收购与对价安排 - 公司同意支付9.5亿美元现金收购Rack Holdings[118] - 收购对价将根据净营运资本与2200万美元标准化水平的差额进行调整[118] 业务合并融资结构 - 业务合并融资包括3亿美元信托账户资金及1.5亿美元远期购买协议资金[120] - 业务合并融资包括1.42亿美元认购协议资金及最高6.5亿美元高级担保信贷[120] 债务融资构成 - 债务融资包括4.5亿美元第一留置权定期贷款及4500万美元循环贷款[125] - 债务融资包括1亿美元第一留置权应急定期贷款及1亿美元第二留置权应急定期贷款[125] 股东与投票权协议 - BSOF实体持有400万股A类股并同意投票支持业务合并[126] 营运资本融资 - 公司发行400万美元营运资本本票用于支付业务合并相关费用[128] - 公司于2018年12月12日发行了400万美元本票，用于业务合并相关的营运资金支出[152] - 公司发行了4,000,000美元的本票用于支付营运资金费用，截至2019年3月31日，该票据总额为4,000,000美元[177] 股权认购协议 - 认购协议涉及1420万股A类或C类股，总购买价1.42亿美元[129] - 公司与认购方签订了认购协议，以142,000,000美元的总购买价格出售14,200,000股A类或C类股份[178] 认股权证调整 - 投资者持有的7,429,256份私募认股权证将按10:1比例兑换为742,926股A类或C类股[135] - 根据认股权证交换协议，投资者持有的7,429,256份私募认股权证（占总发行量8,000,000份的92.9%）将被取消，以换取合计742,926股A类或C类股份[164] 首次公开募股（IPO）详情 - 公司于2018年1月22日完成首次公开募股，发行30,000,000个单位，每单位价格10.00美元，募集资金总额3亿美元[137] - 首次公开募股同时完成私募配售8,000,000份认股权证，每份1.00美元，募集资金800万美元[141] - 首次公开募股及私募配售净收益中的3亿美元被存入信托账户[142] - 支付承销折扣和佣金（不包括1,050万美元递延部分）及约100万美元费用后，约100万美元净收益未存入信托账户，留作营运资金[144] 现金状况 - 截至2019年3月31日，公司信托账户和托管账户外可用现金为1,964,516美元[151] 财务业绩（利润与亏损） - 2019年第一季度净亏损为4,476,809美元，而2018年同期净利润为588,617美元[146] 费用变化 - 2019年第一季度总费用为6,255,929美元，较2018年同期的146,756美元大幅增加[146] 股权结构与持股 - 截至2019年3月31日，发起人持有6,272,000股B类股份[138] - 截至2019年3月31日，发起人、BSOF实体、锚定投资者等合计持有特定数量的创始人股份[158] 股份锁定期安排 - 发起人及关联方持有的创始人股份和转换后的A类/C类股份锁定期为完成初始业务合并后3年或持有超过50.0%远期购买股份的锚定投资者同意提前解除[160] - 初始股东（非发起人及关联方）持有的创始人股份和转换后的A类/C类股份锁定期为完成初始业务合并后1年或公司清算/合并等交易后[160] - 若A类股份收盘价在初始业务合并后至少150天起的任意30个交易日内有20个交易日达到或超过每股12.00美元，部分创始人股份可提前解除锁定[160] 私募认股权证购买 - 锚定投资者、Vivoli Holdings, LLC和BSOF实体合计购买了8,000,000份私募认股权证[162] 远期购买协议 - 根据远期购买协议，锚定投资者同意在初始业务合并完成时以每股10.00美元的价格购买总计15,000,000股普通股（13,025,000股A类股和1,975,000股C类股）及5,000,000份可赎回认股权证，总购买价格为150,000,000美元[165] - 公司向锚定投资者发行了总计3,750,000股创始人股份，每股价格为0.01美元[165] 管理费用与服务费 - 公司同意自2018年1月17日起至完成业务合并或清算时，每月向发起人支付10,000美元的服务费，用于办公空间及行政服务[179] - 公司每月向发起人支付不超过10,000美元的管理费用，用于办公空间、秘书和行政服务[181] - 完成业务合并或公司清算后，公司将停止支付上述每月费用[181] 承销安排 - 首次公开募股承销商的折扣和佣金为总收益3亿美元的5.5%[181] - 其中3.5%（即10,500,000美元）的承销折扣被递延[181] - 递延承销折扣仅在公司完成首次业务合并时，从信托账户支付给承销商[181] - 承销商无权获得递延承销折扣产生的任何利息[181] 债务与租赁义务 - 公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[181] 市场风险 - 截至2019年3月31日的三个月内，公司市场风险未发生重大变化[182]