公司生产规模情况 - 截至2019年3月31日，公司参与4918口毛井（332.5口净井）生产[168] - 截至2019年3月31日，公司租赁约160394净英亩土地，其中约90%已开发，100%位于北达科他州和蒙大拿州的威利斯顿盆地[169] - 2019年第一季度末净生产井数量为332.5口，较2018年的234.7口增长42%[186] 公司产量数据情况 - 2019年第一季度，公司平均日产量约为34598桶油当量/天，其中约82%为石油，较去年同期增长约92%[169] - 2019年第一季度石油产量254.1232万桶，较2018年的135.4602万桶增长88%；天然气和NGLs产量343.5784万立方英尺，较2018年的158.9514万立方英尺增长116%；总产量311.3863桶油当量，较2018年的161.9521桶油当量增长92%[186] - 2019年和2018年第一季度，石油分别占公司总产量的82%和84%；2018年公司对冲了约64%的原油产量，2019年第一季度对冲了约70% [215] - 2019年第一季度和2018年第一季度，石油分别占公司总生产体积的82%和84%，2018年公司对冲约64%的原油产量，2019年第一季度对冲约70%的原油产量[215] 价格相关情况 - 2019年第一季度，公司油价比纽约商品交易所（NYMEX）基准价格每桶折价6.19美元，2018年第一季度为每桶4.46美元[175] - 截至2019年3月31日，三个月内NYMEX天然气平均价格为2.93美元/千立方英尺，2018年为2.85美元/千立方英尺；NYMEX石油平均价格为54.87美元/桶，较2018年同期低13% [180][181] - 2019年第一季度，公司实现的石油价格较2018年第一季度高2%，原因是已结算衍生品平均价格每桶上涨18% [181] - 2019年第一季度石油平均销售价格为48.64美元/桶，较2018年的58.43美元/桶下降17%；天然气和NGLs平均销售价格为2.64美元/千立方英尺，较2018年的4.87美元/千立方英尺下降46%[186] 成本相关情况 - 2019年前三个月，公司参与井的加权平均支出授权（AFE）成本为820万美元，2018年为810万美元[176] - 2019年第一季度生产费用2466.6万美元，较2018年的1248.8万美元增长98%；生产税1252万美元，较2018年的792.2万美元增长58%；一般及行政费用605万美元，较2018年的166.7万美元增长263%；折旧、损耗、摊销和增值4513.4万美元，较2018年的1863.1万美元增长142%[186] 营收与利润情况 - 2019年第一季度石油销售1.23613亿美元，较2018年的7914.3万美元增长56%；天然气和NGL销售907万美元，较2018年的773.8万美元增长17%；总营收亏损69.34万美元，较2018年的6661.3万美元下降110%[186] - 2019年第一季度衍生工具净亏损1.396亿美元，较2018年的2030万美元亏损增加；已结算衍生工具收益1250万美元，而2018年亏损810万美元；按市值计价的衍生工具亏损1.522亿美元，较2018年的1210万美元亏损增加[189][190][191] - 2019年第一季度利息费用（扣除资本化利息）为1950万美元，较2018年的2310万美元下降[196] - 2019年第一季度债务交换衍生工具收益630万美元，2018年无此项收益；或有对价收益140万美元，2018年无此项收益[197][198] - 2019年第一季度调整后净收入为2780万美元（摊薄后每股0.07美元），较2018年的1130万美元（摊薄后每股0.17美元）增加[202] - 2019年第一季度调整后EBITDA为1.048亿美元，较2018年的5600万美元增加[203] - 2019年第一季度调整后净利润为2782.2万美元，2018年同期为1125.3万美元；2019年第一季度调整后EBITDA为1.04761亿美元，2018年同期为5595.8万美元[208][210] 衍生品合约情况 - 截至2019年3月31日，公司未平仓商品价格互换合约总量为1480万桶，加权平均价格约为60.50美元/桶[182] - 截至2019年3月31日，2019 - 2022及以后各年未平仓商品价格互换合约加权平均价格分别为63.16美元/桶、59.29美元/桶、58.16美元/桶、55.00美元/桶[183] - 截至2019年3月31日，04/01/19 - 12/31/19结算期的未平仓商品基差互换合约总量为284.1万桶，加权平均差价为 - 2.42美元/桶[184] - 截至2019年3月31日，公司已签订衍生品互换合约，为2019年剩余时间的550万桶石油、2020年的640万桶石油、2021年的270万桶石油和2022年的10万桶石油进行套期保值，平均价格分别为每桶63.16美元、59.29美元、58.16美元和55.00美元[222] - 截至2019年3月31日，公司未平仓商品互换合约中，2019年Q2 - Q4分别为1888250、1850480、1796300桶，加权平均价格分别为62.95、63.08、63.47美元[239] - 截至2019年3月31日，公司未平仓商品基差互换合约结算期为2019年4月1日 - 12月31日，总交易量284.1万桶，加权平均差价为 - 2.42美元/桶[241] - 2019年3月31日未平仓原油互换合约按季度加权平均价格从55 - 63.47美元不等，对应数量从13.5 - 188.825万桶[239] - 2019年4月1日 - 12月31日未平仓商品基差互换合约总交易量284.1万桶，加权平均差价为 - 2.42美元/桶[241] 公司债务情况 - 截至2019年3月31日，长期债务包括循环信贷安排下的1.47亿美元借款和6.969亿美元的第二留置权票据，流动性为2.819亿美元[214] - 2018年10月5日，公司与加拿大皇家银行签订7.5亿美元的循环信贷安排，截至2019年3月31日，借款基数为4.25亿美元，已使用1.47亿美元，可用借款额度为2.78亿美元[229] - 截至2019年3月31日，公司2023年到期的8.500%高级有担保第二留置权票据未偿还本金为6.969亿美元[230] - 截至2019年3月31日，公司长期债务包含固定和浮动利率借款，高级有担保票据现金年利率为8.5%，潜在实物支付（PIK）年利率为1%；循环信贷安排利率为浮动利率[242] - 2019年3月31日短期浮动利率债务短期利率每增加1%，公司每年将增加约150万美元利息费用[243] - 截至2019年3月31日，或有对价剩余负债公允价值总计3720万美元，债务交换衍生品剩余负债公允价值总计920万美元，两者均对公司普通股价格高度敏感[246][250] 公司现金流情况 - 2019年第一季度，公司运营现金流超过钻探和开发活动现金支出2910万美元，预计未来将继续产生现金流盈余[218] - 2019年第一季度公司经营活动现金流超过钻探和开发活动现金支出2910万美元，预计未来将继续产生现金流盈余（不包括收购现金支出）[218] - 2019年第一季度经营活动净现金为9890万美元，2018年同期为4550万美元；投资活动使用现金分别为7790万美元和5800万美元；融资活动使用现金分别为1940万美元和20万美元[223] - 2019年第一季度经营活动净现金流入9890万美元，2018年同期为4550万美元，增长主要因产量提高和利息成本降低[223][224] - 2019年第一季度投资活动净现金流出7790万美元，2018年同期为5800万美元，增加归因于开发支出和收购增加[223][225] - 2019年第一季度融资活动净现金流出1940万美元，2018年同期为20万美元，2019年主要用于回购普通股和结算或有对价及债务交换衍生负债[223][228] 公司营运资金情况 - 截至2019年3月31日，公司营运资金赤字为9960万美元，而2018年12月31日为310万美元[221] - 2019年3月31日公司营运资金赤字为9960万美元，2018年12月31日为310万美元；流动资产减少1.02亿美元，流动负债减少550万美元[221] 公司收购情况 - 2019年4月18日，公司签订购买协议，预计7月1日完成收购，将支付1.65亿美元现金、5602147股普通股和1.3亿美元6.0%的高级无担保本票[217] - 2019年4月18日公司签订购买协议，预计7月1日完成收购，将支付1.65亿美元现金、5602147股普通股和1.3亿美元本金的6%高级无担保本票[217]