公司财年与业务板块 - 公司最近财年于2018年9月30日结束，自2019年1月1日起，财年改为每年1月1日至12月31日[139] - 公司运营分为SBG和虚拟体育两个业务板块，对运营结果、资源分配和资本支出的评估基于运营板块层面[140] 公司创收方式与战略 - 公司主要通过参与分成和产品销售及软件许可费两种方式创收[146] - 公司的关键战略优先事项包括开发新的全渠道产品、投资游戏和技术、拓展未充分渗透的市场和新监管的司法管辖区、进行有针对性的并购[143] 公司业务内容与收入确认 - 公司的SBG业务为各类博彩和彩票运营商提供游戏产品，虚拟体育业务为多个地区的运营商提供超高清游戏[144][145] - 公司的收入确认方式根据业务类型不同而有所差异，包括按时间确认和在某一时点确认[147][148] 公司收入地区分布 - 2019年第一季度，公司约66.0%的收入来自英国，14.3%来自希腊，12.5%来自意大利，其余7.2%来自其他地区；2018年同期相应占比分别为65.8%、14.6%、12.5%和7.1%[150] - 2019年第一季度，公司约34.0%的收入来自英国以外客户的销售，2018年同期为34.2%[153] 公司财务指标分析方式与汇率 - 公司使用非美国通用会计准则的财务指标（如EBITDA和调整后EBITDA）分析运营表现[155] - 2019年和2018年第一季度，平均英镑兑美元汇率分别为1.30和1.40[156] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度总营收3370万美元，较2018年减少380万美元，降幅10.1%，不利汇率变动占减少额250万美元[160] - 销售成本（不含折旧和摊销）减少310万美元，降幅30.5%，至700万美元，有利汇率变动贡献50万美元[166] - 销售、一般和行政费用减少90万美元，降幅5.6%，至1470万美元，员工和法律成本节省被重组和项目成本增加部分抵消[168] - 2019年第一季度股票薪酬费用210万美元，2018年同期为130万美元[170] - 收购相关交易费用增加60万美元，至80万美元[171] - 折旧和摊销减少140万美元，降幅12.8%，至970万美元，有利汇率变动影响70万美元[172] - 净运营亏损从90万美元改善至70万美元，有利汇率变动贡献10万美元[175] - 2019年第一季度有效税率为 -1.8%，2018年同期为20.1%[180] - 报告期内净亏损从050万美元增至500万美元，增加450万美元，按固定汇率计算增加480万美元，主要因或有对价负债公允价值变动600万美元[181] - 2019年第一季度调整后EBITDA为1368.9万美元，2018年同期为1240.3万美元[246] - 2019年第一季度调整后收入为3367.1万美元，2018年同期为3384.3万美元[251] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为829.5万美元，2018年同期为666.9万美元，增加162.6万美元[253] - 非现金利息费用从2018年的195.7万美元降至2019年的62.6万美元，减少133.1万美元[253][254] - 衍生工具和或有对价负债公允价值变动及股份支付费用从流出410万美元变为流入310万美元，增加了720万美元[255] - 外币折算产生120万美元费用，折旧、摊销和减值减少140万美元至970万美元[256] - 经营活动产生的其他净现金增加280万美元，达到流入100万美元[258] - 投资活动使用的净现金减少190万美元，至520万美元[259] - 融资活动使用的净现金为20万美元，上年为流入320万美元[260] SBG业务线数据关键指标变化 - SBG营收在恒定汇率基础上减少240万美元，降幅8.5%，其中服务和硬件销售各减少120万美元[161] - 截至2019年3月31日，SBG期末安装基数为35286台，较2018年增加3670台，增幅11.6%；平均安装基数为35022台，较2018年增加4299台，增幅14.0%[184] - 2019年第一季度，客户每台设备每日总赢率为104.77英镑，较2018年下降9.76英镑，降幅8.5%；净赢率为73.11英镑，较2018年下降8.55英镑，降幅10.5%[184] - 2019年第一季度，SBG业务收入为2369.1万美元，较2018年减少410.2万美元，降幅14.8%；按固定汇率计算减少237.4万美元，降幅8.5%[200] - 服务收入为2081.3万美元，较2018年减少276万美元，降幅11.7%；按固定汇率计算减少121.6万美元，降幅5.2%[200] - 硬件收入为287.8万美元，较2018年减少134.2万美元，降幅31.8%；按固定汇率计算减少115.8万美元，降幅27.4%[200] - 2019年第一季度，希腊市场新增部署500台终端，截至3月31日，已安装终端总数超过7300台[192] - 意大利市场客户每台设备每日总赢率增加4.1欧元，增幅4.2%；但由于税收增加1.5%，净赢率减少8.91欧元，降幅22.0%[193] - 英国市场新增销售和部署125台SSBT终端，还向主要客户销售50台“Flex”B3终端和109台“Sabre Hydra”终端[194][195] - SBG经常性收入占总收入的比例从去年的70.7%增至78.2%，增加7.5%[202] - SBG部门销售成本（不包括折旧和摊销）报告基础上减少270万美元至600万美元，其中有利汇率变动影响40万美元，固定汇率功能货币基础上减少230万美元[205] - SG&A费用报告基础上减少170万美元至660万美元，其中有利汇率变动影响50万美元，固定汇率功能货币基础上减少120万美元[206] - 折旧和摊销报告基础上减少100万美元至770万美元，其中有利汇率变动影响60万美元，固定汇率功能货币基础上减少50万美元[208] - 运营利润报告基础上增加120万美元至300万美元，固定汇率功能货币基础上增加140万美元[209] - 2019年第一季度SBG总营收18177英镑，较2018年减少1698英镑，降幅8.5%；SBG经常性收入占总营收比例从70.7%提升至78.2%[212] - 2019年第一季度SBG服务收入总计20813千美元，较2018年减少2760千美元，降幅11.7%[216] 虚拟体育业务线数据关键指标变化 - 虚拟体育营收在恒定汇率基础上增加110万美元，增幅11.0%，但受希腊市场和过期长期许可证影响[165] - 2019年第一季度虚拟体育业务活跃客户期末数量为101个，较2018年增加7个，增幅7.4%；平均活跃客户数量为99个，较2018年增加9个，增幅9.4%[220] - 2019年第一季度虚拟体育业务总营收7659千英镑，较2018年增加760千英镑，增幅11.0%[220] - 2019年第一季度虚拟体育业务经常性收入7045千英镑，较2018年增加1010千英镑，增幅16.7%；占总营收比例从87.5%提升至92.0%[223] - 虚拟体育业务板块服务收入从2018年的966万美元增至2019年的998万美元，增长32万美元，增幅3.3%；按固定汇率的功能货币计算，增长106.5万美元，增幅11.0%[230][231] - 服务成本从2018年的131.9万美元降至2019年的97.5万美元，减少34.4万美元，降幅26.1%；按固定汇率的功能货币计算，减少26.9万美元，降幅20.4%[230][233] - 销售、一般和行政费用从2018年的290.2万美元降至2019年的224.7万美元，减少65.5万美元，降幅22.6%；按固定汇率的功能货币计算，减少48.7万美元，降幅16.8%[230][234] - 基于股票的薪酬从2018年的25.1万美元增至2019年的33.2万美元，增加8.1万美元，增幅32.3%；按固定汇率的功能货币计算，增加10.6万美元，增幅42.4%[230] - 折旧和摊销从2018年的204.8万美元降至2019年的150.8万美元，减少54万美元，降幅26.4%；按固定汇率的功能货币计算，减少42.7万美元，降幅20.9%[230][235] - 净营业利润从2018年的314万美元增至2019年的491.8万美元，增加177.8万美元，增幅56.6%；按固定汇率的功能货币计算，增加214.1万美元，增幅68.2%[230][236] 公司业务合作情况 - 2019年第一季度公司与多家公司有业务合作，如与The Stars Group、摩洛哥彩票、Genting Online等开展新业务，与Bet365续约三年，与英属哥伦比亚彩票公司签订新合同[224][225][226] 公司预计费用与债务情况 - 公司预计办公室整合费用约780万美元，包括230万美元新办公室资本投资和550万美元一次性退出办公室成本[264] - 截至2019年3月31日，公司银行贷款总额为1.21407亿美元，2018年3月31日为1.25473亿美元[266] - 截至2019年3月31日，公司债务发行费用资本化金额为930万美元，其中120万美元已在该日之前计入费用[273] - 截至2019年3月31日，公司的合同义务总额为2.1286亿美元，其中1年内需支付1709.5万美元，1 - 3年需支付3311.7万美元，3 - 5年需支付1.62648亿美元[279] - 截至2019年3月31日，公司有1.074亿英镑（1.4亿美元）的高级银行债务，利率随3个月伦敦银行同业拆借利率浮动，利率每增加1%，每季度额外利息约40万美元；利率增加5%，每季度额外利息约180万美元[285] 公司货币相关情况 - 公司欧元功能货币净资产约410万美元，美元功能货币净负债约1.427亿美元[287] - 假设2019年3月31日欧元和美元相对英镑贬值10%，其他综合损失中的换算调整分别约为50万美元和1860万美元[287] - 已对1.4亿美元执行交叉货币掉期，以减轻美元相对英镑不利变动的风险[287] - 截至2019年3月31日，欧元和美元留存收益分别为210万欧元和590万美元[288] - 假设2019年3月31日欧元和美元相对英镑贬值10%，交易业务中的换算调整分别约为20万美元和50万美元[288] - 英镑兑美元汇率贬值10%，交易业务结果将变化约10万美元，其他综合损失中的换算调整约为1270万美元[289]