各业务线销售额占公司收入比例变化 - 软椒盐卷饼销售额在2017 - 2019财年分别占公司收入的20%、21%、21%[34] - 冷冻果汁甜品销售额在2017 - 2019财年分别占公司收入的11%、10%、10%[36] - 炸油条销售额在2017 - 2019财年分别占公司销售额的6%、6%、6%[40] - 手持产品销售额在2017 - 2019财年分别占公司销售额的5%、5%、4%[41] - 烘焙产品销售额在2017 - 2019财年分别占公司销售额的32%、33%、32%[42] - 冷冻饮料销售额在2017 - 2019财年分别占公司收入的15%、15%、15%[44] - 设备销售及维修保养服务收入在2017 - 2019财年分别占公司销售额的9%、10%、11%[45] 客户销售占比情况 - 公司前十大客户在2017 - 2019财年分别占公司销售额的42%、43%、43%，最大客户在2017 - 2019财年分别占9.5%、9.5%、11%[50] - 公司前十大客户在2019、2018和2017财年分别占销售额的43%、43%和42%，最大客户在2019年占销售额的11%，2018和2017年占9.5%[78] 业务运营相关情况 - 公司为约145,000台自有和客户拥有的饮料机提供管理服务和/或产品[47] - 公司产品通过约100个食品经纪商、独立销售分销商和公司直销团队销售，冷冻饮料和机器零件从166个公司管理的仓库和配送设施分发[56] 海外业务数据 - 公司2019、2018和2017财年海外业务销售额分别为3390.6万美元、3245.9万美元和3100.1万美元[67] - 2019年9月28日，公司海外业务总资产约为2600万美元，占总资产的2.6%；2018年9月29日，海外业务总资产约为4500万美元，占总资产的4.8%[67] - 2019、2018和2017财年，公司海外业务销售额分别为3390.6万美元、3245.9万美元和3100.1万美元[90] - 2019年9月28日，公司海外业务总资产约为2600万美元，占总资产的2.6%；2018年9月29日，约为4500万美元，占总资产的4.8%[90] - 2019财年墨西哥和加拿大子公司销售额为3390.6万美元，较2018财年的3245.9万美元和2017财年的3100.1万美元有所增长[184] 人员相关情况 - 截至2019年9月28日，公司约有4600名全职和兼职员工，约1500名由人力资源机构雇佣的工人，约1200名生产和分销员工受集体谈判协议覆盖[68] - 截至2019年9月28日，公司约有23000名受益股东[111] 股权结构情况 - 公司创始人Gerald B. Shreiber持有公司19%的流通普通股，在董事会任何事项上有三票表决权[86] 市场竞争情况 - 公司在软椒盐卷饼市场认为自己是唯一的全国分销商，但存在众多区域和本地制造商及零售椒盐卷饼连锁店[63] - 公司冷冻饮料业务与其他公司竞争，包括部分州有权使用ICEE名称的公司、众多区域竞争对手和一家大型零售连锁店[64] 公司面临风险情况 - 公司面临原材料和能源价格波动及供应短缺风险，采购策略旨在降低价格上涨风险，但可能限制从价格下降中获益的能力[72] - 公司面临劳动力短缺或成本增加风险，美国劳动力市场竞争激烈，公司依赖关键人员，可能面临人员流失或招聘困难[74] - 公司面临客户集中风险，失去大客户可能对经营业绩产生不利影响，客户采购决策基于多种因素且通常无长期合同[78][79] 普通股价格及股息情况 - 2018和2019财年各季度，公司普通股最高售价分别在153.99 - 159.05美元和162.80 - 196.84美元之间，最低售价分别在125.98 - 139.90美元和138.40 - 159.63美元之间，股息分别为每季度0.45美元和0.50美元[111] 普通股回购情况 - 2017、2018财年，公司分别回购并注销142665股和20604股普通股，成本分别为1822.8763万美元和279.4027万美元；2019财年未回购[112][113][114] - 2012年11月8日宣布的回购50万股份计划已完成，2017年8月4日宣布的无到期日回购50万股份计划，还有384506股待回购[114] - 2017 - 2019财年公司分别回购142665股、20604股和0股普通股，成本分别为1822.8763万美元、279.4027万美元和0美元[185][186][187] 公司财务关键指标长期变化 - 2015 - 2019财年，公司净销售额分别为9.76256亿美元、9.92781亿美元、10.84224亿美元、11.38265亿美元和11.86487亿美元[118] - 2015 - 2019财年，公司净利润分别为7018.3万美元、7597.5万美元、7917.4万美元、1.03596亿美元和9481.9万美元[118] - 2015 - 2019财年，公司总资产分别为7.39669亿美元、7.90487亿美元、8.67228亿美元、9.32013亿美元和10.19339亿美元[118] 会计政策相关情况 - 2019财年第一天，公司采用修正追溯法采用新收入确认准则，对财务状况和经营成果无重大影响[124] 产品销售履约及付款情况 - 产品销售履约义务一般在30天内完成，多数付款条款为30天[126][129] 合同负债相关情况 - 2019年9月28日和2018年9月29日，合同负债期初余额分别为186.5万美元和195.6万美元，新增额分别为630.8万美元和688.7万美元，确认为收入的金额分别为683.9万美元和697.8万美元[134] 坏账准备及费用情况 - 2019年6月29日和2018年9月29日，坏账准备分别为66.5万美元和40万美元[137] - 2019、2018和2017财年，总坏账费用分别为38.9万美元、25.9万美元和12.2万美元；2019年9月28日和2018年9月29日，应收账款净额分别为1.40938亿美元和1.32342亿美元[139] 商誉情况 - 截至2019年9月28日，三个报告单元商誉总计1.02511亿美元，测试显示无减值[140] 自保相关负债情况 - 2019年9月28日和2018年9月29日，自保医疗计划负债分别为139.2万美元和205.8万美元[143] - 2019和2018财年，自保工伤和汽车责任险已发生未支付索赔估计负债分别为330万美元和410万美元；2019年9月28日和2018年9月29日，所有年份已发生未支付索赔总负债分别为870万美元和920万美元[144] 信用证情况 - 2019年和2018年9月，未结清信用证总额均为927.5万美元[145] 2019财年净销售额变化情况 - 2019财年净销售额较2018财年增加4822.2万美元，即4%，达到11.86487亿美元[149] 各业务线2019财年销售额变化情况 - 食品服务业务2019财年销售额增加1565.9万美元，即2%，达到7.61603亿美元；零售超市业务销售额减少166.3万美元，即1%，降至1192.76万美元[151][152] - 2019财年新产品推出后首12个月销售额约100万美元，提价带来约400万美元销售额，净销量减少约550万美元[153] - 2019财年冷冻饮料及相关产品销售额增长13%至3.05608亿美元，饮料销售额增长7%即1088.3万美元，加仑销量增长3%，服务收入增长8%至8510.3万美元，机器收入从2018年的2865.2万美元增至2019年的4581.1万美元[154] 2019财年销售毛利率情况 - 2019年和2018年销售毛利率基本未变，分别为29.53%和29.54%[156] 2019财年运营费用情况 - 2019财年总运营费用增加793.4万美元至2.33445亿美元，占销售额的比例从2018年的19.81%降至19.68%，营销费用占比从8.38%降至8.13%，分销费用占比从8.11%降至8.00%，行政费用占比2019年和2018年分别为3.43%和3.32%[157] 2019财年运营收入及投资收入情况 - 2019财年运营收入增加618.1万美元即6%，达到1.16956亿美元[158] - 2019年投资产生税前收入770万美元，高于去年的630万美元[158] 2019财年净收益情况 - 2019财年净收益减少877.7万美元即8%，降至9481.9万美元，摊薄后每股收益为5美元[162] 2018财年净销售额变化情况 - 2018财年净销售额增加5404.1万美元即5%，达到11.38265亿美元，排除2017年额外一周的销售，销售额从2017年到2018年增长约7%[164] 各业务线2018财年销售额变化情况 - 2018财年食品服务部门销售额增加4415万美元即6%，达到7.45944亿美元，软椒盐卷饼销售额增长16%至2.08544亿美元，冷冻果汁棒和冰品销售额减少710.5万美元即14%，至4236.4万美元[167] - 2018财年零售超市部门销售额增加169.2万美元即1%，达到1.20939亿美元，软椒盐卷饼销售额增长4%，冷冻果汁和冰品销售额增长4%，手持食品销售额下降17%[169] 2019财年与2017财年净收益对比情况 - 2019财年净收益较2017财年增加2442.2万美元，增幅31%，达到1.036亿美元[177] 有效税率情况 - 排除递延税项收益、递延税项费用和一次性汇回税后，公司有效税率从2018财年的35.2%降至27.7%，2019财年预计有效税率为26 - 27%[177] 公司收购情况 - 2016 - 2017年公司进行多项收购，包括以约3100万美元收购Hill & Valley Inc.、以约1100万美元收购ICEE分销商、以约600万美元收购Labriola Baking Company[179][180][181] 2019财年资产相关变化情况 - 2019财年现金及现金等价物和有价证券较上一年增加6671.4万美元，增幅24%，达到3.4275亿美元[193] - 2019财年应收账款净额增加859.6万美元，增幅6%，达到1.4094亿美元；存货增加328.1万美元，增幅3%，达到1.1617亿美元[194] 2019财年负债及权益相关变化情况 - 2019财年应付账款增加4%，达到7202.9万美元；应计保险负债减少7%，降至1045.7万美元；应计补偿费用增加4%，达到2115.4万美元[198][199] - 2019财年递延所得税负债增加959.8万美元，达到6192万美元；普通股增加1840.4万美元，达到4574.4万美元[200][201] 2019财年现金流量情况 - 2019财年净现金经营活动提供的现金增加2413.2万美元，达到1.475亿美元；投资活动使用的现金减少2977.6万美元，降至4336.3万美元；融资活动使用的现金从2018财年的2733.6万美元降至2282.6万美元[202][203][204] 2018年递延所得税负债及普通股变化情况 - 递延所得税负债从6270.5万美元降至5232.2万美元，减少了1038.3万美元[216] - 2018年普通股从1738.2万美元增至2734万美元，增加了995.8万美元，原因是回购279.4万美元小于各类发行增加的1275.2万美元[217] 2018年现金流量变化情况 - 2018年经营活动提供的净现金从12534.9万美元降至12336.7万美元，减少了198.2万美元[218] - 2018年投资活动使用的净现金从13531.9万美元降至7313.9万美元，减少了6218万美元[219] - 2017年融资活动使用的净现金4221.3万美元降至2018年的2733.6万美元，减少了1487.7万美元，主要因2018年普通股回购减少1543.5万美元[219] 公司表外安排及合约情况 - 截至2019年9月28日，公司有经营租赁和采购承诺的表外安排[222] - 截至2019年9月28日，公司无利率互换合约[223] - 截至2019年9月28日，公司无长期债务义务[224] 原材料采购情况 - 公司主要原材料包括面粉、起酥油等，通过1 - 12个月的远期采购降低价格上涨风险[225]