公司身份与标准 - 公司符合新兴成长公司标准，可享受部分披露豁免，包括仅提供两年审计财报等[16] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至满足以下条件之一：年总收入达10.7亿美元、2024财年末、三年发行超10亿美元非可转换债务、非关联方持有的普通股市值在第二财季最后一个工作日超7亿美元[18] 公司业务概况 - 公司是金融科技和支付服务商，通过三个子公司开展业务，为美国商家提供综合解决方案[20] - 2018年4月，公司收购Excel及其子公司大部分净资产；5月，Crowdpay和Omnisoft成为公司全资子公司[21] - 公司作为支付服务商，依托TSYS/ProPay和富国银行开展业务，可快速接入子商户并负责资金结算[23] - eVance作为独立销售组织，与美国前五大商户处理器中的三家合作，占商户处理市场约80 - 90%，提供有竞争力的支付处理解决方案[24] 市场规模与趋势 - 2016年美国信用卡个人消费支出达5.1万亿美元，预计2026年达10万亿美元，复合年增长率为6.8%[26] 公司营销与增长策略 - 公司主要通过独立代理商和小型ISO营销服务，计划增加相关数量，也可能拓展直销渠道[34] - 公司增长策略包括向现有eVance客户提供Omnisoft产品、组建内部销售团队、收购商户组合[35] 行业竞争情况 - 支付处理行业竞争激烈，公司与其他ISO竞争商户协议，通过优惠定价和服务保持竞争力[36] - Omnisoft与Shopify、Square等竞争，CrowdPay与Start Engine、Crowd Engine等竞争[48][63] 平台业务数据 - Omnisoft平台为商家提供云业务管理解决方案，单个商家初始设置费49美元，软件SaaS费用每月约100 - 200美元，硬件成本300 - 1000美元，大型白标项目一次性费用50000美元[39] - CrowdPay平台适用于筹集100万 - 5000万美元资金的公司，2018年和2017年分别实现收入91161美元和132205美元[50] - CrowdPay服务定价每月25000 - 100000美元，包括交易费、设置费和平台费[52] 投资相关法规 - Title III下投资者最高投资金额为100万美元，Title II - Rule 506(B)和Rule 506(C)无最高金额限制，Regulation A+ Tier 1为2000万美元，Tier 2为5000万美元[57] - Title III允许最多1000名投资者，Regulation A+ Tier 1约1500 - 5500名，Tier 2约2500 - 7500名[57] - Title III投资限制为收入或净资产的5%或10%（取较低值），Regulation A+非合格投资者为收入或净资产的10%[57] - Title II - Rule 506(B)和Rule 506(C)平均推出前时间小于2周，Title III小于4周，Regulation A+为16 - 20周[57] - Title II - Rule 506(B)和Rule 506(C)法律和会计费用为5000 - 20000美元，Title III为5000 - 15000美元，Regulation A+ Tier 1为40000 - 150000美元，Tier 2为50000 - 200000美元[57] 平台优势 - CrowdPay客户可通过设置页面标题、描述和大约300个重定向来提高网站搜索引擎排名[62] 行业法规政策 - 自2011年10月1日起，美国资产达100亿美元及以上的发卡机构，借记卡交换费率上限为每笔交易0.21美元加上0.05%的从价部分，符合条件的发卡机构每笔交易还可额外收取0.01美元用于欺诈预防成本[68] - 2012年4月1日起，美国所有借记卡发卡机构须至少参与两个非关联借记卡网络[70] - 2013年4月1日起，预付卡和医疗借记卡发卡机构的网络排他性安排禁令生效（特定日期前发行的预付卡有例外）[70] - 自2010年7月22日起，商家可设定信用卡接受的最低金额（不超过10美元），还可提供折扣或激励措施鼓励消费者使用替代支付方式[71] - 法规A和法规A+提供两层发行，第一层12个月内发行上限为2000万美元，第二层为5000万美元；法规CF允许公司从非合格投资者处筹集最多107万美元[78] 公司专利与人员情况 - 截至2018年12月31日，公司在Omni Commerce设备的可转让二维码上有一项专利正在申请中[79] - 截至2019年4月12日，公司有24名全职员工，其中6名关键员工，在印度根据需求和项目范围保留15至35名开发人员[80] 公司业务模式与合作 - 公司业务模式的成功依赖子公司业务部门之间的协同效应，通过与商家收单银行和PCI合规合作，为客户提供服务并收取交易费创造额外收入[64] 公司供应商计划 - 公司为零售商提供供应商计划，理想的供应商需满足价格有竞争力、能盲发单个产品等多项标准[65] 公司平台竞争优势 - 公司的OLB服务平台具有快速上市、无设置费、灵活定制等多项竞争优势[69]