净亏损与运营成本 - 公司2020年第三季度净亏损为182.6524万美元,主要由187.1654万美元的运营成本导致[108] - 2020年前九个月净亏损为141.7256万美元,运营成本为221.894万美元[108] 信托账户利息收入 - 2020年第三季度信托账户中市场证券产生利息收入2.1011万美元[108] - 2020年前九个月信托账户利息收入为88.6357万美元[108] - 截至2020年9月30日,信托账户中市场证券价值2.32286222亿美元,包含约228.6万美元利息收入[117] 首次公开募股(IPO)发行细节 - 首次公开募股发行2300万个单位,每股10美元,总收益2.3亿美元[112] - 首次公开发行完成2300万个单位,每个单位包括1股A类普通股和1份认股权证,发行价每股单位10美元,总收益2.3亿美元[134] - 承销商超额配售选择权涉及300万个单位[134] - 每份认股权证的行权价为11.50美元[134] 私募配售细节 - 同时进行私募配售,以每股1.5美元发行423.3333万个认股权证,收益635万美元[113] - 同时完成私募配售4,233,333份认股权证,每份1.50美元,总收益635万美元[135] - 私募认股权证购买方同意在初始业务合并完成前30天内不转让相关证券[135] 交易成本构成 - 首次公开募股后2.3亿美元存入信托账户,交易成本为1318.5704万美元[114] - 交易成本总额13,185,704美元,包括460万美元承销费、805万美元递延承销费和其他成本535,704美元[136] - 递延承销费占交易成本总额的61.1%(8,050,000 / 13,185,704)[136] - 承销费占交易成本总额的34.9%(4,600,000 / 13,185,704)[136] - 其他成本占交易成本总额的4.1%(535,704 / 13,185,704)[136] 承销商递延费用 - 承销商享有每单位0.35美元的递延费用,总额805万美元[124] 现金及市场证券资产 - 截至2020年9月30日,公司信托账户外现金为53.5515万美元[119] 向发起人发行股份 - 公司向发起人发行575万股B类普通股,资本出资2.5万美元,每股约0.004美元[133]
Spruce Power (SPRU) - 2020 Q3 - Quarterly Report