收入和利润表现 - 第三季度营收为5.685亿美元，较2019年第三季度增加3250万美元，增长6%[123] - 第三季度运营收入为1.565亿美元，同比增加1290万美元，增长9%，运营利润率为27.5%[125] - 2020年第三季度稀释后每股收益为0.65美元，调整后为0.70美元[125] - 2020年第三季度总收入为5.685亿美元，较2019年同期增长6%，其中管理费收入4.577亿美元增长3%[147] - 2020年前九个月总收入为16.414亿美元，较2019年同期增长3%[147] - 2020年第三季度归属于JHG的净利润为1.189亿美元，同比增长680万美元或6%[125] - 2020年第三季度营业收入为1.565亿美元，同比增长1290万美元或9%，营业利润率为27.5%，相比2019年同期的26.8%有所提升[125] - 第三季度总收入为5.685亿美元，同比增长6%；前九个月总收入为16.414亿美元，同比增长3%[147] - 2020年第三季度营收为5.685亿美元，较2019年同期增长3250万美元（6%）[123] 成本和费用 - 第三季度总运营费用为4.12亿美元，同比增加1960万美元，增长5%[124] - 总运营费用在九个月期间同比增长42%至17.106亿美元，主要受商誉减值影响[158] - 九个月期间商誉和无形资产减值费用同比激增2,754%至5.137亿美元[158][170] - 第三季度员工薪酬福利支出为1.549亿美元，同比增长5%，增加700万美元，部分受不利外汇折算影响340万美元[158][159] - 前九个月营销费用为1570万美元，同比下降26%，减少540万美元，主要因COVID-19疫情期间营销活动和广告活动减少[158][166] - 一般行政及占用费用在2020年第三季度同比下降200万美元，主要因差旅费减少560万美元，但被咨询费增加480万美元和不利外汇折算250万美元部分抵消[167] - 2020年前九个月一般行政及占用费用同比下降1170万美元，主要因差旅费减少1220万美元和转租办公空间减值减少340万美元，但被咨询费增加640万美元和软件许可成本增加230万美元部分抵消[168][169] - 2020年前九个月商誉和无形资产减值费用同比增加4.957亿美元，其中商誉及特定共同基金协议减值4.873亿美元，VelocityShares ETN无形资产减值2640万美元，部分被2019年同期1800万美元减值抵消[170] - 2020年第三季度和前九个月的折旧及摊销费用分别减少360万美元和790万美元，主要因无形资产摊销减少，但被内部软件摊销分别增加80万美元和140万美元部分抵消[171] - 2020年第三季度总运营费用为4.12亿美元，较2019年同期增加1960万美元（5%）[124] 资产管理规模（AUM）表现 - 截至2020年9月30日，公司资产管理规模为3583亿美元，较2019年12月31日减少16.5亿美元，下降4%[129] - 截至2020年9月30日，公司61%和73%的资产管理规模在三年和五年期基础上跑赢基准[128] - 截至2020年9月30日，公司总资产管理规模为3583亿美元，其中股票类1889亿美元，固定收益类751亿美元，量化策略类407亿美元，多资产类436亿美元，另类投资类100亿美元[134] - 2020年第三季度总资产管理规模净流出29亿美元，其中股票类净流出51亿美元，固定收益类净流入18亿美元[134] - 2020年第三季度市场表现推动资产管理规模增加198亿美元，外汇变动增加47亿美元[134] - 截至2020年9月30日，公司管理资产规模（AUM）为3583亿美元，较2020年6月30日增长6%，但较2019年12月31日下降165亿美元或4%[125][129] - 截至2020年9月30日，公司61%和73%的AUM分别在三年期和五年期基础上跑赢基准[125] - 从2019年12月31日至2020年9月30日的九个月内，净赎回导致AUM减少233亿美元，但正向市场变动部分抵消了115亿美元[129] - 在截至2020年9月30日的三个月内，美元走弱使AUM因外汇折算增加47亿美元，但在九个月内因外汇折算减少5亿美元[130] 收入细分 - 2020年第三季度管理费收入4.577亿美元增长3%[147] - 2020年第三季度业绩费收入700万美元，较2019年同期增长400%[147] - 2020年第三季度股东服务费收入5370万美元，较2019年同期增长37%[147] - 2020年前九个月管理费收入13.05亿美元，较2019年同期下降2%，主要因平均资产管理规模下降导致管理费减少4270万美元[150] - 总业绩费用在第三季度同比增长400%至700万美元，九个月期间同比激增5,643%至3,880万美元[151][152][153] - 第三季度SICAVs业绩费用为280万美元，去年同期为零；九个月期间同比增长713%至1,220万美元[151] - 第三季度英国OEICs和单位信托业绩费用为640万美元，去年同期为零；九个月期间为1,000万美元[151] - 九个月期间独立管理账户业绩费用同比增长108%至2,350万美元[151] - 第三季度美国共同基金业绩费用为负550万美元，同比下降323%[151] - 股东服务费因会计列报调整，第三季度增加1,180万美元，九个月期间增加3,400万美元[154][155] - 第三季度管理费收入为4.577亿美元，同比增长3%，增长1150万美元，主要因管理费率提高带来1560万美元增长，部分被平均AUM下降抵消270万美元[147][148][149] - 前九个月管理费收入为13.05亿美元，同比下降2%，减少2950万美元，主要因平均AUM下降导致管理费减少4270万美元，部分被管理费率改善带来的1240万美元增长所抵消[147][150] - 第三季度业绩报酬收入为700万美元，同比大幅增长400%，增加560万美元，主要受英国OEICs和SICAVs业绩报酬增加驱动[147][151][152] - 前九个月业绩报酬收入为3880万美元，同比大幅增长5643%，增加3950万美元，主要因独立委托、SICAVs等产品的业绩报酬增加[147][151][153] - 第三季度股东服务费收入为5370万美元，同比增长37%，增加1440万美元，主要因费用列报方式调整导致增加1180万美元[147][154] - 前九个月股东服务费收入为1.513亿美元，同比增长33%，增加3780万美元，主要因费用列报方式调整导致增加3400万美元[147][155] 客户和地区分布 - 按客户类型划分，中介渠道资产管理规模1703亿美元，机构客户1154亿美元，自主投资客户726亿美元[138] - 按地区划分，北美地区资产管理规模1987亿美元，欧洲、中东、非洲及拉丁美洲1068亿美元，亚太地区528亿美元[138] - 按客户类型划分，截至2020年9月30日，中介机构、机构客户和自主投资客户的AUM分别为1703亿美元、1154亿美元和726亿美元[138] 投资和财务收益/损失 - 九个月期间投资净收益为2,530万美元，同比增长14%[172] - 第三季度投资净收益为2550万美元，同比增长538%，主要得益于种子投资产品的第三方所有权权益和公允价值调整[173] - 九个月期间投资净收益为2530万美元，同比增长14%，增长主要来自种子投资产品的公允价值调整，但被递延股权计划的公允价值调整部分抵消[174] - 第三季度其他非营业收入（费用）净额下降560万美元，主要由于320万美元的不利外币折算和300万美元的利息收入减少[175] - 九个月期间其他非营业收入（费用）净额改善1060万美元，主要得益于与出售Geneva相关的1620万美元收益和710万美元或有对价调整，以及1400万美元的有利外币折算[176] - 2020年第三季度投资净收益为2550万美元，同比大幅增长538%，前九个月投资净收益为2530万美元，同比增长14%[172][173] - 2020年第三季度其他非营业收支净额同比下降560万美元（-119%），主要因不利外汇折算320万美元和利息收入减少300万美元[175] - 2020年前九个月其他非营业收支净额改善1060万美元（36%），主要因Geneva出售相关收益1620万美元、或有对价调整710万美元以及有利外汇折算1400万美元[176] 税务情况 - 第三季度实际税率为22.9%，较去年同期的24.0%有所下降，受英国税率维持在19%（而非原定的17%）影响，导致产生690万美元的非现金递延税费用[177][178] - 九个月期间实际税率为-15.3%，去年同期为23.7%，变动主要由于无形资产和商誉减值导致税前收入大幅减少[179] - 九个月期间所得税准备金为负210万美元，同比大幅改善98%[172] 资本和流动性 - 公司持有超过要求的盈余资本和流动性，并可动用2亿美元的无担保循环信贷额度[117] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为8.966亿美元，投资证券为2.66亿美元，债务为3.14亿美元[186] - 公司FCA监管集团的合并资本要求为3.271亿英镑（4.229亿美元），截至9月30日资本超出要求1.951亿英镑（2.522亿美元）[189] - 截至2020年9月30日，公司拥有2亿美元信贷额度，并可选择将借款能力增加至多5000万美元，该额度到期日为2024年2月16日[200] - 信贷额度包含杠杆率财务契约，要求杠杆率不得超过EBITDA的3.00倍，截至报告日公司未发生违约且无未偿还借款[201] - 公司截至2020年9月30日的现金及现金 equivalents 为8.966亿美元，较2019年12月31日的7.324亿美元有所增加[186] - 公司截至2020年9月30日的债务为3.14亿美元，较2019年12月31日的3.162亿美元略有减少[186] - 截至2020年9月30日，公司FCA监管集团的合并资本要求为3.271亿英镑（4.229亿美元），超出要求1.951亿英镑（2.522亿美元）[189] - 公司拥有2亿美元的信贷额度，到期日为2024年2月16日，截至报告日期未提取借款[200][201] 资本分配活动 - 2020年第三季度，公司以5020万美元收购了2,447,122股普通股[125] - 2020年前九个月公司宣布并支付了每股0.36美元的季度股息，总计支付约1.982亿美元[193] - 第三季度公司以5020万美元回购了2,447,122股普通股和CDIs[190] - 公司董事会宣布第三季度2020年每股股息为0.36美元[125][127] - 第三季度公司以5020万美元回购了2,447,122股普通股[125] - 2020年第三季度，公司以5020万美元回购了2,447,122股普通股和CDI[190] - 2020年前九个月，向股东支付的股息总额为1.981亿美元[205] - 2020年前九个月，作为股票回购计划的一部分，购买普通股支出1.034亿美元[205] 现金流量 - 截至2020年9月30日的九个月，公司经营活动产生现金流量净额为4.255亿美元，较去年同期的2.562亿美元增长66%[202] - 截至2020年9月30日的九个月，投资活动产生现金流量净额为1000万美元，主要得益于投资证券净销售以及出售Geneva所得3840万美元[204] - 截至2020年30日的九个月，融资活动使用现金流量净额为2.998亿美元，主要用于向股东支付股息1.981亿美元及股票回购[205] - 2020年前九个月，经营活动产生的现金流量净额为4.255亿美元，较2019年同期的2.562亿美元增长66.2%[202] - 2020年前九个月，投资活动产生的现金流量净额为1000万美元，而2019年同期为净流出2460万美元，主要得益于出售Geneva获得3840万美元[204] - 2020年前九个月，融资活动使用的现金流量净额为2.998亿美元，较2019年同期的3.83亿美元减少21.7%，主要因股票回购减少[205] 债务和养老金 - 2025年高级票据本金为3亿美元，票面利率4.875%，每半年付息一次，于2025年8月1日到期[196] - 公司确定福利养老金计划最新三年期估值显示盈余为1200万英镑（合1550万美元）[198] - 公司拥有2025年到期的高级票据，本金金额为3亿美元，票面利率为4.875%[196] - 公司确定福利养老金计划在三方最新估值中显示盈余1200万英镑（1550万美元）[198] 其他重要事项 - 2020年第一季度因新冠疫情确认商誉及无形资产减值损失分别为3.638亿美元和1.235亿美元[116] - 约80%至90%的员工远程工作，技术能力支持该安排[118] - Intech授予的利润权益和虚拟权益使持有人有权获得Intech激励前利润的9.1%[197] - 2020年第三季度利息费用同比下降30万美元（9%），前九个月同比下降210万美元（18%）[172]