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Ranger Energy Services(RNGR) - 2019 Q1 - Quarterly Report

根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。 财务数据关键指标变化:收入和利润 - 公司总收入同比增长41%,达到8830万美元,较去年同期的6260万美元增加2570万美元[104] - 净收入实现扭亏为盈,达到360万美元,去年同期为净亏损1030万美元,改善1390万美元[104] - 调整后EBITDA同比增长173%,达到1420万美元,较去年同期的520万美元增加900万美元[117][118] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 服务成本(不含折旧摊销)同比增长32%,达到6750万美元,较去年同期的5130万美元增加1620万美元[104][107] - 利息支出净额同比增长225%,达到130万美元,较去年同期的40万美元增加90万美元[115] - 商誉减值费用为0,去年同期计提900万美元减值损失[104][113] 各条业务线表现:高标准钻机部门 - 高标准钻机部门2019年第一季度平均每月每台钻机利用小时数为142小时,2018年同期为184小时[99] - 2019年第一季度实际总作业井服务钻机小时数约为60,100小时,较2018年同期的73,600小时下降[99] - 2019年第一季度平均每钻机小时收入约为522美元,2018年同期为487美元[99] - 高规格钻机部门收入同比下降13%,为3170万美元,较去年同期的3630万美元减少460万美元[104] - 高规格钻机部门前三大应收账款占比分别为13%、7%和6%[156] 各条业务线表现:完井及其他服务部门 - 完井及其他服务部门收入同比激增121%,达到5160万美元,较去年同期的2340万美元增加2820万美元[104][105] - 有线业务卡车数量同比增长177%,从4.7辆增加至13.0辆[105] - 完井及其他服务调整后EBITDA从2018年第一季度的500万美元增至1370万美元,增幅达870万美元(174%),主要因收入增加2820万美元,部分被服务成本增加1950万美元抵消[119][120] - 完井及其他服务部门前三大应收账款占比分别为31%、25%和12%[156] 各条业务线表现:处理解决方案部门 - 处理解决方案部门收入同比增长72%,达到500万美元,较去年同期的290万美元增加210万美元[104][106] - 处理解决方案调整后EBITDA从2018年第一季度的150万美元增至280万美元,增幅130万美元(86.7%),主要因收入增加210万美元,部分被服务成本增加80万美元抵消[122] - 处理解决方案部门前三大应收账款占比分别为40%、40%和21%[156] 各条业务线表现:其他业务 - 其他业务调整后EBITDA从2018年第一季度的亏损680万美元小幅收窄至亏损660万美元,改善20万美元[123] 现金流状况 - 公司截至2019年3月31日持有现金570万美元,经营活动现金流为990万美元,信贷额度可用资金为1770万美元[125] - 经营活动现金流从2018年第一季度的使用110万美元改善为2019年第一季度产生990万美元,增加1100万美元(1000%)[126][127] - 投资活动现金流使用1050万美元,较2018年同期1100万美元减少50万美元(5%)[126][128] - 融资活动现金流提供370万美元,较2018年同期790万美元减少420万美元(53%)[126][129] - 营运资本从2018年底的220万美元增至2019年3月31日的830万美元,增加610万美元[131] 债务与融资 - 信贷额度总额5000万美元,截至2019年3月31日已使用4330万美元,可用额度1770万美元,利率4.5%[134][136] - 融资协议项下未偿还本金余额3510万美元,利率为LIBOR(2.5%)加8.0%,即10.5%[139][140] - ESCO收购应付票据未偿金额为580万美元,利率为5.0%[155] - 信贷安排未偿金额为2560万美元,加权平均利率为4.5%[155] - 融资协议未偿本金总额为3510万美元,加权平均利率为10.5%[155] - 加权平均利率每变动1.0%,年利息费用将相应增减约70万美元[155] 公司运营与资产 - 公司拥有141台高标准井服务钻机,是行业最新和最先进的设备之一[78] - 公司运营通过三个部门进行:高标准钻机、完井和其他服务、以及处理解决方案[79] - 公司收入确认采用产出法衡量履约义务的完成进度[87] - 主要成本类别包括人员成本和设备成本(含维修保养)[89] 市场与风险 - 2019年第一季度商品价格较2018年同期下降约13%[99] - 公司间接面临油气价格波动风险,目前无对冲计划[157] 税务与协议 - 公司通过税务应收协议(TRA)向特定持有人支付其实现的净现金节税的85%[100] 管理层讨论和指引 - 公司预计可能在2019年第二季度实现三年累计盈利水平,从而可能释放部分或全部估值备抵[101] 应收账款集中度 - 前三大贸易应收账款占比分别为20%、17%和12%[156] 公司治理与资格 - 公司作为新兴成长公司,资格将持续至最早发生以下情况:完成发行后第五个财年末、年总收入达10.7亿美元、或非关联方持有普通股市值超过7亿美元[149]