收购GRAIL相关情况 - 公司于2020年9月20日达成协议，以80亿美元收购GRAIL，其中35亿美元为现金，45亿美元为公司普通股股份，交易预计在2021年下半年完成[113] - 2020年9月20日，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，其中35亿美元为现金，45亿美元为公司普通股[139] - 若GRAIL合并协议在2020年12月20日前未完成，公司将每月向GRAIL支付3500万美元；若协议在特定情况下终止，公司需支付3亿美元终止费并额外投资3亿美元[141] - 若收购GRAIL的合并协议在特定情况下终止，公司需支付3亿美元终止费并额外支付3亿美元换取非投票GRAIL优先股[164] - 若收购在2020年12月20日前未完成，公司需每月向GRAIL支付3500万美元直至收购完成或终止[164] - 公司预计通过永久融资为收购GRAIL提供约35亿美元现金对价，若不可行，高盛将提供10亿美元364天高级无担保过桥定期贷款安排[169] - 收购GRAIL需满足多项条件，包括HSR法案适用等待期到期或终止、获得反垄断当局批准等，无法保证条件能满足或豁免[162] - 收购GRAIL期间，公司业务受合同限制和要求等不确定性影响，可能影响业务、财务状况和经营业绩[165] - 公司可能无法成功整合GRAIL业务或有效管理合并后业务，预期协同效应和其他收益可能无法实现或无法按时实现[170] - 收购可能导致公司普通股市场价格下跌，包括每股收益等财务业绩可能受到负面影响[173] - 若公司和存续公司无法实现预期的收益增长，或未实现收购预期效益，或收购及整合成本高于预期，普通股市场价格可能下跌[174] - 收购中发行普通股本身可能压低其市场价格，部分GRAIL股东可能出售股票，也会产生压低价格的影响[174] - 2020年9月20日，公司拟80亿美元收购GRAIL，预计2021年下半年完成[59] - 若GRAIL合并协议在2020年12月20日前未完成，公司将每月向GRAIL支付3500万美元[62] - 若GRAIL合并协议终止，公司需支付3亿美元终止费并额外投资3亿美元[63] - 公司于2020年9月20日达成协议，以80亿美元收购GRAIL，其中35亿美元为现金，45亿美元为Illumina普通股股份，交易预计在2021年下半年完成[113] 2020年前三季度整体财务数据关键指标变化 - 2020年前三季度（YTD）收入为22.86亿美元，较2019年同期的25.91亿美元下降12%，主要因受疫情影响测序耗材和仪器发货量减少[116] - 2020年前三季度毛利率为68.8%，2019年同期为69.7%，下降主要由于收入降低、运费增加和开发与许可协议收入减少[117] - 2020年前三季度运营收入占收入的比例为19.6%，2019年同期为27.7%，下降是由于运营费用占比增加和毛利率下降[118] - 2020年前三季度有效税率为28.4%，2019年同期为11.5%，与美国联邦法定税率21%的差异主要归因于特定税务费用和收益[119] - 2020年前三季度研发费用为4.83亿美元，较2019年前三季度的4.86亿美元减少300万美元，降幅1%[128] - 2020年前三季度销售、一般和行政费用为6.43亿美元，较2019年前三季度的6.02亿美元增加4100万美元，增幅7%[128] - 2020年前三季度利息收入为2600万美元，较2019年前三季度的5900万美元减少3300万美元，降幅56%[130] - 2020年前三季度所得税前收入为5.57亿美元，较2019年前三季度的8.49亿美元减少2.92亿美元，降幅34%[132] - 2020年前三季度有效税率为28.4%，2019年前三季度为11.5%[132][133] - 2020年前三季度经营活动提供净现金6.74亿美元，投资活动使用净现金5.2亿美元，融资活动使用净现金4.35亿美元[147] - 2020年初至今经营活动提供的净现金主要由3.99亿美元净收入和3.06亿美元净调整组成，部分被3100万美元经营资产和负债净变化抵消[149] - 2020年初至今投资活动使用的净现金总计5.2亿美元，包括购买7.57亿美元可供出售证券、支付1.32亿美元衍生资产等[150] - 2020年初至今融资活动使用的净现金总计4.35亿美元，包括回购普通股花费4.55亿美元、支付税款4100万美元等[151] - 2020年2月5日，董事会授权7.5亿美元的股票回购计划，截至2020年9月27日，剩余2.95亿美元授权额度[144] - 2020年前九个月，公司总营收为22.86亿美元，较2019年同期的25.91亿美元下降11.8%[16] - 2020年前九个月，公司总成本为7.13亿美元，较2019年同期的7.86亿美元下降9.3%[16] - 2020年前九个月，公司毛利润为15.73亿美元，较2019年同期的18.05亿美元下降12.9%[16] - 2020年前九个月，公司运营收入为4.47亿美元，较2019年同期的7.17亿美元下降37.7%[16] - 2020年前九个月，公司税前收入为5.57亿美元，较2019年同期的8.49亿美元下降34.4%[16] - 2020年前九个月，公司净利润为3.99亿美元，较2019年同期的7.51亿美元下降46.9%[16] - 2020年前九个月，归属于公司股东的基本每股收益为2.72美元，较2019年同期的5.19美元下降47.6%[16] - 2020年前九个月，公司综合总收入为4.06亿美元，较2019年同期的7.57亿美元下降46.4%[18] - 2020年前三季度合并净收入为3.99亿美元，2019年同期为7.51亿美元[24] - 2020年前三季度经营活动提供的净现金为6.74亿美元，2019年同期为6.08亿美元[24] - 2020年前三季度投资活动使用的净现金为5.2亿美元，2019年同期为提供8.49亿美元[24] - 2020年前三季度融资活动使用的净现金为4.35亿美元，2019年同期为7.82亿美元[24] - 2020年前三季度现金及现金等价物净减少2.81亿美元，2019年同期增加6.71亿美元[24] - 2020年前三季度加权平均用于计算摊薄每股收益的股份为1.48亿股，2019年同期为1.49亿股[40] - 2020年总营收22.86亿美元，2019年为25.91亿美元[43] - 2020年第三季度和年初至今核心业务收入分别为7.94亿美元和22.86亿美元，2019年对应数据分别为9.07亿美元和25.91亿美元；2020年第三季度和年初至今运营收入分别为1.62亿美元和4.47亿美元，2019年对应数据分别为3.08亿美元和7.17亿美元[102] - 2020年前三季度（YTD）收入为22.86亿美元，较2019年同期的25.91亿美元下降12%，主要因新冠疫情影响测序耗材和仪器发货量[116] - 2020年前三季度毛利率为68.8%，2019年同期为69.7%，下降主要因收入降低、运费增加和开发及许可协议收入减少[117] - 2020年前三季度运营收入占收入的比例为19.6%，2019年同期为27.7%，下降因运营费用占比增加和毛利率下降[118] - 2020年前三季度有效税率为28.4%，2019年同期为11.5%，差异主要归因于离散税务费用和部分抵减因素[119] 2020年第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度产品收入占比85.1%，2019年同期为82.2%；服务及其他收入占比14.9%，2019年同期为17.8%[122] - 2020年第三季度耗材收入为5.62亿美元，2019年同期为6亿美元；仪器收入为1.14亿美元，2019年同期为1.46亿美元[123] - 2020年第三季度服务及其他收入为1.18亿美元，2019年同期为1.61亿美元；总收入为7.94亿美元，2019年同期为9.07亿美元[123] - 2020年第三季度毛利润为5.26亿美元，2019年同期为6.48亿美元；毛利率为66.2%，2019年同期为71.5%[127] - 2020年第三季度研发费用为1.72亿美元，较2019年第三季度的1.51亿美元增加2100万美元，增幅14%[128] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为1.92亿美元，较2019年第三季度的1.89亿美元增加300万美元，增幅2%[128] - 2020年第三季度利息收入为500万美元，较2019年第三季度的1600万美元减少1100万美元，降幅69%[130] - 2020年第三季度所得税前收入为2.15亿美元，较2019年第三季度的2.7亿美元减少5500万美元，降幅20%[132] - 2020年第三季度有效税率为16.8%，2019年第三季度为13.2%[132][133] - 2020年第三季度加权平均流通股为1.46亿股，2019年同期为1.47亿股[40] - 2020年第三季度产品总营收为6.76亿美元，2019年同期为7.46亿美元[42] - 2020年第三季度服务及其他营收为1.18亿美元，2019年同期为1.61亿美元[42] - 2020年第三季度总营收为7.94亿美元，2019年同期为9.07亿美元[42] - 2020年第三季度和年初至今基于股份的薪酬费用税前分别为6100万美元和1.16亿美元，税后分别为4900万美元和8900万美元，2019年对应数据分别为4500万美元、1.45亿美元、3500万美元和1.14亿美元[86] - 2020财年因修改绩效股票单位绩效期预计产生约4700万美元增量基于股份的薪酬成本，其中2020年第三季度已确认1700万美元费用[87] - 2020年第三季度和年初至今的有效税率分别为16.8%和28.4%，与美国联邦法定税率21%的差异有不同原因[97] - 2020年第三季度总成本占收入的比例为33.8%，2019年同期为28.5%[122] - 2020年第三季度运营费用占收入的比例为45.8%，2019年同期为37.6%[122] - 2020年第三季度归属于Illumina股东的净收入占比为22.5%，2019年同期为25.8%[122] 公司资产负债相关情况 - 截至2020年9月27日，公司总资产为74.04亿美元，较2019年12月29日的73.16亿美元增长1.2%[12] - 截至2020年9月27日，公司总负债和股东权益为74.04亿美元，较2019年12月29日的73.16亿美元增长1.2%[13] - 2018年12月30日总股东权益为38.45亿美元[20] - 2019年3月31日净收入（损失）为2.31亿美元[20] - 2019年6月30日总股东权益为43.32亿美元[20] - 2019年9月29日总股东权益为44.39亿美元[20] - 2019年12月29日总股东权益为46.13亿美元[20] - 2020年3月29日总股东权益为46.35亿美元[20] - 2020年6月28日总股东权益为45.63亿美元[22] - 2020年9月27日总股东权益为47亿美元[22] - 2019年3月31日至2020年9月27日期间，多次发行普通股，净回购金额有正有负，如2019年3月31日净回购金额为 - 5900万美元[20] - 2019年3月31日至2020年9月27日期间，多次进行股份支付，金额从1600万美元到6100万美元不等[20][22] - 截至2020年9月27日，按公允价值计量的总资产为31.22亿美元，较2019年12月29日的31.91亿美元有所下降[67] - 截至2020年9月27日，2023年到期的可转换优先票据本金为7.5亿美元，2021年到期的为5.17亿美元[69] - 2018年8月21日发行的2023年到期可转换优先票据，假设无转换选择权，负债组成部分的隐含估计实际利率为3.7%[71] - 2014年6月发行的2021年到期可转换优先票据，假设无转换选择权，负债组成部分的隐含估计实际利率为3.5%[75] - 2020年7月1日至9月30日，2021年到期可转换优先票据可转换，若在9月27日转换，转换价值将超过本金9700万美元[77] - 截至2020年9月27日，应收账款净额为4.64亿美元，2019年12月29日为5.73亿美元[89] - 截至2020年9月27日，存货总额为4.15亿美元，2019年12月29日为3.59亿美元[90] - 2020年第二季度因收购记录了一项2600万美元的已开发技术无形资产，使用寿命为10年；截至2020年9月27日，商誉余额为8.97亿美元，2019年12月29