业务项目进展 - 因加纳边境旅行限制，Jubilee CALM浮标安装延迟，预计Jubilee合资企业每月产生约600万美元（毛额）船对船转运运营费用直至浮标安装调试完成[129] - 大托尔图阿赫梅伊姆一期开发项目建设延迟约12个月，预计2023年上半年首次产气，目前项目一期约完成40%[129] 产量数据 - 2020年第二季度，Jubilee产量平均约90,000桶油/日（毛额），TEN产量平均约50,000桶油/日（毛额），美国墨西哥湾产量平均约20,200桶油当量/日（净额），赤道几内亚产量平均约34,000桶油/日（毛额）[131][132][133][137] 储量数据 - 2020年2月11日签署Tortue Phase 1 SPA，公司独立储量审计师评估当时确认约1亿桶油当量已探明未开发储量[138] 费用支出 - 2020年第一季度公司裁员，截至6月30日的六个月产生约1330万美元员工遣散及相关福利重组费用[139] - 2020年第一季度，因新冠疫情导致油价下跌，公司记录资产减值总计1.508亿美元[139] 销售与营收数据 - 2020年第二季度，公司销售总量为611万桶油当量，2019年同期为626.7万桶油当量；2020年上半年销售总量为1008.4万桶油当量，2019年同期为1136.9万桶油当量[144] - 2020年第二季度，公司总营收为1.27314亿美元，2019年同期为3.95933亿美元；2020年上半年总营收为3.05094亿美元，2019年同期为6.92723亿美元[144] - 2020年第二季度，公司平均每桶油销售价格为21.70美元，2019年同期为66.53美元；2020年上半年平均每桶油销售价格为32.25美元，2019年同期为64.52美元[144] 井数量情况 - 截至2020年6月30日，处于钻探或完井阶段的井总数为2口（净额0.52口），暂停或等待完井的井总数为27口（净额6.58口）[145] 油气收入变化 - 2020年第二季度油气收入为1.27314亿美元，较2019年同期的3.95933亿美元减少2.68619亿美元，主要因新冠疫情致市场供应过剩，油价下跌[146][147] - 2020年上半年油气收入为3.05094亿美元，较2019年同期的6.92723亿美元减少3.87629亿美元，原因是国际业务货物运输时间致销量降低和油价下跌[157] 油气生产成本变化 - 2020年第二季度油气生产成本为8874.7万美元，较2019年同期的9097.7万美元减少223万美元，因当期修井成本降低[146][148] - 2020年上半年油气生产成本为1.5035亿美元，较2019年同期的1.70776亿美元减少2042.6万美元，因国际业务货物运输时间致销量降低[157][158] 长期资产减值情况 - 2020年上半年长期资产减值1.5082亿美元，因新冠疫情影响石油需求和油价下跌，对美国墨西哥湾油气探明资产计提减值[157][162] 衍生品收益变化 - 2020年第二季度衍生品净损失为1.00075亿美元，2019年同期为净收益1418.5万美元，因不同时期远期油价曲线变化[146][154] - 2020年上半年衍生品净收益为3600万美元，2019年同期为净损失6290万美元，因不同时期油价远期曲线变化[157][164] 经营活动现金情况 - 2020年上半年经营活动净现金使用量为6283.6万美元，2019年同期为提供2.2239亿美元，因国际业务货物运输时间致销量降低和油价下跌[170] - 2020年上半年现金及现金等价物和受限现金减少6452.7万美元，2019年同期减少80.7万美元[170] 公司策略 - 公司维持积极的套期保值计划，定期审查资本支出计划，BP同意在毛里塔尼亚和塞内加尔承担部分勘探、评估和开发计划费用[168] 净债务情况 - 截至2020年6月30日，公司净债务为20.35181亿美元，净债务与生产预付款协议总额为20.85181亿美元[172] 资本支出计划 - 2020年公司将基础业务资本计划削减约40%，预计全年基础业务资本支出为2 - 2.25亿美元，截至6月30日已支出约1.51亿美元[174] 信贷安排情况 - 2020年4月，贷款机构年度重新确定后，可用借款基数和信贷安排规模从16亿美元降至15亿美元，截至6月30日，信贷安排下借款总额为14.5亿美元，未动用额度为0.5亿美元[175] - 2018年8月修订并重述公司循环信贷协议，借款能力维持在4亿美元，到期日延至2022年5月，利差降低100个基点至5%，截至6月30日，未偿还借款为1亿美元，未动用额度为3亿美元[178][179] 票据发行情况 - 2019年4月，公司发行6.5亿美元7.125%优先票据，净收益约6.4亿美元，票据于2026年4月4日到期[182][183] 生产预付款协议情况 - 2020年6月，公司根据生产预付款协议从托克集团获得5000万美元，协议最高可达2亿美元，托克集团额外承诺1亿美元[184] - 截至2020年6月30日，生产预付款协议相关融资成本预计为750万美元[185] 债务覆盖率修订情况 - 2020年7月，公司与贷款机构修订债务覆盖率计算方式，至2021年12月31日该契约限制放宽至最高4.75倍，之后逐渐恢复至3.5倍[177][180] 合同义务情况 - 截至2020年6月30日，公司估计的合同义务中，本金债务还款总额为22亿美元，生产预付款协议为274.1万美元，长期债务利息支付为5525.4万美元，经营租赁为206.1万美元[187] 勘探承诺情况 - 公司目前承诺在圣多美和普林西比、纳米比亚各钻一口勘探井，在毛里塔尼亚钻两口勘探井，还有不同地区的地震数据采集要求[190] 债务到期及公允价值情况 - 高级有担保票据在“此后”到期金额为650,000千美元，2020年6月30日公允价值为(580,554)千美元，固定利率为7.13%[192] - 信贷安排在2021 - 2024年及“此后”到期金额分别为56,000千美元、322,571千美元、428,571千美元、428,572千美元、214,286千美元，2020年6月30日公允价值为(1,450,000)千美元，加权平均利率从2020年的3.73%升至2024年的4.56%及“此后”的4.98%[192] - 公司循环信贷在2022年到期金额为100,000千美元，2020年6月30日公允价值为(100,000)千美元[192] - 生产预付款协议在2021 - 2022年及2023年到期金额分别为15,729千美元、30,799千美元、3,472千美元，2020年6月30日公允价值为(57,500)千美元，加权平均利率在2020 - 2023年约为5.12% - 5.18%[192] 表外安排情况 - 截至2020年6月30日，公司表外安排和交易包括短期经营租赁和未提取信用证[195] 未平仓衍生品合约情况 - 截至2020年6月30日，未平仓衍生品合约公允价值从2019年12月31日的(8,521)千美元变为(11,720)千美元，期间合约公允价值变动为31,615千美元，合约到期金额为(34,814)千美元[192][204] 油价波动情况 - 2020年上半年，布伦特原油价格在每桶13.24 - 69.96美元之间波动，重质路易斯安那甜油价格也有类似波动[205] 衍生品合约签订情况 - 公司为减轻未来石油生产的商品价格风险，签订了包括领口期权、看跌期权、看涨期权和掉期在内的石油衍生品合约[206] 关键会计政策情况 - 公司认为与收入确认、勘探开发成本等相关的会计政策为关键会计政策，且自2019年年报和2020年第一季度季报以来无变化[197] 季报影响因素 - 季报中的估计和前瞻性陈述受COVID - 19疫情、油气数据估计不确定性等多种因素影响[198][199] 特定时间段衍生品合约交易情况 - 2020年7 - 12月，Dated Brent互换合约交易量5275千桶，加权平均价格42.67美元/桶，公允价值9856千美元[208] - 2020年7 - 12月，Argus LLS互换合约交易量3000千桶，加权平均价格29.98美元/桶，公允价值 - 32420千美元[208] - 2020年4月，公司将2020年5 - 12月多数衍生品合约重组为700万桶Dated Brent互换合约，平均固定价格42.67美元/桶[208][211] - 2020年7月，公司签订2021年1 - 12月100万桶Dated Brent无成本三方领口合约，卖权价格30美元/桶，底价40美元/桶，顶价55美元/桶[211] 未平仓商品衍生品工具情况 - 截至2020年6月30日，公司未平仓商品衍生品工具净负债头寸为1170万美元[212] 商品期货价格曲线影响情况 - 截至2020年6月30日，商品期货价格曲线假设上涨10%，未来税前收益将减少约5950万美元；假设下降10%，未来税前收益将增加约5380万美元[212] 债务利率情况 - 截至2020年6月30日，公司在信贷安排下的未偿债务为14.5亿美元，公司循环信贷为1亿美元，利率分别约为3.8%和5.2%[213] - 若LIBOR在当前浮动利率债务水平上提高10%，公司每年将多支付30万美元利息费用[213]