公司营收情况 - 2019年和2018年截至9月30日的六个月，公司营收分别为1910万美元和1560万美元[159] - 2019年上半年总营收为1908.1万美元，较2018年同期增加352.3万美元，增幅23%，其中订阅收入增长370万美元，增幅27%，广告和许可收入减少16.2万美元，降幅10%[230] 单个客户收入占比情况 - 2019年和2018年截至9月30日的六个月，单个客户分别占公司合并收入的56%和33%[159] - 2019年上半年，单个客户占公司合并收入的56%[169] 音乐平台付费用户情况 - 2019年第三季度末，公司音乐平台付费用户约77.5万，较2018年同期的约54.9万增长41%[161] 第三季度业务数据情况 - 2019年第三季度，公司产生超2700万次观看量，108位艺人直播，直播节目时长116小时[161] - 2019年第三季度，公司广告和付费用户订阅收入分别约占10%和90%[163] - 2019年第三季度，公司成功制作并直播10场大型音乐节和活动[160] 音乐节和活动协议情况 - 截至2019年9月30日，公司有超40个音乐节和现场活动协议，期限1至7年[164] 付费用户订阅服务情况 - 公司付费用户最高每月支付9.99美元订阅高级音乐服务[172] 客户地域来源情况 - 2019年和2018财年，公司所有重大收入均来自美国客户[169] 未确认薪酬及运营亏损情况 - 截至2019年9月30日，公司有7900万美元未确认的基于股票的薪酬，预计在约3.8年的加权平均期间内确认[182] - 截至2019年9月30日，公司有7900万美元联邦净运营亏损和1600万美元州净运营亏损，这些运营亏损结转可用于抵消未来应税收入，若未使用将从2024年起陆续到期[187] - 2017年12月收购Slacker获得1.36亿美元净运营亏损结转，公司估计限制并将损失重估为2200万美元[187] 企业所得税税率情况 - 2017年12月22日《减税与就业法案》将美国企业所得税税率从35%降至21%，公司2018财年美国法定联邦税率约为31.5%，2019财年及以后为21%[188] 业务运营收支情况 - 2019年第三季度音乐业务运营收入为113万美元，运营亏损为606.9万美元，调整后运营亏损为207.1万美元[194] - 2019年第三季度公司业务运营亏损为386.3万美元，调整后运营亏损为163.4万美元[194] - 2019年前六个月音乐业务运营收入为161.5万美元，运营亏损为1308.8万美元，调整后运营亏损为569万美元[194] - 2019年前六个月公司业务运营亏损为710.6万美元，调整后运营亏损为260.4万美元[194] 费用预计情况 - 公司预计2020财年产品开发费用近期会增加，未来十二个月增幅更显著，2020财年产品开发费用占收入的百分比将继续波动[178] - 公司预计2020财年一般及行政费用较2019财年增加[179] 音乐业务收入及亏损对比情况 - 2019年第三季度音乐业务收入为958.3万美元，较2018年同期的796.8万美元增长20%[195][196] - 2019年第三季度音乐业务运营亏损为606.9万美元，较2018年同期的612.5万美元基本持平，变化1%[195] - 2019年第三季度音乐业务调整后运营亏损（AOL）为207.1万美元，较2018年同期的240.7万美元减少14%[195][198] - 2019年前六个月音乐业务收入为1908.1万美元，较2018年同期的1555.8万美元增长23%[204][205] - 2019年前六个月音乐业务运营亏损为1308.8万美元，较2018年同期的1287.6万美元增加2%[204][206] - 2019年前六个月音乐业务调整后运营亏损（AOL）为569万美元，较2018年同期的529.2万美元增加8%[204][207] 公司运营亏损对比情况 - 2019年第三季度公司运营亏损为386.3万美元，较2018年同期的339.1万美元增加14%[200][201] - 2019年第三季度公司调整后运营亏损（AOL）为163.4万美元，较2018年同期的115.2万美元增加42%[200][202] - 2019年前六个月公司运营亏损为710.6万美元，较2018年同期的674.3万美元增加5%[209][210] - 2019年前六个月公司调整后运营亏损（AOL）为260.4万美元，较2018年同期的282.3万美元减少8%[209][211] 销售成本对比情况 - 2019年第三季度生产销售成本为210万美元，较2018年同期减少30万美元，降幅13%[219] - 2019年第三季度订阅和广告销售成本为640万美元，较2018年同期增加70万美元，增幅11%[220] - 2019年上半年销售成本为1746.6万美元，较2018年同期增加89.5万美元，增幅5%，其中生产销售成本减少40万美元，降幅7%，订阅和广告销售成本增加120万美元，增幅11%[233] 各项费用对比情况 - 2019年上半年销售和营销费用为381.1万美元，较2018年同期增加160万美元，增幅72%[237] - 2019年上半年产品开发费用为492.8万美元，较2018年同期增加110万美元，增幅29%[237] - 2019年上半年一般及行政费用为992.8万美元，较2018年同期增加220万美元，增幅28%[237] - 2019年上半年无形资产摊销费用为314.2万美元，较2018年同期减少170万美元，降幅35%[237] 其他收入（费用）净额对比情况 - 2019年第三季度其他收入（费用）净额为68.7万美元，较2018年同期减少12.2万美元，降幅15%[227] - 2019年上半年其他收入（费用）净额为139.1万美元，较2018年同期增加8.3万美元，增幅6%[243] 现金及等价物与募资情况 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为1610万美元，主要投资于美国银行机构的现金[244] - 2017年12月和2019年7月，公司完成两次普通股公开发行，共出售1050万股，净募资约2800万美元[244] - 2017年12月，公司以5010万美元收购Slacker[244] 公司亏损与资金使用情况 - 2019年上半年，公司净亏损2160万美元，经营活动使用现金480万美元，营运资金缺口为2350万美元[245] 债券发行与出售情况 - 2018年6月，公司发行1060万美元的债券，年利率12.75%，净募资960万美元[248] - 2019年7月，公司向机构投资者出售500万股普通股，每股2.10美元，总收益1050万美元，净收益约960万美元[248] 应付票据与可转换票据情况 - 截至2019年9月30日和2018年，公司应付票据余额均为30万美元，未偿还的无担保可转换票据分别为490万美元和430万美元[250] 音乐内容许可协议情况 - 2019年第三季度，Slacker与音乐内容许可方达成协议，将1000万美元未付余额的付款期限延长11至24个月[256] 各活动现金使用与提供情况 - 2019年和2018年上半年，公司经营活动使用现金分别为476.6万美元和474.7万美元，投资活动使用现金分别为98.2万美元和106.5万美元，融资活动提供现金分别为809.7万美元和609.1万美元[262] 证券发行声明情况 - 公司提交了一份通用暂搁注册声明，允许发行各类证券，最高总额为1.5亿美元，于2019年2月7日生效[260] 融资活动净现金情况 - 2019年截至9月30日的六个月，融资活动提供的净现金为810万美元，主要源于注册公开发行所得净收益960万美元，部分被130万美元的债券偿还和20万美元的债券修订成本抵消[268] - 2018年截至9月30日的六个月，融资活动提供的净现金为610万美元，主要源于债券出售所得净收益960万美元，部分被收购Slacker时承担的350万美元SVB应收账款信贷额度偿还抵消[269] 财务契约与负债情况 - 截至2019年9月30日，公司遵守财务契约，但认为近期收入目标相关的未来财务契约违约仍有可能发生，因此债券已根据ASC 470 - 10被归类为流动负债[271] 活动数字广播权协议情况 - 2019年截至9月30日的六个月，公司签订了某些活动数字广播权的新许可、制作和/或分销协议，这些协议未增加2021年3月31日和2022年3月31日财年的未来最低承诺[272]