新冠疫情对公司的影响 - 2020年第二季度起，新冠疫情对公司销售产生不利影响，预计短期内及2020财年剩余时间仍会影响销售和经营业绩[115] - 管理层预计各业务部门短期内销售会受不利影响，长期财务影响取决于新冠疫情导致的全球经济状况[160] 公司整体销售数据变化 - 2020年6月30日止九个月销售为11亿美元，较2019年同期的11.4亿美元减少4570万美元，外币汇率变动带来1040万美元不利影响[116] 各业务线销售数据变化 - SGK品牌解决方案部门2020财年前九个月销售为5.135亿美元，较2019年同期的5.579亿美元减少，外币汇率变动带来850万美元不利影响[117] - 纪念业务部门2020财年前九个月销售为4.783亿美元，较2019年同期的4.743亿美元增加，外币汇率变动带来110万美元不利影响[117] - 工业技术部门2020财年前九个月销售为1.073亿美元，较2019年同期的1.127亿美元减少，外币汇率变动带来82.4万美元不利影响[117] 公司整体毛利润及毛利率变化 - 2020年6月30日止九个月毛利润为3.614亿美元，较去年同期的3.999亿美元减少，毛利率分别为32.9%和34.9% [118] 公司销售及行政开支变化 - 2020年6月30日止九个月销售及行政开支为3.022亿美元，较2019财年前九个月的3.026亿美元基本持平，占销售百分比分别为27.5%和26.4% [119] 公司无形资产摊销变化 - 2020年6月30日止九个月无形资产摊销为5360万美元，较2019年同期的2720万美元增加，主要因2019财年部分停用商标使用寿命缩短带来2500万美元增量摊销[119] 公司调整后EBITDA变化 - 2020年6月30日止九个月调整后EBITDA为1.39亿美元，2019年同期为1.616亿美元[120] - 2020年和2019年第三季度末调整后EBITDA分别为4939.7万美元和5895.4万美元，前九个月分别为1.39024亿美元和1.61623亿美元[126] 公司利息开支变化 - 2020财年前九个月利息开支为2690万美元，较去年同期的3110万美元减少，主要因平均利率降低和平均借款水平下降[121] 公司合并所得税变化 - 2020年前九个月公司合并所得税收益为2270万美元，2019年同期费用为440万美元[122] 公司归属于非控股股东净亏损变化 - 2020年前九个月归属于非控股股东的净亏损为49.1万美元，2019年同期为54.1万美元[123] 各业务线折旧和摊销费用变化 - 2020年和2019年前九个月折旧和摊销费用，SGK品牌解决方案部门分别为6530万美元和3740万美元，纪念业务部门分别为1500万美元和1490万美元等[126][132] 各业务线收购成本等费用变化 - 2020年和2019年前九个月SGK品牌解决方案部门收购成本、ERP集成成本和战略举措等费用分别为910万美元和390万美元，公司及非运营部门分别为1900万美元和1400万美元等[126][133] 公司经营活动净现金变化 - 2020财年前九个月经营活动提供的净现金为1.236亿美元，2019年同期为8940万美元[134] 公司投资活动现金变化 - 2020年前九个月投资活动提供的现金为740万美元，2019年同期使用现金6680万美元[135] 公司物业、厂房和设备资本支出情况 - 过去三个财年物业、厂房和设备的资本支出平均为4190万美元，2020财年预计在3500万 - 4000万美元[136] 公司融资活动现金变化 - 2020年前九个月融资活动使用的现金为1.231亿美元，2019年同期为3020万美元[137] 公司国内信贷安排情况 - 公司国内信贷安排包括7.5亿美元高级有担保循环信贷额度和3500万美元高级有担保分期偿还定期贷款，借款利率为LIBOR加0.75% - 2.00%[138] - 2020年6月30日和2019年9月30日，循环信贷安排下未偿还的美元借款分别为2.75亿美元和3.256亿美元，欧元借款分别为1.25亿欧元（1.404亿美元）和1.25亿欧元（1.365亿美元），定期贷款未偿还借款分别为2860万美元和5350万美元[139] 公司优先无抵押票据情况 - 公司有3亿美元的5.25%优先无抵押票据，2025年12月1日到期，2020年6月30日和2019年9月30日未摊销成本分别为290万美元和330万美元[140] 公司应收账款证券化安排情况 - 应收账款证券化安排下，2020年6月30日和2019年9月30日未偿还借款分别为8530万美元和9400万美元，借款利率分别为0.91%和3.15%[141] 公司利率互换合约情况 - 2020年6月30日和2019年9月30日，利率互换合约的名义金额分别为3.4375亿美元和2.9375亿美元，净未实现损失分别为626.9万美元和53.4万美元[142] 公司欧洲信贷安排情况 - 2020年6月30日和2019年9月30日，欧洲信贷安排下未偿还借款分别为1210万欧元（1360万美元）和1280万欧元（1400万美元），加权平均利率均为1.25%[144] 公司融资租赁负债及其他债务情况 - 2020年6月30日和2019年9月30日，融资租赁负债分别为1020万美元和360万美元，其他债务分别为1070万美元和39.5万美元[146] 公司普通股回购情况 - 公司董事会授权回购500万股普通股，截至2020年6月30日，尚有638,736股可回购[150] - 公司董事会授权回购500万股普通股，截至2020年6月30日，尚有63.8736万股可回购[182] - 2020财年公司共回购73576股普通股，加权平均价格为每股32.25美元[183] 公司税款递延支付情况 - 公司预计2020财年利用相关条款递延支付约900万美元税款，主要是美国工资税[151] 公司合并营运资金等情况 - 2020年6月30日和2019年9月30日，公司合并营运资金分别为2.646亿美元和3.038亿美元，现金及现金等价物分别为4290万美元和3530万美元，流动比率分别为1.9和2.1[152] 公司商誉减值情况 - 2020财年第二季度公司对SGK品牌解决方案部门两个报告单元进行商誉减值评估，记录商誉减记9040万美元[165] 公司总合同现金义务情况 - 截至2020年6月30日，公司总合同现金义务为10.36041亿美元，其中2020年剩余时间需支付876.7万美元，2021 - 2022年需支付2152.88万美元，2023 - 2024年需支付559.59万美元，2024年后需支付7560.27万美元[167] 公司债务安排分类情况 - 公司维持到期日在十二个月或更短的债务安排，有意且有能力展期超过十二个月的总额为1360万美元，这些余额在合并资产负债表中归类为非流动负债[167] 公司各信贷安排加权平均利率情况 - 2020年6月30日，公司国内信贷安排加权平均利率为2.44%，证券化安排为0.91%，欧洲子公司信贷安排为1.25%[169] 公司退休计划捐款情况 - 公司预计2020财年第四季度向主要退休计划捐款约1500万美元，2020年6月30日前九个月已分别向补充退休计划和退休后计划捐款58.9万美元和72.6万美元，预计本财年剩余时间再分别捐款29.3万美元和26.3万美元[170] - 因COVID - 19，公司不再需要在2020财年向主要退休计划缴款[170] 公司未确认税收优惠情况 - 截至2020年6月30日，公司未确认税收优惠（不包括罚款和利息）约为1180万美元[171] SGK品牌解决方案部门报告单元公允价值情况 - 2020年1月1日，SGK品牌解决方案部门两个报告单元估计公允价值超过账面价值的比例不到10%[164]