公司收购情况 - 公司于2020年2月21日收购Bridge2 Solutions，其为商家和消费者提供忠诚度解决方案[134] - 2020年第一季度发生1200万美元收购相关交易成本，主要与Bakkt收购Bridge2 Solutions有关，2019年同期无重大相关成本[189] - 2020年Q1员工人数6293人，较2019年的5090人增长24%，主要因收购Simplifile LC和Bridge2 Solutions及ICE印度办公室员工增加[186] - 2020年第一季度技术与通信费用1.31亿美元，较2019年的1.07亿美元增长22%，主要因第三方收入分成安排、收购Simplifile及获取外部市场数据成本增加[182][192] - 2018年12月，Bakkt获得1.83亿美元初始资金，2020年3月又获得3亿美元资金，公司保持多数股权[205] 宏观环境与政策影响 - 2020年1月31日英国正式脱欧，设置了到2020年12月31日的过渡期，期间欧盟法律继续适用于英国，过渡期可经双方同意延长最多两年[138] - 受新冠疫情影响，公司多数员工远程工作，纽交所启动全电子交易并临时关闭交易大厅，员工停止所有工作相关旅行[130][131] - 新冠疫情使金融市场波动加剧，公司部分产品交易量增加，服务需求上升[132] - 全球政策制定者对金融市场法律框架进行审查，许多监管举措因新冠疫情推迟[136] - 欧盟委员会和欧洲证券及市场管理局继续修订与ICE Futures Europe和ICE Endex市场相关的框架[137] - 过渡期结束后，欧盟市场参与者能否继续使用英国中央对手方清算所取决于英国是否获欧盟等效认定及清算所是否获欧洲证券及市场管理局认可[138] - 若交易场所无等效认定，可能增加部分欧盟和英国市场参与者成本，影响ICE Futures Europe和ICE Endex交易[139] - 英国公司所得税税率从19%降至17%，但因前期州分摊变化的递延税收优惠，有效税率仍为21%[206] - 英国政府计划取消公司所得税税率下调，预计2020年7月左右生效[206] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》对公司2020年第一季度所得税拨备无重大影响[207] 公司业务板块与监管 - 公司业务分为交易与清算、数据与上市两个可报告业务板块，大部分可识别资产位于美国和英国[128] - 公司运营受美国、英国、欧盟、加拿大、新加坡和阿布扎比全球市场监管机构管辖[135] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度，公司营收（扣除交易相关费用）为15.59亿美元，较2019年同期的12.7亿美元增长23%；运营收入为8.82亿美元，同比增长32%；净利润为6.5亿美元，同比增长34%[142] - 2020年第一季度总营收为21.15亿美元，较2019年第一季度的15.83亿美元增长33.6%[209] - 2020年第一季度净利润为6.58亿美元，较2019年第一季度的4.92亿美元增长33.7%[209] - 2020年Q1综合运营费用6.77亿美元，较2019年的6.05亿美元增长12%，其中薪酬与福利费用2.78亿美元，较2019年的2.48亿美元增长12%[182] - 2020年Q1专业服务费用2900万美元，较2019年的3300万美元下降12%，主要因ICE印度办公室员工咨询服务费降低[182][188] - 2020年Q1技术与通信费用1.31亿美元，较2019年的1.07亿美元增长22%，主要因第三方收入分成安排、收购Simplifile及获取外部市场数据成本增加[182][192] - 2020年Q1非运营净收入（支出）为 - 4600万美元，较2019年的 - 3900万美元增长16%，其中利息收入600万美元，较2019年的900万美元下降27%[199] - 公司持有OCC 40%权益，2020年Q1和2019年Q1分别确认1700万美元和2700万美元权益收益[202] - 2020年Q1和2019年Q1分别发生400万美元外汇交易收益和 - 400万美元损失，主要因英镑和欧元兑美元汇率波动[203] - 2020年Q1和2019年Q1综合所得税费用分别为1.78亿美元和1.34亿美元，有效税率均为21%[206] - 2020年3月31日止三个月，公司商业票据计划净发行5.03亿美元[215] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，合并现金及现金等价物分别为5.83亿美元和8.41亿美元[217] - 2019年12月，董事会批准24亿美元用于未来回购普通股，自2020年1月1日起生效[220] - 2020年第一季度，公司回购760万股普通股，成本6.99亿美元；2019年第一季度，回购590万股，成本4.4亿美元[222] - 2020年第一季度经营活动提供净现金5.2亿美元，较2019年同期的6.54亿美元减少1.34亿美元[225] - 2020年第一季度投资活动使用净现金3.02亿美元，主要用于2.49亿美元收购、1500万美元资本支出和4400万美元软件研发支出[228] - 2020年第一季度融资活动使用净现金4.11亿美元，主要用于6.99亿美元股票回购、5.03亿美元商业票据净借款等[231] - 截至2020年3月31日，公司未偿还债务为83亿美元，包括65亿美元高级票据、18亿美元商业票据和800万美元信贷额度[233] - 2020年12月到期的高级票据金额为12.5亿美元，公司计划发行新高级票据赎回[235] - 2020年资本支出和符合资本化条件的软件开发成本总计在3 - 3.3亿美元之间[238] - 2019年12月董事会批准24亿美元用于未来回购普通股，截至2020年3月31日，有17亿美元可用于未来回购[239] - 2020年第一季度每股支付季度股息0.3美元，总计支付1.66亿美元，2020年第二季度宣布每股股息0.3美元[240] - 2020年第一季度，归属于公司普通股股东的调整后净收入为7.08亿美元，2019年同期为5.27亿美元[246] - 2020年第一季度，归属于公司普通股股东的调整后基本每股收益为1.28美元，2019年同期为0.93美元；调整后摊薄每股收益为1.28美元，2019年同期为0.92美元[246] 交易与清算业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，交易和清算业务营收为14.39亿美元，较2019年同期的9.26亿美元增长55%；运营收入为5.73亿美元，同比增长49%[149] - 2020年第一季度，能源期货和期权合约营收为3.53亿美元，较2019年同期的2.29亿美元增长54%，总能源交易量增长57%[149][153] - 2020年第一季度，农业和金属期货及期权合约营收为8400万美元，较2019年同期的6200万美元增长36%，总交易量增长33%[149][153] - 2020年第一季度，金融期货和期权合约营收为1.23亿美元，较2019年同期的8300万美元增长48%[149] - 2020年第一季度，股票和股票期权营收为6.69亿美元，较2019年同期的3.9亿美元增长72%，股票期权交易量增长41%[149][155] - 2020年第一季度，固定收益和信贷业务营收为1.22亿美元，较2019年同期的8700万美元增长41%，CDS清算收入从3800万美元增至5200万美元，名义清算价值从4.4万亿美元增至7.1万亿美元[149][155] - 2020年第一季度，场外交易和其他交易营收为1300万美元，较2019年同期的1100万美元增长11%[149] - 2020年第一季度，其他营收为7500万美元，较2019年同期的6400万美元增长16%，主要由于保证金存款利息收入增加、监管费用增加以及收购Bridge2 Solutions[149][156] - 2020年第一季度，公司记录的回扣为3.06亿美元，较2019年同期的2.15亿美元增加，主要由于交易量增加[152] - 2020年第一季度糖期货和期权交易量较2019年同期增长48%，其他农产品和金属期货及期权交易量增长22%[157] - 2020年第一季度金融期货和期权市场总交易量和收入分别较2019年同期增长33%和48%，利率期货和期权交易量和收入分别增长31%和37%，其他金融期货和期权交易量增长48%[157] - 2020年第一季度现金股票处理量较2019年同期增长45%，现金股票收入（扣除基于交易的费用后）从2019年的5200万美元增至2020年的8300万美元[157] - 2020年第一季度能源期货和期权合约交易数量为2.44亿份，较2019年的1.56亿份增长57%，农业和金属期货及期权合约交易数量为3700万份，较2019年的2700万份增长33%[159] - 2020年第一季度能源期货和期权日均交易量为393.8万份，较2019年的255.2万份增长54%，农业和金属期货及期权日均交易量为58.8万份，较2019年的44.9万份增长31%[159] - 截至2020年3月31日，能源期货和期权未平仓合约为4437.5万份，较2019年的3582.5万份增长24%，农业和金属期货及期权未平仓合约为423.9万份，较2019年的395.7万份增长7%[161] - 2020年第一季度纽交所现金股票总处理量为27.34亿股，较2019年的18.86亿股增长45%，纽交所股票期权交易量为468.1万份，较2019年的333.1万份增长41%[163] - 2020年第一季度第31条费用从2019年的6900万美元增至1.66亿美元，现金流动性支付、路由和清算费用从2019年的2.44亿美元增至3.9亿美元[164][165] - 2020年第一季度交易和清算部门运营费用从2019年的2.28亿美元增至3.1亿美元，运营收入从3.85亿美元增至5.73亿美元，运营利润率从63%增至65%[167] - 2020年第一季度，交易与清算业务总营收（扣除基于交易的费用）为8.83亿美元，2019年同期为6.13亿美元；调整后运营费用为2.75亿美元，2019年同期为2.05亿美元；调整后运营收入为6.08亿美元，2019年同期为4.08亿美元；调整后运营利润率为69%，2019年同期为67%[246] - 2020年第一季度公司营收14.39亿美元，较2019年的9.26亿美元增长55%，运营收入5.73亿美元，较2019年的3.85亿美元增长49%[149] - 2020年第一季度交易和清算收入为13.64亿美元，较2019年的8.62亿美元增长58%，主要受各业务合同量和产品组合变化影响[149][150] - 2020年和2019年第一季度，交易和清算业务扣除交易相关费用后收入的21%以英镑或欧元计费，因美元兑英镑和欧元升值，2020年第一季度该业务收入减少400万美元[151] - 2020年和2019年第一季度公司分别记录回扣3.06亿美元和2.15亿美元，回扣增加主要因交易量增加[152] - 2020年第一季度能源期货和期权合约总收入3.53亿美元，较2019年的2.29亿美元增长54%，总交易量增长57%[149][153] - 2020年第一季度农业和金属期货及期权合约总收入8400万美元，较2019年的6200万美元增长36%，总交易量增长33%[149][153] - 2020年第一季度金融期货和期权合约总收入1.23亿美元，较2019年的8300万美元增长48%，总交易量增长33%[149][157] - 2020年第一季度现金股票处理量为27.34亿股，较2019年的18.86亿股增长45%，股票期权交易量为468.1万份合约，较2019年的333.1万份合约增长41%[157][163] - 2020年第一季度交易相关费用为5.56亿美元，较2019年的3.13亿美元增长77%，其中第31节费用为1.66亿美元，较2019年的6900万美元大幅增加[149][164] - 2020年第一季度运营费用为3.1亿美元，较2019年的2.28亿美元增长36%，调整后运营费用为2.75亿美元，较2019年的2.05亿美元增长34%[167] 数据与上市业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度数据和上市部门收入从2019年的6.57亿美元增至6.76亿美元，运营收入从2.8亿美元增至3.09亿美元，运营利润率有所提升[169] - 数据与上市业务板块，2020年Q1运营收入3.09亿美元，较2019年的2.8亿美元增长10%，调整后运营收入3.54亿美元，较2019年的3.34亿美元增长6%[179] - 2020年第一季度数据服务收入为5.64亿美元，较2019年同期增长3%；定价和分析收入为2.76亿美元，同比增长4%；交易所数据和馈送收入为1.8亿美元，同比增长2%；桌面和连接收入为1.08亿美元，同比增长4%；上市收入为1.12亿美元，与2019年同期持平[169] - 截至2020年3月31日，年度订阅价值（ASV）为20.29亿美元，较2019年3月3