公司门店数量情况 - 截至2020年9月30日，公司有1488家加油站，分布在25个州[156] - 2020年9月30日门店数量为1488家，较2019年同期的1479家略有增加[182] 原油及燃料相关数据变化 - 2020年Q3原油平均价格约为41美元/桶，去年同期约为56美元/桶；2020年Q3总燃料贡献为22.3美分/加仑，较2019年Q3的20.1美分/加仑增长10.9%；但本季度燃料销量下降11.9%，导致零售燃料贡献较2019年Q3减少1870万美元[159] - 2020年第三季度零售燃料利润率较上年同期降9.0%，因总销量降低，每加仑利润率为19.0美分，高于2019年同期的18.4美分；同店燃料销量降12.7%至22.03万加仑/店[189] - 零售燃料利润美元数较上年同期增长65.7%，利润率为25.6美分/加仑；同店销售基础上，燃料销量降14.1%至每家店21.37万加仑[197] 乙醇可再生识别号码（RINs）数据变化 - 2020年Q3乙醇可再生识别号码（RINs）平均价格为0.47美元，2019年Q3为0.20美元[160] - 2020年第三季度RINs销售额为2520万美元，高于2019年同期的850万美元，2020年销售5400万份，均价0.47美元/份，2019年销售4200万份，均价0.20美元/份[191] - 2020年前九个月RINs销售为6330万美元，2019年同期为2860万美元，分别销售1.82亿个和1.57亿个，平均售价为0.35美元/个和0.18美元/个[199] 公司债务及信贷额度情况 - 截至2020年9月30日，公司有8亿美元高级票据和2.25亿美元定期贷款未偿还，有3.25亿美元承诺信贷额度和1.5亿美元增量非承诺信贷额度[161] - 2017年4月25日，公司主要运营子公司发行3亿美元利率为5.625%的2027年到期优先票据[217] - 2019年9月13日，公司发行5亿美元利率为4.75%的2029年到期优先票据，所得净收益部分用于要约收购和赎回2023年到期的5亿美元优先票据[218] - 2019年8月，公司修订并延长现有信贷协议，到期日延至2024年8月，提供3.25亿美元资产支持贷款（ABL）额度、2.5亿美元定期贷款额度和1.5亿美元非承诺增量额度[220] - 2019年8月27日，公司子公司借入2亿美元定期贷款，偿还先前定期贷款剩余余额5700万美元；2019年12月31日，又借入5000万美元定期贷款；截至2020年9月30日和2019年12月31日，当前未偿还本金余额分别为2.25亿美元和2.5亿美元[220] - 截至2020年9月30日，公司固定费用覆盖率为1.14，ABL额度下可用额度为1.973亿美元，有担保债务与EBITDA比率为0.32:1[224] 公司资本支出情况 - 公司预计2020年全年资本支出约为2.5亿 - 2.75亿美元[162] - 2020年第三季度和前九个月，营销板块公司门店资本支出分别为5410万美元和1.343亿美元，2019年同期分别为4480万美元和1.044亿美元[229] - 公司预计2020年全年资本支出约为2.5亿 - 2.75亿美元，其中零售增长1.4亿美元，维护资本约3000万美元[229] 公司有效税率情况 - 公司目前估计今年剩余时间的有效税率在21% - 25%之间[164] 公司净收入、收入及销售成本数据变化 - 2020年第三季度，公司净收入6690万美元，摊薄后每股2.27美元，收入28亿美元；2019年同期净收入6920万美元，摊薄后每股2.18美元，收入37亿美元[167] - 2020年前九个月，公司净收入3.251亿美元，摊薄后每股10.88美元，收入84亿美元；2019年同期净收入1.072亿美元，摊薄后每股3.33美元，收入106亿美元[168] - 2020年第三季度收入较2019年同期减少9亿美元，降幅22.4%；销售总成本减少8亿美元，降幅24.7%[169][170] - 2020年前九个月收入较2019年同期减少22亿美元，降幅20.5%；销售总成本减少25亿美元，降幅25.3%[174][175] - 2020年前九个月净收入较2019年同期增加，主要因零售燃料贡献显著提高、商品贡献增加、站点及其他运营费用降低等[180][181] 营销部门净收入及总收入数据变化 - 2020年第三季度营销部门净收入较2019年同期减少1230万美元，主要因燃料贡献降低、SG&A成本增加和折旧摊销费用上升[187] - 2020年第三季度营销部门总收入约28亿美元，较2019年同期的37亿美元下降，主要因零售燃料销售价格降20.3%、销量降11.9%和PS&W贡献略降，部分被商品销售增长11.1%和RINs收入增加抵消[188] - 营销部门2020年前九个月净收入增加2.075亿美元，主要因燃料贡献增长71.5%至27.1美分/加仑，商品贡献增长9.5%至3.44亿美元[195] - 营销部门2020年前九个月总收入约84亿美元，较2019年同期的106亿美元下降，因燃料零售价降17.6%、销量降12.5%，部分被商品销售增长13.6%和可再生识别号（RINs）收入增加抵消[196] PS&W利润率情况 - 2020年PS&W利润率（不含RINs）为690万美元，低于2019年的1070万美元，主要因需求降低影响产品库存和价格[190] - 2020年前九个月PS&W（不包括RINs）利润亏损2150万美元，2019年同期盈利4660万美元[198] 商品销售数据变化 - 2020年第三季度商品销售总额增至7.568亿美元，较2019年同期增长11.1%，商品贡献增长6.2%，同店商品贡献增长6.2%，同店烟草销售增长10.2%，非烟草销售增长11.4%[192] - 2020年前九个月商品销售总额增加2.653亿美元，即13.6%，达到22亿美元；同店销售基础上，商品贡献美元数每家店增长9.3%[200] 站点及其他运营费用情况 - 2020年第三季度站点及其他运营费用较2019年同期减少60万美元，主要因销售收入降低致支付费用减少；每店每月运营费用（不含支付费用和租金）增长4.2%，主要因员工相关费用增加，本季度含140万美元新冠相关费用[193] 折旧和摊销费用情况 - 2020年第三季度折旧和摊销费用增加270万美元，因新建大型门店和重建活动[194] 公司及其他资产税后亏损情况 - 2020年前九个月公司及其他资产税后亏损3710万美元，2019年同期亏损4750万美元，2019年有1480万美元提前偿债损失，2020年无此成本[204] 公司现金流量情况 - 2020年前九个月经营活动提供净现金4.678亿美元，2019年同期为2.516亿美元，主要因净收入增加2.179亿美元[212] - 2020年前九个月投资活动所需现金为1.633亿美元，2019年为1.52亿美元，主要因资本支出时间因素[213] - 2020年前九个月融资活动需现金2.673亿美元，2019年为3640万美元，2020年包括2.305亿美元的普通股回购[214] 公司风险对冲情况 - 截至2020年9月30日，有短期商品衍生合约对冲精炼产品采购价格，相关商品基准价格10%的涨跌对公司影响不大[234] - 公司有2.25亿美元浮动利率定期贷款和未提取的ABL额度面临利率风险，截至2020年9月30日，有利率互换合约对冲1.5亿美元未偿还定期贷款的一个月LIBOR风险，利率10%的涨跌对财务报表影响不大[235][236] 前瞻性信息声明 - 本季度报告包含前瞻性信息，实际结果可能因多种因素与预期有重大差异，公司无义务更新或修订前瞻性声明[232]