财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2019年第一季度总营收为44,826千美元，较2018年同期的41,226千美元增长8.73%；上半年总营收为88,849千美元，较2018年同期的82,438千美元增长7.78%[14] - 2019年第一季度净收入为6,743千美元，较2018年同期的4,694千美元增长43.65%；上半年净收入为13,147千美元，较2018年同期的19,049千美元下降30.98%[14] - 2019年第一季度归属于RCIHH普通股股东的净收入为6,735千美元，较2018年同期的4,685千美元增长43.76%；上半年为13,079千美元，较2018年同期的18,996千美元下降31.14%[14] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.70美元，较2018年同期的0.48美元增长45.83%；上半年为1.35美元，较2018年同期的1.95美元下降30.77%[14] - 2019年上半年净收入为13147美元，2018年为19049美元[17] - 2019年第二季度公司总营收4480万美元，较2018年同期增长8.7%，基本和摊薄每股收益为0.70美元，较2018年同期增长45.8%[125] - 2019年上半年公司总营收8880万美元，较2018年同期增长7.8%，基本和摊薄每股收益为1.35美元，较2018年同期下降30.8%[127] - 公司2019年第一季度总营收4482.6万美元，较2018年同期增加360万美元，增幅8.7%[128] - 公司2019年第一季度运营收入1116.6万美元，较2018年同期增加293.5万美元，增幅35.7%，运营利润率从20.0%升至24.9%[128] - 公司2019年第一季度净收入674.3万美元，较2018年同期增加204.9万美元，增幅43.7%[128] - 2019年3月31日止六个月总营收8.8849亿美元，较2018年同期的8.2438亿美元增长7.8%[148] - 2019年3月31日止六个月运营收入2.2298亿美元，较2018年同期的1.7371亿美元增长28.4%，运营利润率从21.1%升至25.1%[148] - 2019年3月31日止六个月净收入1.3147亿美元，较2018年同期的1.9049亿美元下降31.0%[148] - 2019年3月31日结束的三个月，调整后EBITDA为1.2377亿美元，2018年同期为1.2426亿美元；六个月调整后EBITDA为2.4405亿美元，2018年同期为2.352亿美元[174] - 2019年3月31日结束的三个月，非GAAP净利润为605.3万美元，2018年同期为627.5万美元；六个月非GAAP净利润为1201.3万美元，2018年同期为1145.5万美元[174] - 2019年3月31日止六个月，公司总营收88,849美元，同比增长7.8%，净现金提供增长49.0%，调整后EBITDA增长3.8%，自由现金流增长54.9%，长期债务增长17.8%[195] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年第一季度运营费用为33,660千美元，较2018年同期的32,995千美元增长2.01%；上半年为66,551千美元，较2018年同期的65,067千美元增长2.28%[14] - 2019年第一季度所得税费用为1,930千美元，较2018年同期的1,499千美元增长28.75%；上半年为3,741千美元，而2018年同期为收益6,728千美元[14] - 2019年第一季度和前六个月，所得税费用分别为190万和370万美元，有效所得税税率分别为22.3%和22.2%；2018年同期分别为150万美元和收益670万美元，有效所得税税率分别为24.2%和收益54.6%[65] - 2018财年联邦企业所得税税率为24.5%，2019财年为21%[66] - 公司2019年第一季度总运营费用3366万美元，较2018年同期增加66.5万美元，增幅2.0%，占营收比例从80.0%降至75.1%[128] - 公司2019年第一季度利息费用264.5万美元，较2018年同期增加53.9万美元，增幅25.6%[128] - 公司2019年第一季度所得税费用193万美元，较2018年同期增加43.1万美元，增幅28.8%，有效所得税率从24.2%降至22.3%[128][144] - 2019年3月31日止六个月总运营费用6.6551亿美元，较2018年同期的6.5067亿美元增长2.3%，占营收比例从78.9%降至74.9%[148] - 薪资和工资增加230万美元，即10.5%，主要因新收购和开业的门店[154] - 销售、一般和行政费用增加270万美元，即10.6%，主要因法律费用、广告营销等增加[156] - 2019年和2018年3月31日止六个月利息费用均为520万美元[161] - 2019年3月31日止六个月所得税费用为370万美元，而2018年同期为收益670万美元，有效所得税税率从 - 54.6%变为22.2%[165] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 截至2019年3月31日，公司总资产为350,873千美元，较2018年9月30日的329,732千美元增长6.41%[12] - 截至2019年3月31日，公司总负债为186,937千美元，较2018年9月30日的176,400千美元增长6.09%[12] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为163,936千美元，较2018年9月30日的153,332千美元增长6.91%[12] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为20971美元，2018年为14077美元[17] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为24888美元，2018年为8291美元[17] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为5544美元，2018年为3208美元[17] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少9471美元，2018年净增加2578美元[17] - 2019年上半年末现金及现金等价物为8255美元，2018年末为12500美元[17] - 2019年上半年支付利息5173美元，2018年为4966美元[17] - 2019年上半年支付所得税319美元，2018年为1903美元[17] - 2019年3月31日和2018年9月30日，长期债务余额中包含20万美元的票据，是2017年5月1日融资的一部分[57] - 长期债务未来到期情况为：截至2020 - 2024年3月31日及之后12个月分别到期1040万、1790万、1930万、820万、890万和8670万美元，其中预定气球付款分别为0、920万、1060万、65.1万、130万和3970万美元[58] - 2019年3月31日和2018年9月30日，公司商业银行债务净额分别为9080万美元和8890万美元[102] - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司现金及现金等价物为830万美元，2018年9月30日为1770万美元；2019年3月31日负营运资金为280万美元，2018年9月30日正营运资金为5.5万美元[178] - 2019年3月31日结束的六个月，经营活动提供的净现金为2100万美元，2018年同期为1410万美元[178] - 2019年3月31日结束的六个月，投资活动使用的净现金为2488.8万美元，2018年同期为829.1万美元[180] - 2019年3月31日结束的六个月，融资活动使用的净现金为555.4万美元，2018年同期为320.8万美元[180] - 2019年3月31日结束的六个月，新增物业和设备支出为1390.2万美元，2018年同期为901.1万美元[183] - 2019年3月31日结束的六个月，收购业务支出1350万美元，包括匹兹堡俱乐部750万美元和芝加哥俱乐部600万美元[184] - 2019年3月31日止六个月，公司经营活动提供净现金20,971美元，维护资本支出1,117美元，自由现金流19,854美元[193] 各条业务线表现 - 夜总会业务2019年第一季度营收3704.7万美元，运营利润率40.7%，较2018年同期的33.5%有所提升[128][141] - 炸弹妞业务2019年第一季度营收752.7万美元，运营利润率9.8%，较2018年同期的17.2%有所下降[128][141] - 夜场同店销售额增长1.5%，Bombshells同店销售额下降16.7%[150] - 2019财年公司开设两家Bombshells门店，目前有两个项目在建，预计2020财年第一季度初开业[206] 管理层讨论和指引 - 公司采用非GAAP财务指标，以排除或包含某些项目来评估经营业绩和现金流[169] - 截至2019年3月31日，公司披露控制和程序无效，正整改内部控制重大缺陷并实施公司和会计治理计划[210] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年上半年公司以2550万美元收购两家俱乐部，支付1350万美元并承担1200万美元卖方融资票据[19] - 2018年上半年公司对8120万美元的长期债务进行再融资[21] - 2018财年综合财务报表修订后，其他费用净额从8350千美元增至9184千美元，总运营费用从137352千美元增至138186千美元，运营收入从28396千美元降至27562千美元等[38] - 2018年9月30日资产负债表修订后，商誉从44425千美元降至43591千美元，总资产从330566千美元降至329732千美元等[40] - 2018年第三季度运营收入从1533千美元降至699千美元，归属于RCIHH普通股股东的净亏损从2672千美元增至3506千美元等[40] - 2019年第一季度和前六个月，公司分别回购并注销70,700股和84,811股普通股，成本分别约160万和200万美元，每季度每股支付0.03美元现金股息，分别约29.1万和58.2万美元[59] - 2019年1月2日，董事会授权额外1000万美元回购普通股，截至2019年3月31日，股份回购计划剩余1120万美元可用于购买额外股份[61] - 2019年第一季度支付股息每股0.03美元，与2018年同期持平；上半年每股0.06美元，与2018年同期持平[14] - 2019年5 - 6月，三起证券集体诉讼和一起股东派生诉讼被提起，案件均处于早期阶段，潜在损失无法估计[82][83] - 2019年1月针对休斯顿Bombshells餐厅的诉讼不利判决金额达100万美元，上诉需存入法院登记处69万美元[87] - 2017年4月亚利桑那州针对JAI Phoenix的判决中，其补偿性和惩罚性赔偿分别约为140万美元和400万美元[90] - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司三个和六个月的诉讼和解费用分别为8.4万美元、14.4万美元和77.3万美元、80万美元[93] - 2019年3月31日和2018年3月31日，Sherwood Forest为公司提供商品和服务的账单金额，三个和六个月分别为98072美元、107815美元和17233美元、114561美元[104] - 2019年3月31日和2018年3月31日，TW Mechanical向第三方总承包商的账单金额，三个和六个月分别为359500美元、435800美元和0美元、0美元[105] - 公司拥有纽约市一家夜总会51%的所有权，存在非控股权益[101] - 2018年10月公司出售费城夜总会，售价100万美元，获约87.9万美元收益[106] - 2018年11月1日公司以1050万美元收购芝加哥俱乐部，产生约3.7万美元收购成本，该俱乐部自收购后创收约180万美元[108] - 2018年11月5日公司以1500万美元收购匹兹堡俱乐部，产生约13.4万美元收购成本，该俱乐部自收购后创收约210万美元[109] - 2018年11月公司出售休斯顿和圣安东尼奥的两项资产，售价86.8万美元，净收益27.3万美元[111] - 2019年1月24日公司出售达拉斯房产，售价140万美元，获约38.3万美元收益[112] - 2019年3月21日公司出售毗邻Bom