文章核心观点 - Murphy USA近期股价呈下降趋势，但因处于超卖区域且华尔街分析师认为公司盈利将超预期，有望趋势反转 [1] 如何判断股票是否超卖 - 用相对强弱指数（RSI）判断股票是否超卖，它是衡量价格变动速度和变化的动量振荡器 [2] - RSI在0到100之间波动，通常RSI读数低于30时股票被视为超卖 [2] - RSI可帮助快速检查股票价格是否接近反转点，若因不合理抛售使股价远低于公允价值，投资者可寻找入场机会 [3] - RSI有局限性，不能单独用于投资决策 [4] Murphy USA为何有望趋势反转 - Murphy USA的RSI读数为29.83，表明大量抛售可能即将耗尽，股价可能反弹以恢复供需平衡 [5] - 除RSI值外，卖方分析师对该股票本年度盈利预测上调达成强烈共识，过去30天，该公司的共识每股收益（EPS）估计提高了0.5%，盈利预测上调通常会在短期内推动股价上涨 [6] - Murphy USA目前的Zacks排名为2（买入），意味着它在基于盈利预测修正趋势和每股收益意外表现排名的4000多只股票中处于前20%，这更有力地表明该股票短期内可能反转 [7]

公司表现 - Murphy USA (MUSA) 在过去两个季度中持续超出盈利预期，平均超出幅度为4.29% [1] - 最近一个季度，公司每股收益为7.20美元，超出Zacks共识预期的6.64美元，超出幅度为8.43% [2] - 上一个季度，公司每股收益为6.92美元，略高于预期的6.91美元，超出幅度为0.14% [2] 盈利预测 - 由于公司历史盈利超出预期的表现，市场对其盈利预测呈上升趋势 [3] - 公司目前的Zacks Earnings ESP（预期惊喜预测）为+3.42%，表明分析师对其短期盈利潜力持乐观态度 [6] - 结合Zacks Rank 2（买入）评级，公司有望在下一个季度再次超出盈利预期 [6] 行业背景 - Murphy USA属于Zacks零售-便利店行业 [1] - 研究表明，具有正Earnings ESP和Zacks Rank 3（持有）或更高评级的股票，在近70%的情况下会超出盈利预期 [4] 盈利预测方法 - Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计和Zacks共识估计来衡量盈利预测的准确性 [5] - 分析师在财报发布前修订的估计可能比之前的共识估计更准确 [5] 投资策略 - 在季度财报发布前检查公司的Earnings ESP可以提高投资成功的几率 [8] - 使用Earnings ESP过滤器可以帮助发现最佳买入或卖出股票 [8]

A downtrend has been apparent in Murphy USA (MUSA) lately with too much selling pressure. The stock has declined 6.9% over the past four weeks. However, given the fact that it is now in oversold territory and Wall Street analysts are majorly in agreement about the company's ability to report better earnings than they predicted earlier, the stock could be due for a turnaround.How to Determine if a Stock is OversoldWe use Relative Strength Index (RSI), one of the most commonly used technical indicators, for s ...

Motor fuel retailer Murphy USA Inc. (MUSA) announced third-quarter 2024 earnings per share of $7.20, which beat the Zacks Consensus Estimate of $6.64. The outperformance primarily reflects higher fuel margins.However, the company’s bottom line fell from the year-ago adjusted profit of $7.69 due to tepid petroleum product sales.Find the latest EPS estimates and surprises on Zacks Earnings Calendar.Murphy USA’s operating revenues of $5.2 billion fell 9.6% year over year and missed the consensus mark by $362 m ...

财务表现 - 公司第三季度净收入为14.92亿美元，每股摊薄收益7.20美元，同比下降[139] - 前三季度净收入为36.00亿美元，每股摊薄收益17.17美元，同比下降[140] - 第三季度收入同比下降9.6%，主要由于零售燃料销售价格下降10.9%和产品供应及批发收入下降[141] - 第三季度营业费用增加4.0%，主要由于员工相关费用和维修成本上升以及新增门店运营费用增加[143] - 第三季度折旧和摊销费用增加9.2%，主要由于Murphy品牌门店数量增加和改建活动增加[146] - 营业收入同比下降 6.3%，主要由于汽油销售收入下降[154] - 汽油销售量同比增加，但毛利率下降导致总汽油贡献下降[157] - 商品销售收入同比增加 2.5%，商品毛利率保持稳定[160] - 销售、一般及管理费用同比增加 1.6%[154] - 折旧和摊销费用同比增加 6.4%[154] - 所得税费用同比下降 12.1%[154] 营运数据 - 公司第三季度燃料总贡献为32.6美分/加仑，同比下降[132] - 公司第三季度零售燃料销量增加2.0%，商品销售收入增加2.5%[141,142] - 公司第三季度营销分部净收入同比下降，主要由于燃料总贡献下降、门店运营费用上升和折旧摊销费用增加[152] - 总燃料贡献在2024年第三季度下降3.5%，主要由于PS&W利润率下降所致[163] - 2024年第三季度零售燃料销量增加2.0%，同店销量增加0.5%[164] - 2024年前九个月总商品销售额增加3.0%，主要由于零售价格上涨和更多大型门店带来的贡献[170] - 2024年前九个月同店商品贡献增加2.8%，其中烟草类产品增加8.2%，非烟草类产品下降1.5%[170] - 2024年前九个月门店及其他运营费用增加5.7%，主要由于员工相关费用和维护成本上升[171] - 2024年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别增加9.8%和6.4%，主要由于新建更多大型门店和改建活动[167,172] 现金流和资本支出 - 公司预计2024年全年资本支出将在5.00亿美元至5.25亿美元之间[135] - 公司在2024年9月30日有52.5百万美元现金及等价物和15百万美元的可供出售证券[178] - 2024年前九个月经营活动产生的现金流增加17.2%至5.989亿美元，主要由于营运资本变动[180] - 2024年前九个月投资活动使用的现金增加1.039亿美元，主要由于资本支出增加[182,183] - 公司在2024年前九个月进行了3.177亿美元的股票回购，较2023年同期增加1.45亿美元[187] 财务政策 - 公司预计2024年剩余时间的有效税率将在24%至26%之间[137] - 公司宣布将每股派发0.48美元的季度现金股利，按年化计算为1.92美元[186] - 公司在2024年9月30日的长期债务总额为18.357亿美元[188] - 公司在2024年9月30日的总负债率为1.79倍，低于3倍的限制，因此目前没有受到股息支付的限制[199] 风险管理 - 公司使用衍生工具管理与商品价格波动相关的风险[2][3] - 公司使用利率掉期工具对冲部分浮动利率贷款的利率风险[4] 其他 - 公司披露了关键会计政策没有重大更新[2] - 公司提醒投资者关注未来发展的风险因素[3] - 公司的营销业务主要用于新店铺的土地购买和建设，以及对现有店铺的维护性投资[205] - 公司2024年前三季度资本支出和投资总额为3.52亿美元，其中零售门店扩张占4亿美元至4.15亿美元[1]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第三季度继续展示其有利的商业模式，核心类别的强劲表现推动了业绩增长 [6][21] - 第三季度燃料和尼古丁类别的持续超越表现，燃料总量和每平方英尺销售量分别增长2%和1.1% [9][12] - 零售利润较去年增长超过0.03美元，主要受益于温和的价格下跌环境 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 尼古丁生态系统表现强劲，燃料、尼古丁、啤酒和彩票等核心类别推动了交易量和其他更具选择性的类别的增长 [11][12] - Murphy品牌下的包装饮料销售和利润分别增长2.9%和6.2% [13] - QuickChek的燃料在东北地区表现良好，总量增长2.9%，燃料利润增长9.2% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - QuickChek的食品和饮料销售在第三季度基本持平，中心商店销售下降1.2% [15] - 尼古丁类别在Murphy市场的市场份额超过20%，显示出强劲的市场竞争力 [12] - 尽管面临竞争压力，QuickChek的咖啡销售在每家店的基础上增长4.3% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司更新了资本支出预测，预计2024年资本支出将在5亿到5.25亿美元之间 [26] - 公司计划在2024年完成多达40家新店和47家重建店的建设 [24] - 公司致力于通过优化和增长计划，推动2025年的盈利增长 [21][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的前景持乐观态度，认为2025年将是另一个丰收年 [21] - 管理层提到，尽管面临经济不确定性，核心类别仍在推动消费者流量 [58] - 管理层对燃料市场的展望较为谨慎，预计未来几年的燃料销量将保持平稳 [49] 其他重要信息 - 公司在第三季度回购了244,000股股票，继续执行高达15亿美元的股票回购计划 [30] - 公司在第三季度的平均每店月运营费用增长4%，但与2023年下半年相比有所改善 [19][20] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于NTI商店的计划 - 公司表示，NTI商店的建设进展顺利，预计2025年将朝着每年50家新店的目标迈进 [40][42] 问题: 关于燃料销量的放缓 - 管理层指出，尽管燃料销量在同店基础上增长50个基点，但整体市场环境仍然面临挑战 [48][49] 问题: 关于尼古丁业务的表现 - 管理层强调，尼古丁类别的市场份额持续增长，未来将继续优化产品空间以适应市场变化 [52][54] 问题: 关于消费者行为的变化 - 管理层认为，消费者行为正在趋于稳定，价值导向的消费趋势将持续影响销售 [56][58] 问题: 关于提升低效门店的计划 - 公司正在进行门店表现的评估，计划在未来一年内实施相关改进措施 [60][61]

Murphy USA (MUSA) came out with quarterly earnings of $7.20 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $6.64 per share. This compares to earnings of $7.69 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of 8.43%. A quarter ago, it was expected that this gasoline station operator would post earnings of $6.91 per share when it actually produced earnings of $6.92, delivering a surprise of 0.14%. Over the last four quarters, ...

财务表现 - 第三季度净收入为1.492亿美元，每股摊薄收益为7.20美元[2] - 第三季度总燃料贡献为32.6美分/加仑，而2023年第三季度为34.5美分/加仑[5] - 第三季度商品贡献增加2.4%至2.168亿美元，平均单位利润率为20.0%[6] - 第三季度总燃料贡献下降3.5%至4.042亿美元，主要由于燃料贡献率下降所致[5] - 第三季度商品销售额增加2.6%至10.824亿美元，同店销售额增加2.2%[6] - 公司第三季度的有效所得税率约为24.9%[14] - 公司第三季度营业收入为52.38亿美元，同比下降9.7%[21] - 第三季度净利润为1.68亿美元，同比下降10.3%[21] - 公司2024年前三季度营业收入为155.34亿美元，同比下降5.6%[21] - 公司2024年前三季度净利润为4.17亿美元，同比下降10.2%[21] - 公司第三季度净收入为1.492亿美元，同比下降10.9%[27] - 第三季度EBITDA为2.849亿美元，同比下降6.1%[30] - 第三季度调整后EBITDA为2.856亿美元，同比下降6.7%[30] - 前三季度净收入为3.6亿美元，同比下降11.5%[27] - 前三季度EBITDA为7.257亿美元，同比下降6.9%[30] - 前三季度调整后EBITDA为7.285亿美元，同比下降7.0%[30] 营运数据 - 第三季度总零售加仑增加2.0%，同店销售基础上增加0.5%[2] - 第三季度同店销售额中尼古丁类商品销售增长3.3%，非尼古丁类商品销售下降1.4%[22] - 公司2024年前三季度同店尼古丁类商品销售增长5.2%，非尼古丁类商品销售下降1.7%[22] - 截至2024年9月30日，公司门店总数达到1,740家[21] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总额为44.02亿美元，较2023年末增加1.4%[26] - 公司2024年9月30日负债总额为35.72亿美元，较2023年末增加1.7%[26] - 公司2024年9月30日股东权益为8.30亿美元，较2023年末增加0.1%[26] 资本运营 - 公司在第三季度回购了约24.44万股普通股，平均价格为517.17美元/股[2] - 公司宣布将季度现金股利从每股0.45美元提高6.7%至每股0.48美元[2] - 公司于2024年9月5日支付每股0.45美元的季度现金股息,按年化基准计算为每股1.80美元,较上一季度增加2.3%,总现金支付9.2百万美元[14] - 第三季度资本支出为1.369亿美元，同比增加72.4%[27] - 前三季度资本支出为3.311亿美元，同比增加47.4%[27] - 第三季度购买了1.252亿美元的库存股[27] - 前三季度购买了3.177亿美元的库存股[27] 其他 - 公司已更新全年资本支出预期范围为5亿美元至5.25亿美元,高于原先指引的4亿美元至4.5亿美元[15] - 公司已将全年销售、一般及管理费用指引范围调整为2.4亿美元至2.5亿美元,低于原先指引的2.55亿美元至2.65亿美元[16] - 公司将于2024年10月31日上午10点中央时间举行第三季度2024年业绩电话会议[17] - 公司将在投资者关系网站上发布第三季度2024年的收益和投资者相关材料[17]

文章核心观点 QuickChek推出QC Rewards计划和升级QuickChek应用程序，为消费者提供更多福利和便利，提升消费体验 [1][2][3] QC Rewards计划内容 - 会员在新泽西和纽约各地购买燃油可获积分，还能享受个性化优惠、生日礼遇，可在数千种定制和即食食品饮料及全国品牌零食饮料中自由选择兑换积分 [1] - 11月1日至12月29日，奖励会员每周五可享免费咖啡，还有限时的5美元早餐套餐和3.99美元潜艇三明治 [4] QuickChek应用程序升级 - 允许顾客提前下单并支付，支持到店自提或配送，还能管理QC Rewards体验 [1] - 此前会员可提前在应用或线上订餐，但需到店支付且应用不支持配送，升级后提前支付自提或配送订单更便捷 [3] 公司相关信息 QuickChek - 是Murphy USA的全资子公司，在新泽西、纽约哈德逊谷和长岛等地运营超150家门店，包括提供燃油的门店 [6] - 1967年在新泽西州邓内伦开业，致力于提供新鲜便利和独特购物体验，支持当地社区 [6] Murphy USA - 是财富500强公司，是领先的汽油和便利商品零售商，在27个州拥有超1700家门店 [7] - 约15000名员工，每天服务约200万客户，多数门店靠近沃尔玛超级中心，还以Murphy Express和QuickChek品牌在独立门店销售汽油等产品 [7]

文章核心观点 - 墨菲美国公司（Murphy USA）2024年第三季度预计收益和营收同比下降，实际结果与预期的对比将影响短期股价，该公司可能超预期盈利，菲利普斯66公司（Phillips 66）盈利情况较难预测 [1][6][9] 分组1：墨菲美国公司预期情况 - 公司2024年第三季度财报预计10月30日发布，预计每股收益6.64美元，同比下降13.7%，营收57.5亿美元，同比下降0.8% [1][2] - 过去30天，该季度每股收益共识预期下调1.58% [3] 分组2：盈利预测模型相关 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测盈利惊喜，正ESP值结合Zacks排名1、2、3时，股票超预期盈利概率近70% [4][5] 分组3：墨菲美国公司盈利预测情况 - 公司最准确估计高于Zacks共识估计，Earnings ESP为+0.94%，当前Zacks排名为3，很可能超预期盈利 [6] - 上一季度公司预期每股收益6.91美元，实际为6.92美元，超预期0.14%，过去四个季度三次超预期 [7] 分组4：投资建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期超盈利股票可增加成功几率，投资前应查看公司Earnings ESP和Zacks排名 [8] 分组5：菲利普斯66公司预期情况 - 公司预计2024年第三季度每股收益1.71美元，同比下降63.1%，营收320.3亿美元，同比下降20.6% [9] - 过去30天，该季度每股收益共识预期下调19.5%，最准确估计与共识估计相同，Earnings ESP为0.00%，Zacks排名为5，难以确定是否超预期盈利，过去四个季度两次超预期 [9]