收入和利润（同比环比） - 2020年第二季度净销售额为2646.1万美元，同比下降3%[8] - 2020年上半年净销售额为5390.1万美元，同比下降2.8%[8] - 2020年第二季度净亏损12.3万美元，较2019年同期亏损155.2万美元大幅收窄[8] - 2020年上半年净利润1.4万美元，扭转2019年同期亏损191.5万美元的局面[8] - 公司2020年上半年净收入为1400万美元，相比2019年同期的净亏损1915万美元有显著改善[12] - 2020年第二季度毛利率为9.2%（2,441千美元/26,461千美元），同比提升0.5个百分点（2019年同期：8.7%）[8] 成本和费用（同比环比） - 2020年上半年股票期权补偿费用为7.5万美元，较2019年同期的19.1万美元下降61%[20] - 2020年上半年无形资产摊销费用为9.8万美元，预计未来五年摊销费用总计119万美元[28] - 2020年上半年折旧和摊销费用为1131万美元，较2019年同期的1096万美元略有增加[12] - 公司与关联方Printed Circuits, Inc.在2020年上半年的交易费用为28万美元，2019年同期为51万美元[56] 现金和现金流 - 截至2020年6月30日，公司现金及受限现金总额为754万美元，较2019年末增加94万美元[10][12] - 2020年上半年经营活动现金流净流入47.2万美元，较2019年同期净流出224.3万美元显著改善[12] - 2020年上半年经营活动产生的净现金流入为4720万美元，而2019年同期为净流出2243万美元[12] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为7540万美元，其中受限现金为4090万美元[12] - 2020年6月30日现金余额为75.4万美元，其中31.8万美元存放于中国银行[32] 债务和借款 - 长期债务从2019年末的317.9万美元增至2020年6月的904.6万美元[10] - 公司与美国银行签订1.6亿美元循环信贷协议，2020年6月30日未使用额度为8,311万美元，加权平均利率3.2%[45][46][49] - 2020年4月通过CARES法案获得607.7万美元PPP贷款，利率1%，期限2年，可申请豁免[50] - 2020年上半年长期债务增加6077万美元，同时信贷额度净减少5696万美元[12] - 截至2020年6月30日，公司长期债务总额为9490万美元，其中房地产定期票据为3518万美元，Promissory Note为6077万美元[51] 应收账款和存货 - 应收账款从2019年末的1855.8万美元增至2020年6月的1921.9万美元[10] - 存货从2019年末的1427.9万美元增至2020年6月的1549.2万美元[10] - 公司2020年6月30日库存总额为1549.2万美元，较2019年底增长8.5%[27] - 应收账款坏账准备从2019年底的33.5万美元增至2020年6月的39.1万美元，增长16.7%[25] - 2020年上半年库存减少1105万美元，而2019年同期库存增加670万美元[12] 业务线表现 - 合同制造收入占比84.6%（2020年二季度）和86.1%（2020年上半年），采用按投入法分期确认[38] - 2020年二季度分市场净销售额：医疗13,371美元、航空航天4,906美元、工业8,184美元，合计26,461美元[43] - 2020年上半年分市场净销售额：医疗28,733美元、航空航天9,690美元、工业15,478美元，合计53,901美元[44] - 2020年上半年工业市场销售额1547.8万美元，同比增长12.4%[44] - 2020年二季度医疗市场销售额1337.1万美元，占总销售额50.5%[43] 客户和地区表现 - 最大客户的两个部门合计占2020年二季度和上半年净销售额的23%和24%，应收账款占比达40%（2020年6月）和36%（2019年12月）[33] - 出口销售额占2020年二季度和上半年净销售额的9%和11%，较2019年同期的17%和18%显著下降[35] - 最大客户贡献2020年上半年销售额占比24%，应收账款占比40%[33] - 2020年上半年出口销售额占比11%，较2019年同期的18%下降7个百分点[35] 资产和负债 - 无形资产净账面价值从2019年底的134.3万美元降至2020年6月的123.7万美元，下降7.9%[28] - 截至2020年6月30日，公司股东权益总额为2002.3万美元，较2019年同期的1924.7万美元增长4%[13] - 租赁资产总额为7,288千美元，其中经营租赁资产4,446千美元，融资租赁资产2,842千美元[53] - 经营租赁负债现值为4,923千美元，加权平均剩余期限7.5年，贴现率4.8%[54] - 截至2020年6月30日，公司租赁资产总额为7288万美元，其中经营租赁资产为4446万美元，融资租赁资产为2842万美元[53] 管理层讨论和指引 - 公司预计通过售后回租交易获得净收益约5,000千美元，用于偿还债务和增强流动性[58] - 公司计划出售位于Bemidji和Mankato的制造设施，预计净收益为5000万美元，用于偿还债务和增强财务状况[58] - 公司计划于2020年12月31日前关闭Merrifield生产设施，预计影响60名员工[59] - 商誉减值测试每年10月1日进行，2020年上半年未发生需测试的事项[29] 其他财务数据 - 2020年第二季度外汇折算调整带来1.9万美元收益，而2019年同期为5.6万美元损失[13] - 2020年第二季度有效税率为-3.2%，与2019年同期（-4%）基本持平[55] - 2020年第二季度的有效税率为-3.2%，上半年为65.0%，2019年同期为-4%[55] - 截至2020年6月30日，未确认的股票期权补偿费用为29.2万美元，将在未来2.69年内摊销[20] - 截至2020年6月30日，公司持有37.95万份未行使股票期权，加权平均行权价为3.83美元[19]