资产与负债变化 - 截至2019年3月31日，总资产为102.97亿美元，较2018年12月31日的96.08亿美元增加6.893亿美元，增幅7.2%，主要源于UCB收购带来的5.379亿美元资产[135] - 截至2019年3月31日，总应收贷款为85.70亿美元，较2018年12月31日的80.51亿美元增加5.184亿美元，增幅6.4%，主要源于UCB收购带来的4.078亿美元贷款[136] - 截至2019年3月31日，总存款为85.93亿美元，较2018年12月31日的78.94亿美元增加6.983亿美元，增幅8.8%，主要源于UCB收购带来的4.794亿美元存款[137] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为13.16亿美元（每股12.39美元），较2018年12月31日的12.58亿美元（每股12.17美元）增加5860万美元，增幅4.7%[138] 资本与流动性状况 - 截至2019年3月31日，公司（Northwest Bancshares, Inc.）总资本与风险加权资产比率为14.850%，一级资本与风险加权资产比率为14.164%，普通股一级资本（CET1）比率为12.708%，一级资本杠杆率为11.346%，均远超监管最低及“资本充足”要求[143] - 截至2019年3月31日，公司流动性比率（未质押可售流动资产占存款和借款的百分比）为9.4%[145] - 截至2019年3月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得31.46亿美元的额外借款能力，其中包含2.5亿美元的隔夜信贷额度（余额1630万美元）[145] 收入与利润 - 公司在2019年第一季度实现净利润2500万美元[138] - 净收入为2500万美元，与去年同期基本持平（微增5.9万美元，0.2%），年化平均资产回报率从1.08%降至1.03%[161] - 总利息收入增加1080万美元（12.0%）至1.003亿美元，主要得益于生息资产平均余额增加4.5%至90.19亿美元及平均收益率从4.21%升至4.51%[162] - 应收贷款利息收入增加970万美元（11.4%）至9490万美元，平均余额增加4.9%至81.57亿美元，平均收益率从4.45%升至4.72%[163][164] - 抵押贷款支持证券利息收入增加95.2万美元（31.6%）至400万美元，平均余额增加4640万美元（8.3%）至6.045亿美元，平均收益率从2.16%升至2.62%[165] - 投资证券利息收入保持110万美元不变，平均余额减少2900万美元（11.3%）至2.273亿美元，但平均收益率从1.67%升至1.97%[166] - 净利息收入同比增长7.6%，达到8800万美元，净息差从3.84%提升至3.96%，利差从3.72%提升至3.75%[170] - 非利息收入同比下降0.6%至2170万美元，主要由于保险佣金收入下降57.1万美元（降幅20.8%）[173] 成本与费用 - 利息支出同比增长58.5%，达到1230万美元，主要由于付息负债平均成本从0.49%升至0.76%，且平均余额增长2.3%至66.02亿美元[169] - 贷款损失拨备同比增长53.6%，达到650万美元，主要由于一笔260万美元的商业贷款核销[171] - 非利息支出同比增长5.9%至7140万美元，主要由于薪酬福利增加170万美元（增幅4.6%）及处理费用增加72.8万美元（增幅7.5%）[174] - 所得税费用下降23.1万美元至670万美元，实际税率从21.7%降至21.1%[175] 资产质量与信贷风险 - 贷款损失拨备（ALL）增加50.7万美元（0.9%）至5570万美元，占总贷款比例从0.69%降至0.65%[159] - 逾期90天或以上贷款总额为4618万美元，较上季度5087.3万美元下降，占净应收贷款比例从0.64%降至0.54%[148] - 非应计贷款为7280万美元，较上季度7230万美元增加50万美元（0.7%），占总应收贷款比例从0.90%降至0.85%[160] - 受损贷款从9830万美元降至9480万美元[150] - 被归类为“特别关注”的贷款从1.14亿美元增至1.217亿美元，“次级”贷款从1.841亿美元增至1.957亿美元[159] - 不良贷款总额增至7280万美元，占总贷款比例从0.75%升至0.85%；贷款拖欠总额增至1.338亿美元，占总贷款比例从1.5%升至1.6%[171] 利率风险管理 - 平均生息资产收益率从4.23%升至4.53%，平均付息负债成本从0.49%升至0.76%[178] - 利率/量分析显示，净利息收入增长617.9万美元中，因利率变动贡献214.5万美元，因规模变动贡献403.4万美元[183] - 公司通过增加核心存款、发行长期定存、缩短资产期限及出售部分长期固定利率抵押贷款来管理利率风险[184] - 公司设有利率风险模拟评估指引：利率平行上移100、200、300个基点时，预计净利息收入一年内降幅分别不超过5%、10%、15%[187] - 公司设有利率风险模拟评估指引：利率平行上移100、200、300个基点时，预计净收入一年内降幅分别不超过10%、20%、30%[188] - 公司设有利率风险模拟评估指引：利率平行上移100、200、300个基点时，预计股权市场价值较当前利率水平计算的经济价值降幅分别不超过15%、30%、35%[189] - 模拟显示，未来12个月利率平行上移100个基点，预计净利息收入下降0.5%，净收入下降1.1%，平均股本回报率下降1.0%，每股收益下降0.01美元，股权市场价值下降2.9%[191] - 模拟显示，未来12个月利率平行上移200个基点，预计净利息收入下降0.5%，净收入下降0.8%，平均股本回报率下降0.8%，每股收益下降0.01美元，股权市场价值下降5.3%[191] - 模拟显示，未来12个月利率平行上移300个基点，预计净利息收入下降0.8%，净收入下降1.4%，平均股本回报率下降1.4%，每股收益下降0.02美元，股权市场价值下降8.1%[191] - 模拟显示，未来12个月利率平行下移100个基点，预计净利息收入下降4.0%，净收入下降9.7%，平均股本回报率下降9.4%，每股收益下降0.11美元，股权市场价值下降2.5%[191] 公司治理与风险管理 - 公司每月召开资产负债委员会会议，审查市场利率、经济状况、生息资产与付息负债定价及资产负债表结构[185] - 公司董事会下设风险管理委员会，每季度审查利率风险与趋势、利率敏感性头寸、流动性状况及投资组合中的市场风险[186] - 公司披露控制与程序在截至本季度报告期末的评估中被认定有效[192] 收购与资本活动 - 2019年3月8日，公司以8580万美元总对价收购Donegal Financial Services Corporation，获得公允价值为5.379亿美元的资产，包括公允价值为4.078亿美元的贷款，并承担4.794亿美元的存款[134] - 公司在2019年第一季度支付现金股息1860万美元，普通股股息支付率（每股股息除以稀释后每股净收益）为75.0%[146]