财务数据关键指标变化 - 2019年总营收为42.62584亿美元，2018年为42.25761亿美元[148] - 2019年总运营费用为34.81246亿美元，2018年为34.17494亿美元[148] - 2019年运营收入为7.81338亿美元，2018年为8.08267亿美元[148] - 2019年净利润为2.68315亿美元，2018年为3.55131亿美元[148] - 2019年归属于公司的净利润为2.67377亿美元，2018年为3.53933亿美元[148] - 2019年基本每股收益为0.93美元，2018年为1.24美元[149] - 2019年摊薄每股收益为0.93美元，2018年为1.23美元[149] - 2019年调整后EBITDA为14.37605亿美元，调整后EBITDA利润率为33.7%；2018年调整后EBITDA为14.24824亿美元，调整后EBITDA利润率为33.7%[149] - 2019 - 2017年受限现金分别为490、1510、2220万美元[152] - 2019年总营收42.626亿美元，较2018年的42.258亿美元增加3680万美元，增幅0.9%[241][243][248] - 2019年运营费用34.81246亿美元，较2018年的34.17494亿美元增加6375.2万美元，增幅1.9%[241] - 2019年运营收入7.81338亿美元，较2018年的8.08267亿美元减少2692.9万美元，降幅3.3%[241] - 2019年持续经营业务收入2.68211亿美元，较2018年的3.67558亿美元减少9934.7万美元，降幅27.0%[241] - 2019年净收入2.68315亿美元，较2018年的3.55131亿美元减少8681.6万美元，降幅24.4%[241] - 2019年调整后EBITDA为14.37605亿美元，较2018年的14.24824亿美元增加1278.1万美元，增幅0.9%[241] - 2019年存储租赁收入26.81087亿美元，较2018年的26.22455亿美元增加5863.2万美元，增幅2.2%[243] - 2019年服务收入15.81497亿美元，较2018年的16.03306亿美元减少2180.9万美元，降幅1.4%[243] - 2019年收购/剥离的净影响使综合收入增长率提高1.9%，外汇汇率波动使综合收入减少2.1%[246][247][248] - 2019年销售总成本为18.33315亿美元，较2018年的17.93954亿美元增长2.2%，占合并收入的比例从42.5%升至43.0%[252] - 2019年劳动力成本为8.14459亿美元，较2018年的8.18729亿美元下降0.5%，占合并收入的比例从19.4%降至19.1%；按固定美元计算，增长220万美元[252][253] - 2019年设施成本为6.9733亿美元，较2018年的6.51114亿美元增长7.1%，占合并收入的比例从15.4%升至16.4%；按固定美元计算，增长6030万美元[252][254] - 2019年运输成本为1.62905亿美元，较2018年的1.58528亿美元增长2.8%，占合并收入的比例维持在3.8%；按固定美元计算，增长790万美元[252][255] - 2019年产品销售及其他成本为1.58621亿美元，较2018年的1.65583亿美元下降4.2%，占合并收入的比例从3.9%降至3.7%；按固定美元计算，下降220万美元[252][256] - 2019年销售、一般和行政费用为9.91664亿美元，较2018年的10.06983亿美元下降1.5%，占合并收入的比例从23.8%降至23.3%[257] - 2019年折旧费用按报告美元计算较2018年增加360万美元，增幅0.8%[263] - 2019年摊销费用按报告美元计算较2018年增加1510万美元，增幅8.1%[264] - 2019、2018和2017年重大收购成本分别约为1330万美元、5070万美元和8490万美元[265] - 2019年重组费用约为4860万美元，主要包括与项目峰会相关的员工遣散费和专业费用[266] - 2019年全年处置/减记物业、厂房及设备的净收益约为6380万美元，主要包括美国设施销售及售后回租交易收益约6780万美元和英国某些土地及建筑物销售收益约3600万美元，部分被资产减值损失和美国某些物业、厂房及设备减记损失约1570万美元抵消[267] - 2019年全年，公司对Iron Cloud产品组合中特定产品相关资产进行长期资产减值分析并出售部分IT基础设施资产和维护合同权利，确认减值损失和资产出售损失共计约2500万美元[268] - 2018年全年处置/减记物业、厂房及设备的净收益为7360万美元，主要包括英国建筑物销售收益约6380万美元和阿根廷一处设施资产非自愿转换收益[269] - 2019年全年合并净利息费用增至4.193亿美元，较2018年的4.096亿美元增加970万美元，主要因2019年平均未偿还债务增加，2019年和2018年加权平均利率分别为4.8%和4.9%[270] - 2019年全年净外币交易损失为2490万美元，主要因英镑兑美元汇率变动影响；2018年全年净外币交易收益为1560万美元，主要因英镑、加元兑美元汇率变动影响，部分被澳元、巴西雷亚尔和土耳其里拉兑美元汇率变动损失抵消[272][273] - 2019年和2018年有效税率分别为18.3%和10.4%，未来有效税率受收入结构、税法变化、外汇损益波动等因素影响[274] - 2019年持续经营业务收入为2.68211亿美元，较2018年的3.67558亿美元减少9934.7万美元，降幅27.0%；2019年调整后EBITDA为14.37605亿美元，较2018年的14.24824亿美元增加1280万美元，增幅0.9%[281] - 2018年持续经营业务收入较2017年增加1.89543亿美元，增幅106.5%；2018年调整后EBITDA较2017年增加1.81251亿美元，增幅14.6%[281] - 2019年经营活动净现金流较上年增加3010万美元，主要因营运资金现金使用减少4760万美元，部分被净收入减少1750万美元抵消[298] - 2019年投资活动现金流出7.35946亿美元，包括收购支付5820万美元、资本支出6.93亿美元等[297][300] - 2019年融资活动现金流出1.98973亿美元，包括高级票据发行净收入9.875亿美元、循环信贷还款4.753亿美元、支付股息7.045亿美元[297][304] - 2019年末现金及现金等价物为1.93555亿美元[297] - 2019年总资本支出（权责发生制）为690,675千美元，2018年为474,951千美元，2017年为416,680千美元[307] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物余额（包括受限现金）为1.936亿美元[310] - 截至2019年12月31日，长期债务总额为8,751,544千美元，扣除流动部分后为8,362,531千美元[311] - 截至2019年12月31日和2018年，公司净总租赁调整杠杆率分别为5.7和5.6，最高允许值为6.5；净有担保债务租赁调整杠杆率分别为2.3和2.6，最高允许值为4.0；债券杠杆率分别为5.9和5.8，最高允许值为6.5 - 7.0；固定费用覆盖率均为2.2，最低允许值为1.5[323] - 截至2019年12月31日，公司累计发生重大收购成本和Recall资本支出4.03801亿美元，其中2019年为1574万美元[334] - 截至2019年12月31日，公司合同义务总计14.324725亿美元，其中1年内到期1.273641亿美元，1 - 3年到期2.555872亿美元，3 - 5年到期3.524592亿美元，5年以上到期6.97062亿美元[335] - 截至2019年12月31日，公司有联邦净营业亏损结转1.527亿美元，预计利用3920万美元，实现联邦税收优惠820万美元；有外国净营业亏损资产9080万美元，估值备抵约64%[340] - 截至2019年12月31日，公司有16.925亿美元浮动利率债务未偿还，加权平均浮动利率约为3.8%[346] - 截至2019年12月31日，公司有70.59亿美元固定利率债务未偿还[346] - 截至2019年12月31日，公司约81%的未偿还债务为固定利率[346] - 若公司浮动利率债务的加权平均浮动利率提高1%，2019年全年净收入将减少约1.86亿美元[346] 会计政策及准则变更影响 - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，使股东权益增加约580万美元[150] - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，使股东权益减少约3020万美元[150] - 2019年第四季度起，重大收购成本在合并运营报表中单列，2015 - 2018年销售成本（不含折旧和摊销）分别减少0、1200、2050、760万美元，销售、一般和行政费用分别减少4700、1.2亿、6440、4300万美元[152] - 2019年起，房地产销售收益在合并运营报表中作为运营收入一部分列示，2015 - 2018年物业、厂房和设备处置/减记净收益分别增加110、230、160、6380万美元，所得税拨备分别增加20、10、0、850万美元[152] - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，2018年调整后EBITDA较上年增加约2530万美元，收入重新分类使存储租赁收入净减少1420万美元至服务收入[171][172] 税务相关事项 - 2019年6月，公司收到荷兰税务海关当局评估通知，涉及约1680万欧元增值税负债，主要与2017年和2018年有关[152][170] - 2017年12月22日美国税改法案将美国企业联邦所得税税率从35%降至21%[230] - 税改法案对1986年后未分配外国收益和利润征收视同汇回过渡税，现金和流动资产适用15.5%税率，非流动资产适用8%税率[231] - 公司2017年视同汇回的未分配收益和利润为1.6亿美元，计入2017年REIT应税收入约7090万美元[232] - 2018年计入公司REIT应税收入的全球无形低税收入约为4190万美元，2019年无此项收入[235] - 税改法案限制部分实体净利息费用扣除，公司作为REIT选择作为“选举性房地产贸易或业务”，不受此限制[237][238] 业务战略及项目相关 - 2019年10月宣布Project Summit，预计到2021年底副总裁及以上职位减少约45%，管理和行政人员减少约700个职位，到2022年底提高调整后EBITDA约2亿美元，2020年提高约8000万美元，其中约5000万美元来自2019年第四季度行动[155][156] - Project Summit预计总成本约2.4亿美元，2019年第四季度发生约4860万美元成本，均为重组费用[157] - 2019年10月宣布的Project Summit预计总成本约2.4亿美元，第四季度已产生约4860万美元成本[296] 重大交易事项 - 2018年1月10日完成IODC交易，支付约13.47亿美元，2019年2月支付约3100万美元追加购买价格[160] - 2019年3月19日完成消费者存储交易，向MakeSpace JV注资约2000万美元现金，获得约34%股权，2019年确认约2250万美元相关收入，记录约420万美元销售收益[161][162][163] - 2018年9月28日完成IMFS剥离，获得约300万美元对价，2018年和2017年该业务分别实现总收入约2020万和2230万美元，持续经营业务收入分别约160万和210万美元[164] - 2020年1月9日，公司以60.26亿俄罗斯卢布（约9510万美元）收购OSG剩余75%股权[332] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年全球RIM业务板块报告收入较2018年下降0.8%，主要因外汇汇率不利波动，有机收入增长0.8%，主要得益于存储租赁收入有机增长2.2%；调整后EBITDA利润率较2018年提高20个基点[285][287] - 2018年全球RIM业务板块收入较2017年增长3.7%，存储租赁和服务收入均实现增长，调整后EBITDA较2017年增加9877.4万美元