船队规模与状态 - 公司及其合资企业运营着一支由147艘支援和特种船舶组成的船队，其中105艘为自有或租赁，39艘为合资，3艘为第三方管理[114] - 截至2020年9月30日，公司105艘自有和租赁的在役船舶中有20艘在全球范围内冷闲置，另有2艘自有船和1艘租赁船已退役[119] - 截至2020年9月30日，公司总船队规模为147艘，相比2019年12月31日的149艘减少2艘[143] 收购与资本承诺 - 公司于2020年6月30日以2820万美元的总价完成了对SEACOSCO权益的收购，其中840万美元在交易完成时支付[123] - SEACOSCO收购价的分期付款为第一年100万美元，第二年和第三年各250万美元，剩余1370万美元在签约日四年后支付[123] - SEACOR Delta PSV的购买价格在2020年9月30日有约9720万美元未偿还[123] - 截至2020年9月30日，公司未动用资本承诺为1310万美元，并已无限期推迟960万美元的订单[179] 税收相关 - 公司预计将在未来12个月内收到约3120万美元的现金退税[122][124] - 截至2020年9月30日，退税协议未限制约1970万美元退款的使用，剩余约1150万美元需存入特定账户[122][126] - 公司预计未来12个月内将获得大量税收退款[186] 租赁义务与担保 - SEACOR Holdings担保的船舶运营租赁义务截至2020年9月30日约为1040万美元[126] - SEACOR Holdings为公司担保1040万美元，年费率为0.5%[191] 债务与融资 - FGUSA信贷设施修正案将定期贷款每月还款起始日从2020年3月延至2021年3月，每月还款额为80万美元或贷款余额中的较低者[128] - 截至2020年9月30日，公司总债务净额为5.051亿美元，未来到期总额为5.565亿美元[180] - 长期债务和债务的定期支付分别为1700万美元和2010万美元[186] 成本削减与重组 - 公司完成成本削减举措，预计每年将产生至少800万美元的经常性节约[130] - 2020年第三季度产生一次性重组费用120万美元[130] 商品价格 - 西德克萨斯中质原油（WTI）价格在2020年1月2日为每桶61.18美元，在2020年4月20日跌至每桶-37.63美元，在2020年9月30日（第三季度末）为每桶40.22美元[120] 收入与利润（同比环比） - 截至2020年9月30日的九个月内，公司净亏损为4010万美元，占营收的32%[131] - 2020年第三季度运营亏损为1136万美元，占营收的25%[131] - 2020年第三季度总收入为4569.7万美元，其中定期租船收入为4358.6万美元[140] - 2020年第三季度直接船舶利润为1657万美元[134] - 2020年前九个月持续经营业务总营业收入为12.93亿美元，其中定期租船收入为12.27亿美元[135] - 2020年前九个月持续经营业务直接船舶利润为5.17亿美元，其中中东和亚洲地区贡献最高，达1.58亿美元[135] - 2020年前九个月持续经营业务出现经营亏损5.27亿美元，主要受资产处置和减值损失1.58亿美元影响[135] - 2020年前九个月总营业收入为1.293亿美元，其中定期租船收入贡献1.227亿美元[141] - 2020年前九个月总直接船舶利润为5166万美元，其中快速支援船业务利润最高，达1728万美元[141] - 2020年前九个月公司整体运营亏损为5269万美元[141] - 2019年第三季度持续经营业务总营业收入为5.47亿美元，其中定期租船收入为4.97亿美元[137] - 2019年第三季度持续经营业务直接船舶利润为2.75亿美元，经营亏损为3,360万美元[137] - 2019年前九个月持续经营业务总收入为15.242亿美元，其中定期租船收入为13.784亿美元，光船租赁收入为429.7万美元，其他收入为1.029亿美元[138] - 2019年前九个月持续经营业务直接船舶利润为5467.5万美元，其中中东和亚洲地区贡献最高，为1659.5万美元[138] - 2019年前九个月持续经营业务运营亏损为4203.1万美元，折旧及摊销为4860万美元[138] - 2019年第三季度总营业收入为5470万美元，其中定期租船收入为4975万美元[142] - 2019年第三季度总直接船舶利润为2749万美元，运营亏损为336万美元[142] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总营业收入为1.524亿美元，其中定期租船收入为1.378亿美元[143] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总直接船舶利润为5467.5万美元，其中FSV业务贡献2030.3万美元[143] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度人员成本为1651万美元，占运营收入的36%[131] - 2020年第三季度总直接成本和费用为2912.8万美元，直接船舶利润为1656.9万美元[140] - 2020年第三季度运营亏损为1135.6万美元，折旧及摊销为1661.3万美元[140] - 2019年前九个月持续经营业务总直接成本和费用为9774.7万美元，其中人员成本最高，为5041.6万美元[138] - 公司当期九个月租赁设备费用降低640万美元，主要因三艘租赁船舶减值和一艘退租[167] - 当期九个月行政开支增加270万美元，主要因向SEACOR控股支付300万美元交易费用[168] - 当期九个月折旧摊销费用降低170万美元，主要因船队净减少[169] 船队运营指标 - 2020年第三季度平均每日租金（不含船员转移）为11,323美元，同比增长3.4%[131] - 2020年第三季度船队利用率（不含船员转移）为54%，同比下降10个百分点[131] - 2020年第三季度船队利用率为70%，平均日租金为6656美元[140] - 2020年第三季度船队可用天数为9379天，其中船员转运船类最多，为3664天[140] - 2020年前九个月船队总可用天数为26,735天，整体利用率为67%[135] - 2020年第三季度船队整体利用率为67%，其中锚处理业务利用率最低，为45%[141] - 2019年第三季度船队总可用天数为9,578天，整体利用率为74%[137] - 2019年第三季度船队整体利用率为74%，其中供应船利用率最高，达96%[142] - 2019年第三季度快速支援船业务平均日租金为8133美元，低于2020年同期的8498美元[141][142] - 2019年第三季度升降船业务平均日租金为26172美元，利用率仅为39%[142] - 截至2019年9月30日，公司船队总可用天数为29,484天，整体利用率为67%[143] 美国地区表现 - 2020年前九个月美国（主要墨西哥湾）地区直接船舶利润为亏损1,290万美元，而欧洲持续经营业务利润为1.74亿美元[135] - 2020年第三季度美国地区整体船队利用率仅为5%，远低于2019年同期的26%[144] - 2020年第三季度美国地区直接船舶利润为亏损106.1万美元，而2019年同期为盈利474.3万美元[144] - 2019年第三季度美国（主要墨西哥湾）地区平均日租金为17,851美元，而欧洲持续经营业务平均日租金为3,146美元[137] 欧洲、地中海和西非地区表现 - 欧洲、地中海和西非地区在2020年第三季度贡献了最高的直接船舶利润，为714万美元[134] - 欧洲地区当期三个月直接船舶利润为714万美元，占营收56%，去年同期为690万美元占58%[161] 中东和亚洲地区表现 - 中东和亚洲地区在2020年第三季度实现了最高的船队利用率，达到99%[134] - 中东和亚洲地区第三季度直接船舶利润同比下降45.9%，从818.1万美元降至442.5万美元[153] - 中东和亚洲地区第三季度包租收入同比下降110万美元，主要因核心船队使用率下降[154] - 中东和亚洲地区第三季度直接运营费用同比增加250万美元，主要因核心船队及净船队增加[155] - 中东和亚洲地区前九个月包租收入同比下降140万美元，主要因核心船队使用率下降[156] 非洲地区表现 - 非洲地区第三季度直接船舶利润同比下降79.2%，从559.9万美元降至116.5万美元[149] - 非洲地区第三季度整体船舶使用率同比下降20个百分点，从91%降至71%[149] - 非洲地区第三季度包租收入同比下降410万美元，主要因核心船队使用率下降及净船队处置[150] - 非洲地区前九个月包租收入同比下降420万美元，主要受净船队处置和船舶区域调遣影响[152] - 非洲地区前九个月直接运营费用同比下降390万美元，主要因船舶区域调遣和净船队处置[153] - 非洲地区第三季度供应船使用率大幅下降至12%，而去年同期为100%[149] 拉丁美洲地区表现 - 拉丁美洲地区当期九个月直接运营费用降低40万美元，主要因干船坞时间和维修支出安排[157] - 拉丁美洲当期三个月期租收入增加550万美元，主要因船队净增加带来720万美元收入，部分被船舶出售和重新部署抵消[158] - 拉丁美洲当期三个月直接运营费用增加270万美元，主要因船队净增加[159] - 拉丁美洲当期九个月期租收入增加390万美元，船队净增加带来980万美元收入，部分被船舶出售和重新部署抵消[160] 收入与费用变化原因 - 2020年第三季度租船收入同比减少910万美元，主要因核心船队利用率下降导致770万美元减少[145] - 2020年第三季度直接运营费用同比减少370万美元，主要因维修和干船坞成本降低[146] - 2020年前九个月租船收入同比减少2270万美元，其中核心船队利用率下降导致1760万美元减少[147] - 2020年前九个月直接运营费用同比减少1720万美元，主要因维修和干船坞成本降低及船队处置[148] 资产处置与减值 - 当期九个月资产处置收益120万美元，计提减值准备1250万美元涉及多艘船舶[171] - 当期三个月资产处置收益30万美元，去年同期收益660万美元并计提减值570万美元[170] 其他财务数据 - 截至2020年9月30日，公司总资产为93.80亿美元，其中物业和设备净值为74.38亿美元[135] - 截至2020年9月30日，公司物业和设备净值为7.438亿美元，历史成本为10.782亿美元[141] - 截至2019年9月30日，公司总资产为8.94554亿美元，物业及设备净值为6.69746亿美元[138] 其他收益与费用 - 公司2020年第三季度净其他费用为940.7万美元，相比2019年同期的438.4万美元，增长了115%[172] - 2020年前九个月利息收入为125.5万美元，相比2019年同期的88.6万美元，增长42%[172] - 2020年前九个月利息费用为2323.1万美元，相比2019年同期的2265.9万美元，增长3%[172][173] - 2020年前九个月净衍生品收益为520.4万美元，相比2019年同期的73.4万美元，大幅增长609%[172][174] - 公司截至2020年9月30日的有效所得税率为35.2%，相比2019年同期的8.3%显著上升[176] - 2020年前九个月来自持股50%或以下公司的权益收益为145.8万美元，相比2019年同期的亏损1187.9万美元，改善1313.7万美元[177] 现金流 - 2020年前九个月经营活动所用现金净额为2105万美元，相比2019年同期的81.8万美元，现金流出增加2473%[181][182] - 2020年前九个月资本支出为2490万美元，并通过资产出售获得净收益2160万美元[184] - 前九个月融资活动净现金使用2240万美元[186] - 资本支出为4960万美元[186] - 出售多艘船舶及其他资产获得净收益2420万美元（含1990万美元现金及430万美元预付款）[186] - 从建筑储备基金中提取990万美元[186] - 对持股50%或以下的公司投资和垫款1140万美元[186] - 从股票期权和认股权证行权中获得110万美元收益[186] - 公司现金余额（用于测试契约合规性）为4850万美元，高于3500万美元的最低要求[186]