公司合并相关 - 公司于2019年12月9日与Independent Bank Group, Inc.达成全股票对等合并协议，预计2020年年中完成合并，合并后Independent Bank Group, Inc.为存续实体[9][10] - 合并时，TCBI每股普通股将转换为1.0311股IBTX普通股，TCBI A系列优先股将转换为IBTX B系列优先股[11][12] - 合并后IBTX董事会由13名董事组成，其中7名来自TCBI，6名来自IBTX[14] - 若合并协议终止，终止方在特定情况下需支付1.15亿美元终止费[17] - 公司与IBTX的合并旨在扩大规模、实现业务多元化、加强核心存款业务等[26] - 2019年12月9日公司与IBTX达成全股票对等合并协议，每股TCBI普通股将转换为1.0311股IBTX普通股[321] - 合并预计2020年年中完成，需满足惯例成交条件，包括获得监管批准和股东批准[322] 财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日，公司贷款持有待售为25.77134亿美元，2018年为19.69474亿美元[20] - 2019年12月31日，公司投资性贷款（抵押贷款融资）为81.69849亿美元，2018年为58.77524亿美元[20] - 2019年12月31日，公司投资性贷款净额为164.76413亿美元，2018年为166.9055亿美元[20] - 2019年12月31日，公司资产为325.48069亿美元，2018年为282.57767亿美元[20] - 2019年12月31日，公司活期存款为94.38459亿美元，2018年为73.17161亿美元[20] - 2019年12月31日，公司总存款为264.78593亿美元，2018年为206.06113亿美元[20] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为325.48069亿美元和282.57767亿美元[311] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司总负债分别为297.15811亿美元和257.57373亿美元[311] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司股东权益分别为28.32258亿美元和25.00394亿美元[311] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司非利息存款分别为94.38459亿美元和73.17161亿美元[311] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司利息存款分别为170.40134亿美元和132.88952亿美元[311] - 2019年总利息收入为13.65312亿美元，2018年为11.64193亿美元，2017年为8.79299亿美元[313] - 2019年总利息支出为3.85592亿美元，2018年为2.49333亿美元，2017年为1.17971亿美元[313] - 2019年净利息收入为9.7972亿美元，2018年为9.1486亿美元，2017年为7.61328亿美元[313] - 2019年净利润为3.22866亿美元，2018年为3.00824亿美元，2017年为1.97063亿美元[313] - 2019年基本每股收益为6.23美元，2018年为5.83美元，2017年为3.78美元[314] - 2019年摊薄每股收益为6.21美元，2018年为5.79美元，2017年为3.73美元[314] - 2019年末股东权益总额为28.32258亿美元，2018年末为25.00394亿美元，2017年末为22.02721亿美元[316] - 2019年综合收入为3.31298亿美元，2018年为3.0083亿美元，2017年为1.97076亿美元[313][316] - 2019年非利息收入为9244万美元，2018年为7802.4万美元，2017年为7425.6万美元[313] - 2019年非利息支出为5.89999亿美元，2018年为5.25096亿美元，2017年为4.65876亿美元[313] - 2019年净收入为322,866千美元，2018年为300,824千美元，2017年为197,063千美元[319] - 2019年经营活动净现金使用为240,268千美元，2018年为679,715千美元，2017年提供132,161千美元[319] - 2019年投资活动净现金使用为2,276,077千美元，2018年为1,992,746千美元，2017年为3,215,745千美元[319] - 2019年融资活动净现金提供为3,861,863千美元，2018年为2,846,935千美元，2017年为3,149,823千美元[319] - 2019年现金及现金等价物净增加为1,345,518千美元，2018年为174,474千美元，2017年为66,239千美元[319] - 2019年期末现金及现金等价物为4,425,583千美元，2018年为3,080,065千美元，2017年为2,905,591千美元[319] - 2019年期间支付利息现金为393,507千美元，2018年为236,338千美元，2017年为115,789千美元[319] - 2019年期间支付所得税现金为89,967千美元，2018年为75,405千美元，2017年为103,871千美元[319] - 2019 - 2017年净收入分别为322,866千美元、300,824千美元、197,063千美元，基本每股收益分别为6.23美元、5.83美元、3.78美元，摊薄每股收益分别为6.21美元、5.79美元、3.73美元[379] - 2019年末可供出售债务证券摊余成本为202,929千美元，公允价值为214,257千美元；2018年末摊余成本为102,392千美元，公允价值为103,046千美元[380] - 2019年12月31日，可供出售债务证券摊余成本为202,929千美元，估计公允价值为214,257千美元；2018年12月31日，摊余成本为102,392千美元，估计公允价值为103,046千美元[383] - 2019年12月31日，CRT证券是唯一处于未实现亏损状态的可供出售债务证券，公允价值为11,964千美元，未实现亏损为2,749千美元；2018年12月31日无此类证券处于未实现亏损状态[384] - 2019年12月31日，约350万美元和120万美元的可供出售债务证券分别用于担保客户回购协议和存款；2018年12月31日分别为480万美元和170万美元[387] - 2019年12月31日和2018年12月31日，权益证券公允价值分别为2560万美元和1720万美元[388] - 2019年和2018年，权益证券期间净收益（损失）分别为2,383千美元和 - 975千美元[388] - 2019年和2018年，贷款持有投资总额分别为24,736,642千美元和22,676,524千美元，净额分别为24,451,215千美元和22,376,552千美元[389] - 2019年12月31日，贷款损失准备为195,047千美元；2018年12月31日为191,522千美元[389] - 2019年末贷款损失准备金余额为195,047,000美元，较2018年末的191,522,000美元有所增加[393] - 2019年贷款损失拨备为77,794,000美元，2018年为84,637,000美元[393] - 2019年净冲销（回收）为74,269,000美元，2018年为77,770,000美元[393] - 2019年末单独评估减值的贷款为225,384,000美元，2018年末为87,340,000美元[393] - 2019年末集体评估减值的贷款为24,511,258,000美元，2018年末为22,589,184,000美元[393] - 2019年初贷款损失准备金余额为191,522,000美元，其中商业贷款为129,442,000美元[393] - 2018年初贷款损失准备金余额为184,655,000美元，其中商业贷款为118,806,000美元[393] - 2019年末商业贷款损失准备金余额为162,119,000美元，2018年末为129,442,000美元[393] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司有1738名全职员工[31] 公司资本构成 - 公司系列A 6.5%非累积永久优先股构成额外一级资本，次级票据构成二级资本[50] 公司监管相关 - 《银行控股公司法》限制公司业务，收购公司超过10%（收购方为银行控股公司时为5%）的任何类别有表决权股票需获美联储批准[37][42] - 公司银行按《国民银行法》组织为国民银行协会，受货币监理署、联邦存款保险公司和消费者金融保护局等监管[35] - 公司受联邦和州法律法规监管，目的是保护存款人、存款保险基金和美国银行系统稳定[32] - 巴塞尔协议III资本规则于2015年1月1日对公司生效，部分过渡条款于2019年1月1日结束[49] - 巴塞尔协议III资本规则规定风险加权资本要求最低为6.0%，总风险加权资本要求最低为8.0%，加上2.5%的资本留存缓冲，目标比率分别为8.5%和10.5%，杠杆率要求为4.0%，银行需维持CET1、一级和总资本比率分别不低于7.0%、8.5%和10.5%，杠杆率不低于5.0%[51] - 截至2019年12月31日，公司银行的CET1比率为8.96%，总风险加权资本比率为10.92%，被归类为“资本充足”[52] - 由于截至2009年12月31日合并总资产不足150亿美元，公司可继续将2010年5月19日前发行的信托优先股归类为一级资本[53] - 截至2019年12月31日，公司银行的杠杆率为8.2%，被归类为“资本充足”[62] - 资本类别分为“资本充足”“适度资本充足”“资本不足”“显著资本不足”“严重资本不足”，对应不同的风险加权资本比率和杠杆率标准[62] - 美国银行监管机构2014年9月发布规则，对资产超500亿美元的银行实施巴塞尔协议III流动性框架，包括流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）测试，目前不适用于公司银行[64][65][66] - 2016 - 2018年公司需按要求进行年度“压力测试”，2018年相关法案终止该要求，但公司仍进行内部压力测试[67] - 《格拉姆 - 利奇 - 比利雷金融服务现代化法案》允许符合条件的银行控股公司开展更广泛非银行业务，对金融隐私等法律进行修改[68][69] - 《社区再投资法案》要求存款机构满足市场信贷需求，公司银行因战略重点使其满足该法案要求更具挑战性[70] - 公司需遵守反洗钱、反恐融资等相关法律，维护相关项目以确保合规，并遵守美国外国资产控制办公室（OFAC）规定[71][72] - 违规行为持续每天的民事罚款最高可达100万美元[75] - 银行存款由FDIC保险，每位储户最高保额为25万美元，2019年与银行规模相当的机构最低和最高评估费率为1.5至40个基点[81] - 截至2018年12月31日，银行作为“大型”机构需额外收费以将DIF储备率重建至1.35%[81] - 2010年美联储、OCC和FDIC发布银行和银行控股公司高管激励薪酬政策最终指导意见，2016年美联储和FDIC提出相关规则但截至2019年12月31日未实施[80] - 《多德 - 弗兰克法案》于2010年成为法律，对金融服务行业产生广泛影响，诸多相关金融服务法规尚未最终确定[82] 公司利率相关 - 利率上下变动100个基点时，净利息收入可接受的负变动范围一般限制在正负10 - 12%[282] - 截至2019年12月31日，利率敏感资产总额为3.1817413亿美元，利率敏感负债总额为1.9977435亿美元[285] - 截至2019年12月31日，0 - 3个月利率敏感性缺口为1.092652亿美元，4 - 12个月为 - 70.7724万美元，1 - 3年为27.7824万美元，3年以上为134.3358万美元[285] - 截至2019年12月31日，累计利率敏感性缺口为1.1839978亿美元[2