公司业务板块与地区分布 - 公司业务分为交易与清算、数据与上市两个可报告业务板块，大部分可识别资产位于美国和英国[126] 疫情与市场事件影响 - 2020年2 - 4月因疫情关闭所有办公设施，4月下旬开始分阶段重新开放部分设施，纽交所自2020年3月后部分重新开放交易大厅[129] - 疫情使金融市场波动加剧，部分产品交易量增加，服务需求上升[130] 公司收购情况 - 2020年2月21日，公司收购了为商家和消费者提供忠诚度解决方案的Bridge2 Solutions[132] 政策法规变化 - 2020年1月31日英国正式脱欧，过渡期至2020年12月31日，期间欧盟法律继续适用于英国[135] - 2019年10月，美国证券交易委员会（SEC）提议修改规则608；2020年5月，SEC下达指令要求相关方在2020年8月11日前提交新的单一国家市场系统（NMS）计划；2020年6月，纽交所等公司向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交对该指令的复审请愿书[137] - 2020年1月1日，欧洲市场基础设施监管条例（EMIR）2.2生效，修订了欧盟对欧盟和非欧盟清算所的监管结构[138] - 2020年7月3日，金融工具市场指令II（MiFID II）中交易所交易衍生品非歧视性准入要求的实施推迟至2021年7月3日[138] - 欧洲证券和市场管理局（ESMA）在2019年12月报告中建议不直接监管市场数据价格，欧盟委员会正在考虑该报告并可能采取进一步立法行动[138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年和前三个月，公司营收（扣除交易相关费用）分别为29.54亿美元和13.95亿美元，较2019年同期增长15%和8%[142] - 2020年上半年和前三个月，公司运营费用分别为13.28亿美元和6.51亿美元，较2019年同期增长9%和5%[142] - 2020年上半年和前三个月，公司净利润分别为11.73亿美元和5.23亿美元，较2019年同期增长23%和11%[142] - 2020年上半年和前三个月，公司记录的回扣分别为5.25亿美元和2.19亿美元，2019年同期分别为4.35亿美元和2.2亿美元，上半年回扣增加主要因交易量增加[151] - 2020年上半年和前三个月，公司收入（扣除交易费用）较2019年同期分别增加3.86亿美元和9700万美元，运营费用分别增加1.05亿美元和3300万美元[146] - 2020年上半年和前三个月其他收入（费用）净额分别为 - 1.17亿美元和 - 7100万美元，较2019年同期分别增长28%和38%[202] - 2020年上半年和前三个月利息收入分别为800万美元和200万美元，较2019年同期分别下降56%和81%，利息费用分别为 - 1.56亿美元和 - 8400万美元，较2019年同期分别增长10%和18%[202] - 2020年上半年和前三个月公司在OCC的股权收益分别为3500万美元和1800万美元，2019年同期分别为3600万美元和900万美元[205] - 2020年上半年和前三个月外汇交易损益分别为100万美元和 - 300万美元，2019年同期分别为 - 100万美元和300万美元[206] - 2020年上半年和前三个月合并所得税费用分别为3.23亿美元和1.45亿美元，有效税率分别为21%和22%，较2019年同期降低[211] - 2020年第二季度总营收为19.66亿美元，2020年第一季度为21.15亿美元，2019年第四季度为16.67亿美元[214] - 2020年上半年公司在商业票据计划下净赎回6.11亿美元[220] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，合并现金及现金等价物分别为8.8亿美元和8.41亿美元[222] - 2020年上半年经营活动提供净现金13.78亿美元，2019年同期为13.82亿美元[230] - 2020年上半年投资活动使用净现金3.92亿美元，主要用于2.51亿美元收购、4800万美元资本支出和9600万美元软件研发支出[230][233] - 2020年上半年融资活动使用净现金8.89亿美元，主要用于13亿美元高级票据还款、11亿美元股票回购等[230][236] - 截至2020年6月30日，公司有84亿美元未偿债务，包括77亿美元高级票据、7亿美元商业票据和500万美元信贷额度[238] - 截至2019年12月31日，公司有78亿美元未偿债务，包括65亿美元高级票据、13亿美元商业票据和1000万美元信贷额度[238] - 公司有34亿美元高级无抵押循环信贷安排，截至2020年6月30日，7亿美元用于支持商业票据计划，1.71亿美元用于支持子公司承诺，剩余25亿美元用于营运资金和一般公司用途[239] - 2020年5月26日，公司发行25亿美元新高级票据，包括12.5亿美元2030年到期、利率2.10%的票据和12.5亿美元2050年到期、利率3.00%的票据，所得款项用于一般公司用途[240] - 2020年公司预计资本支出和符合资本化条件的软件开发成本总计在3.5亿至3.7亿美元之间[239] - 2020年第二季度，公司支付每股0.30美元的季度股息，总计1.64亿美元；2020年7月30日，宣布第三季度每股0.30美元股息，9月30日支付[245] - 2020年上半年，交易与清算和数据与上市业务板块合并总收入为29.54亿美元，2019年同期为25.68亿美元[252] - 2020年上半年，公司调整后营业利润为17.82亿美元，2019年同期为15亿美元；调整后营业利润率为60%，2019年同期为58%[252] - 2020年上半年，归属于公司普通股股东的调整后净利润为12.92亿美元，2019年同期为10.61亿美元[252] - 2020年第二季度，公司合并总收入为13.95亿美元，2019年同期为12.98亿美元[253] - 2020年第二季度，归属于公司普通股股东的调整后净利润为5.84亿美元，2019年同期为5.34亿美元[253] - 2020年上半年和2019年上半年递延税调整分别为 - 1000万美元和 - 1300万美元，2019年上半年其他税务调整为300万美元[256][257] 交易与清算业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年和前三个月，交易与清算业务营收分别为27.2亿美元和12.81亿美元，较2019年同期增长43%和32%[148] - 2020年上半年和前三个月，交易与清算业务运营收入分别为10.01亿美元和4.28亿美元，较2019年同期增长30%和11%[148] - 2020年上半年和前三个月，能源期货与期权合约营收分别为6.29亿美元和2.76亿美元，较2019年同期增长30%和8%[148] - 2020年上半年和前三个月，交易与清算业务营收（扣除交易相关费用）中，以英镑或欧元计费的比例分别为19%和17%，2019年同期分别为20%和19%[150] - 2020年上半年和前三个月，因美元兑英镑和欧元走强，交易与清算业务营收（扣除交易相关费用）分别减少800万美元和400万美元[150] - 2020年上半年和前三个月，总能源交易量分别增长34%和14%，能源期货与期权合约营收分别增长30%和8%[152] - 2020年上半年和前三个月，股票期权交易量较2019年同期分别增长42%和44%，净收入分别为5100万美元和4900万美元、2100万美元和2400万美元[153] - 2020年上半年和前三个月，全球天然气期货和期权交易量较2019年同期分别增长41%和40%[153] - 2020年上半年和前三个月，农业和金属期货及期权市场总交易量较2019年同期分别增长6%和下降18%，收入分别增长7%和下降18%[153] - 2020年上半年和前三个月，金融期货和期权市场总交易量较2019年同期分别增长12%和下降13%，收入分别增长23%和下降3%[153] - 2020年上半年和前三个月，现金股票处理量较2019年同期分别增长53%和61%，净收入分别为1.63亿美元和1.02亿美元、8000万美元和5000万美元[153] - 2020年上半年和前三个月，CDS清算收入分别为8400万美元和6700万美元、3200万美元和2900万美元，清算名义价值分别为11.0万亿美元和7.6万亿美元、3.9万亿美元和3.2万亿美元[154] - 2020年上半年和前三个月，抵押贷款服务收入分别为9800万美元和4800万美元、5400万美元和2700万美元[155] - 2020年上半年和前三个月，能源、农业和金属、金融期货和期权合约交易数量较2019年同期分别变化34%、6%、12%和14%、 - 18%、 - 13%[159] - 截至2020年6月30日，能源、农业和金属、金融期货和期权合约未平仓合约数量较2019年同期分别变化19%、 - 、 - 12%[161] - 交易与清算部门2020年上半年运营收入10.01亿美元，较2019年增长30%；二季度运营收入4.28亿美元，较2019年增长11%[167] - 2020年6月30日止六个月和三个月，交易和清算业务收入分别为27.2亿美元和12.81亿美元，较2019年同期分别增长43%和32%[148] - 2020年6月30日止六个月和三个月，交易和清算业务运营收入分别为1.001亿美元和4280万美元，较2019年同期分别增长30%和11%[148] - 2020年和2019年6月30日止六个月，交易和清算业务收入（扣除交易费用）中分别有19%和20%以英镑或欧元计费；前三个月分别为17%和19%[150] - 2020年和2019年6月30日止六个月，公司记录的回扣分别为5.25亿美元和4.35亿美元；前三个月分别为2.19亿美元和2.2亿美元[151] - 2020年6月30日止六个月和三个月，能源期货和期权合约收入分别为6.29亿美元和2.76亿美元，较2019年同期分别增长30%和8%[148] - 2020年6月30日止六个月和三个月，农产品和金属期货及期权合约收入分别为1.43亿美元和5900万美元，较2019年同期分别增长7%和 - 18%[148] - 2020年6月30日止六个月和三个月，金融期货和期权合约收入分别为1.99亿美元和7600万美元，较2019年同期分别增长23%和 - 3%[148] - 2020年6月30日止六个月和三个月，现金股票和股票期权收入分别为13.41亿美元和6.72亿美元，较2019年同期分别增长68%和64%[148] - CDS清算收入在2020年和2019年截至6月30日的六个月分别为8400万美元和6700万美元，三个月分别为3200万美元和2900万美元；同期CDS清算名义价值分别为11.0万亿美元和7.6万亿美元，3.9万亿美元和3.2万亿美元[154] - 抵押贷款服务收入在2020年和2019年截至6月30日的六个月分别为9800万美元和4800万美元，三个月分别为5400万美元和2700万美元[155] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，能源期货和期权合约交易数量分别为4.37亿份和3.25亿份，变化率34%；三个月分别为1.93亿份和1.69亿份，变化率14%[159] - 2020年和2019年6月30日，能源期货和期权未平仓合约数量分别为4404.4万份和3703万份，变化率19%[161] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，NYSE现金股票总现金处理量分别为27.58亿股和18.09亿股，变化率53%；三个月分别为27.82亿股和17.33亿股，变化率61%[162] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，Section 31费用分别为3.2亿美元和1.69亿美元，三个月分别为1.54亿美元和1亿美元[164] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，现金流动性支付、路由和清算费用分别为8.07亿美元和4.8亿美元，三个月分别为4.17亿美元和2.36亿美元[165] - 交易和清算部门2020年和2019年截至6月30日的六个月运营费用分别为5.92亿美元和4.77亿美元，变化率24%；三个月分别为2.82亿美元和2.49亿美元，变化率13%[167] 数据与上市业务线数据关键指标变化 - 数据与上市部门2020年上半年收入13.61亿美元，较2019年增长3%；二季度收入6.85亿美元，较2019年增长3%[170] - 截至2020年6月30日，年度订阅价值（ASV）为20.57亿美元，较2019年增长4.2%[174] - 数据与上市部门2020年上半年运营收入6.25亿美元，较2019年增长9%；二季度运营收入3.16亿美元，较2019年增长7%[170] - 由于美元兑英镑和欧元走强，2020年截至6月30日的六个月和三个月，数据和上市部门收入因外汇波动分别减少200万美元和1