财务数据关键指标变化 - 2020财年公司净利息收入为224.2799亿日元，净收入归属于三菱日联金融集团为30.5955亿日元，基本每股收益为23.69日元[37] - 截至2020年3月31日，公司总资产为33175.3283亿日元，总负债为31600.8767亿日元，总权益为1574.4516亿日元[37] - 2020财年公司记录了6460亿日元的有价股权证券净损失和48亿日元的可供出售债务证券及其他证券减值损失[47] - 2016 - 2020财年，公司利息收入从3005.738亿日元增长到3927.143亿日元，利息支出从744.364亿日元增长到1684.344亿日元[37] - 2016 - 2020财年，公司基本每股收益分别为57.78日元、14.93日元、92.40日元、55.03日元、23.69日元[37] - 2016 - 2020财年，公司现金股息每股支付从18日元增长到23.5日元，美元支付从0.15美元增长到0.22美元[37] - 截至2020年3月31日，商誉总余额为5176亿日元[68] - 2020财年3月31日止年度，公司在全球商业银行业务集团和全球企业与投资银行业务集团中，分别对丹amon银行、三菱日联金融美洲控股公司和大城银行计提商誉减值2414亿日元、803亿日元和622亿日元[69] - 2020年3月31日止三个月期间，因COVID - 19疫情引发的经济环境导致的商誉减值影响约为800亿日元至1100亿日元，但2020财年未确认该减值[69] - 截至2020年3月31日，公司总风险调整资本比率为15.87%，一级资本比率为13.56%，普通股一级资本比率为11.90%，杠杆率为4.42%，均高于最低要求[72] - 截至2020年3月31日，公司风险加权资产基础上的外部总损失吸收能力（External TLAC）为18.62%，杠杆风险敞口基础上为7.38%，均高于最低要求，2022年3月31日最低要求将分别提高至18.00%和6.75%[78] - 最近五个财年末，减值贷款占总贷款的比例在1.04% - 1.45%之间，截至2020年3月31日，减值贷款为1.31万亿日元，占总未偿贷款的1.11%[80] - 2020财年，公司记录了3217亿日元的信贷损失拨备，其中包括464亿日元的新冠疫情对商业贷款组合的估计影响[83] - 截至2020年3月31日的三个月，因新冠疫情经济环境触发的表外信贷工具拨备约为840亿日元，导致归属于三菱日联金融集团的净收入减少580亿日元[85] - 2020年4月1日采用新会计方法后，预计信贷损失拨备和表外信贷工具拨备总计增加约3800 - 4500亿日元[86] - 2020财年，公司住宅贷款组合记录了10亿日元的信贷损失转回，其他组合记录了3227亿日元的信贷损失拨备[88] - 假设2020年3月31日所有相关评级机构将三菱日联金融集团（MUFG）及其三家主要子公司的信用评级下调一档，公司估计这些公司需根据衍生品合约提供约588亿日元的额外抵押品；若下调两档，额外抵押品要求约为870亿日元[100] - 2020年4月，惠誉将MUFG、MUFG银行、三菱日联信托银行的长期信用评级从A下调至A -；标准普尔将MUFG、MUFG银行和三菱日联信托银行的信用评级展望从“正面”改为“稳定”[102] - 截至2018年、2019年和2020年3月31日，公司超额利息偿还准备金分别为237亿日元、250亿日元和294亿日元[124] - 截至2020年3月31日，公司总资产为331.75万亿日元，在日本约有600个营业网点，在超50个国家约有2100个营业网点[175] 资产结构分布 - 截至2020年3月31日，约26.4%的总资产为按公允价值定期计量的金融工具，不到0.5%为按公允价值非定期计量的金融工具[47] - 截至2020年3月31日，62.6%的总资产与日本国内资产相关，日本的利息和非利息收入占2020财年总利息和非利息收入的27.5%，日本的贷款占总未偿还贷款的55.0%[43] - 截至2020年3月31日，美国相关资产约占总资产的18.3%，亚洲和大洋洲（不包括日本）相关资产约占9.3%，欧洲相关资产约占5.8%[46] - 日本国债占公司总投资证券组合的56.1%，占总资产的7.4%[43] - 截至2020年3月31日，公司对银行和其他金融机构的贷款占总贷款的14.3%，过去三个财年末均超10%[91] - 截至2020年3月31日，公司通过信用衍生品出售的保护名义金额为3.93万亿日元[91] - 截至2020年3月31日，公司持有的国内可交易股票证券占总投资证券组合的10.8%，占总资产的1.4%，战略股权投资达4.74万亿日元[92] - 截至2020年3月31日，公司持有的日本政府和企业债券以及外国债券（包括美国国债）的合计账面价值占总资产的8.7%，其中日本国家政府和日本政府机构债券占总资产的7.4%[96] 摩根士丹利相关投资 - 截至2020年3月31日，公司持有摩根士丹利约23.9%的投票权和约5.214亿美元的永久非累积不可转换优先股，股息率为10%[61] - 2012财年3月31日止年度，公司对摩根士丹利普通股投资计提减值损失5795亿日元[64] - 公司与摩根士丹利的战略联盟若失败或终止，可能对公司业务战略、财务状况和经营成果产生重大负面影响[61][62][63] - 2008年10月13日，公司与摩根士丹利建立全球战略联盟并进行股权投资，2011年6月30日转换为普通股后持有约22.4%投票权，截至2020年3月31日持有约23.9%投票权[137][140] 公司面临的风险 - 公司业务运营面临自然灾害、恐怖主义等外部事件风险，如COVID - 19疫情导致部分业务场所临时关闭和运营能力下降[48][49] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）改革及向替代利率过渡复杂且不确定，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生多种不利影响[52][53][57] - 气候变化可能对公司及其客户产生重大不利影响，公司计划支持气候金融披露工作组（TCFD）的建议[54][55] - 公司业务可能受竞争压力影响，若业务战略未达预期或需调整，可能导致竞争力下降[56][58] - 公司业务运营依赖信息、通信和交易管理系统，面临网络攻击和信息安全威胁，可能导致系统故障、信息泄露等后果[111][112][114] - 公司子公司与伊朗等被美国国务院指定为“支持恐怖主义国家”的实体有有限业务往来，可能影响公司声誉和业务[115][116] - 近年来全球金融机构面临日益复杂的制裁法律法规，美国和日本政府都出台了相关措施，公司虽修改政策程序但仍有监管风险[117][118] 公司历史重大事件 - 2001年4月2日，东京三菱银行、三菱信托银行和日本信托银行成立三菱东京金融集团[135] - 2005年10月1日，三菱东京金融集团与UFJ控股合并为三菱UFJ金融集团[136] - 2006年1月1日，东京三菱银行和日联银行合并形成三菱日联银行[153] - 2005年10月1日，三菱信托银行和日联信托银行合并形成三菱日联信托银行[161] - 2005年10月1日，三菱证券和日联翼证券合并形成三菱日联证券[166] - 2007年4月1日，日联NICOS和DC卡公司合并形成三菱日联NICOS[172] - 2011年3月，公司和农林中央金库按约85%和15%的比例对三菱日联NICOS进行额外股权投资[171] - 2013年12月18日，公司通过东京三菱UFJ银行收购Krungsri约72.0%的股份，2015年1月5日持股比例增至76.9%[141][144] - 2014年7月1日，东京三菱UFJ银行美洲地区业务与UNBC整合，UNBC更名为MUFG美洲控股公司，旗下主要子公司更名为MUFG联合银行[143] - 2017年10月1日，公司收购三菱UFJ NICOS全部剩余股份，使其成为全资子公司[145] - 2017年5月，公司宣布“三菱日联重塑形象倡议”，旨在实现可持续增长和提升企业价值[177] - 2018年5月，公司宣布新的中期业务计划，为期三年，至2021年3月31日结束[178] - 2019年5月1日，MUFG银行完成一系列交易，将其在印尼Danamon银行的持股比例增至94.1%[146] - 2019年11月18日，三菱日联银行完成从德国DVB银行收购其航空金融贷款组合、员工及相关运营基础设施[149] 公司业务战略与计划 - 公司计划投资至多7.06亿美元（783亿日元）于Grab，以应对下一代金融服务挑战[186] - 到2024年3月31日财年末，公司计划将三菱日联银行的分行数量较2018年3月31日减少40%[208] - 公司实施“十一项转型计划”以应对国内外业务环境变化并实现可持续增长[183] - 公司成立专注美国和东南亚零售及中小企业银行业务的新业务集团[184] - 公司核心战略包括国内零售业务数字化、全球战略重组、运营基础和流程改革以及创造支持员工多元化价值观的工作环境[186] - 公司财富管理业务计划合并三菱UFJ摩根士丹利证券和三菱UFJ摩根士丹利PB证券[203] - 公司为受疫情影响的客户提供灵活及时的融资支持并设立专门的咨询台[204] 公司各业务线情况 - 公司企业银行事业部为日本大型企业提供交易银行、投资银行、信托银行和证券业务等金融解决方案[213] - 公司资产管理与投资者服务事业部整合三菱日联信托银行和三菱日联银行的优势，为企业和养老基金提供全方位资产管理和管理服务[218][219] - 2019年8月公司通过收购澳大利亚资产管理公司Colonial First State Group Limited九家子公司100%的股份，将First Sentier Investors纳入集团[222] - 全球企业与投资银行事业部通过全球网络为非日本大型企业和金融机构客户提供全面解决方案[224] - 2019年11月三菱日联银行完成从德国DVB银行收购其航空金融贷款组合、员工和相关运营基础设施，预计在2021年3月31日财年上半年完成收购其航空投资管理和资产管理业务[227][228] - 公司全球商业银行事业部通过主要当地商业银行子公司和附属机构为亚太地区当地零售、中小企业和企业客户提供全面金融产品和服务[232] - 公司交易银行提供现金管理、支付、贸易融资等商业银行业务产品和服务，以满足客户战略需求[215] - 公司投资银行为日本企业客户提供并购咨询、股票和债券承销等服务，日本大部分投资银行业务由三菱日联摩根士丹利证券开展[216] - 公司信托银行为日本企业客户提供房地产经纪、注册和过户代理等服务，解决方案包括房地产、应收账款等资产证券化[217] - 公司资产管理为机构投资者提供股票、债券和另类产品等投资选择，为零售投资者提供投资信托产品[221] 国内消费者贷款业务 - 公司国内消费者贷款约占总未偿贷款的七分之一，主要消费金融子公司三菱UFJ NICOS截至2020年3月31日的消费者贷款为5656亿日元，2019年3月31日为5785亿日元[120] - 2010年6月18日起，日本监管改革将最高允许利率从每年29.2%降至20%，并废除“灰色地带利息”[121] 日本税收政策 - 日本税收法律下，“积立NISA”投资每年最高0.4百万日元可享受20年资本利得和股息收入免税[211] - 原NISA计划自2014年推出，每年最高120万日元投资可享受5年资本利得和股息收入免税，预计2024年提高至每年122万日元[211] 公司违规与诉讼情况 - 2017年11月，MUFG银行同意美国货币监理署（OCC）发布的同意令；2019年2月，MUFG银行就OCC在其纽约、洛杉矶和芝加哥分行的银行保密法/反洗钱合规计划中发现的缺陷，与OCC达成同意令[104] - 公司因外汇相关业务调查向相关政府机构支付了罚款，并作为被告参与了美国的多起民事诉讼[105]