2020年第二季度特殊费用情况 - 2020年第二季度，公司计提1亿美元信贷损失拨备，因冲销增加、批评贷款水平上升及新冠疫情带来的经济不确定性[148] - 2020年第二季度，公司产生2660万美元非经常性软件费用，包括2070万美元特定软件资产注销和590万美元工资保护计划技术费用[148] - 2020年第二季度，公司产生1800万美元与裁员相关的遣散费应计费用[148] - 2020年第二季度，公司产生1050万美元最终合并相关费用[148] - 2020年第二季度，公司产生910万美元抵押贷款服务权减值[148] 工资保护计划与贷款修改情况 - 截至2020年6月30日，公司已发放7.175亿美元工资保护计划贷款[151] - 截至2020年6月30日，公司已对482笔贷款进行临时修改，总未偿贷款余额为12亿美元，导致1080万美元利息支付延期[151] 合并协议情况 - 2019年12月9日，公司与Independent Bank Group, Inc.达成全股票对等合并协议，2020年5月22日双方同意终止该协议[144] 成本控制行动 - 2020年第二季度，公司采取行动减少非利息支出，包括裁员和注销特定软件资产[145] 证券投资组合调整 - 2020年7月初，公司开始利用低收益流动性资产增加证券投资组合余额以提高未来收益率[146] 员工工作模式影响 - 2020年3月初以来约90%的员工远程工作，对业务执行和客户体验影响有限[155] 能源贷款情况 - 2020年6月30日能源未偿还贷款总额为11亿美元，占总贷款的4%，低于2019年12月31日的14亿美元和2019年6月30日的16亿美元[156] - 2020年第二季度能源净冲销额为6240万美元，2020年6月30日能源非应计贷款总额为1.039亿美元[157] - 2020年6月30日分配给能源贷款的准备金为1.027亿美元，占未偿还能源贷款的9%[158] 盈利指标变化 - 2020年第二季度净亏损3430万美元，归属于普通股股东的净亏损为3680万美元，而2019年第二季度净利润为7780万美元[159] - 2020年第二季度摊薄后每股收益为 - 0.73美元，2019年第二季度为1.50美元[159] - 2020年第二季度平均普通股权益回报率为 - 5.48%，平均资产回报率为 - 0.36%，2019年第二季度分别为12.18%和1.05%[159] - 2020年上半年净亏损和归属于普通股股东的净亏损分别为5100万美元和5590万美元，而2019年同期净利润分别为1.595亿美元和1.546亿美元[160] - 2020年上半年摊薄后每股收益为 - 1.11美元，2019年同期为3.07美元[160] 净利息收入与相关指标变化 - 2020年第二季度净利息收入为2.10856亿美元，净利息收益率为2.30%，净利息差为2.05%；2019年第二季度净利息收入为2.45195亿美元，净利息收益率为3.41%，净利息差为2.66%[162] - 2020年第二季度净利息收入为2.099亿美元，2019年同期为2.436亿美元，同比下降[170] - 2020年上半年净利息收入为4.382亿美元，2019年同期为4.792亿美元，同比下降[172] - 2020年第二季度平均生息资产较2019年同期增加79亿美元，其中投资贷款增加18亿美元，流动性资产增加82亿美元，待售贷款减少21亿美元[170] - 2020年上半年平均生息资产较2019年同期增加，投资贷款增加18亿美元，流动性资产增加64亿美元，待售贷款减少5.511亿美元[172] - 2020年第二季度平均计息负债较2019年同期增加，计息存款增加53亿美元，其他借款减少4.06亿美元[170] - 2020年上半年平均计息负债较2019年同期增加，计息存款增加45亿美元，其他借款增加0.966亿美元[172] - 2020年第二季度净息差为2.30%，2019年同期为3.41%，同比下降[170] - 2020年上半年净息差为2.53%，2019年同期为3.56%，同比下降[172] - 2020年第二季度投资贷款收益率降至3.88%，2019年同期为5.15%，同比下降[171] - 2020年上半年投资贷款收益率降至4.13%，2019年同期为5.28%，同比下降[173] 非利息收入与支出变化 - 2020年第二季度非利息收入增至7050万美元，较2019年同期增加4610万美元，主要因贷款出售净收益增加4500万美元、经纪贷款费用增加340万美元和服务收入增加300万美元，部分被其他非利息收入减少600万美元抵消[175] - 2020年上半年非利息收入增至8230万美元，较2019年同期增加2790万美元，主要因贷款出售净收益增加3250万美元、经纪贷款费用增加640万美元和服务收入增加500万美元，部分被其他非利息收入减少1920万美元抵消[176] - 2020年第二季度非利息支出较2019年同期增加8060万美元，主要因薪资和员工福利、通信和技术费用、服务相关费用和合并相关费用增加[180] - 2020年上半年非利息支出较2019年增加1.045亿美元，主要因薪资和员工福利、通信和技术、服务相关费用和合并相关费用增加[181] 投资性贷款与银团贷款情况 - 截至2020年6月30日，投资性贷款总额为25.26亿美元，较2019年12月31日的24.45亿美元有所增加，其中抵押贷款融资贷款占比从33%增至36%[182] - 截至2020年6月30日，公司有21亿美元银团贷款，其中4.646亿美元由公司作为代理管理，410万美元银团贷款处于非应计状态[185] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司非不良资产总额为1.74031亿美元，较2019年12月31日减少5140万美元，较2019年6月30日增加5990万美元[187][190] - 截至2020年6月30日，非应计能源贷款总计1.039亿美元，占不良资产总额的60%，其中3980万美元涉及两笔已冲减至最终解决价值的贷款，预计在2020年第三季度结清[190] - 截至2020年6月30日，潜在问题贷款为1.32亿美元，而2019年12月31日为4660万美元，2019年6月30日为4490万美元[192] 投资组合缩减情况 - 公司继续对历史损失较高的投资组合进行有计划的缩减，主要是能源和杠杆贷款组合[184] 信用损失准备金与相关指标情况 - 2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，信用损失准备金增加910万美元，对合并损益表无影响[193] - 2020年第二季度信用损失准备金为1亿美元，2020年第一季度为9600万美元，2019年第二季度为2700万美元[193] - 2020年第二季度净冲销额为7410万美元，2020年第一季度为5770万美元，2019年第二季度为2000万美元[193] - 2020年6月30日受批评贷款总额为10亿美元，2020年3月31日为6.759亿美元，2019年6月30日为6.291亿美元[193] - 2020年6月30日信用损失准备金总额为2.77亿美元，2019年12月31日为2.037亿美元，2019年6月30日为2.254亿美元[195] 资产与负债相关指标情况 - 2020年6月30日流动性资产总额为9.540044亿美元，2019年12月31日为4.263766亿美元，2019年6月30日为3.480902亿美元[199] - 2020年6月30日核心客户存款为25.636902亿美元，2019年12月31日为22.549568亿美元，2019年6月30日为18.637303亿美元[200] - 公司可获取的传统经纪存款来源估计为75亿美元[201] - 2020年6月30日短期借款总额为2.89579亿美元，2020年任何月末短期借款最高未偿还额为5.195267亿美元[202] - 截至2020年6月30日三个月，公司平均股权资本为28亿美元，2019年同期为26亿美元[205] - 公司总合同义务为3.34792亿美元，其中无固定到期日存款为2.7381713亿美元，定期存款为280.5982亿美元等[207] 信用损失准备金政策 - 公司认为信用损失准备金政策对财务报表列报最为关键，该准备金通过计入当期收益的信用损失准备来建立[210] 市场风险情况 - 公司主要通过非交易目的资产组合受利率变化影响面临市场风险，能源贷款业务使公司面临商品价格风险，外汇、非能源商品和股票价格预计不会带来重大市场风险[212] - 公司资产负债管理委员会（ALCO）负责管理市场风险，利率变动100个基点时，净利息收入可接受的负变动一般限制在正负10 - 12%[213] - 截至2020年6月30日，公司利率敏感性资产总计3.5839479亿美元，利率敏感性负债总计2.2643289亿美元，各期限存在不同的利率敏感性缺口[217] - 公司通过模型对未来十二个月基于三种利率情景动态模拟利率变动对净利息收入的影响，2020年6月30日假设利率立即持续上升100和200个基点，2019年6月30日还假设利率下降100个基点[219][221] - 2020年6月30日利率上升100和200个基点时，预计未来十二个月净利息收入分别增加7.016亿美元和1.52756亿美元；2019年6月30日利率上升100和200个基点时，预计分别增加1.01238亿美元和2.02841亿美元，下降100个基点时预计减少1.1406亿美元[222] LIBOR应对情况 - 公司业务依赖大量与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）相关的金融工具，英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR计算利率，公司成立工作组应对[223] 内部控制情况 - 公司披露控制与程序在报告期末有效[225] - 报告期内公司财务报告内部控制无重大变化[226] 利率敏感性相关情况 - 政策指南规定利率变动100个基点时净利息收入可接受负变动为正负10 - 12%[213] - 截至2020年6月30日，公司利率敏感资产总额为35839479千美元，利率敏感负债总额为22643289千美元[217] - 截至2020年6月30日，公司0 - 3个月利率敏感性缺口为13119904千美元[217] - 2020年6月30日利率敏感性模拟显示，利率上升100个基点净利息收入增加70160千美元，上升200个基点增加152756千美元[222] - 2019年6月30日利率敏感性模拟显示，利率上升100个基点净利息收入增加101238千美元，上升200个基点增加202841千美元，下降100个基点减少114060千美元[222] 衍生品使用情况 - 公司目前未使用衍生品管理利率风险，未来可能会使用[220]