公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月28日，公司总资产为10.96106亿美元，较9月28日的10.19339亿美元增长7.53%[8][10] - 2019年第四季度净销售额为2.82897亿美元，较2018年同期的2.71612亿美元增长4.15%[13] - 2019年第四季度净利润为1705.9万美元，较2018年同期的1752.6万美元下降2.66%[14] - 2019年第四季度全面收益为1786.9万美元，较2018年同期的1616.7万美元增长10.53%[16] - 2019年第四季度经营活动提供的净现金为3356.9万美元，较2018年同期的3281.1万美元增长2.31%[20] - 2019年第四季度投资活动使用的净现金为4685.7万美元，而2018年同期为1188.4万美元[20][21] - 2019年第四季度融资活动使用的净现金为906.5万美元，较2018年同期的681.7万美元增长32.98%[21] - 截至2019年12月28日，公司现金及现金等价物为1.70327亿美元，较9月28日的1.92395亿美元下降11.47%[8] - 2019年第四季度摊薄后每股收益为0.89美元，2018年同期为0.93美元[14] - 2019年第四季度基本每股收益为0.90美元，2018年同期为0.93美元[14] - 2019年12月28日记录的津贴、终端用户定价调整和贸易支出负债约为1510万美元，9月28日为1480万美元[34] - 2019年12月28日和9月28日，呆账准备金分别为46.5万美元和57.2万美元[40] - 2019年和2018年12月结束的三个月，折旧费用分别为1188.7万美元和1077.4万美元[40] - 2019年12月28日结束的三个月，基本每股收益为0.90美元，摊薄后每股收益为0.89美元；2018年12月29日结束的三个月，基本每股收益和摊薄后每股收益均为0.93美元[42] - 2019年12月28日和29日，基于股票的员工薪酬费用分别为116.7万美元和69.8万美元[43] - 2019年12月28日和9月28日，未确认的总税收优惠均为41.4万美元，应计利息和罚款为27.9万美元[45] - 2019年12月28日和9月28日，存货总额分别为1.25789亿美元和1.16165亿美元[49] - 2019年第四季度，公司未授予任何股票期权；2019年同期，授予1000份股票期权，加权平均授予日公允价值为27.09美元[44] - 2019年12月28日止三个月，公司合并销售额为2.82897亿美元，较2018年同期的2.71612亿美元增长4.15%[55] - 2019年12月28日止三个月，总折旧和摊销为1273万美元，较2018年同期的1163.5万美元增长9.41%[55] - 2019年12月28日止三个月，总营业收入为2170.3万美元，较2018年同期的2208.2万美元下降1.72%[55] - 2019年12月28日止三个月，总资本支出为1760.5万美元，较2018年同期的1183.7万美元增长48.73%[55] - 截至2019年12月28日，公司合并无形资产账面价值为9395.9万美元，累计摊销为1811.1万美元[57] - 2019年12月28日止三个月，无形资产摊销费用为84.3万美元，2018年同期为85.5万美元[59] - 预计未来五年无形资产摊销费用分别为2020年310万美元、2021年250万美元、2022年230万美元、2023年230万美元、2024年200万美元[60] - 截至2019年12月28日，公司商誉总额为1.19484亿美元，较9月28日的1.02511亿美元增加1697.3万美元[61] - 截至2019年12月28日，公司持有至到期的有价证券摊余成本为1.18883亿美元，公允价值为1.20116亿美元；可供出售的有价证券摊余成本为1671.4万美元，公允价值为1654.1万美元[64] - 2019年9月28日，可供出售投资证券的摊销成本为2.0147亿美元，公允价值为1.9903亿美元[66] - 2019年12月28日和9月28日，持有至到期证券的摊销成本分别为1.18883亿美元和1.30451亿美元，公允价值分别为1.20116亿美元和1.31625亿美元[66] - 2019年第四季度和2018年第四季度，有价证券赎回和出售所得款项分别为1878.2万美元和1712.5万美元，损失分别为1.1万美元和102.7万美元[66] - 2019年第四季度，收购成本3.6万美元计入其他一般费用；假设收购日期为2018年9月29日，未经审计的备考净销售额2019年第四季度为2.82897亿美元，2018年第四季度为2.73857亿美元，净收益分别为1705.9万美元和1751万美元[73] - 2019年第四季度净销售额为2.82897亿美元，较2018年同期增长1128.5万美元，增幅4%，剔除收购影响后增长3%[90] - 本季度综合毛利率为27.52%，去年同期为28.30%[99] - 第一季度总运营费用增加137.7万美元，占销售额的比例从去年的20.2%降至19.9%[100] - 第一季度运营收入减少37.9万美元，降幅2%，至2170.3万美元[101] - 本季度净利润减少46.7万美元，降幅3%，至1705.9万美元[102] - 2019年12月28日普通股数量为18,900股，金额为47,511美元；留存收益为807,187美元；累计其他综合损失为12,178美元；总计842,520美元[18] - 2019年第四季度净利润为17,059,000美元，2018年同期为17,526,000美元[20] - 2019年第四季度经营活动提供的净现金为33,569,000美元，2018年同期为32,811,000美元[20] - 2019年第四季度投资活动使用的净现金为46,857,000美元，2018年同期为11,884,000美元[21] - 2019年第四季度融资活动使用的净现金为9,447,000美元，2018年同期为8,438,000美元[21] - 2019年12月28日合同负债期末余额为1,094,000美元，2018年同期为1,923,000美元[38] - 2019年12月28日应收账款坏账准备为465,000美元，2019年9月28日为572,000美元[40] - 2019年第四季度基本每股收益为0.90美元，摊薄后每股收益为0.89美元；2018年同期基本每股收益和摊薄后每股收益均为0.93美元[42] - 2019年12月28日股份支付费用为1,167,000美元，2018年同期为698,000美元[43] - 2019年第四季度折旧费用为11,887,000美元，2018年同期为10,774,000美元[40] - 2020财年三个月内公司未授予股票期权，2019财年三个月内授予1000份，加权平均授予日公允价值为27.09美元[44] - 2019年12月28日和9月28日，未确认的总税收优惠为41.4万美元，应计利息和罚款为27.9万美元[45] - 去年季度净收益因一次性遣返税减少约90万美元，排除该因素后有效税率为28.0%[47] - 2019年9月29日采用租赁会计准则，确认使用权资产7100万美元和租赁负债7200万美元[48] - 2019年12月28日和2018年12月29日，合并销售额分别为2.82897亿美元和2.71612亿美元[55] - 2019年12月28日和2018年12月29日，折旧和摊销分别为1273万美元和1163.5万美元[55] - 2019年12月28日和2018年12月29日，营业收入分别为2170.3万美元和2208.2万美元[55] - 2019年12月28日和2018年12月29日，资本支出分别为1760.5万美元和1183.7万美元[55] - 截至2019年12月28日和9月28日，公司三个报告部门（食品服务、零售超市和冷冻饮料）收购无形资产的账面金额分别为9.3959亿美元和7.2613亿美元[57] - 2019年和2018年截至12月的三个月，无形资产摊销费用分别为84.3万美元和85.5万美元[59] - 未来五年无形资产预计摊销费用分别为2020年310万美元、2021年250万美元、2022年230万美元、2023年230万美元、2024年200万美元，加权摊销期为10.7年[60] - 截至2019年12月28日和9月28日，公司三个报告部门商誉账面金额分别为1.19484亿美元和1.02511亿美元，冷冻饮料部门因收购ICEE Distributors增加商誉1697.3万美元[61] - 截至2019年12月28日，持有至到期投资证券摊余成本为1.18883亿美元，公允价值为1.20116亿美元；可供出售投资证券摊余成本为1671.4万美元，公允价值为1654.1万美元[64] - 2019年和2018年截至12月的三个月，有价证券赎回和出售所得款项分别为1878.2万美元和1712.5万美元，损失分别为1.1万美元和102.7万美元[66] - 2019年和2018年截至12月的三个月，累计其他综合损失中，外币折算调整期末余额分别为 - 1217.8万美元和 - 1343.8万美元[69][71] - 2019年第四季度综合毛利率为27.52%，低于去年同期的28.30%[99] - 2019年第四季度总运营费用增加137.7万美元，但占销售额的比例从去年的20.2%降至19.9%[100] - 2019年第四季度运营收入下降37.9万美元，降幅2%，至2170.3万美元[101] - 2019年第四季度投资收入增加74.6万美元，主要因今年确认未实现收益7.1万美元，去年确认未实现损失102.7万美元[101] - 本季度净利润减少46.7万美元，降幅3%，降至1705.9万美元[102] - 去年同期因2017年《减税与就业法案》一次性遣返税拨备减少约90万美元，使净利润受益[102] - 剔除一次性遣返税拨备减少影响，去年同期有效税率为28.0%[102] - 今年本季度有效税率为27.3%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要向食品服务和零售超市行业销售产品，报告的三个可报告业务部门为食品服务、零售超市和冷冻饮料[49][50] - 2019财年MARYB饼干业务销售额为2531.6万美元，营业收入为158.4万美元，已从食品服务部门重新分类到零售超市部门[55] - 食品服务业务第一季度销售额增加342.2万美元，增幅2%，达1.834亿美元[91] - 零售超市业务第一季度销售额减少185.3万美元，降幅6%，至2942.6万美元[95] - 冷冻饮料及相关产品第一季度销售额增长16%，达7002.3万美元[97] - 2019年10月1日，公司收购ICEE Distributors LLC的资产，初步购买价格为4497万美元，该公司年销售额约为1300万美元，2019年第四季度销售额和营业收入分别约为250万美元和50万美元[72] - 2019年第四季度食品服务业务销售额为1.83448亿美元，同比增长342.2万美元，增幅2%，运营收入从1769.7万美元增至1803.4万美元[91][94] - 2019年第四季度零售超市业务销售额为2942.6万美元，同比下降185.3万美元，降幅6%，运营收入为221.7万美元，与去年同期基本持平[95][96] - 2019年第四季度冷冻饮料业务销售额为7002.3万美元，同比增长16%，运营收入从217.4万美元降至145.2万美元[97][98] 租赁相关数据 - 采用租赁会计准则后，公司确认使用权资产和租赁负债分别为7100万美元和7200万美元[48] - 2019年第四季度，租赁总成本为437.2万美元，其中经营租赁成本427.9万美元，融资租赁成本93万美元[83] - 截至2019年12月28日，经营租赁和融资租赁的使用权资产分别为6737.6万美元和95.7万美元，负债分别为7013.3万美元和97万美元[83] - 截至2019年12月28日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余期限分别为7.3年和4.0年[85] - 截至2019年9月29日，经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为3.3%和3.1%[80