收购相关情况 - 2020年4月24日，公司以2.134亿美元收购MutualFirst Financial全部流通普通股，获得其36个分行，收购资产公允价值20.86亿美元，其中贷款公允价值15.17亿美元，承担存款16.17亿美元[200] 总资产变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产138.45亿美元，较2019年12月31日的104.94亿美元增加33.51亿美元，增幅31.9%，主要因收购MutualBank增加20.86亿美元资产[201] 现金及现金等价物变化 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物从2019年12月31日的6080万美元增至8.372亿美元，增加7.764亿美元，主要因PPP贷款资金和消费者刺激支票带来的客户存款余额增加以及收购MutualBank增加2.617亿美元[202] 贷款应收款变化 - 截至2020年6月30日，公司贷款应收款从2019年12月31日的88.09亿美元增至108.59亿美元，增加20.5亿美元，增幅23.3%，主要因收购MutualBank增加15.17亿美元贷款以及本季度新增约4.5亿美元PPP贷款使传统商业贷款组合增加4.319亿美元，增幅60.1%[203] 存款变化 - 截至2020年6月30日，公司存款从2019年12月31日的85.92亿美元增至114.63亿美元，增加28.71亿美元，增幅33.4%，因收购MutualBank增加16.17亿美元存款以及有机存款增长12.54亿美元，非利息活期存款从16.1亿美元增至23.53亿美元，增加7.435亿美元，增幅46.2%[204] 股东权益变化 - 截至2020年6月30日，公司股东权益为15.31亿美元，每股11.97美元，较2019年12月31日的13.53亿美元，每股12.66美元增加1.776亿美元，增幅13.1%，主要因发行20658957股普通股用于收购MutualBank，部分被2020年上半年支付的4460万美元现金股息抵消[205] 资本与风险加权资产比率情况 - 截至2020年6月30日，西北银行控股公司总资本与风险加权资产比率为14.454%，一级资本与风险加权资产比率为13.141%，CET1资本与风险加权资产比率为11.957%，一级资本杠杆率为10.488%；西北银行总资本与风险加权资产比率为13.397%，一级资本与风险加权资产比率为12.082%，CET1资本与风险加权资产比率为12.082%，一级资本杠杆率为9.680%[210] 流动性比率及借款能力情况 - 截至2020年6月30日，公司流动性比率为15.9%，有30.79亿美元额外借款能力，包括2.5亿美元隔夜信贷额度，还有1.101亿美元可从美联储银行借款，1.1亿美元可从三家代理行借款[212] 股息支付情况 - 2020年和2019年第二季度，公司分别支付现金股息2430万美元和1910万美元，普通股股息支付率分别为 - 380.0%和72.0%，2020年第二季度和2019年第二季度股息分别为每股0.19美元和每股0.18美元[213] - 2020年7月22日，董事会宣布每股0.19美元现金股息，8月14日支付给8月6日登记在册的股东，这是连续第103个季度支付现金股息[213] 逾期贷款及不良资产情况 - 截至2020年6月30日，90天以上逾期贷款总额为7.0589亿美元，较2019年12月31日的5.1827亿美元增加[215] - 截至2020年6月30日，不良资产总额为1.17484亿美元，较2019年12月31日的6985.2万美元增加[215] 信贷损失拨备及相关贷款情况 - 截至2020年6月30日，信贷损失拨备（ACL）增至1.406亿美元，较2019年12月31日的5790万美元增加8260万美元，增幅142.6% [225] - 截至2020年6月30日，次级贷款增至2.912亿美元，较2019年12月31日的2.145亿美元增加7670万美元；特别提及贷款降至1.142亿美元，较2019年12月31日的1.23亿美元减少870万美元 [225] 季度净亏损情况 - 2020年第二季度公司净亏损620万美元，较2019年第二季度的净利润2640万美元减少3260万美元，降幅123.5% [227] 季度利息收入情况 - 2020年第二季度总利息收入增至1.085亿美元，较2019年第二季度的1.068亿美元增加170万美元，增幅1.6% [228] - 2020年第二季度贷款应收利息收入增至1.03亿美元，较2019年第二季度的1.009亿美元增加210万美元，增幅2.1% [229] - 2020年第二季度抵押贷款支持证券利息收入降至400万美元，较2019年第二季度的430万美元减少24.2万美元，降幅5.7% [230] - 2020年第二季度投资证券利息收入降至100万美元，较2019年第二季度的110万美元减少13.2万美元，降幅11.6% [232] - 2020年第二季度联邦住房贷款银行（FHLB）股票股息降至30.9万美元，较2019年第二季度的31.6万美元减少7000美元，降幅2.2% [233] 季度生息存款及利息支出情况 - 截至2020年6月30日的季度，生息存款利息收入增加2.6万美元，增幅16.4%，达18.5万美元；平均余额增加6.029亿美元，达6.239亿美元；平均收益率从3.00%降至0.12%[234] - 截至2020年6月30日的季度，利息支出减少370万美元，降幅26.3%，至1050万美元；生息负债平均成本从0.82%降至0.48%；平均余额增加18亿美元，增幅25.8%，达87.78亿美元[235] 季度净利息收入及相关指标情况 - 截至2020年6月30日的季度，净利息收入增加550万美元，增幅5.9%，至9810万美元；利率差从3.69%降至3.24%；净息差从3.90%降至3.34%[236] 季度信贷损失拨备及相关贷款指标情况 - 截至2020年6月30日的季度，信贷损失拨备增加4710万美元，至5180万美元；年化净冲销与平均贷款比率从0.34%升至0.51%；分类贷款增加9830万美元，增幅近50%，达2.965亿美元[237] 季度非利息收入情况 - 截至2020年6月30日的季度，非利息收入增加1210万美元，增幅51.9%，至3550万美元；抵押贷款银行业务收入增加1180万美元；信托和其他金融服务收入增加37.9万美元，增幅8.5%[239] 季度非利息支出情况 - 截至2020年6月30日的季度，非利息支出增加1170万美元，增幅15.0%，至8920万美元；收购费用增加860万美元；其他费用增加460万美元；薪酬和员工福利减少200万美元，降幅4.7%[240] 季度所得税拨备及税前收入情况 - 截至2020年6月30日的季度，所得税拨备减少850万美元，降幅115.4%，至税收优惠110万美元；税前收入减少4110万美元，降幅121.7%；预计2020年有效税率在19.0% - 22.0%之间[241] 六个月净收入及相关指标情况 - 截至2020年6月30日的六个月，净收入为170万美元，每股摊薄收益0.02美元，减少4970万美元，降幅96.6%；信贷损失拨备增加6830万美元，增幅613.0%；非利息支出增加1880万美元，增幅12.6%[242] 六个月总利息收入及相关指标情况 - 截至2020年6月30日的六个月，总利息收入增加180万美元，增幅0.9%，至2.089亿美元；生息资产平均余额增加14.24亿美元，增幅15.4%，至106.85亿美元；平均收益率从4.51%降至3.93%[243] 六个月贷款损失拨备情况 - 截至2020年6月30日的六个月，贷款损失拨备增加6830万美元，增幅613.0%，至7940万美元；主要受COVID - 19估计经济影响约4500万美元和MutualBank贷款整合额外拨备费用约1820万美元推动[251] 上半年非利息收入情况 - 2020年上半年非利息收入从4500万美元增至6350万美元，增长1840万美元，增幅41.0%[254] 上半年非利息支出情况 - 2020年上半年非利息支出从1.489亿美元增至1.678亿美元，增长1880万美元，增幅12.6%[255] 上半年所得税拨备情况 - 2020年上半年所得税拨备从1410万美元降至12.2万美元，减少1420万美元，降幅100.9%[256] 季度生息资产及付息负债相关指标对比 - 2020年6月30日止季度，住宅抵押贷款平均余额30.92392亿美元，利息2901.9万美元，收益率3.75%；2019年同期平均余额28.57425亿美元，利息2930万美元，收益率4.10%[260] - 2020年6月30日止季度，总生息资产平均余额117.31618亿美元，利息1.09458亿美元，收益率3.75%；2019年同期平均余额95.02439亿美元，利息1.07209亿美元，收益率4.53%[260] - 2020年6月30日止季度，总付息负债平均余额8.777504亿美元，利息1046.9万美元，成本率0.48%；2019年同期平均余额6.977962亿美元，利息1420.4万美元，成本率0.82%[260] - 2020年6月30日止季度，净利息收入9898.9万美元，利率差3.27%；2019年同期净利息收入9300.5万美元，利率差3.71%[260] - 2020年6月30日止季度，净生息资产29.54114亿美元，净息差3.38%；2019年同期净生息资产25.24477亿美元，净息差3.91%[260] 季度生息资产及付息负债利息收支变化因素 - 2020年第二季度与2019年同期相比，总生息资产利息收入增加2249万美元，其中利率因素减少14051万美元，规模因素增加16300万美元[266] - 2020年第二季度与2019年同期相比，总付息负债利息支出减少3735万美元，其中利率因素减少5257万美元，规模因素增加1522万美元[266] 六个月生息资产及付息负债相关指标对比 - 截至2020年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为106.85亿美元，利息为2.10亿美元，收益率为3.96%；2019年同期平均余额为92.61亿美元，利息为2.08亿美元，收益率为4.53%[269] - 截至2020年6月30日的六个月，总付息负债平均余额为80.56亿美元，利息为0.24亿美元，成本率为0.59%；2019年同期平均余额为68.16亿美元，利息为0.27亿美元，成本率为0.78%[269] - 2020年上半年净利息收入为1.87亿美元，利率差为3.37%；2019年同期净利息收入为1.81亿美元，利率差为3.75%[269] - 2020年上半年净生息资产为26.28亿美元，净息差为3.49%；2019年同期净生息资产为24.45亿美元，净息差为3.92%[269] 上半年生息资产及付息负债利息收支及净利息收入变化 - 与2019年相比，2020年上半年生息资产利息收入增加2361万美元，付息负债利息支出减少2892万美元，净利息收入增加5253万美元[275] 市场风险控制情况 - 公司主要市场风险是利率风险，通过匹配资产和负债的重新定价周期控制风险[276] 利率风险评估情况 - 公司利用模拟模型评估利率和市场风险，设定净利息收入、净收入和股权市场价值的利率风险评估准则[279][280][281] 利率变动对净利息收入等指标的影响 - 假设利率平行变动，预计利率上升100、200和300个基点，未来12个月净利息收入分别增加1.4%、2.2%和2.9%；利率下降100个基点，净利息收入减少1.7%[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计净利息收入增长1.4%、2.2%、2.9%；下降100个基点，预计下降1.7%[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计净收入增长4.0%、6.3%、8.5%；下降100个基点，预计下降4.7%[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计平均股本回报率增长3.7%、6.0%、8.1%；下降100个基点，预计下降4.5%[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计每股收益增加0.04美元、0.06美元、0.09美元；下降100个基点，预计减少0.04美元[283] - 利率上升100、200、300个基点，预计股权市场价值下降0%、2.1%、4.9%；下降100个基点，预计下降8.3%[283] 财务报告内部控制情况 - 管理层评估认为截至评估日，公司披露控制和程序有效，报告期内财务报告内部控制无重大变化[284][285