财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年第三季度石油、天然气和NGL收入为2432.6万美元，同比下降17.6%（520.5万美元）[150][151] - 2020年前九个月油气及NGL收入为6670万美元，较2019年同期的8030万美元减少1360万美元[164] - 2020年第三季度公司净亏损为2567.66万美元，2019年同期为亏损2891.46万美元[136] - 2020年第三季度归属于普通单位的净亏损为1779.6万美元[150] - 2020年第三季度归属于普通单位的净亏损为17,795,643美元，基本每股亏损0.50美元[80] - 2020年前九个月归属于普通单位的净亏损为105,125,328美元，基本每股亏损3.13美元[80] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2020年第三季度生产及从价税为180万美元，较2019年同期的220万美元减少40万美元[157] - 2020年第三季度折旧及折耗费用为1070万美元，较2019年同期的1510万美元减少440万美元[158] - 2020年第三季度平均每桶折耗率为8.16美元，较2019年同期的11.03美元减少2.87美元[159] - 2020年前九个月，公司加权平均借款利率为3.38%[66] 业务表现：产量与价格 - 2020年第三季度总产量为1,302,710桶油当量，同比下降4.6%（62,399桶油当量）[150][152][153] - 2020年第三季度平均实现油价为每桶38.36美元，同比下降30.1%（16.51美元）[154] - 2020年第三季度平均实现天然气价格为每千立方英尺1.76美元，同比下降14.1%（0.29美元）[154] - 2020年前九个月产量为3,778,891桶油当量，日均13,792桶油当量，较2019年同期增加436,500桶油当量[165] - 2020年前九个月平均实现油价为每桶36.08美元，天然气为每千立方英尺1.70美元，NGL为每桶11.47美元，较2019年同期分别下降34.0%、27.0%[166][167][168] - 2020年第三季度平均油价为每桶40.89美元，较2019年同期的56.34美元下降27.4%[122] - 2020第三季度平均天然气价为每百万英热单位2.00美元，较2019年同期的2.38美元下降16.0%[122] - 截至2020年9月30日，公司总日均产量为14,160桶油当量/天（6:1换算），或8,324桶油当量/天（20:1换算）[105] 业务表现：资产与减值 - 2020年第三季度录得油气资产减值损失2223.7万美元，2019年同期为3488.0万美元[145][146][150] - 2020年第三季度油气资产减值费用为2220万美元，2019年同期为3490万美元[160] - 2020年前九个月累计录得油气资产减值损失1.587亿美元，2019年同期为6582.9万美元[145][146][150] - 2020年前九个月油气资产减值费用为1.587亿美元，2019年同期为6580万美元[174] - 2020年第三季度及前九个月，公司分别记录了2220万美元和1.587亿美元的油气资产减值[55] - 2020年第一季度，公司将4860万美元未评估资产转入全成本池并计提了等额减值[53] - 截至2020年9月30日，油气资产总额为6.2558亿美元，较2019年底的7.0444亿美元下降11.2%[51] 业务表现：商品衍生工具 - 2020年第三季度，商品衍生工具公允价值变动导致亏损589.76万美元，而2019年同期为收益250.68万美元[43] - 2020年第三季度商品衍生工具净损失为589.8万美元，2019年同期为净收益250.7万美元[150][156] - 2020年前九个月，商品衍生工具结算净现金支出为469.04万美元[43] - 截至2020年9月30日，公司商品衍生工具合约公允价值为负债369.19万美元[43][50] 业务表现：运营与市场 - 2020年第三季度，公司约33%的收入和59%的产量（6:1换算）来自天然气[116] - 2020年第三季度，公司运营收入中石油销售占57%，天然气销售占33%，NGL销售占10%[129] - 截至2020年9月30日，美国贝克休斯旋转钻机数量为266台，较2019年同期的860台大幅下降69.1%[125] - 在公司拥有矿产和权益的28个州，截至2020年9月30日的活跃钻机数为263台，较2019年同期的851台下降69.1%[126] - 截至2020年9月30日，在公司地块上运营的活跃钻机总数为30台，较2019年同期的82台下降63.4%[127] - 2020年前九个月，油价波动区间为高63.27美元/桶，低-36.98美元/桶；天然气价格波动区间为高2.57美元/百万英热单位，低1.33美元/百万英热单位[120] 业务表现：收购与整合 - 2020年第三季度Springbok收购贡献产量204,380桶油当量，占当季总产量的15.7%[153] - 公司于2020年4月17日完成Springbok收购，总对价包括约9500万美元现金、2,224,358个普通单位及2,497,134个OpCo普通单位和等量B类单位[36] - 2019年3月25日完成的Phillips收购对价为9,400,000个OpCo普通单位及等量B类单位，资产包括约866,528总英亩和12,210净特许权英亩[34] - 2019年9月20日，公司同意以约990万美元收购俄克拉荷马州的矿产和特许权权益，该交易于2019年11月6日完成[35] 业务表现：资产与储量 - 截至2020年9月30日，公司拥有约900万英亩的矿产和特许权权益，以及约460万英亩的附加特许权权益[104] - 公司约60%的总英亩数位于二叠纪盆地、中陆地区和巴肯/威利斯顿盆地[104] - 截至2020年9月30日，公司权益覆盖超过9.6万口总井数，其中二叠纪盆地超过4万口井[105] - 截至2019年12月31日，已探明未开发储量约占公司总探明储量的6.1%[54] 财务数据关键指标变化：现金流 - 截至2020年9月30日的九个月，经营活动产生的净现金为4792.435万美元，较2019年同期的6397.9961万美元减少1610万美元[188][189] - 截至2020年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金为8883.357万美元，较2019年同期的597.4089万美元增加8290万美元，主要用于Springbok Acquisition[188][190] - 截至2020年9月30日的九个月，融资活动提供的净现金为3905.2659万美元，主要包括有担保循环信贷额度新增借款1.571亿美元及2020年股权发行收益7360万美元[188][191] 财务数据关键指标变化：调整后业绩指标 - 2020年第三季度公司经调整的EBITDA为1711.12万美元，较2019年同期的2276.10万美元下降24.8%[136] - 2020年第三季度归属于Kimbell Royalty Partners, LP的经调整EBITDA为1115.81万美元，与2019年同期的1141.25万美元基本持平[136] - 2020年第三季度普通单位可分配现金为960.49万美元，较2019年同期的981.20万美元略有下降[136] 财务数据关键指标变化：其他收入与费用 - 2020年第三季度租赁红利和其他收入为1.6万美元，同比下降98.3%（92.5万美元）[150][155] - 2020年第三季度及前九个月，公司确认所得税收益均为70万美元[82] - 2020年前九个月，公司向K3 Royalties、Nail Bay Royalties和Duncan Management支付的服务费分别为9万美元、198,162美元和421,092美元[87] 资本结构与融资活动 - 截至2020年9月30日，公司有担保循环信贷额度未偿还余额为1.697亿美元[65] - 有担保循环信贷额度总额度为2.25亿美元，借款基础为3亿美元，可增至最高5亿美元[193] - 公司有担保循环信贷额度总额为2.25亿美元，借款基础为3亿美元，截至2020年10月30日未偿还余额为1.698亿美元[178] - 截至2020年9月30日，有担保循环信贷额度未偿还借款为1.697亿美元，可用额度为5530万美元[194] - 公司为Springbok Acquisition融资约9500万美元，通过有担保循环信贷额度借款，并发行2,224,358个普通单位和2,497,134个OpCo普通单位及等量B类单位[184] - 2020年1月，公司通过公开发行500万普通股筹集了约7360万美元净收益[75] - 2020年2月，公司以每股1110.72美元的价格赎回了5.5万份A类优先股，总赎回价格为6110万美元[72] - 利率上升1%将导致公司年利息支出增加约170万美元[207][208] 股东分配与单位信息 - 2020年第三季度普通单位现金分红为每股0.19美元，将于2020年11月9日支付[95] - 2020年10月23日，董事会宣布普通单位季度现金分配为每股0.19美元[110] - 截至2020年9月30日的季度，公司宣布普通单位季度现金分配为每股0.19美元[186] - 2020年11月4日，公司支付了约100万美元的A系列优先单位季度现金分红[94] - 2020年11月4日，公司支付了约100万美元的A系列优先单位季度现金分配[107] - 截至2020年9月30日的季度，公司支付了约100万美元的A系列优先单位季度现金分配[185] - 2020年11月4日，公司向B类单位持有人支付了总计20,780美元的季度现金分配[109] - 截至2020年9月30日，B类单位余额为20,779,781单位，较2019年底减少4,777,825单位[77] - 截至2020年9月30日，公司拥有3894.8023万份流通普通股和2077.9781万份流通B类单位[74] - 2020年第三季度加权平均普通单位流通量为35,423,112单位，同比增长58.2%[80] - 截至2020年9月30日，未归属限制性单位数量为1,510,396单位，加权平均授予日公允价值为每股13.933美元[85] 资本支出与投资 - 截至2020年9月30日的九个月，资本支出约为8750万美元，主要用于Springbok Acquisition[192] - 公司董事会将2020年第三季度可分配现金的25%用于偿还370万美元循环信贷借款[182] - 公司持有合资企业49.3%的股权，资本承诺总额不超过1500万美元，截至2020年9月30日已支付约470万美元[38] - 2020年10月，公司为合资企业支付了10万美元的资本出资[93] - 2020年10月，公司为合资企业支付了10万美元的资本出资[106] 风险对冲与合约头寸 - 截至2020年9月30日，公司的经济对冲头寸覆盖了约33%的日油气产量[40] - 2020年第三季度末，公司未平仓原油掉期合约名义量：2020年9-12月为178,974桶，2021年为535,455桶，2022年1-9月为391,164桶[44] - 2020年第三季度末，公司未平仓天然气掉期合约名义量：2020年10-12月为1,735,672 MMBtu，2021年为6,886,090 MMBtu，2022年1-9月为4,973,953 MMBtu[45] 其他财务数据 - 截至2020年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期为8.60年，加权平均贴现率为6.75%[57][58]