公司收购与出售业务 - 2019年6月公司以约6.28亿美元现金收购Clean Earth，其在美国运营27个许可设施，拥有超200个许可证且续证成功率达100%[168] - 2019年公司出售Harsco Industrial Segment业务，7月以6亿美元现金出售AXC，确认税前收益5.279亿美元；11月以约6000万美元现金出售PK，确认税前收益4120万美元；2020年1月以8500万美元现金和票据出售IKG[170] - 2019年6月28日公司收购Clean Earth，该业务2019年下半年营收1.695亿美元，营业利润2000万美元[182] - 2019年7月公司以6亿美元现金出售AXC，税前收益5.279亿美元，税后约4.21亿美元；11月以6000万美元现金出售PK，税前收益4120万美元，税后约3300万美元[204] - 2019年公司以6.28亿美元现金收购Clean Earth，记录了2.422亿美元无形资产[309] 公司融资活动 - 2019年6月公司完成5亿美元高级无担保票据私募发行，利率5.75%，到期日为2027年7月31日，所得款项用于收购Clean Earth[169] - 2019年6月公司完成票据发行，利率为5.75%，到期日为2027年7月31日，用于收购Clean Earth[224] - 2019年6月公司修订信贷协议，循环信贷额度增加2亿美元至7亿美元，到期日延至2024年6月，净债务与调整后EBITDA比率上限从3.5提高到4.5，2020年第二季度及以后降至4.0[226] - 公司为票据发行和循环信贷协议修订资本化1160万美元费用[227] - 2019年第二季度，公司为桥梁融资承诺确认670万美元费用，因票据提前发行未使用该融资[228] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年全年收入约15.037亿美元，较2018年增长约11.6%，主要因收购Clean Earth、Harsco Rail Segment设备销售强劲等[173][175][176] - 2019年持续经营业务的营业收入较2018年下降约20%，主要因战略成本约2500万美元、Harsco Rail Segment运营挑战和制造成本上升等[173] - 2019年归属于公司的持续经营业务摊薄后每股收益为0.35美元，较2018年下降约71%，主要因收购和贷款修订的财务成本、利息费用增加等[173] - 2019年经营活动使用的现金流量为20万美元，较2018年减少1.922亿美元，主要因净收入降低、所得税支付和营运资金不利变化[173] - 2020年净定期养老金成本预计减少约1300万美元，主要因2019年12月31日计划资产价值增加[174] - 2019年总营业收入为1.043亿美元，较2018年的1.307亿美元减少2640万美元，降幅20.2%[177] - 2019年总营收为15.037亿美元，较2018年的13.477亿美元增加1.561亿美元，增幅12%，主要因Clean Earth收购等因素[188] - 2019年服务和产品销售成本为11.443亿美元，较2018年的10.125亿美元增加1.318亿美元，增幅13%，主要受Clean Earth收购等影响[189] - 2019年销售、一般和行政费用为2.53亿美元，较2018年的2.027亿美元增加5030万美元，增幅25%，主要与战略成本等有关[191] - 2019年利息费用为3660万美元，较2018年的2150万美元增加1510万美元，增幅70%，主要因未偿借款和利率上升[195] - 2019年未使用债务承诺和修订费用为770万美元，较2018年的110万美元增加660万美元，主要与未使用过桥融资承诺等有关[197] - 2019年设定受益养老金费用为550万美元，2018年为收益350万美元，主要因2018年底计划资产价值降低[200] - 2019年持续经营业务所得税费用为2020万美元，较2018年增加1470万美元，有效所得税税率为35.8%，2018年为4.8%[201] - 2019年经营活动净现金使用量为20万美元，较2018年减少1.922亿美元；投资活动净现金使用量为1.322亿美元，较2018年减少2900万美元；融资活动净现金提供量为1.257亿美元，较2018年增加1.513亿美元[207][209][210] - 截至2019年12月31日，公司预计未来合同义务和商业承诺总支付额为13.17亿美元，其中1年内支付1.879亿美元，1 - 3年支付1.449亿美元，3 - 5年支付3.775亿美元，5年后支付6.067亿美元[211] - 截至2019年12月31日，公司或有商业承诺总额为2.837亿美元，其中1年内到期1.902亿美元，1 - 3年到期4800万美元，3 - 5年到期630万美元，5年以上到期2360万美元，无固定到期日1560万美元[219] - 截至2019年12月31日，高级担保信贷安排总额为7.852亿美元，包括循环信贷安排6700万美元、定期贷款安排2.182亿美元和5.75%票据5亿美元；2018年总额为6.038亿美元[223] - 2019年7月公司用出售AXC所得款项对5.5亿美元定期贷款安排提前还款3.209亿美元，剩余款项偿还循环信贷安排，并注销530万美元递延融资成本[223] - 2018年持续经营业务所得税费用为550万美元，较2017年减少7270万美元，有效所得税税率为4.8%，2017年为103.7%[202] - 2019年其他资产和负债净现金使用量为2460万美元，2018年为3350万美元，2017年为净现金提供340万美元[208] - 2019年公司按股票回购计划以平均每股18.02美元价格回购180万股，总计约3200万美元；2018年以平均每股22.72美元价格回购130万股，总计约3000万美元[229] - 截至2019年12月31日，公司净杠杆比率为2.4:1，利息覆盖率为6.8:1，可增加6.449亿美元净债务仍符合债务契约[232] - 截至2019年12月31日，公司合并现金及现金等价物中，非美国子公司持有5380万美元，不足2%有监管限制；非美国子公司在合并战略投资中持有1990万美元[234] - 2019年12月31日，英国和美国确定福利养老金计划折现率分别为2.0%和3.2%，全球加权平均为2.4%；2020年和2019年全球加权平均资产长期预期回报率假设分别为5.6%和5.9%[240][241] - 截至2019年和2018年12月31日，贸易应收账款分别为3.1亿美元和2.464亿美元，分别扣除坏账准备1350万美元和460万美元；2019、2018和2017年坏账准备分别为750万美元、40万美元和520万美元[245][246] - 2019年和2018年12月31日，公司商誉余额分别为7.384亿美元和4.047亿美元[251] - 2019、2018和2017年，长期资产（或资产组）减值计入税前持续经营业务收入的金额分别为0.8百万美元、0.1百万美元和0.9百万美元[258] - 2019年12月31日和2018年12月31日，存货分别为157.0百万美元和116.2百万美元，分别扣除了12.5百万美元和9.5百万美元的准备金[261] - 2019、2018和2017年，存货储备年终调整分别带来1.6百万美元的税前收入、0.6百万美元的税前费用和1.7百万美元的税前收入[262] - 截至2019年12月31日，与瑞士联邦铁路系统合同的剩余预计远期损失准备金为6.4百万美元，第二份合同约完成42%[267] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司记录的保险索赔负债分别为28.7百万美元和60.3百万美元[268] - 2019、2018和2017年，公司记录的保险准备金调整分别减少了1.5百万美元、2.0百万美元和1.5百万美元的自保险计划税前保险费用[269] - 2019、2018和2017年，公司持续经营业务的年度有效所得税税率分别为35.8%、4.8%和103.7%[271] - 2019年12月31日和2018年12月31日，估值备抵分别为127.1百万美元和137.5百万美元[274] - 2019年，公司因资本损失结转、外国税收抵免结转和州净营业亏损等减少了12.5百万美元的估值备抵，因某些外国休眠实体的合并和清算减少了5.6百万美元的估值备抵，因某些司法管辖区的损失净增加了7.9百万美元的估值备抵[274] - 2018年，公司因《税收法案》的影响减少了15.2百万美元的临时估值备抵，因Altek收购和利息扣除估计的变化减少了13.6百万美元的英国估值备抵，因外币折算调整减少了8.7百万美元的估值备抵，部分被某些司法管辖区损失的净增加所抵消[274] - 2019年和2018年12月31日未确认的所得税利益分别为310万美元和240万美元[275] - 2018年1月1日起，美国企业所得税最高税率从35%永久降至21%[276] - 2019 - 2017年哈斯科环境研发费用分别为90万美元、160万美元、130万美元，哈斯科铁路分别为390万美元、230万美元、140万美元，总计分别为480万美元、390万美元、270万美元[279] - 2019年末总资产为23.67467亿美元，2018年末为16.32867亿美元[315] - 2019年末总负债为15.77808亿美元，2018年末为13.19491亿美元[315] - 2019年总营收为15.03742亿美元，2018年为13.47672亿美元[319] - 2019年持续经营业务运营收入为1.04279亿美元，2018年为1.30695亿美元[319] - 2019年净收入为5.12218亿美元，2018年为1.45013亿美元[319] - 2019年归属于公司普通股股东基本每股收益为6.33美元，2018年为1.70美元[319] - 2019年归属于公司普通股股东摊薄每股收益为6.19美元，2018年为1.64美元[319] - 2019 - 2017年净收入分别为512,218千美元、145,013千美元、11,844千美元[322][325] - 2019 - 2017年总综合收益分别为512,160千美元、123,508千美元、75,028千美元[322] - 2019 - 2017年经营活动提供（使用）的净现金分别为 - 163千美元、192,022千美元、176,892千美元[325] - 2019 - 2017年投资活动使用的净现金分别为 - 132,192千美元、 - 161,143千美元、 - 103,325千美元[325] - 2019 - 2017年融资活动提供（使用）的净现金分别为125,734千美元、 - 25,538千美元、 - 83,715千美元[325][326] - 2019 - 2017年现金及现金等价物净增加（减少）分别为 - 7,414千美元、937千美元、 - 5,670千美元[326] - 2019 - 2017年期末现金及现金等价物分别为59,732千美元、67,146千美元、66,209千美元[326] - 2019 - 2017年购置物业、厂房及设备的应计费用变化分别为5,164千美元、7,567千美元、 - 666千美元[329] - 2019 - 2018年收购业务使用的净现金分别为 - 623,495千美元、 - 56,389千美元[325][329] - 2019 - 2017年折旧分别为119,803千美元、122,135千美元、121,839千美元[325] - 2017年1月1日普通股发行余额为140,625千美元，2017年12月31日为141,110千美元，2018年12月31日为141,842千美元，2019年12月31日为143,400千美元[332] - 2017年净收入为11,844千美元，2018年为145,013千美元，2019年为512,218千美元[332] - 2017年宣布的非控股权益现金股息为2,445千美元，2018年为5,534千美元，2019年为4,693千美元[332] - 2017年其他综合收入净额为63,184千美元，2018年其他综合损失净额为21,505千美元，2019年其他综合收入（损失）净额为 - 58千美元[332] - 2019年12月31日受限现金为250万美元，2018年12月31日为290万美元[338] -