公司业务覆盖与客户情况 - 截至2022年3月31日，公司持续运营业务拥有并运营的网络覆盖749.32万户家庭，服务412.58万固网客户和572.54万移动用户[202] - 公司是欧洲住宅和企业宽带互联网、视频、固网电话和移动通信服务的国际提供商[199] 公司业务架构变动 - 2021年6月1日，公司将英国合资实体并入VMO2 JV，并开始按权益法核算其在VMO2 JV中50%的权益[201] - 2021年9月22日，公司达成出售波兰业务的协议，并于2022年4月1日完成出售[200] 公司面临的风险与影响因素 - 2022年第一季度，公司主要面临欧元和瑞士法郎的外汇风险，期间32.3%和25.6%的报告收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[207] - 公司在所有运营市场都面临竞争，这对其收入、客户数量和/或每固网客户或移动用户的平均月订阅收入产生了不利影响[203] - 全球COVID - 19大流行继续影响公司运营所在国家的经济，但2022年第一季度对公司的影响相对较小[204] - 公司各市场均面临竞争，这对增加或维持客户总数和/或每用户平均收入产生不利影响[213] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度持续经营业务收益为10.757亿美元，2021年为14.227亿美元[202] - 2022年第一季度所得税费用为8120万美元，2021年为1.652亿美元[212] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6.843亿美元，2021年为13.162亿美元[212] - 2022年第一季度公司总营收34.999亿美元，较2021年减少16.466亿美元，降幅47%，有机增长3790万美元，增幅2%[215] - 2022年第一季度公司调整后EBITDA为6.843亿美元，较2021年减少6.319亿美元，降幅48%，有机增长1280万美元，增幅1.9%[226] - 公司2022年第一季度总营收18.533亿美元，较2021年同期减少16.466亿美元，降幅47.0%，有机增长3790万美元，增幅2.0%[229][231] - 2022年第一季度股份支付费用为5140万美元，2021年同期为6340万美元，减少1200万美元，降幅18.9%[250] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为5.647亿美元，2021年同期为6.072亿美元，排除外汇影响后减少1710万美元，降幅2.8%[251] - 2022年第一季度减值、重组和其他运营项目净额为940万美元，2021年同期为4440万美元[252] - 2022年第一季度利息费用为1.342亿美元，2021年同期为3.347亿美元，排除外汇影响后减少1.987亿美元，降幅59.4%[256] - 2022年第一季度衍生品工具实现和未实现净收益为5.085亿美元，2021年同期为8.112亿美元[259] - 2022年第一季度外币交易净收益为5.75亿美元，2021年同期为3.038亿美元[260] - 2022年第一季度某些投资公允价值变动实现和未实现净损失为9360万美元，2021年同期为1.946亿美元[261] - 2022年第一季度公司联营企业净收益为2.305亿美元，2021年同期为170万美元[263] - 2022年第一季度公司其他净收入为1190万美元，2021年同期为1010万美元[265] - 2022年第一季度公司所得税费用为8120万美元，2021年同期为1.652亿美元[266] - 2022年第一季度公司持续经营业务收益为10.757亿美元，2021年同期为14.227亿美元[268] - 2022年第一季度公司终止经营业务税后收益为3460万美元，2021年同期为1760万美元[271] - 截至2022年3月31日，公司合并现金及现金等价物余额为8.434亿美元[275] - 2022年第一季度公司股票回购总额（包括直接收购成本）为4.961亿美元，2022年公司获授权回购年初总流通股的10%[283] - 2022年和2021年第一季度持续经营业务经营活动提供的净现金分别为6.056亿美元和7.713亿美元，同比减少1.657亿美元[294] - 2022年和2021年第一季度投资活动使用的净现金分别为3940万美元和4.962亿美元，同比减少4.568亿美元[294] - 2022年和2021年第一季度融资活动使用的净现金分别为6.557亿美元和6.915亿美元，同比减少3580万美元[294] - 2022年第一季度资本支出从2021年同期的4.625亿美元降至3.728亿美元[295] - 2022年和2021年第一季度调整后自由现金流分别为1.044亿美元和4840万美元[301] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的净现金为6.056亿美元，较2021年同期的7.713亿美元减少1.657亿美元[294] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为3940万美元，较2021年同期的4.962亿美元减少4.568亿美元[294] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为6.557亿美元，较2021年同期的6.915亿美元减少3580万美元[294] - 2022年第一季度，汇率变动对现金及现金等价物和受限现金的影响为 - 1050万美元，较2021年同期的 - 4630万美元减少3580万美元[294] - 2022年第一季度，公司现金及现金等价物和受限现金净减少1亿美元，较2021年同期的4.627亿美元减少3.627亿美元[294] - 2022年第一季度，公司资本支出从2021年同期的4.625亿美元降至3.728亿美元，主要因英国合资企业交易影响、汇率因素及净本币资本支出减少[295] - 2022年第一季度，公司物业和设备添置从2021年同期的7.31亿美元降至3.819亿美元，主要因英国合资企业交易影响、汇率因素及子公司本币支出减少[297] - 2022年第一季度，公司融资活动使用净现金减少主要因Liberty Global普通股回购增加1.694亿美元、供应商融资净还款减少1.303亿美元及债务净还款减少8860万美元[298] 各地区业务营收数据关键指标变化 - 瑞士2022年第一季度营收8.418亿美元，较2021年减少2040万美元，降幅2.4%，有机增长900万美元，增幅1%[215] - 比利时2022年第一季度营收7.727亿美元，较2021年减少4830万美元，降幅6.3%，有机增长510万美元，增幅0.7%[215] - 爱尔兰2022年第一季度营收1.361亿美元，较2021年减少830万美元，降幅6.1%，有机增长120万美元，增幅0.9%[215] - 英国2022年第一季度营收为0，较2021年减少16.35亿美元，降幅100%[215] 各地区调整后EBITDA数据关键指标变化 - 瑞士2022年第一季度调整后EBITDA为3.012亿美元，较2021年增加1960万美元，增幅7%，有机增长2690万美元，增幅9.6%[226] - 比利时2022年第一季度调整后EBITDA为3.404亿美元，较2021年减少3140万美元，降幅8.4%，有机减少640万美元，降幅1.7%[226] - 爱尔兰2022年第一季度调整后EBITDA为5090万美元，较2021年增加330万美元，增幅6.9%，有机增长710万美元，增幅14.9%[226] 各地区调整后EBITDA利润率数据关键指标变化 - 2022年第一季度瑞士、比利时、爱尔兰调整后EBITDA利润率分别为36.7%、47.0%、39.9%，2021年分别为33.5%、48.1%、35.0%[228] 各业务线营收数据关键指标变化 - 住宅业务营收12.747亿美元，较2021年同期减少14.721亿美元，降幅53.6%，有机减少1820万美元，降幅1.3%[229][232] - B2B业务营收3.543亿美元，较2021年同期减少2.352亿美元，降幅39.9%，有机增长3470万美元，增幅10.3%[229] - 其他业务营收2.243亿美元，较2021年同期增加6070万美元，增幅37.1%，有机增长2140万美元，增幅13.1%[229][237] 各业务线细分收入数据关键指标变化 - 住宅固定订阅收入中，宽带互联网收入3.602亿美元，较2021年减少5.426亿美元，降幅60.1%，有机增长1290万美元，增幅3.5%[229] - 住宅移动订阅收入3.532亿美元，较2021年减少1.273亿美元，降幅26.5%，有机增长2000万美元，增幅5.8%[229][234] - B2B订阅收入1.329亿美元，较2021年减少4580万美元，降幅25.6%，有机增长310万美元，增幅2.2%[229][235] - B2B非订阅收入2.214亿美元，较2021年减少1.894亿美元，降幅46.1%，有机增长3160万美元，增幅15.8%[229][236] 成本与费用数据关键指标变化 - 节目及其他服务直接成本10.794亿美元，较2021年同期减少5.426亿美元，降幅50.3%，有机增长1130万美元，增幅2.1%[239] - 其他运营费用2.732亿美元，较2021年同期减少2.355亿美元，降幅46.3%，不包括股份支付费用的其他运营费用有机增长1930万美元，增幅7.4%[242] - 2022年第一季度其他运营费用（不包括股份支付费用）减少2.346亿美元，降幅46.2%，其中英国合资交易影响减少2.436亿美元，有机增长1930万美元，增幅7.4%[244] - 2022年第一季度SG&A费用（不包括股份支付费用）减少2.375亿美元，降幅39.8%，其中英国合资交易影响减少2.225亿美元，有机减少550万美元，降幅1.5%[247][248] - 人员成本增加690万美元，增幅8.3%，主要因瑞士和比利时员工人数增加以及瑞士员工平均成本降低[244] - 瑞士、比利时、爱尔兰、英国、中央及其他地区SG&A费用在2022年第一季度分别为1.467亿、1.049亿、1820万、0、8870万美元，与2021年相比有不同程度增减[247] 沃达丰Ziggo合资公司数据关键指标变化 - 2022年第一季度沃达丰Ziggo合资公司收入为11.3亿美元，2021年同期为12.17亿美元；调整后EBITDA为5.378亿美元，2021年同期为5.652亿美元[264] - 2022年第一季度沃达丰Ziggo合资公司收入为11.3亿美元，调整后EBITDA为5.378亿美元，营业利润为1.095亿美元，净利润为7230万美元；2021年同期收入为12.17亿美元，调整后EBITDA为5.652亿美元，营业利润为1.043亿美元，净亏损为1610万美元[264] 公司债务相关情况 - 公司一般希望运营子公司将债务维持在一定水平，使合并债务余额（按子公司债务数据在掉期外汇汇率下计算）为合并调整后EBITDA的4 - 5倍[288] - 截至2022年3月31日，各借款集团均遵守其债务契约，且预计未来12个月借款集团债务契约不会出现重大不利影响公司流动性的违规情况[289] - 截至2022年3月31日，公司合并债务及融资租赁义务未偿本金总额为147亿美元，其中流动负债为8亿美元，2028年及以后到期的为135亿美元[290] - 公司寻求将运营子公司债务维持在使合并债务余额为合并调整后EBITDA的4 - 5倍的水平[288] - 截至2022年3月31日，各借款集团均遵守债务契约，预计未来12个月借款集团债务契约不会出现重大不利影响公司流动性的违规情况[289] - 截至2022年3月31日，公司合并债务及融资租赁义务未偿还本金总额为147亿美元，其中0.8亿美元为流动负债，135亿美元在2028年或之后到期[290] - 公司认为有足够资源偿还或再融资短期债务和融资租赁义务，并满足未来12个月可预见的流动性需求，但后续到期债务增加时需寻求再融资或展期，且无法保证能完成相关交易[291]