财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021财年第一季度净销售额为70.468亿美元，同比增长12.9%[108] - 2021财年第一季度毛利润为8.155亿美元，同比增长14.6%[108] - 2021财年第一季度运营利润为3580万美元，同比下降43.6%[108] - 2021财年第一季度净亏损为700万美元，而去年同期净利润为3610万美元[108] - 2021财年第一季度EBITDA为11.89亿美元，同比增长12.0%[108] - 2021财年第一季度调整后EBITDA为13.52亿美元，同比增长5.9%[108] - 公司净销售额同比增长8.038亿美元，增幅12.9%，主要得益于Reinhart收购贡献了14.575亿美元销售额[111] - 毛利润同比增长1.041亿美元，增幅14.6%，毛利率从11.4%提升至11.6%[112][113] - 公司净亏损70万美元，而去年同期净利润为3610万美元，主要受新冠疫情、运营费用增加及利息支出上升影响[116] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2021财年第一季度利息支出为3880万美元，同比大幅增长124.3%[108] - 2021财年第一季度LIFO储备增加：食品服务部门增加510万美元，Vistar部门增加360万美元[109] - 运营费用同比增长1.318亿美元，增幅20.3%，主要受Reinhart收购驱动[114] 各条业务线表现 - 餐饮服务分部销售额同比增长11.055亿美元，增幅28.1%，其中Reinhart收购贡献14.575亿美元；独立客户销量因收购增长约28.0%，剔除收购影响则下降6.3%[120][122] - Vistar分部销售额同比下降3.048亿美元，降幅13.2%，主要受新冠疫情对影院、酒店等渠道的冲击[120][126] - 餐饮服务分部EBITDA同比增长5220万美元，增幅50.2%；Vistar分部EBITDA同比下降3980万美元，降幅77.3%[121] 各地区表现 - 公司运营超过100个分销设施，为超过20万个客户地点提供服务[88] - 公司分销超过20万种食品和食品相关产品[88] 管理层讨论和指引 - 整体销量同比增长8.9%，但剔除Reinhart收购影响后，有机销量因新冠疫情下降17.5%[111] 其他财务数据：现金流 - 2021财年第一季度经营活动现金流为净流出1.32亿美元，而2020财年同期为净流入8420万美元，主要因支付与收购Eby-Brown相关的1.173亿美元或有对价[139] - 2021财年第一季度投资活动现金流为净流出3470万美元，主要用于购买物业、厂房和设备，总额为4080万美元[140] - 2021财年第一季度融资活动提供现金流1.632亿美元，主要包括从ABL信贷安排中获得3.01亿美元净借款，部分被与近期收购相关的1.356亿美元付款所抵消[141] - 2020财年第一季度融资活动提供现金流10.003亿美元，主要来自发行和出售2027年到期票据所得的10.6亿美元现金[142] 其他财务数据：资本支出与承诺 - 按部门划分，2021财年第一季度资本支出中，Vistar部门为2990万美元，Foodservice部门为710万美元，企业及其他部门为380万美元[140] - 截至2020年9月26日，公司有3540万美元的资本项目承诺，主要用于仓库扩建、改造和设备[140] 其他财务数据：债务与借款 - 为应对新冠疫情，公司通过信贷额度借款4亿美元，发行股票净筹资3.375亿美元，并发行2.75亿美元优先票据以增强流动性[136] - 截至2020年9月26日，ABL信贷安排总本金为31.1亿美元，其中1.1亿美元为次级定期贷款，平均利率为2.32%[143][144][145] - 截至2020年9月26日，ABL信贷安排项下总借款为10.11亿美元，信用证为1.66亿美元，净超额可用资金为15.366亿美元[145] - 公司发行了2.75亿美元2025年到期的高级票据，利率为6.875%，发行价格为面值的100%[157][158] - 公司发行了10.6亿美元2027年到期的高级票据，利率为5.500%，发行价格为面值的100%[152][153] - 信用证融资额度总额为4000万美元，年费率为2.5%，截至2020年9月26日未偿信用证金额为2830万美元[161] - 公司遵守了ABL信贷安排以及2024年、2025年和2027年到期票据的所有契约条款[162] 其他财务数据：资产与负债 - 公司现金余额（含受限现金）为4.283亿美元，与上季度末的4.318亿美元基本持平[138] - Foodservice部门总资产从2019年9月28日的33.348亿美元增至2020年9月26日的54.891亿美元，增加了21.543亿美元[169] - Foodservice部门总资产从2020年6月27日的55.291亿美元降至2020年9月26日的54.891亿美元，减少了4000万美元[169] - Vistar部门总资产从2019年9月28日的15.428亿美元降至2020年9月26日的14.328亿美元，减少了1.1亿美元[170] - Vistar部门总资产从2020年6月27日的13.854亿美元增至2020年9月26日的14.328亿美元，增加了4740万美元[170] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司没有对财务状况产生重大影响的表外安排[166] - 公司关键会计政策和估计未发生重大变化[172] - 公司市场风险（利率风险和燃料价格风险）自2020年6月27日以来未发生重大变化[173]