财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的九个月，公司净销售额为10.31825亿美元，2019年同期为7.42209亿美元[11] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利润为2734.2万美元，2019年同期净亏损为1298.1万美元[11] - 截至2020年9月30日，公司总资产为27.53188亿美元，2019年12月31日为28.50316亿美元[17] - 截至2020年9月30日的九个月，公司经营活动产生的净现金为1.12048亿美元，2019年同期为3547.6万美元[19] - 截至2020年9月30日的九个月，公司投资活动使用的净现金为1526.4万美元，2019年同期为8.07916亿美元[19] - 截至2020年9月30日的九个月，公司融资活动使用的净现金为6507.7万美元，2019年同期融资活动提供的净现金为7.98364亿美元[19] - 截至2020年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金期末余额为1.74733亿美元，2019年同期为1.4846亿美元[19] - 截至2020年9月30日的三个月，公司综合收益为6161.3万美元，2019年同期综合亏损为4024.1万美元[14] - 截至2020年9月30日，公司普通股股东应占基本每股净收益为1.53美元，2019年同期为 - 0.80美元[11] - 截至2020年9月30日，公司宣布的股息为每股0.395美元，2019年同期为0.385美元[11] - 2020年第三季度和前九个月总净销售额分别为3.67224亿美元和10.31825亿美元，2019年同期分别为3.2513亿美元和7.42209亿美元[50] - 2020年第三季度和前九个月总部门运营收益分别为9700.3万美元和2.41079亿美元，2019年同期分别为7271.7万美元和1.65297亿美元[50] - 2020年第三季度和前九个月按净额确认的第三方产品销售安排分别为1110万美元和2990万美元，2019年同期分别为1360万美元和3440万美元[53] - 2020年9月30日和2019年12月31日递延收入分别约为360万美元和220万美元[63] - 2020年前九个月公司履行了所有相关履约义务，并将2019年12月31日收到并记录的预付款确认为收入[63] - 2020年第三季度和前九个月的经营租赁费用分别为370万美元和1060万美元，2019年同期分别为250万美元和600万美元[71] - 2020年第三季度和前九个月的短期租赁费用分别为20万美元和110万美元，2019年同期分别为50万美元和80万美元[71] - 2020年前九个月和2019年前九个月经营租赁现金支付分别为1050万美元和590万美元[72] - 2020年前九个月公司记录了610万美元的新使用权租赁资产及相关租赁负债[72] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，使用权租赁资产分别为3978.1万美元和4290.5万美元[72] - 截至2020年9月30日，经营租赁负债到期情况：2020年剩余时间为468.9万美元，2021年为1158.4万美元等，总租赁付款为4617.4万美元，现值为3924.6万美元[72] - 2020年第三季度和前九个月的股份支付费用分别为1014.7万美元和1782万美元，2019年同期分别为137万美元和304.2万美元[76] - 2020年第三季度和前九个月其他（费用）收入净额分别为 - 23.9万美元和 - 2240.7万美元，2019年同期分别为20.3万美元和 - 38.9万美元[87] - 2020年第三季度和前九个月有效税率分别为费用8.1%和收益38.3%，2019年同期分别为收益27.6%和费用22.9%，2020年第三季度确认500万美元外国税收抵免估值备抵离散收益和210万美元2019年申报与拨备调整收益[89] - 2019年12月31日递延所得税负债为820万美元，2020年9月30日降至640万美元[91] - 2019年收购4180万美元外国税收抵免递延所得税资产，2019年12月31日可实现净额为3270万美元，2020年9月30日降至2600万美元[92] - 2020年前三季度利息费用0.4百万美元，罚款费用0.5百万美元；2019年前三季度利息费用0.4百万美元，罚款费用0.1百万美元[93] - 2020年9月30日累计未确认税收利益负债为2170万美元，较2019年12月31日增加260万美元[94] - 预计2020年因部分税收立场时效到期，累计未确认税收利益负债将减少约230万美元[95] - 2020年第三季度基本每股收益为1.53美元，2019年同期为 - 0.80美元；2020年前三季度基本每股收益为 - 0.50美元，2019年同期为1.15美元[100] - 2020年9月30日现金、现金等价物和受限现金总额为1.74733亿美元，2019年9月30日为1.4846亿美元[102] - 2020年前三季度商誉从6.07205亿美元增至6.12144亿美元[103] - 2020年前三季度确定使用寿命的无形资产摊销费用为4170万美元，2019年同期为1280万美元[104] - 截至2020年9月30日，公司总债务为8.96573亿美元，2019年12月31日为9.34965亿美元；长期债务为8.4607亿美元，2019年12月31日为8.82437亿美元[112] - 截至2020年9月30日，新信贷安排下未使用额度约为2.39亿美元[113] - 2020年前九个月，公司就定期贷款进行三次季度摊销付款，总计2810万美元[115] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司债务发行成本分别为1190万美元和1420万美元[117] - 2020年第三季度和前九个月，公司债务相关费用分别为714.5万美元和2318.3万美元[121] - 2020年9月30日公司总权益为1226431000美元，2019年12月31日为1242366000美元[124] - 2020年前9个月净亏损8724000美元，2019年同期净收入16568000美元[124] - 2020年9月30日其他综合收益为34254000美元，2019年同期其他综合损失为27166000美元[126] - 2020年9月30日公司自有寿险资产公允价值为1803000美元，2019年12月31日为1782000美元[127] - 2020年9月30日利率互换在其他非流动负债的公允价值为5271000美元，2019年12月31日为415000美元[129] - 2020年9月30日利率互换递延至AOCI的净未实现损失为4058000美元，2019年12月31日为320000美元[129] - 2020年前9个月从AOCI重分类至收益的利率互换净损失为1105000美元，2019年同期为0 [129] - 2020年第三季度净销售额为3.672亿美元，较2019年第三季度的3.251亿美元增长13%，较2020年第二季度有28%的环比增长；排除霍顿和诺曼·海的净销售额，净销售额同比下降约10%，销量下降8%[144] - 2020年第三季度净收入为2730万美元，合摊薄后每股1.53美元，2019年第三季度净亏损1310万美元，合摊薄后每股0.80美元[145] - 2020年第三季度调整后EBITDA为6390万美元，较上年同期的5140万美元增长24%[145] - 2020年第三季度非GAAP摊薄后每股收益为1.56美元，与2019年第三季度持平[145] - 2020年第三季度净运营现金流约为6730万美元，2019年第三季度为1310万美元；2020年前九个月净运营现金流增至1.12亿美元，2019年前九个月为3550万美元[147] - 2020年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.747亿美元，较2019年12月31日增加3110万美元[158] - 2020年前九个月，经营活动提供的净现金流为1.12亿美元，2019年同期为3550万美元[159] - 2020年前九个月，投资活动使用的净现金流为1530万美元，2019年同期为8.079亿美元[160] - 2020年前九个月，融资活动使用的净现金流为6500万美元，2019年同期为提供融资活动现金7.984亿美元[161] - 2020年前九个月，公司发生合并、整合和其他收购相关费用2340万美元，净现金流出约2090万美元[167] - 2020年第三季度非GAAP营业利润率为11.8%，2019年同期为10.6%[187] - 2020年前九个月非GAAP营业利润率为8.8%，2019年同期为11.4%[187] - 2020年第三季度调整后EBITDA利润率为17.4%，2019年同期为15.8%[188] - 2020年前九个月调整后EBITDA利润率为15.2%，与2019年同期持平[188] - 2020年第三季度净销售额为3.672亿美元，较2019年第三季度的3.251亿美元增长13%，排除收购相关净销售额后下降约10%[197] - 2020年第三季度销售成本为2.27亿美元，较2019年第三季度的2.201亿美元增长3%[198] - 2020年第三季度毛利润为1.402亿美元，较2019年第三季度增加3510万美元，增长33%，毛利率从2019年第三季度的32.3%提升至38.2%[199] - 2020年第三季度销售、一般及行政费用较2019年第三季度增加1620万美元[200] - 2020年第三季度公司发生690万美元的合并、整合及其他收购相关费用，2019年第三季度为1470万美元[201] - 2020年第三季度营业收入为3490万美元，2019年第三季度为营业亏损1450万美元，排除相关费用后非GAAP营业收入增长25%至4320万美元[204] - 2020年第三季度其他净费用为20万美元，2019年第三季度其他净收入不足20万美元[205] - 2020年第三季度净利息费用较2019年第三季度增加70万美元[206] - 2020年和2019年第三季度公司有效税率分别为费用8.1%和收益27.6%[207] - 排除特定项目后，2020年和2019年第三季度公司有效税率预计分别约为24%和20%[207] - 2020年和2019年第三季度联营公司净收益权益均为180万美元[208] - 2020年和2019年第三季度非控股股东应占净收益均低于10万美元[208] - 外汇对公司第三季度业绩产生负面影响，摊薄后每股约为0.18美元[209] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年9月30日止三个月和九个月美洲地区的部门间收入分别为170万美元和700万美元[50] - 2020年9月30日止三个月和九个月EMEA地区的部门间收入分别为530万美元和1610万美元[50] - 2020年9月30日止三个月和九个月亚太地区的部门间收入分别为20万美元和50万美元[50] - 2020年9月30日止三个月和九个月全球专业业务的部门间收入分别为110万美元和340万美元[50] - 排除霍顿和诺曼·海净销售额，2020年第三季度公司四个报告分部净销售额均因新冠疫情同比下降，美洲和EMEA受影响最大，亚太受影响最小[155] 公司收购相关情况 - 2019年8月1日公司完成对Houghton的收购，总对价公允价值为16.62465亿美元，包括支付给股东的现金1.70829亿美元、偿还债务的现金7.02556亿美元和发行普通股的公允价值7.8908亿美元[26][29] - 收购Houghton时，FTC和EC要求剥离其部分钢铁和铝相关产品线，于2019年8月1日以约3700万美元现金出售，剥离产品线约占合并后公司净销售额的3%[28] - 发行约430万股普通股用于收购Houghton，占交易完成后公司普通股的24.5%，每股收盘价为182.27美元[30] - 2019年8月1日起公司合并报表包含Houghton业绩，2019年9月30日止三个月和九个月Houghton净销售额为1.195亿美元[32] - 假设合并于2018年1月1日发生，2019年9月30日止三个月和九个月的预计净销售额分别为3.86396亿美元和11.70981亿美元，预计归属于公司的净利润分别为2249.1万美元和7053.3万美元[33] - 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