收入和利润（同比环比） - 2019年第三季度净利息收入为6468.8万美元，同比增长约6.9%[12] - 2019年第三季度净收入为2339.5万美元，同比增长44.7%[12] - 2019年前九个月净收入为6918.2万美元，同比增长53.4%[12] - 2019年第三季度每股基本收益为0.77美元，同比增长42.6%[12] - 2019年前九个月每股基本收益为2.27美元，同比增长27.5%[12] - 截至2018年9月30日九个月净收入为4510.9万美元[26] - 截至2019年9月30日九个月净收入为6918.2万美元，同比增长53.2%[26] - 第三季度净收入为2339.5万美元，同比增长44.7%（2018年同期为1617万美元）[121] - 前九个月净收入为6918.2万美元，同比增长53.4%（2018年同期为4509.9万美元）[122] - 2019年第三季度及前九个月，公司稀释后每股收益分别为0.76美元和2.25美元，上年同期分别为0.53美元和1.76美元[158][163] - 2019年第三季度净利息收入为6468.8万美元，上年同期为6048.9万美元[160][163] - 截至2019年9月30日的三个月，净利息收入为6497.7万美元，较上年同期增长413.1万美元或6.8%[178] - 截至2019年9月30日的九个月，净利息收入为1.938亿美元，较上年同期大幅增长4147.6万美元[171][173] - 净利息收入（FTE）在2019年前九个月增长27.2%，达到1.938亿美元，而2018年同期为1.523亿美元[183] 成本和费用（同比环比） - 第三季度非利息支出为4634.4万美元，同比下降2.5%（2018年同期为4752.8万美元），主要因并购费用从415万美元降至0美元[120] - 前九个月非利息支出为1.38493亿美元，同比增长12.4%（2018年同期为1.23226亿美元）[120] - 截至2019年9月30日的九个月，非利息支出总额为13.8493亿美元，较上年同期的12.3226亿美元增长1.5267亿美元（12.4%）[194] - 截至2019年9月30日的九个月，薪酬与福利支出为7874.6万美元，较上年同期的6892.8万美元增长981.8万美元（14.2%）[192] - 截至2019年9月30日的九个月，并购费用为0美元，较上年同期的522.7万美元减少522.7万美元（-100%）[192] - 2019年前九个月总租赁成本为398.7万美元，其中经营租赁成本392.4万美元，短期租赁成本19.4万美元，可变租赁成本为负3.3万美元，转租收入为负9.8万美元[105] 各条业务线表现 - 房地产抵押贷款是最大贷款类别，截至2019年9月30日总额为32.47亿美元，占总贷款组合的77.7%[60] - 房地产抵押贷款总额为32.472亿美元，其中商业地产贷款占84.4%（27.414亿美元）[52] - 截至2019年9月30日，房地产抵押贷款占贷款组合的77.6%，总额为32.47156亿美元[204] - 截至2019年9月30日，建筑贷款总额为21.42亿美元，其准备金为295.4万美元，覆盖率为0.14%[57][60] - 消费贷款（包括房屋净值信贷额度）总额为44.25亿美元，其准备金为854.9万美元，覆盖率为0.19%[57][60] - 截至2019年9月30日，公司已发放贷款总额为33.105亿美元，其中逾期贷款总额为572.8万美元，占总贷款额的0.17%[80] - 截至2019年9月30日，公司购买的非合并贷款总额为8.615亿美元，其中“关注类”贷款为967.1万美元，“次级”贷款为918.7万美元[71] - 截至2019年9月30日，公司购买的非合并贷款中，房地产抵押贷款占主要部分，总额为7.7566亿美元，其中“次级”贷款为785.1万美元[71] - 截至2018年12月31日，公司已发放贷款总额为29.8146亿美元，其中“关注类”贷款为4541.5万美元，“次级”贷款为3143.8万美元[71] - 截至2018年12月31日，公司购买的非合并贷款总额为10.2634亿美元，其中“关注类”贷款为586.3万美元，“次级”贷款为552.2万美元[72] - 在2019年9月30日的已发放贷款中，消费贷款逾期总额为256.7万美元，其中房屋净值贷款有超过90天且仍在计息的贷款6,000美元[80] - 在2019年9月30日的已发放贷款中，商业贷款逾期总额为145.4万美元，其中有超过90天且仍在计息的贷款3万美元[80] - 商业房地产抵押贷款是非应计贷款的最大组成部分，截至2019年9月30日余额为578.5万美元[86] - 截至2019年9月30日，信贷承诺总额为122.2982亿美元，其中商业贷款承诺32.5681亿美元，消费贷款承诺51.2345亿美元，房地产抵押贷款承诺18.97亿美元，房地产建设贷款承诺18.2701亿美元[109] - 第三季度非利息收入为1410.8万美元，同比增长14.4%（2018年同期为1233.6万美元）[119] - 前九个月非利息收入为3933.4万美元，同比增长7.9%（2018年同期为3646.6万美元）[119] - 2019年第三季度非利息收入（服务费及手续费）环比增长4.6%，同比增长8.7%[158] - 非利息收入在2019年第三季度和前三季度分别增长14.4%（177.2万美元）和7.9%（286.8万美元），主要受手续费收入增长驱动[188] 贷款组合与信贷质量 - 贷款总额从40.22亿美元增长至41.82亿美元，增幅约4%[10] - 截至2019年9月30日，贷款总额（扣除递延费用和折扣）为41.823亿美元，较2018年末的40.220亿美元增长4.0%[52] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金总额为3153.7万美元，较2018年末的3258.2万美元减少3.2%[52] - 2019年第三季度，贷款损失准备金总额减少329万美元，其中冲销152.2万美元，回收52万美元[56] - 2019年第三季度，购买信用受损（PCI）贷款的可吸收收益率余额减少292万美元[54] - 2019年第三季度，商业贷款（非抵押类）的贷款损失准备金减少557万美元[56] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金总额为3153.7万美元，较2018年底的3258.2万美元减少104.5万美元（-3.2%）[57][60] - 2019年前9个月净冲销额为-253.1万美元（冲销254.1万美元，回收288.8万美元），导致准备金计提（收益）为-139.2万美元[57] - 截至2019年9月30日，扣除未实现费用后的贷款总额为41.82亿美元，较2018年底的40.22亿美元增长4.0%[60][62] - 商业贷款（非抵押类）的损失准备金覆盖率（准备金/贷款总额）为2.04%（568.7万美元/2.78亿美元）[57][60] - 截至2019年9月30日，被单独评估为减值的贷款总额为2248.5万美元，占贷款总额的0.54%[60] - 2019年前9个月，房地产抵押贷款准备金减少209.5万美元，主要受商业抵押贷款减少177.4万美元驱动[57] - 2018年全年，公司计提贷款损失准备金258.3万美元，年末准备金增至3258.2万美元[60] - 截至2018年9月30日，贷款损失准备金总额为3160.3万美元[66] - 截至2018年9月30日，扣除未实现费用后的贷款净总额为40.27436亿美元[66] - 2018年前九个月，贷款损失准备金净计提（拨备）为177.7万美元[63] - 2018年前九个月，贷款核销总额为194万美元，回收总额为144.3万美元[63] - 截至2018年9月30日，商业房地产抵押贷款的损失准备金金额最大，为1287.9万美元[66] - 截至2018年9月30日，在总贷款净额中，被归类为“特别关注”、“次级”或“可疑/损失”的贷款总额为7.6518亿美元[69] - 截至2018年9月30日，商业贷款中“次级”类别的贷款余额为510.3万美元[69] - 截至2018年9月30日，总贷款中“合格”类别的贷款余额为32.34025亿美元[69] - 2018年第三季度，贷款损失准备金总额净增加265.1万美元[63] - 截至2018年9月30日，商业贷款损失准备金的62.8%（约1857千美元/622.4万美元）分配给了被单独评估为减值的贷款[66] - 截至2019年9月30日，公司已发放贷款中，超过90天且仍在计息的贷款余额为3.6万美元[80] - 公司识别问题商业贷款的方法包括定期审查财务报表、纳税申报表和租金收入表等财务信息[76] - 公司对抵押品价值的评估依赖于银行认可的持牌估价师、合格的独立第三方或公开价值信息[77] - 截至2019年9月30日，公司总贷款组合中，逾期贷款（Past Due Loans）总额为202.9万美元，占总贷款余额86.15亿美元的0.24%[82] - 截至2018年12月31日，公司自始贷款（Originated Loans）的逾期总额为1046万美元，占总自始贷款余额29.81亿美元的0.35%[83] - 截至2018年12月31日，公司购入信用受损贷款（PNCI Loans）的逾期总额为690.8万美元，占总PNCI贷款余额10.26亿美元的0.67%[84] - 截至2019年9月30日，公司非应计贷款（Non Accrual Loans）总额为1628.7万美元，较2018年12月31日的2227.4万美元下降26.9%[86] - 在非应计贷款总额中，自始贷款部分为1126万美元，PNCI贷款部分为502.7万美元[86] - 2019年第三季度，自始非应计贷款的应计利息收入（forgone interest）为12.4万美元，实际确认收入为5.9万美元[84] - 2019年第三季度，PNCI非应计贷款的应计利息收入为20.1万美元，实际确认收入为9.2万美元[84] - 2019年前九个月，自始非应计贷款的应计利息收入为69.2万美元，实际确认收入为14.5万美元[85] - 2019年前九个月，PNCI非应计贷款的应计利息收入为32.2万美元，实际确认收入为15.2万美元[85] - 截至2019年9月30日的九个月，公司受损原生产贷款总额为1.6994亿美元，相关拨备为137.6万美元[88] - 同期，受损原生产贷款中，商业贷款未偿还本金余额为476万美元，相关拨备高达119.9万美元，拨备覆盖率为25.2%[88] - 截至2019年9月30日的九个月，受损PNCI贷款总额为549万美元，相关拨备为14.8万美元[89] - 2018年全年，受损原生产贷款总额为2.5443亿美元，相关拨备为194.8万美元，平均记录投资为2.4713亿美元[90] - 2018年全年，受损原生产贷款中，商业贷款未偿还本金余额为543.3万美元，相关拨备高达177.4万美元，拨备覆盖率为32.7%[90] - 2018年全年，受损PNCI贷款总额为322.6万美元，相关拨备为24.6万美元[91] - 截至2018年9月30日的九个月，受损原生产贷款总额为2.3708亿美元，相关拨备为223.4万美元[91] - 2019年九个月与2018年全年相比，受损原生产贷款总额从2.5443亿美元下降至1.6994亿美元，降幅达33.2%[88][90] - 2019年九个月与2018年全年相比，受损原生产贷款的相关拨备总额从194.8万美元下降至137.6万美元，降幅达29.4%[88][90] - 2019年九个月与2018年全年相比，受损PNCI贷款总额从322.6万美元上升至549万美元，增幅达70.2%[89][91] - 截至2018年9月30日的九个月，公司受损PNCI贷款总额为394.5万美元，其中房地产抵押贷款无拨备，消费贷款拨备为394万美元[93] - 截至2018年9月30日的九个月，受损PNCI贷款的平均记录投资额为335.5万美元，确认的利息收入为8.7万美元[93] - 截至2019年9月30日、2018年12月31日和2018年9月30日，被分类为TDR且受损的Originated贷款余额分别为855.6万美元、1025.3万美元和884.5万美元[93] - 截至2019年9月30日、2018年12月31日和2018年9月30日，被分类为TDR且受损的PNCI贷款余额分别为73.8万美元、61.5万美元和84万美元[93] - 2019年第三季度，公司新增TDR总额为70.6万美元（修改前本金），修改后本金为71.5万美元，导致额外拨备2.8万美元，该季度无TDR违约[94] - 2019年前九个月，公司新增TDR总额为285.1万美元（修改前本金），修改后本金为282.9万美元，导致额外拨备5.9万美元，有1笔TDR违约，违约贷款记录投资额为7万美元[95] - 2018年第三季度，公司新增TDR总额为200.7万美元（修改前本金），修改后本金为200.5万美元，导致拨备减少30.8万美元，有1笔消费贷款TDR违约，违约贷款记录投资额为12.8万美元[97] - 2018年前九个月，公司新增TDR总额为309.4万美元（修改前本金），修改后本金为310.1万美元，导致拨备减少26.5万美元，共有6笔TDR违约，违约贷款记录投资总额为63.7万美元[99] - 2018年前九个月，商业贷款TDR违约导致额外拨备减少2万美元[99] - TDR的修改方式包括利率修改、期限延长、只付利息修改、还款计划修改以及抵押品替换/增加[99] - 截至2019年9月30日，不良贷款总额降至1856.5万美元，占总贷款的0.44%，较2018年底的0.68%有所改善[185] - 2019年第三季度，公司录得32.9万美元的贷款损失拨备转回，而去年同期为计提265.1万美元[186] - 公司总不良资产从2018年12月31日的2977.4万美元下降至2019年9月30日的2011.1万美元，降幅达33.9%[206] - 不良资产占总资产比率从2018年末的0.47%改善至2019年第三季度的0.31%[206] - 不良贷款占总贷款比率从2018年末的0.68%下降至2019年第三季度的0.44%[206] - 贷款损失拨备对不良贷款的覆盖率从2018年末的119%显著提升至2019年第三季度的170%[206] - 在2019年第三季度，新增不良资产为267.1万美元，而通过还款/出售、核销/减记等方式减少了579.9万美元，导致期末不良贷款总额下降[208] - 源自Originated（原始）贷款组合的不良资产从2018年末的2090.6万美元大幅减少至2019年第三季度的1238.9万美元[206][207] - 源自PNCI（购买的非信用受损）贷款组合的不良资产从2018年末的285.8万美元增加至2019年第三季度的502.7万美元[206][207] - 源自PCI（购买的信用受损）贷款组合的不良资产从2018年末的601.0万美元下降至2019年第三季度的269.5万美元[206][207] - 商业房地产抵押不良贷款在2019年第三季度减少了263.8万美元，是各类贷款中降幅最大的[208] - 止赎资产从2018年末的228.0万美元减少至2019年第三季度的154.6万美元[206][207] 存款与负债表现 - 存款总额从53.66亿美元下降至52.95亿美元，降幅约1.3%[10] - 截至2019年9月30日，存款总额为52.95407亿美元，较2018年末的53.66466亿美元下降1.3%。其中无息活期存款为17.77357亿美元，有息活期存款为12.22955亿美元，储蓄存款为18.43873亿美元[108] - 截至2019年9月30日，存款总额为52.95407亿美元，较上年同期的50.93117亿美元增长2.0229亿美元（4.0%）