公司业务概况 - 公司是一家全方位服务的商业银行，主要为美国东部和得克萨斯州不断发展的大都市市场中的中小型企业和个人提供服务[131] - 公司通过多元化和经验丰富的管理团队及有才华的员工，以符合文化背景的方式为客户提供服务和产品[131] - 公司目前在阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、纽约州、新泽西州、得克萨斯州和弗吉尼亚州的多民族社区运营19个全方位服务分行[130] 贷款业务数据 - 截至2020年6月30日，公司有89个非小企业管理局（SBA）商业客户获批3个月还款延期，未偿还贷款余额总计1.575亿美元，其中酒店行业23笔贷款总计7100万美元，当前加权平均贷款与价值比（LTV）为54.4%，餐厅行业13笔贷款总计900万美元，当前加权平均LTV为52.7%[126] - 截至2020年6月30日，公司酒店行业有48笔贷款总计1.174亿美元，餐厅行业有115笔贷款总计3860万美元，分别占贷款组合的8.6%和2.8%[126] - 截至2020年6月30日，公司批准并发放近1800笔薪资保护计划（PPP）贷款，总金额超过9610万美元[127] - 截至2020年6月30日，住宅房地产贷款组合占总贷款组合的55.2%，加权平均LTV约为57.8%，19.2%的住宅抵押贷款获批3个月本金和利息还款延期[128] - 截至2020年6月30日，公司贷款组合的17.7%（即2.422亿美元）处于预计对COVID - 19疫情最敏感的行业，其中酒店和餐饮行业分别为1.174亿美元和3860万美元[194] - 截至2020年6月30日，公司非SBA商业贷款和住宅抵押贷款未偿还余额分别为1.575亿美元和1.453亿美元，已获批三个月还款延期[195] 财务关键指标变化 - 2020年第二季度净收入为770万美元，较2019年同期的1300万美元减少530万美元，降幅40.3%；2020年上半年净收入为1760万美元，较2019年同期的2170万美元减少410万美元，降幅19.1%[137] - 2020年第二季度基本和摊薄后每股收益均为0.30美元，2019年同期分别为0.54美元和0.53美元；2020年上半年基本和摊薄后每股收益分别为0.69美元和0.68美元，2019年同期分别为0.90美元和0.89美元[138] - 2020年6月30日利息收入为1908.3万美元，2019年同期为2081.8万美元[134] - 2020年6月30日利息支出为324万美元，2019年同期为557万美元[134] - 2020年6月30日净利息收入为1584.3万美元，2019年同期为1524.8万美元[134] - 2020年6月30日非利息收入为550万美元，2019年同期为1209.8万美元[134] - 2020年6月30日非利息支出为972.4万美元，2019年同期为993.4万美元[134] - 2020年6月30日所得税支出为281.9万美元，2019年同期为445.2万美元[134] - 2020年6月30日普通股每股账面价值为8.94美元，2019年同期为7.58美元[134] - 2020年6月30日抵押贷款服务金额为11.36824亿美元，2019年同期为10.16352亿美元[135] - 2020年第二季度利息收入为1910万美元，较2019年同期减少170万美元，降幅8.3%[139] - 2020年上半年利息收入为3960万美元，较2019年同期减少110万美元，降幅2.6%[140] - 2020年第二季度利息支出为320万美元，较2019年同期减少240万美元，降幅41.8%[141] - 2020年上半年利息支出为790万美元，较2019年同期减少270万美元，降幅25.8%[141] - 2020年第二季度平均借款余额增加6030万美元，利率下降150个基点[142] - 2020年上半年平均借款余额增加6590万美元，利率下降116个基点[142] - 2020年第二季度净息差降至4.09%，较2019年同期下降18个基点[143] - 2020年上半年净息差降至4.14%，较2019年同期下降16个基点[146] - 2020年第二季度PPP贷款利息和手续费收入为130万美元，对平均贷款收益率影响17个基点，对净息差影响20个基点[145] - 2020年上半年PPP贷款利息和手续费收入为130万美元，对平均贷款收益率影响8个基点，对净息差影响10个基点[146] - 2020年第二季度净利息收入较2019年同期增加59.5万美元，其中因规模变动增加119.1万美元，因收益率/利率变动减少59.6万美元；2020年上半年净利息收入较2019年同期增加170.1万美元，其中因规模变动增加230.4万美元，因收益率/利率变动减少60.3万美元[157][159] - 2020年第二季度和上半年，公司分别计提贷款损失准备110万美元，而2019年同期无计提；2020年6月30日和2019年6月30日，贷款损失准备占总贷款的比例分别为0.58%和0.54%，排除9610万美元的PPP贷款后，2020年该比例为0.62%[160] - 2020年第二季度非利息收入为550万美元，较2019年同期减少660万美元，降幅54.5%；2020年上半年非利息收入为1310万美元，较2019年同期减少640万美元，降幅32.9%[162] - 2020年第二季度和上半年，服务手续费收入分别为20.2万美元和48.9万美元，较2019年同期分别减少6万美元和2.8万美元，降幅分别为22.9%和5.4%[163] - 2020年第二季度和上半年，其他服务收费、佣金和手续费收入分别为97万美元和317.3万美元，较2019年同期分别减少208.8万美元和228.4万美元，降幅分别为68.3%和41.9%[163] - 2020年第二季度和上半年，抵押贷款发放额分别为4890万美元和1.689亿美元，而2019年同期分别为1.887亿美元和3.398亿美元[167][169] - 2020年第二季度和上半年，贷款出售总收益分别为130万美元和510万美元，较2019年同期分别减少290万美元和130万美元，降幅分别为69.5%和20.8%[168] - 2020年第二季度无住宅抵押贷款出售收益，上半年为250万美元，而2019年同期分别为260万美元和360万美元；2020年第二季度未出售住宅抵押贷款，上半年出售9270万美元，平均溢价2.78%；2019年同期分别出售2.059亿美元和2.61亿美元，平均溢价分别为1.27%和1.37%[169] - 2020年第二季度和上半年，SBA贷款出售收益分别为130万美元和260万美元，而2019年同期分别为160万美元和290万美元；2020年第二季度和上半年分别出售SBA贷款3520万美元和6520万美元，平均溢价分别为7.09%和6.82%；2019年同期分别出售2870万美元和5940万美元，平均溢价分别为8.13%和7.29%[170] - 2020年第二季度和上半年，抵押贷款服务净收入分别为78.3万美元和115.5万美元，较2019年同期分别减少253.2万美元和349.9万美元，降幅分别为76.4%和75.2%；2020年6月30日，住宅抵押贷款服务组合为11.4亿美元，2019年6月30日为10.2亿美元[171] - SBA服务净收入在2020年第二季度增至200万美元，较2019年同期的110万美元增加82.2万美元，增幅72.3%；上半年为250万美元，较2019年同期的220万美元增加29.5万美元，增幅13.5%[172] - 其他非利息收入在2020年第二季度增至31万美元，较2019年同期的14.6万美元增加16.4万美元；上半年为71.1万美元，较2019年同期的27.9万美元增加43.2万美元[173] - 非利息支出在2020年第二季度为970万美元，较2019年同期的990万美元减少21万美元，降幅2.1%；上半年为1990万美元，较2019年同期的2000万美元减少12.5万美元，降幅0.6%[176] - 所得税费用在2020年第二季度为280万美元，2019年同期为450万美元；上半年2020年为640万美元，2019年为790万美元。2020年和2019年第二季度有效税率分别为26.7%和25.6%，上半年分别为26.6%和26.7%[183] - 截至2020年6月30日，总资产增至17.2亿美元，较2019年12月31日的16.3亿美元增加8990万美元，增幅5.5%[184] - 截至2020年6月30日，总贷款增至13.7亿美元，较2019年12月31日的11.6亿美元增加2.067亿美元，增幅17.8%[185] - 截至2020年6月30日，公司为他人服务的SBA贷款为4.766亿美元，2019年12月31日为4.416亿美元；服务资产分别为840万美元和820万美元[188] - 截至2020年6月30日，公司为他人服务的住宅抵押贷款为11.4亿美元，2019年12月31日为11.7亿美元；服务资产分别为1610万美元和1810万美元[189] - 截至2020年6月30日，不良贷款为1320万美元，较2019年12月31日的1470万美元减少150万美元；不良资产为1365.4万美元，较2019年12月31日的1511.8万美元减少146.4万美元[191][193] - 2020年6月30日贷款损失准备金为790万美元，较2019年12月31日的680万美元增加110万美元，增幅15.4%[198] - 截至2020年6月30日，总存款较2019年12月31日增加4250万美元，增幅3.3%，达到13.5亿美元[203] - 截至2020年6月30日，无息存款占总存款的33.3%，有息存款占66.7%，而2019年12月31日分别为22.3%和77.7%[203] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司从FHLB的最大借款能力分别为4.825亿美元和4.943亿美元[207] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司FHLB未偿还预付款分别为8000万美元和6000万美元[207] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司与代理银行的联邦基金协议可用借款均为4750万美元，且无未偿还预付款[208] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司有无担保联邦基金额度4750万美元，无预付款项；可使用美联储贴现窗口额度1000万美元，无未偿还借款[211] - 截至2020年6月30日，美联储贴现窗口额度由总额2430万美元的商业房地产贷款和商业及工业贷款作抵押[211] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司根据抵押品价值在FHLB的额外借款额度分别为4.025亿美元和4.343亿美元[213] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，合并总资本与风险加权资产比率分别为22.53%和22.01%，银行分别为20.98%和20.40%[216] 股息政策 - 2020年7月15日，公司宣布每股0.09美元现金股息，8月7日支付给7月31日登记的普通股股东[217] 表外风险与市场风险 - 公司有表外风险金融工具，包括信贷承诺和备用信用证[219] - 公司主要市场风险为利率风险，源于资产负债重定价、期限、收益率曲线和利差关系变化[222][223] - 董事会制定利率风险政策，资产负债委员会在其政策范围内制定具体运营指南[224] - 利率风险测量至少每季度向资产负债委员会报告，包括期末结果、超政策限制情况及解决方案[227] - 公司用收入模拟、核心资金利用分析和经济价值模拟测量和管理利率风险[228] - 2020年6月30日和2019年12月31日，12个月预测利率上升200个基点时净利息收入敏感度分别为6.20%和5.00%[230] - 2020年6月30日和2019年12月31日，利率上升300个基点时经济价值敏感度分别为9.70%和3.40%[230] - 新冠疫情及相关措施可能使公司面临额外市场价值风险，导致贷款抵押品公允价值降低[233] 政策相关 - 2020年3月27日，《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES）作为2万亿美元立法方案签署成为法律[126] - 公司实施贷款计划，允许受疫情影响的客户最多延期90天偿还贷款本金和利息，SBA为所有SBA贷款客户的本金和利息支付提供6个月担保至2020年9月[126]