公司收购与出售 - 2020年4月公司以4.388亿美元现金完成对ESOL的收购，其网络包括13个许可处理设施和48个10天转运设施，服务超9万个客户地点，拥有超700辆车[175] - 2020年1月公司以8500万美元出售IKG，确认税前收益1840万美元（税后约900万美元）[178] - 2020年1月公司出售IKG，确认税前收益1840万美元（税后约900万美元）[207] - 2019年6月28日公司收购Clean Earth，将于2020年12月31日将其纳入财务报告内部控制评估[229] - 2020年4月6日公司从Stericycle, Inc.收购ESOL，预计2020年12月31日财务财务报告内部控制时排除ESOL[230] 公司融资与信贷安排 - 2020年3月公司根据新定期贷款在现有高级有担保信贷安排下筹集2.8亿美元，4月6日全额提取用于部分资助ESOL收购，贷款年利率在调整后LIBOR基础上加150 - 225个基点，2024年6月28日到期，资本化190万美元相关费用[176] - 2020年3月和6月公司修订高级有担保信贷安排，将净债务与合并调整后EBITDA比率契约提高到6月30日的5.25，2021年3月前为5.75，之后逐季降低至2021年12月的4.75，3 - 6月分别确认140万和190万美元相关费用[177] - 2020年3月公司筹集2.8亿美元新定期贷款，4月6日全额提取以资助ESOL收购[210] - 2020年前三个月和前六个月，公司分别确认140万美元和190万美元与修订后的高级有担保信贷安排相关的费用[201] 财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度和截至6月30日的六个月收入分别同比增长约27%和24%，主要因收购及铁路部门设备销售增加，部分被环境部门客户产量下降和外汇影响抵消[181] - 2020年第二季度和截至6月30日的六个月持续经营业务的营业收入分别同比下降约90%和87%，主要因环境部门客户产量下降、ESOL收购及整合成本等[181] - 2020年第二季度持续经营业务摊薄后每股亏损0.14美元，高于2019年同期的0.04美元；截至6月30日的六个月摊薄后每股亏损0.25美元，而2019年同期为摊薄后每股收益0.09美元[181] - 2020年截至6月30日的六个月经营活动现金流为2150万美元，较2019年同期增加1610万美元，主要因净营运资本变化等[181] - 2020年截至6月30日的六个月物业、厂房和设备购置资本支出为5120万美元，较2010年前六个月减少4000万美元，降幅43.8%[181] - 2020年第二季度总营收4.473亿美元，较2019年同期增长9640万美元，增幅27.5%；前六个月总营收8.461亿美元，较2019年同期增长1.653亿美元，增幅24.3%[193][196] - 2020年第二季度服务和产品销售成本3.641亿美元，较2019年同期增加9790万美元，增幅36.8%；前六个月成本6.806亿美元，较2019年同期增加1.632亿美元，增幅31.6%[193][197] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用8080万美元，较2019年同期增加1330万美元，增幅19.7%；前六个月费用1.533亿美元，较2019年同期增加2940万美元，增幅23.7%[193][198] - 2020年公司计划将资本支出从原本预计的1.7 - 1.8亿美元降低约7500万美元，以保持正的自由现金流[184] - 2020年净定期养老金成本将减少约1200万美元，主要是由于2019年12月31日计划资产价值增加[184] - 2020年利息支出预计增加，原因是平均债务余额增加以及加权平均利率上升[184] - 2020年第二季度和前六个月，外汇翻译分别使运营收入减少180万美元和290万美元[190] - 2020年第二季度和前六个月，与COVID - 19直接相关的增量成本分别为30万美元和80万美元，使运营收入减少[190][194] - 2020年第二季度和前六个月利息费用分别增加890万美元和1600万美元，主要因未偿还借款和加权平均利率提高[200] - 2020年第二季度和前六个月，公司确定受益养老金收入分别为170万美元和330万美元，而2019年同期为费用150万美元和280万美元[204] - 2020年第二季度和前六个月，持续经营业务所得税收益分别为230万美元和300万美元，2019年同期为费用400万美元和520万美元[205] - 2020年第二季度和前六个月，持续经营业务亏损分别为960万美元和1730万美元，2019年同期为亏损60万美元和收入1170万美元[206] - 2020年第二季度和前六个月，其他综合收入分别为1300万美元和亏损1700万美元，2019年同期为收入360万美元和810万美元[209] - 2020年前六个月，经营活动提供净现金2150万美元，较2019年增加1610万美元；投资活动使用净现金4.519亿美元，较2019年减少2.256亿美元；融资活动提供净现金4.615亿美元，较2019年减少2.528亿美元[214][215][216] - 截至2020年6月30日，公司总净债务与调整后EBITDA比率为3.9，总利息覆盖率为5.7，符合债务契约，可增加净债务3.93亿美元或调整后EBITDA减少749万美元仍保持合规[221] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度和截至6月30日的六个月客户工厂利用率分别同比下降22%和14%，整体产量低于正常水平[181] - 截至2020年6月30日的六个月里，Harsco Clean Earth部门受疫情影响，污染土壤业务量下降约10%[184] - 2020年第二季度和前六个月，整体客户在环境服务合同下的钢铁产量分别下降24%和14%[190] - 2020年6月30日，ESOL资产约占公司合并总资产的11%，收入约占公司合并总收入的24%[228] 财务报告内部控制情况 - Stericycle, Inc.曾识别出ESOL财务报告内部控制的两个重大缺陷，公司管理层正在进行整改[231] - 公司最近一个财季财务报告内部控制除上述情况外无重大变化[232]