，增长4%；三个月分别为6.67亿美元和6.42亿美元，增长4%；运营收入九个月分别为8.67亿美元和7.99亿美元，增长9%；三个月分别为2920万美元和2740万美元，增长7%[170] - 截至2019年9月30日，年度订阅价值（ASV）为19.95亿美元，较2018年9月30日增长4.9%[176] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，数据和上市部门上市收入增长1%；三个月增长2%[179] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，